10月23日，澎湃新闻讯，10月23日，广西壮族自治区披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行再融资一般债券125亿元。这是广西近期第二次披露拟发行特殊再融资债券，拟发行总额合计达623亿元。截至目前，全国已有22个地区披露了拟发行特殊再融资债券的文件，已发行及拟发行金额累计达9562.8058亿元。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。广西壮族自治区...
10月23日，新华财经讯，中央结算公司23日发布9月银行间债券市场境外机构业务月报。截至2023年9月末，境外机构在中央结算公司托管债券总量28246.25亿元，此前8月为28396.16亿元。分渠道来看，9月份“全球通”渠道托管量为22548.43亿元，“债券通”渠道托管量为5697.82亿元，“全球通”渠道占比为79.83%。分券种来看，境外机构主要持有国债2.07万亿元，占比73.30%；持有政策性银行债6850亿元，占比24.25%。2023年9月，...
10月20日，财联社讯，10月6日以来，全国已有20省市合计披露超9000亿元特殊再融资债发行计划。10月19日，又有江苏、吉林两地披露了拟发行特殊再融资债券文件。这意味着，目前全国已有20个地区披露了拟发行特殊再融资债券文件，披露金额达9104.8058亿元。吉林也成为了继内蒙古、云南、天津之后，近期第四个两次披露特殊再融资债券文件的地区，拟发行的特殊再融资债券金额合计达690.23亿元。
【点评】9月26日内...
10月20日，证券日报讯，从已发行的地方债情况看，Wind数据显示，截至10月19日，年内全国发行地方政府债（包含地方政府一般债、地方政府专项债）78518.8亿元，与去年同期相比上升19%。具体来看，截至10月19日，年内地方政府新增债共发行41778.7亿元，其中新增专项债占大部分，达到35291.3亿元；新增一般债为6487.4亿元。从发行进度看，已发行的1284只新增专项债占比全年限额（38000亿元）约93%。
【点评】由于...
10月19日，界面新闻讯，据国家发展改革委消息，为落实好党的二十大关于巩固提升香港国际金融中心地位、支持香港更好融入国家发展大局的精神，2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，国家发展和改革委员会与香港金融管理局签署《关于支持中资企业跨境融资和推动香港债券市场发展的谅解备忘录》。双方将针对在香港市场发行的中资企业境外债券和贷款，建立常态化沟通和信息交流机制，充分发挥香港独...
10月19日，财联社讯，10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，财政部发布《“一带一路”债务可持续性分析框架(市场融资国家适用)》。《分析框架》是在借鉴国际良好做法的基础上，结合共建“一带一路”国家实际情况，研究制定的债务可持续性分析工具，鼓励中方和共建“一带一路”国家金融机构在自愿基础上使用。专家认为，《分析框架》的发布体现出中国政府在债务问题上的建设性态度，有助于共建“一带...
10月18日，新华网讯，据“中国银行”微信公众号，10月18日，香港金融管理局宣布，财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统增发人民币国债，发行规模合计160亿元人民币，分4个年期。此次发行的是总值人民币40亿元的增发2025国债、总值人民币50亿元的增发2026国债、总值人民币40亿元的增发2028国债和总值人民币30亿元的增发2033国债。这批国债将于10月25日进行投标，并于10月27日交收。发行后，增发的国债将与原本的...
10月18日，上海证券报讯，10月17日，“23重庆债58”发行，该品种的期限为10年，投标倍数为全场20.88倍，边际241倍，边际利率2.95%，与同期限国债利差为27个基点。当日发行的“23广西债35”，期限为7年，投标倍数为全场18.32倍，边际9.52倍，边际利率2.93%，与同期限国债利差24个基点。“23广西债36”，期限为10年，投标倍数为全场16.11倍，边际8.36倍，边际利率3.03%，与同期限国债利差35个基点。“23云南债31”，期...
10月16日，第一财经讯，据“中国银行”微信公众号，10月16日，中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人，协助阿拉伯埃及共和国（简称“埃及”）在中国银行间市场成功发行35亿元人民币可持续发展熊猫债，期限3年，票面利率3.51%。此次发行实现了非洲地区熊猫债零的突破，同时也是首单可持续发展主权熊猫债、首单采用担保结构的主权熊猫债。本次熊猫债募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支...
10月16日，人民网讯，10月16日，中国银行在纳斯达克迪拜交易所举行其全球首批共建“一带一路”绿色债券上市摇铃仪式。本次上市的共建“一带一路”绿色债券规模合计等值7.7亿美元，将用于共建“一带一路”国家的合格绿色项目，覆盖了阿联酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、奥地利、保加利亚和波兰等国家。该绿色债券由迪拜和卢森堡两家境外分行同步发行，期限均为3年。其中，卢森堡分行发行20亿元离岸人民币品种；中国银行迪拜...
10月16日，第一财经讯，10月16日，云南省政府将按计划发行533亿元特殊再融资债券（下称特殊债），19日还将发行543亿元特殊债，总计1076亿元特殊债资金将被用来偿还存量政府债务，缓释当地债务风险。云南也是目前公开披露发行特殊债的16个省份中，发债规模最大的省份。特殊债被市场普遍认为用来偿还政府隐性债务，是当前中央一揽子化解地方政府债务风险方案中重要举措，通过特殊债置换部分政府负有偿还责任的隐性债务...
10月16日，证券日报讯，9月13日，贵州省财政厅披露了第九批贵州省地方政府债券信息，拟发行再融资一般债券（七至十二期）882.3804亿元，均用于偿还存量债务。从贵州省债务结构来看，中证鹏元认为，截至2022年末，全省一般债务余额为6591.43亿元，专项债务余额为5881.42亿元，占总债务余额比重分别为52.85%和47.15%，主要集中在贵州省本级、贵阳市、遵义市、毕节市和黔南布依族苗族自治州等。据华福固收9月研报统计，...
10月13日，南方财经网讯，据显示，以债券起息日计，截至10月12日，今年以来熊猫债已发行73只，共计1264亿元，已超越2022年全年发行规模（52只，共计850.7亿元），较去年同期（779.7亿元）增长约62%。中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，未来，熊猫债规模将进一步扩大、结构进一步优化，进而吸引更多参与者。
【点评】熊猫债是指注册地在境外的发行人在境内发行的以人民币等货币计价的债...
10月13日，财联社讯，截至10月12日记者发稿，今年以来已有72家券商机构发行了境内债券进行融资，合计金额达10708.53亿元，相比去年同期的9070.74亿元增长约18%。与此同时，还有6家券商通过境外发行债券进行融资，如海通证券、华泰证券、中信建投、中信证券等，境外合计发债规模达27.36亿美元。但与此同时，券商再融资却陷入停滞，目前仍无上市券商完成定增募资，去年以来的多个大型配股方案目前也并未落地。
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10月12日，证券时报网讯，10月11日，中加基金公告称，将终止中加中债-1-5年政策性金融债基金，并根据基金份额持有人大会通过的议案及议案的说明，该只债券型基金将从2023年10月12日起进入清算期。根据该产品发布的信息显示，中加中债-1-5年政策性金融债基金成立于2021年12月末，当前累计净值为1.0372元，累计存续时间不足两年。除此之外，还有多只债券基金产品也在近期发布了产品可能存在终止基金合同的提示性公告，...
10月12日，新华财经讯，近期特殊再融资债券重启发行进程加快，中央政治局会议提出的“一揽子化债”方案已逐步落地见效。截至10月12日，全国已有九个省份公告发行特殊再融资债，分别为内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西、青海、吉林、江西，发行量分别为1067亿元、210亿元、870.42亿元、421.9亿元、533亿元、498亿元、96亿元、250亿元、156亿元，合计4102.32亿元。按类型划分，包括再融资一般债3385.6亿元，再融...
10月11日，财联社讯，进入10月，备受关注的特殊再融资债陆续开闸。在本轮债券信息的影响下，10月10日，辽宁、天津和大连地方债招标继续获得市场积极反馈，包含特殊再融资债的全场投标平均倍数分别在23倍、18倍和23倍，高于前日内蒙古特殊再融资债招标全场15倍数。
【点评】本轮化债是以特殊再融资债作为替代，稳定了地方财政的流动性，降低了负债成本，债市对本轮化债的反映很积极，特别是对临近到期的城投债...
10月11日，上海证券报讯，截至10月11日收盘，1年期国债收益率上行5个基点至2.25%，3年期国债收益率上行3.3个基点至2.4719%，10年期国债收益率上行1.96个基点至2.7007%。多笔债券“发飞”也削弱了市场做多的情绪。10月11日，“23附息国债17(续2)”发行期限为3年，发行规模为1150.1亿元，中标利率为2.4433%，小幅“发飞”；“23农发09(增3)”发行期限为3年，发行规模为20亿元，中标利率为2.7088%，而当日“23农发09”...
10月10日，财联社讯，继内蒙古打响化债第一枪后，全国多地相继跟进，特殊再融资债券发行加速，截至9日晚，内蒙古、天津、辽宁、云南、重庆、广西先后宣布特殊再融资债发行计划，其中内蒙古663.2亿、天津210亿、辽宁870.42亿，云南533亿元、重庆421.9亿元、广西498亿元，合计规模为3196.52亿元。虽然3196.52亿元都作为一揽子化债方案中的特殊再融资债券，以偿还存量债务为主，但各个地区化债安排仍不尽相同，如辽宁和...
10月9日，中国证券报讯，今年前三季度，新增专项债已发行34492.9亿元。按照全年3.8万亿元的新增专项债限额计算，发行进度超过90%。8月以来，地方政府专项债发行明显提速。企业预警通数据显示，8月新增专项债发行规模为5945.77亿元，创今年以来月度新高；9月新增专项债发行3569.34亿元，保持较快节奏。截至目前，已有福建、陕西、青岛等多地宣布今年新增专项债已发行完毕。从投向来看，专项债有力支持了各地重大项目...
10月8日，21世纪经济报道讯，10月6日，香港特别行政区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批绿色零售债券的认购及配发结果。根据配售银行及香港中央结算有限公司（香港结算公司）提供的数据显示，截至认购期结束（9月28日14时），香港特区政府共收到321018份有效申请，本次绿色零售债券最终发行额为200亿港元，高于150亿港元的目标发行额，本金总额约300亿港元。据了解，本批绿色零售债券将于10月10日发行，于10月...
10月7日，同花顺讯，据浦银国际官微消息，2023年9月28日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力成都香城投资集团有限公司成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息离岸人民币债券。本次发行结构为直接发行，本期债券无评级。本期债券发行规模为15.6亿元人民币，发行收益率/价格为4.8%/100%，票息为4.8%，募集资金将用于在国家发展和改革委员会(NDRC)证书日期后一年内到期的中长期离岸债券的再融资。浦银...
10月7日，深圳商报讯，8月下旬以来，债券市场出现一波调整，债券基金净值普遍回撤，部分债基遭到大额赎回。根据不完全统计，最近一个月已有东兴兴源债券等近20只债基宣布提升净值精度，均是由于发生了大额赎回。今年以来，债市整体走势强劲，展望后市，业内认为，在货币宽松的大背景下，债市仍蕴藏较大的投资机会。东兴基金近日公告称，旗下产品东兴兴源债券于9月18日发生大额赎回。根据基金合同相关约定，决定自18...
9月28日，财联社讯，中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度(总第102次)例会于9月25日在北京召开。和二季度例会相比，三季度例会主要有四大变化：一是对国内经济形势判断更乐观一些，但仍指出当前仍面临需求不足的问题;二是在对海外经济形势判断时明确指出“发达国家利率将持续保持高位”;三是表示要“促进物价低位回升”;四是下一步货币政策要搞好“搞好逆周期和跨周期调节”。
【点评】从过往经验看，当...
9月27日，21世纪经济报道讯，9月26日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露：内蒙古拟在10月9日发行再融资一般债663.2亿元。其中，九期发行金额为274.4亿元，债券期限为3年期。资金用途为，按照财政部要求，债券资金纳入一般公共预算管理，募集资金全部偿还政府负有偿还责任的拖欠企业账款。十期发行金额为194.4亿元，品种为记账式固定利率附息债券，债券期限为7年期。资金用途为，按照财政部要...
9月27日，财联社讯，9月26日，央行发布8月金融市场运行情况。从债券市场来看，8月，我国债券市场共发行各类债券66255.8亿元。截至8月末，债券市场托管余额为152.8万亿元。8月，银行间债券市场现券成交30.6万亿元，日均成交13316.2亿元，同比增加8.4%，环比增加2.2%。截至2023年8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.24万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。
【点评】7月政治局会议提出加大宏...
9月25日，中国新闻网讯，9月25日，中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)发布消息称，大众汽车近日在银行间市场发行首单15亿元(人民币，下同)熊猫债，成为又一家进入中国债券市场发债融资的跨国企业。大众汽车是交易商协会优化熊猫债定价配售机制的首个试点发行人。优化版定价配售机制，鼓励发行人开展非交易路演、为发行金额确定和债券配售提供灵活选择、提升投资申购订单透明度。在上述新机制下，大众汽车...
9月26日，上海证券报讯，Choice数据显示，截至9月24日，券商今年以来已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资10704.53亿元，而去年同期的发债规模合计为8937.68亿元，同比增长19.77%。从发行规模来看，多家券商获准公开发行超百亿元大面额公司债。从募资用途来看，各券商通过债券募资主要为了补充流动资金、营运资金及偿还债务等。从各券商发债类型来看，普通公司债是券商最主要的融资途径之一，其发行总...
9月25日，上海证券报讯，9月25日，上海清算所面向全球投资人发行60亿元3年期绿色金融债券，发行利率2.28%，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达3.68倍，募集资金将用于气候投融资领域。截至目前，开发银行已累计发行绿色金融债券1770亿元，余额1270亿元。据了解，本次发行严格按照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》筛选募投项目，自愿遵照《中国绿色债券原则》。据测算，本次发行募投项目环境和社会效...
9月23日，上海证券报，中建科技集团有限公司（中建股份全资子公司）在上交所成功发行科技创新低碳转型挂钩公司债券，是中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债券，创2023年同期限低碳类产品最低发行利率。据悉，本期债券由天风证券担任主承销商，发行规模5亿元，期限2+1年，票面利率3.19%。本期债券在近期债券市场收益率上行的背景下成功发行，彰显了资本市场对中建科技的认可。本期科技创新低碳转型挂钩公司债券，以...
9月22日，上海证券报讯，9月21日，由北京银行股份有限公司主办的“城商行高质量发展合作论坛”在北京成功举办。中债金融估值中心有限公司与北京银行联合编制的“中债-北京银行高信用等级城市商业银行债券指数”在本次论坛中正式发布。“中债-北京银行高信用等级城市商业银行债券指数”是市场首只聚焦于高信用等级城市商业银行债券的指数。
【点评】该指数的发布将有助于投资者以公开透明的方式了解高信用等级...
9月22日，经济参考报讯，9月21日，国寿安保安锦纯债一年定开、汇丰晋信丰宁三个月定开、国泰惠富纯债、国富策略回报混合等40余只（不同份额合并计算，下同）基金扎堆发布分红公告。此前的9月20日，宣布分红的基金产品数量更是超过了70只。从实施情况来看，Wind数据显示，以分红实施公告日作为统计标准，截至9月21日，今年以来已有2746只基金实施了分红，合计分红金额约为1226.83亿元。其中，年内债券型基金（含纯债...
9月21日，财联社讯，Wind数据显示，截至9月20日，9月以来短期纯债基金指数下跌0.06%，万得中长期纯债型基金指数下跌0.19%。债市回调，还引起多家基金公司旗下基金遭遇大额赎回。9月20日，银华基金发布公告称，银华华贸因9月19日发生大额赎回，将提高本基金D类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。9月19日，财通资管双安、东兴兴源均发生了大额赎回。同日，又有多只债基打开限购，如东方中债1-5年政策...
9月21日，证券时报讯，9月19日财通证券公告称，中国证监会批复同意该公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请，有效期24个月，可分期发行。据公示信息统计发现，今年下半年中国证监会已累计同意了11家券商的12桩发债申请，涉及金额1650亿元。联合资信评估的统计数据显示，今年二季度，我国券商发行各类债务融资工具规模合计3615.22亿元，同比增长61.36%，公司债和短期融资券为发行规模前两...
9月20日，新华社讯，国家财政部在澳门特区发行人民币国债，这是继2019年及2022年后国家财政部第三次在澳门发行人民币国债。国债面向专业投资者发行，总发行规模为50亿元人民币，并首次发行5年期国债，补充了澳门债券市场上中长年期国债的稀缺。其中，2年期的国债发行金额为40亿元人民币，发行利率定价为2.4%；5年期国债发行金额为10亿元人民币，发行利率定价为2.68%。中国银行澳门分行作为联席全球协调人，承担国债...
9月20日，上海证券报讯，9月20日，国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。财政部国库司司长李先忠在会上表示，当前财政运行总体平稳，1-8月全国一般公共预算收入15.18万亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出17.14万亿元，同比增长3.8%。总的看，1-8月预算执行情况较好，有力保障了党中央、国务院重大决策部署的贯彻落实。具体讲，1-8月整个财政运行有三个特点：一是财政收入保持恢复性增长，与经济恢复...
9月18日，新华财经讯，9月18日，债券通公司发布的8月债券通运行报告显示，债券通北向通8月交易量环比增长36%，达10897亿元人民币，月度日均成交量攀升至474亿元人民币，两项数据均创历史新高。从交易品种来看，国债及政策性金融债交易量最大，分别占月交易量的33%和51%。交易最活跃个券为23国开10，成交3785亿元。截至8月末，以法人口径统计，债券通入市投资者共811家，持有债券31771亿元，其中上清所3375亿元，中央...
9月19日，上海证券报讯，9月18日，国内首只退市的“蓝盾转债”在全国股转系统退市板块开启协议转让，简称变更为“蓝盾退债”，同日该券还恢复了转股。由于蓝盾股份尚未披露半年报，从机制看，退市板块协议转让仍有诸多限制，且只能在周五进行。退市可转债协议转让环节要求颇高。具体而言，可转债转让以“张”为单位，申报数量应为10张或其整数倍，且单笔转让数量不低于1000张或者转让金额不低于10万元；卖出时余额不...
9月18日，上海证券报讯，近期，债务化解背景下，城投公司又传来利好消息。娄底市城市发展集团有限公司（以下简称“娄底城发”）发布公告称，为优化自身资金使用，提升市场形象，促进公司的长期稳定发展，本公司结合当前实际经营及财务状况，经过内部有权机构决议流程审议通过，拟对本公司发行的“娄底市城市发展集团有限公司2022年度第二期中期票据”（债券简称：22娄底城发MTN002，以下简称“标的债券”）向标的债...
9月18日，时代周报讯，截至9月17日，从各地发行新增专项债的占比来看，当前近九成地区的发行占比超60%。在这些省份当中，已有福建、四川省公开宣布已完成全年新增政府债券发行任务。此外，北京、河北、辽宁、浙江、云南、甘肃和青海虽然没有宣布完成全年发行任务，但时代周报记者根据各地财政厅（局）、专项债券信息网等公开信息统计发现，上述省份也已基本完成发行任务。财政部公布的新增地方政府专项债务情况数据...
