中国行业发展报告

　　12月21日，阿拉伯石油输出国组织在卡塔尔首都多哈举行第91次部长级会议，与会石油官员预测2014年全球石油价格将持续走稳。本次会议主席、沙特阿拉伯石油和矿产资源大臣纳伊米表示，目前全球石油市场供求平衡，价格稳定，明年石油价格将不会出现波动，依然保持稳定。他认为，石油消费国没有理由为全球石油供应前景担心，阿拉伯石油输出国组织将继续发挥积极作用，以促使全球石油市场供需平衡和价格稳定。

　　日前，新华网消息，由阿塞拜疆石油公司、英国石油公司、挪威石油公司与法国石油公司等企业合资组建的“沙阿德尼兹集团”将投资280亿美元进一步开发沙阿德尼兹气田，并通过建设“跨安塔托利亚天然气通道”与“跨亚得里亚海天然气通道”将这里的天然气出口到格鲁吉亚、土耳其、希腊、保加利亚、阿尔巴尼亚与意大利等国家。据悉，该项目正式投产后，阿塞拜疆从2018年起每年将向土耳其与格鲁吉亚出口60亿立方米天然气，...

　　12月18日，据网易财经讯，17日，俄罗斯采取行动，承诺投资150亿美元购买该国债券，并降低了出售给后者的天然气价格，显著增加了它对乌克兰的影响力。俄罗斯表示将投资150亿美元的国家财富基金储备，用于购买乌克兰的证券。它还表示会将乌克兰购买俄罗斯天然气的价格从每千立方米400多美元降至268.5美元。两位总统还签署协议，解除了俄罗斯对乌克兰进口的禁令，该禁令曾导致两国间贸易暴跌。

　　日前，普氏能源针对石油输出国组织（OPEC）和行业高管及分析师的调查显示，受到利比亚产量波动的影响，该组织11月的产量下降到2011年年中以来的最低水平。该调查指出，由于利比亚国内局势的再次动荡造成产量下降，石油输出国组织11月的产量相比10月减少至每吨2970万桶。普氏能源的新闻部全球主管约翰-金斯顿（John Kingston）表示，“由于利比亚的不确定性，对石油输出国组织未来的石油产出进行预测将会有困难。”

　　12月17日，美国能源信息署（EIA）大幅上调对美国原油产出的年度增长预估。预计在2016年之前，美国原油产出增速将超乎预期，并接近纪录高位水平。EIA预计，在页岩油采掘的支持下，美国原油年均产出料将在2016年之前增加80万桶/日，并在2016年达到950万桶/日，仅略低于1970年960万桶/日的纪录高位。EIA认为美国原油产出将在2016年之后开始萎缩，但称原油产出在2025年也仍然会高于900万桶/日，较2012年预估高出100万桶/...

　　近日，据路透社报道，墨西哥国会以压倒性的投票通过了向民间投资开放石油和天然气行业的议案，这是自1938年国有化以来这一行业最大的改革。墨西哥的已探明石油储量位列拉丁美洲第三位，紧随委内瑞拉和巴西两国。在墨西哥力图重振萎靡的石油产量之际，这份议案将给许多公司提供运营油井，但是新体制是否可以带来利益尚不明确。

　　日前，巴克莱银行分析师詹姆斯?韦斯特预测，2014年全球石油与天然气公司将投入创纪录的7230亿美元，比2013年总投入增加约6%。尽管人们担心资金投入已经很高，但2014年投资仍将首次突破7000亿美元大关。美国、中东及拉丁美洲等国家和地区的油气开采与生产增速是推动油气公司增加投入的重要因素：由于主要石油公司有望将更多资金从国际市场上转投美国国内市场，美国2014年油气开采与生产投入很可能大幅攀升；由于盛产...

　　12月12日，据金融时报消息，随着页岩繁荣促使美国墨西哥湾地区供应大增，石油企业正纷纷申请美国原油的出口牌照。数据显示，美国政府在上一财年发放了103张原油出口牌照，比2012年的66张增加了一半多，也创下至少自2006年以来的最高纪录。去年除了12张牌照外，其余都是向加拿大出口的牌照，加拿大企业可能购买美国原油——只要它们在加拿大炼油。最新官方数据显示，今年9月，美国向加拿大原油日出口量达到9.9万桶。

　　日前，全球知名能源咨询公司伍德?麦肯兹（Wood Mackenzie）公布了2013年大型油气公司的全球名次表，其根据2003-2013年间各公司的油气产量变化和业务现状刷新了榜单，其中沙特阿美（Saudi Aramco）仍然稳居榜首、科威特石油公司（KPC）异军突起位居第10、中石油亦从2003年的第9升至第7位。伍德?麦肯兹表示，页岩产业正在颠覆全球能源格局，在这样的大环境下，油气公司很难不遭受重新洗牌的命运，那些专注于页岩油气开...

　　11月27日，国际能源署首次在中国发布《世界能源展望2013》报告指出，中国将成为世界最大的能源消费国家和石油进口国。到2035年中国能源消耗总量将比当前水平增长50%；人均能源需求增长40%，达到与欧洲相同水平。中国将是可生能源发电绝对量增幅最大的国家，超过欧盟、美国和日本增长的总和。报告还指出，可再生能源将迎来大发展，到2035年，可再生能源将占据全球发电能力增长的近一半。

　　11月25日，英国《金融时报》报道，在美国路易斯安那西南部的沙滨渡口，一场全球天然气革命正在起步。由钱尼尔能源（Cheniere Energy）公司承建的首家美国液化天然气出口厂正在顺利进行当中。工厂建成后，将有2000工人在此地工作，到2015年服务人数将增加到3000人。更为激动人心的是，天然气消费者将遍及全球。此外，丰富的页岩气资源，高超的水平钻井技术以及液压破碎技术（水力压裂）使天然气出口项目获得25项提议...

　　11月19日，美都控股公告称，当日公司聘请的美国律师收到美国外国投资委员会书面通知，公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股权项目获得审批通过。据悉，这起收购源于今年7月。今年7月12日，美都控股在停牌近两个月后公告，拟以1.35亿美元收购WAL公司100%的股权。此外，公司拟定增募资不超24.6亿元，用于WAL公司旗下Woodbine油田产能建设项目以及补充公司流动资金。

　　11月17日，美国《福布斯》杂志网站报道刊载了2013年全球石油20强排行。报道指出，在过去10年里，全球石油巨头格局有所变化，页岩气革命对世界最大的20家石油公司产生一定影响。到目前为止，前4名分别是：沙特阿拉伯国家石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司、伊朗国家石油公司和埃克森美孚国际公司。俄罗斯石油公司取代墨西哥石油公司，排名第5。壳牌依然保持第6，中国石油由第9上升至第7。

　　11月5日，俄罗斯燃料能源综合体中央调度局公布的数据显示，今年1-10月俄罗斯天然气开采量为5452.43亿立方米，同比回升2.5%，出口量增长7.7%。其中，俄罗斯最大的天然气生产商—俄罗斯天然气工业公司开采量同比增长0.2%，达3910.69亿立方米；诺瓦泰克公司开采量同比增长5%，达510.75亿立方米。出口方面，1-10月俄罗斯天然气出口量为1633.53亿立方米，出口量增长7.7%。

欧洲动态网站日前报道称，欧盟正在研究推进页岩气领域的管理规则制订工作，控制页岩气开采活动对环境造成的风险。页岩气开采可能会对环境和公共健康带来很多风险，其中包括甲烷排放、小规模地震和地下水污染。预计欧盟将以指令形式出台相关法规，制订具体的行业标准和规则，将上述风险的可能性降至最低。页岩气行业涉及欧委会的能源和环境部门，目前欧委会正在加强内部协商，争取于2014年11月1日结束前推出相关法规。

10月29日，普氏能源资讯全球能源企业250强揭晓，27家中国企业荣登榜单，所占席位大幅增加，数量超过了美国能源公司。其中，中国石油天然气股份有限公司（中国石油）和中国石油化工股份有限公司（中石化）位列全球十大能源企业。尽管前三名的中国企业均是油气公司，但进入该榜单的中国企业85%来自电力行业。其中11家是独立的发电企业，6家是电力和天然气企业，6家是煤炭公司。而这6家煤炭公司均位列全球10大煤炭企业。

国际能源署总干事范德胡芬日前表示，在过去8-10年期间，北美特别是美国关于页岩油气开发的水力压裂技术日益成熟，有效的提高了油气产量。受益于页岩油气开发的巨大成功，美国有望在2020年之前成为天然气净出口国。尽管中国同样具备巨大的页岩油气开发潜力，但其开发页岩油气的难度要大得多，预计在2020年之前，中国都难以成为国际天然气供应市场上的一个主要参与者。

10月29日，知情人士透露称，中国石油天然气集团公司斥资20亿逾美元收购巴西石油（Petróleo Brasileiro）旗下秘鲁资产的交易已接近达成。这笔交易最快可能在下月公布。据了解，巴西石油一直在寻求削减非核心资产，其出售油田、勘探权、炼油厂和其他资产是为了给2370亿美元规模的五年投资计划提供资金。但资产的出售难于预期。今年3月，巴西石油把资产出售的价值从148亿美元下调至90亿美元。

10月29日，新浪财经消息，通用电气（GE）公司董事长兼首席执行官杰夫?伊梅尔特日前提出，中国将引领全球未来的天然气需求增长，天然气在能源消费中所占比例的上升，将产生巨大的经济、环境和社会价值。据通用电气报告预测，中国的天然气需求将以每年8%的速度增长，到2025年，整个天然气市场的规模将是目前的2.5倍，天然气取代煤炭每年平均将节约3800亿元的环境成本。

10月28日，世界最大液化天然气公司卡塔尔天然气公司总裁谢赫哈立德本哈里发阿勒萨尼在新加坡国际能源周上说，虽然美国页岩气产量迅速增加的预期对市场有影响，但未来两年内天然气需求会保持增长，供应暂时不会有明显变化。因此，国际天然气市场2015年底之前仍将保持供应紧俏局面。

印度战略石油储备有限公司CEO Rajan K. Pillai日前表示，印度总理辛格正寻求方法带领印度免遭中东以及非洲地区多年政治风险因素的影响，这两个地区占到印度原油进口的85%。印度政府将出资1330亿卢比（约合22亿美元）修建四处储油库，总储量为1250万吨，另外，容量503万吨的油库已经在建设中。印度将要求其国内最大的两家炼油公司-印度石油公司以及印度斯坦石油公司帮助储满石油储备。

日前，美国能源信息署（EIA）公布数据显示，10月14日-10月18日美国原油库存增加520万桶至3.8亿桶，为今年第五大增幅，库欣的原油库存连续第二周上升。过去四周，整体库存增加2200万桶，增幅为2012年4月以来四周最大。数据还显示，过去五周美国商业原油库存增加了2420万桶。美国商业原油库存上升的一个重要因素是，得益于水力压裂技术等新技术的使用，美国页岩油和天然气的商业化开采推动了美国油气供应的大幅增加。

10月25日，中国海洋石油有限公司日宣布，其位于英国北海的罗谢尔凝析气田已经顺利投产，并且为公司带来产量贡献。中海油称，此次投产的是该气田的西罗谢尔井，东罗谢尔井仍在钻，预计将在今年第四季度投产。目前，中海油的全资子公司尼克森英国石油公司为该油田的作业者，并且拥有罗谢尔气田41%的权益，其他合作伙伴Endeavor国际公司及Premier　Oil分别拥有44%和15%的权益。

10月23日，中石油宣布，近日公司分别与俄罗斯诺瓦泰克公司签署亚马尔公司液化天然气（LNG）购销框架协议，与俄罗斯石油公司签署关于天津炼厂投产进度和供油主要条件的文件。中石油和诺瓦泰克公司签署的协议明确了LNG购销量不低于每年300万吨，合同期为15年。今年9月，中石油曾与诺瓦泰克公司签署关于收购亚马尔LNG股份公司部分股权的协议，中石油将收购亚马尔LNG股份公司20%的股份，并进入上游气田开发。

10月22日，中海油公告称，作为与巴西石油公司、壳牌、道达尔及中石油集团组成的联合投标体的一员，该公司获得一份为期35年的产品分成合同，用以开发全球最大海上油田—位于巴西海上桑托斯盆地的盐下石油发现利布拉油田。在中标的联合投标体中，中海油持有10%的权益，巴西石油担任作业者并持有40%的权益，其他合作方壳牌、道达尔及中石油分别持有20%、20%及10%的权益。

10月18日，法国石油和新能源研究所发布报告指出，全球用于石油和天然气勘探和开发的投资总额2014年将达7500亿美元，有望创历史新高。报告显示，2014年全球油气投资总额预计将增长8%，拉动投资增长的主要因素仍然是每桶100美元左右的高油价、各国继续实施的中期开发计划和美国对页岩气的开采。此外，2013年全球油气投资总额预计增长11%至6940亿美元，其中亚太和北美地区的投资额将分列第一、第二。

10月18日，中石油集团发布新闻稿称，日前与俄罗斯石油公司签署扩大东西伯利亚上游项目合作谅解备忘录。备忘录确定，中石油和俄油将在东西伯利亚和远东地区规模开发中鲍图奥滨等一批大型油气田。双方将为此成立合资公司，俄方占股51%、中方占股49%。公司成立后，还将联合收购并开发东西伯利亚和远东有规模储量的油气田。生产的石油除满足俄东部使用以外，还将通过俄远东原油管道和中俄原油管道向中国及其他亚太国家出口。

10月17日，《华尔街日报》中文网报道，俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克近日称，中国和俄罗斯在能源领域的积极合作已取得突破性进展，俄罗斯国有公司俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司就天然气供应协议的谈判进入最后阶段，预计将在今年年底前达成最终协议。报道称，如果双方达成最终协议，这对于俄罗斯拓展亚洲能源市场来说具有里程碑意义。目前，俄罗斯在欧洲市场面临定价压力，其正寻求能源消费市场的...

10月15日，巴西石油公司阿根廷分公司发布新闻公报说，该公司在阿根廷南部内乌肯省埃尔曼格鲁略地区发现新的天然气藏。公报称，通过对该区域已开凿气井反馈数据的连续收集以及对地质和地理数据的重新分析，公司技术人员确定在该区块存在不同含气量的天然气藏，而这些气藏在传统技术条件下曾被认为不具开采价值。据悉，这是巴西石油公司过去一年中第二次宣布在阿根廷发现新油气田。

10月15日，德勤中国发布的第五版对外并购年度报告《向价值链上游攀登—中国对外并购复兴之路》称，上半年中国对外并购活动和交易规模增加明显。其中，能源和资源行业以及消费行业成为对外并购的主导项目。报告预计，未来12个月中国对外并购投资将继续增长。报告建议，企业如果收购北美或欧洲地区的资产，首先应缩小与目标公司之间的管理文化差异；如果收购亚洲地区的资产，需要解决目标公司信息不充分或可靠性不足问题。...

10月14日，俄通社-塔斯社消息，波斯湾四个国家卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯，今年第三季度石油日产总量创历史新高，达到1640万桶。据报道，卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯四个海湾国家在6月至9月期间，石油出口总值达到1500亿美元，其中9月份出口量占到全球石油需求量的18%。分析人士指出，尽管出现了页岩气革命，中东在一定时间内仍然是世界石油工业的中心。

10月14日，俄罗斯最大的独立私营石油公司—卢克石油总裁瓦吉特?阿列克佩罗夫在京表示，将加大向中国出口油气的数量。阿列克佩罗夫称，卢克石油每年向中国出口的成品油和原油约80-85万吨。每年仅从其俄罗斯境内油田出口到东亚的油品就有30万吨。据悉，卢克石油采用了与中国石油公司类似的纵向一体化发展模式，业务覆盖了几乎整个产业链。该公司目前在中亚有7个项目，包括一个与中石油在乌兹别克斯坦咸海附近的合作项目。

美国能源信息署（EIA）近日发布报告显示，9月美国日均石油消费与国内产量差额为624万桶/天，同期中国的差额为630万桶/天，取代美国成为全球最大的石油净进口国。业内认为，随着中国原油消耗不断攀升，加上美国因页岩气革命引发国内石油产量猛增，未来中国原油进口超美国有望成为常态。

10月11日，新华网消息，俄罗斯石油公司（俄石油）当日发布消息称，该公司与俄罗斯石油管道运输公司（俄管道）签署了有关扩大对中国石油运输量的协议。该协议确定了俄石油和俄管道在扩大“斯科沃罗季诺－漠河”输油管道输油能力的项目中各自承担的义务。按计划，从2015年起，该管道的输油能力将达到每年2000万吨；从2018年到2037年，这个数字将提高到每年3000万吨，比目前增加1500万吨。

10月11日，国际能源署（IEA）表示，美国将在明年取代俄罗斯，成为全球最大的产油国，因其页岩油重塑全球能源版图。IEA在月度报告中表示，美国产量的增长将令非OPEC国家2014年的总石油日供给增长170万桶，并将在2014年第二季，取代俄罗斯成为最大的非OPEC产油国，而这还没有计入生物燃料和炼厂的增长。

随着中东紧张局势的缓解，投资者转而关注经济基本面，美国债务上限、量化宽松政策退出以及主要经济体数据都将成为未来关注的重点，目前投资者对10月份国际油市总体偏空。同时，国内成品油在节前的降价将在一定程度上减轻国内用油成本的压力，但考虑到未来基建开工、秋收以及“金九银十”需求旺季的支持，预计国内油市短期内将有所回暖。

沙特著名经济分析机构Jadwa日前发布报告称，受产量和油价双双走低影响，世界最大石油生产国沙特阿拉伯2013年的石油收入预计比去年减少480亿美元。报告称，去年沙特日均生产原油980万桶，而今年预计降到960万桶。而油价也从去年的平均每桶106美元降到今年的103美元。去年沙特石油出口收入为3374亿美元，而今年预计将降至2894亿美元。尽管石油收入减少，但沙特国内生产总值将从去年的6695亿美元增至今年的7110亿美元。

10月7日，阿联酋国家通讯社报道，阿国家能源公司日前获伊拉克库尔德斯坦地方政府批准，开始阿特鲁什油田首期开发计划。阿国家能源公司及其合作伙伴可在25年期限内最大限度地开采该地区石油资源，预计2015年初正式投产，首期生产能力达日产原油3万桶。据悉，项目一期开发投资超过3亿美元，包括首批三个油井的钻探和建立中央处理站。

10月4日，美国能源信息署（EIA）表示，2013年，美国将超越俄罗斯和沙特阿拉伯成为世界上最大的石油和天然气生产国。EIA预计，今年美国石油和天然气的产量有望达到日均2500万桶，其石油和天然气的产量将超过俄罗斯。分析称，考虑到美国是一个庞大的能源消费国，美国石油和天然气的产量大幅提高，进口原油和天然气数量的大幅减低，使其他国家也能够获得更多的能源供给。这可能会改变世界能源市场格局，削弱传统产油国的影...

9月27日，商务部网站消息，马来西亚国家石油公司近日表示，因未能与委政府和委国家石油公司达成一致，该公司将退出由委内瑞拉、西班牙、印度及马来西亚等国石油公司在委合资组成的PETROCARABOBO石油开发公司。该合资公司开发的卡拉沃沃1区块项目原油产量可达40万桶/日，总投资额约200亿美元，马来西亚石油公司占股11%。据悉，委内瑞拉国家石油公司和西班牙雷普索尔石油公司已表示有意购入其放弃的股份。