中国行业发展报告

　　11月5日，据钢联资讯的消息，据日本经济产业省最新预测，4季度，日本粗钢产量将比去年同期增长8%，比3季度增长0.4%；钢材需求包括出口在内可达2460万吨，同比增长5%，其中出口有望增4%至851万吨。此外，预计2013年日本粗钢产量有望增至1.11亿吨，同比增长3.1%，将创5年来新高。这主要归因于政府增加基础设施支出以及明年消费税上调之前突击建房等。

格陵兰议会日前投票结束已执行了25年的放射性矿物开采禁令，此举可能引爆外商投资当地丰富的铀、钍、稀土等矿产资源的热情。除此之外，伦敦矿业公司（London Mining Plc）与中国公司联手在格陵兰岛开采铁矿一事亦获得重大突破，该项目预计可开采1500万吨露天铁矿，需投资23亿美元，是当地历史上最大的投资项目。业内人士分析指出，格陵兰进一步开放矿业市场后，未来将吸引更多中国和澳大利亚投资者前往投资。

10月29日，英国媒体报道，澳州矿业公司力拓（Rio Tinto）将向瑞士大宗商品巨头嘉能可超达（Glencore Xstrata）和日本住友（Sumitomo）出售其在澳大利亚克莱蒙煤矿50.1%的股份，交易金额为10.2亿美元。今年到目前为止，力拓已宣布或已完成的资产剥离总规模达29.2亿美元。此外，由于来自中国的需求锐减，力拓于今夏公布的半年利润下降71%，公司不得不采取多种形式缩减成本。十月初，力拓表示其成本削减方案进展良好。

全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司（VALE）总裁兼首席执行官费慕礼日前表示，公司期望看到市场透明度增加，但谨慎观望中国铁矿石期货市场。过去5、6年，淡水河谷没有对铁矿石业务进行扩张，但现在公司正在追赶。目前，淡水河谷已通过350亿美元的铁矿石扩张计划，未来将额外增加1.5亿吨的铁矿石供给能力。自1973年起至今，淡水河谷对华销售铁矿石11亿吨，并计划在未来6年内实现对华销售总和达到这一数字。

10月29日，钢联资讯消息，奥地利钢铁行业巨头-奥钢联集团计划到2020年在中国新建15家工厂，总投资将达4.5亿欧元，平均每家工厂3000万欧元，包括在上海周边建设一家特殊型材厂、在秦皇岛建设一家汽车用钢厂以及和中铁山桥集团合作建设第二家铁轨用钢厂。奥钢联集团主席表示，此次投资不会对奥地利本土的钢铁生产形成竞争，并预计奥钢联在亚洲地区的销售额将从现在的7000万欧元提高到2020年的20亿欧元。

10月25日，美国商务部宣布，对从中国、捷克、德国、日本、韩国、波兰和俄罗斯进口的取向电工钢发起贸易救济调查，调查或致美国政府对上述七国出口到美国市场的这种钢铁产品征收惩罚性关税。据了解，取向电工钢又称冷轧取向硅钢，是电力工业行业不可缺少的一种软磁材料，主要应用于各种类型变压器、整流器、电抗器及大电机等产品。

10月22日，钢联资讯消息，国际钢铁协会的统计数据表明，2013年9月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.325亿吨，同比增长6.1%，这一增速为2011年11月份以来最高水平，显示全球经济出现了比较显著的好转。业内人士表示，10月欧洲市场保持疲软，美国稳中趋强，亚洲市场盘整运行，各国钢厂开工率继续提高，预计10月全球粗钢日均产量将继续环比增长。

10月21日，钢联资讯消息，韩国第二大钢生产厂家现代钢铁日前称，计划与现代Hysco合并，接管后者的核心冷轧和涂层薄板业务，旨在降低财务成本和现代钢铁预计将在今年12月31日完成合并，Hysco将于今年11月29日召开股东大会讨论该合并决定。据悉，该合并将减少现代钢铁的财务成本，改善盈利状况，同时，由于合并后将产生一家更强大的公司，将对浦项和东国制钢产生更大的竞争压力。

10月16日，中国政府网消息，国际矿商必和必拓铁矿石总裁JimmyWilson在麦格理澳大利亚西部论坛演讲时透露，得益于高质量的资源储备以及资本利用率的提升，必和必拓在西澳的铁矿石年供应量可以提升到2.6-2.7亿吨。Jimmy Wilson表示，强劲的钢铁产量预期将持续加强对铁矿石的需求。从中长期角度看，铁矿石成本曲线将持续降低，低成本铁矿石将增加供应。

10月15日，力拓集团宣布，该集团铁矿石产量再创季度新高。截至9月份的3个月内，力拓团旗下澳大利亚和加拿大矿井铁矿石产量为6830万吨。与此同时，力拓即将决定是否为旗下澳大利亚矿井拓展注资50亿美元，此举被视为中国资源需求信心的一块试金石。力拓预计，到2014年中旬，该集团铁矿石年产出将升至2.9亿吨，较比2012年上扬25%。据悉，铁矿石占力拓整体利润的80%左右。

10月7日，国际钢铁协会发布的短期需求预测称，2013年全球钢铁需求量增幅预计为3.1%；2014年需求量预计15.23亿吨，增长3.3%左右，增幅较2013年小幅提升，这主要是因为随着欧盟经济走稳，美国汽车、能源领域和住宅建设需求增加，发达经济体钢铁需求的增长应该能抵消中国需求增长大幅放缓的影响。其中，预计2013年中国、欧盟、美国钢铁表观需求量同比分别增长约6%、-3.8%、0.7%，2014年分别增长约3%、2.1%、3%。

10月2日，澳洲资源与能源经济局发布的报告对2014年铁矿石的平均价格预期值从6月份预期的112元提升至119元，今年铁矿石的平均价格将为121元，也高于6月份预期的117元。今年澳洲可能将出口5.7亿吨铁矿石，比2012年多16%，2014年的出口量将进一步增加至6.69亿吨。报告分析，中国今年的钢铁消费量将增加5%至7.03亿吨，商业与住宅房的营建将继续支撑这一涨幅。鉴于中国钢铁消费量飙升，因此澳洲上调了铁矿石的价格预期。

9月9日，钢联资讯消息，卢比贬值和国内市场需求疲软促使印度国内钢厂扩大出口，一些钢厂首次开始制定出口销售战略。印度钢铁管理局计划本财年出口增长近一倍到70万吨；最大的私营钢公司JSW钢公司计划本财政年度出口从去年的190万吨增至近300-400万吨，同时还将开发新的出口市场，包括中国、日本、韩国和美国。业内人士表示，印度钢厂扩大出口对中国的出口以及在传统市场上的占有率能否造成冲击还有待观察。

9月3日，据钢联资讯的消息，澳大利亚矿业巨头力拓公司昨日已成功从其位于西澳新扩建的港口、铁路和矿山装运首批铁矿石，这标志着该公司2.9亿吨产能扩建项目开始试运行，是具有重大意义的里程碑事件。与此同时，力拓大幅下调未来5年铁矿石出口量预期，意味着该公司在完成当前扩建项目后不会批准任何新项目或扩建项目的可能性正上升，尽管铁矿石需求前景仍乐观。

　　8月21日，钢联资讯消息，国际钢铁协会（world steel）统计数据表明，2013年7月，全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨，同比增长2.7%，较2011年增长3.9%；全球粗钢日均产量为426.9万吨，同比增长2.7%，环比下降2.2%。虽然8月份全球主要地区钢材市场继续缓慢爬升，但主要地区钢厂的开工率依然季节性下降，多个国家钢厂甚至采取了比较大的减产检修策略，预计8月全球粗钢日均产量将继续环比下降。

　　8月17日，欧盟表示，已经请求世界贸易组织（WTO）就中国方面对欧洲出口的高性能无缝不锈钢钢管征收的反倾销税作出裁决，称这种措施违反了世界贸易组织“程序和实质性理由”的相关法规。欧盟方面表示，将“继续对抗中国方面不公正的贸易保护措施，这些做法与世界贸易组织的规则不符，通常是基于报复的理由进行。”据悉，世界贸易组织争端解决机构的下一次会议将是在8月晚些时候。

　　日前，“三大矿商”中的巴西矿业巨头淡水河谷和澳大利亚矿业公司力拓集团先后公布了2013年的半年报。两家公司净利虽然为正，但均出现了大幅下滑。分析师指出，国外矿业巨头的这轮迅速发展其最主要的动力是中国经济高速发展带来的对能源和原材料的巨大需求。随着中国经济增长放缓，铁矿石价格则从2011年初192美元/吨的最高价跌至如今的130美元/吨。产品价格的大幅下跌，使得这些矿业巨头收入锐减。

　　印度国营钢铁生产厂家印度钢铁管理局（SAIL）日前在印度东部鲁尔克拉钢厂（Rourkela）投产一座新高炉，此高炉是迄今印度最大的高炉，内容积4060立方米，日产能8000吨。同时，SAIL计划在未来10年粗钢年产能提高到5000万吨，2014年将产能增至1900万吨；2015年扩至2400万吨；2022-2023年度再增一倍以上至5000万吨。

　　8月8日，巴西矿业巨头淡水河谷公司公布的消息显示，2季度，公司铁矿石产量环比增8.4%至7320万吨，但同比降9.1%，今年上半年总产量为1.41亿吨，同比降6.5%。2季度铁矿石销量为6190万吨，较去年同期下降100万吨，但比1季度增长710万吨。由于全球经济增速放缓及矿产和金属产品价格下滑，公司营业收入同比降11.4%至112.8亿美元，公司净利润骤减84%至4.24亿美元，为10年来最差季度业绩。

　　世界头号钢铁厂家安赛乐米塔尔公司近日公布的财报显示，今年上半年销售额399.4亿美元，同比下滑11.6%，净亏损11亿美元，主要是2季度亏损面明显扩大，相比去年同期净利润约11亿美元，上半年公司的经营状况依然糟糕。安赛乐米塔尔称，欧洲经济呈现趋稳迹象，今年钢需求下滑速度将放缓，预计欧洲钢表观需求降2.5%，远好于去年下降9%水平，这有利于公司欧洲部门业绩的改善。

　　印度两家私营钢铁厂家JSW钢公司和埃萨钢公司日前决定上调8月份钢材价格。此次埃萨钢公司提价幅度估计1000-1200卢比/吨，JSW钢公司也即将确定提价幅度。业内人士认为，即使目前国内汽车等用钢部门需求疲软，但卢比贬值导致原料成本攀升，企业利润受到挤压，两家钢厂不得不上调价格；此外，进口钢材因卢比贬值无竞争力，与当地价差进一步拉大，也成为印度国内钢厂再度寻求提价的原因之一。

　　7月31日，钢联资讯消息，印度钢铁巨头塔塔钢铁（Tata Steel）正考虑收购伦敦钢铁贸易商Stemcor在印度奥迪萨邦的铁矿石资产，价值约8亿美元。据悉，塔塔钢铁希望通过收购Stemcor的铁矿山，以供应其印度钢铁厂。如果塔塔钢铁收购成功，将提高公司的资源保障能力，有利于降低生产成本。此外，其他印度钢铁企业JSPL和JSW钢铁也对Stemcor的印度铁矿石资产表达了一定的收购兴趣。

　　7月30日，钢联资讯消息，欧洲钢铁联盟发布二季度欧洲地区钢材市场报告显示，欧钢联进一步调低全年消费量预期，但同时调高了进出口量预期。报告称，下半年，欧洲主要用钢行业实际消费量需求均保持疲软，虽然建筑业和制造业方面近期表现出现好转，但是传导到市场需求还需一段时间。据此，欧钢联将2013年实际消费量增速的预期从此前报告的-3.1%进一步下调至-4.4%。同时预计，全年进口总量将上升18%，出口量将增长2%。

　　7月23日，钢联资讯消息，国际钢铁协会发布统计数据，上半年，全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量7.9亿吨，同比增长2.0%；6月份全球粗钢日均产量438.8万吨，同比增长1.9%，环比持平。虽然7月份全球主要地区钢材市场开始好转，但亚洲钢厂的开工率依然季节性下降，欧洲钢厂进入夏休，产能利用率也略有下降，而美国需求回升，钢厂开工率继续提高，预计7月份全球粗钢日均产量整体将环比略降。

　　7月19日，澳大利亚反倾销委员会对原产于中国、印尼、日本和韩国的热轧钢板作出反倾销初裁。涉案产品海关编码为7208.40.00、7208.51.00、7208.52.00、7225.40.00。根据初裁结果，澳大利亚将对除山东钢铁股份有限公司外的其他中国公司征收26%的临时反倾销税。分析人士指出，这无疑将使我国钢铁业日趋严峻的出口市场“雪上加霜”。

　　7月17日，澳大利亚矿业巨头必和必拓公布，其2013财年（截至6月30日）铁矿石年产量增长7%，达1.7亿吨，创下新高。数据显示，2013财年第四季度，必和必拓铁矿石产量达4760万吨，同比增长17.7%。必和必拓预计，其位于西澳皮尔巴拉地区吉姆布莱巴矿山的扩建项目将于今年12月底实现首次生产，下一财年铁矿石总产量因此有望达到2.17亿吨。前一日，全球铁矿石三大巨头之一的力拓集团公布的第二季度铁矿石产量也创历史新高。

　　7月16日，澳大利亚矿业巨头力拓发布最新运营报告显示，受益于生产率持续提高，上半年，公司铁矿石产量1.27亿吨，同比增6%，铁矿石发货量增4%至1.19亿吨，销量达1.11亿吨，同比增长2%，均创历史新高。尽管恶劣天气对铁矿运营产生一定影响，但得益于铁路等基础设施扩建项目，公司铁矿石生产率不断提高，上半年铁矿石产量、发货量及铁路运输量均达创纪录水平。

　　7月16日，钢联资讯消息，世界第三大钢铁消费国印度，今年2季度钢需求仅增0.2%至1780万吨，创近5年来最低增速；钢产量增3.9%至1970万吨，产量增长已大于需求增长。据悉，受投资放缓影响，印度经济已连续两个季度增速低于5%，致汽车等需求衰弱，引发钢需求低迷，惠誉评级公司印度分公司对当地钢铁生产厂家2013下半年展望从稳定降为负面。

　　7月8日，据钢联资讯的消息，越南工商部已决定，对从中国、马来西亚、印度尼西亚和中国台湾进口的冷轧不锈钢进行反倾销调查，并采取反倾销措施。目前，越南对上述不锈钢征收0%-10%的进口税。报道称，对从中国和东盟各国进口的冷轧不锈钢征收0%税率让许多越南国内企业被亏损，因此越南各家企业向工商部竞争管理局提起诉讼，要求对上述不锈钢征收从20%-40%的反倾销税。这显然将加重我国钢铁企业出口压力。

　　7月8日，钢联资讯消息，最新数据显示，世界上最大的散货码头澳大利亚赫兰德港6月铁矿石装载量有所下跌，该港口出口总量从5月的2790万吨降至6月的2770万吨，其中至中国的装载量从2330万吨下跌至2290万吨。较之前一个月下滑约2%。分析人士认为，随着美元走强，以及中国等大宗商品消费大国的经济增速减缓，澳大利亚矿产业的黄金时代已然逝去，经济结构的调整已势在必行。

　　巴西淡水河谷公司日前宣布，其投资的世界最大铁矿卡拉加斯项目已通过巴西环境保护部门批准，预计2016年投产。公司表示，该项目总资本支出196.71亿美元，计划于2016年下半年启动，于2018年达到全部产能。该项目是世界最大铁矿项目，预计年产铁矿石9千万吨，相当于淡水河谷目前年产量的近1/3，已探明铁矿石储量42.4亿吨，平均含铁量66.7%。

　　6月27日，钢联资讯消息，6月25日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告我驻墨使馆经商处，称其已于当日在《官方日报》上公布对原产自中国的无缝钢管反倾销初裁。据悉，初裁决定对原产自中国的涉案产品征收每公吨1568.92美元的临时反倾销税，并继续反倾销调查程序。业内人士指出，这一举措将进一步加大我国钢材出口难度。

　　6月21日，商务部网站消息，墨西哥经济部国际贸易惯例总局日前宣布，自6月21日起对原产自中国的无缝钢管征收每公吨1252美元的最终反倾销税。据悉，该案原审于2011年2月24日终裁，对进口价格低于1772美元/公吨的涉案产品（产品外径为5-16英寸，不含不锈钢材），征收上述限制价格和进口报关价之间的差额乘以进口单据所注明的进口产品数量（公吨），但所征收的反倾销税不得高于海关从价完税价格的56%。

　　世界钢铁动态（WSD）日前发布钢铁公司竞争力排行榜。浦项制铁以在技术创新、高附加值产品生产能力、劳动者熟练程度以及扩大对新兴市场的进军等方面力压各大竞争企业，连续第六次当选全球最具竞争力钢铁公司。排名第2位的是拥有铁矿石矿产的俄罗斯谢维尔钢铁公司，第3位的则是正在充分利用廉价页岩天然气的美国纽柯。这意味着在钢铁企业竞争日益加剧的今天，确保原材料和产品原价的竞争力正在变得非常重要。

　　6月20日，澳大利亚矿业巨头力拓宣布，几内亚政府与力拓达成共识，将尽快解决现存的问题，推动西芒杜3、4号矿区开发。西芒杜铁矿是世界上最大的未开发铁矿之一，也是整个非洲迄今为止投资规模最大的矿产项目，包括矿山建设，满负荷运营时年产量将达9500万吨。该项目开发成本已经上升至200亿美元以上，而最初估计的成本为90亿美元。几内亚政府可能寻求引入第三方为该项目修建铁路等基础设施，以纾解自身资金不足的困境...

　　6月19日，我的钢铁网消息，国际废钢市场自3月份以来持续下滑，跌幅达40-60美元/吨。随着近期土耳其废钢采购量增加，从欧洲和美国的废钢进口价格趋于回升，加之美国国内废钢市场企稳，国际废钢市场可能接近底部。东亚废钢进口市场仍冷清，供应商报价总体平稳。上周美国对中国台湾的集装箱1、2号混合重废（80：20）出口报价为340-342美元/吨（CFR），基本与前一周持平，成交价在335-336美元/吨（CFR）。

　　6月17日，钢联资讯消息，日前蒂森克虏伯宣布，拟在两江新区鱼复工业园投资镀锌钢板工厂，为渝产汽车配套，这也是其在内陆布局的第一条生产线。蒂森克虏伯将生产线放在西部，其业务不仅可辐射西部市场，还能辐射中部、东部，如武汉、上海等。重庆与蒂森克虏伯和鞍钢在汽车面板制造方面加强合作，将有利于进一步完善重庆汽车零部件本地化供应链，实现共赢。

　　6月17日，钢联资讯消息，日前蒂森克虏伯宣布，拟在两江新区鱼复工业园投资镀锌钢板工厂，为渝产汽车配套，这也是其在内陆布局的第一条生产线。蒂森克虏伯将生产线放在西部，其业务不仅可辐射西部市场，还能辐射中部、东部，如武汉、上海等。重庆与蒂森克虏伯和鞍钢在汽车面板制造方面加强合作，将有利于进一步完善重庆汽车零部件本地化供应链，实现共赢。

　　日前，国际金融报报道，欧盟计划就中国对特种钢管征收高额关税向WTO提起诉讼。此举将使得欧盟加入去年12月日本针对中国钢管税的相关诉讼。这意味着中欧贸易冲突的升级后，双方意在开辟新的“战场”。有知情人士透露，欧盟将寻求推翻中国对西班牙、德国公司无缝不锈钢管征收的关税。诉讼最快将在本周内向WTO提交，显示欧盟愿意针对任何基于报复而非客观证据征收关税采取法律行动。

　　欧盟执委会日前公布一连串复兴欧洲钢铁行业的建议。计划意在简化手续、鼓励培训计划和创新、创造一个平等的国际竞争环境、并对降低能源成本负担的方式进行研究。能源成本在钢铁上的总运营成本中的比例约占40%。“欧盟钢铁行动计划”是继上世纪70年代中期实行达维尼翁计划（DavignonPlan）来解决行业衰落之后，执委会首次采取全面行动制止钢铁业滑坡。但是，计划对欧洲的钢铁产能过剩、气候及能源政策方面含糊其辞。