8月9日，财联社讯，继明确对外表示将对所有境外债务推出一个整体债务管理方案后，龙光集团（03380.HK）将暂停支付5笔境外美元优先票据到期利息。8月7日晚，龙光集团公告表示，为了推进整体债务管理方案，公平对待所有债权人，公司将暂停支付2026年到期的4.7%优先票据、2025年到期的4.25%优先票据、2028年到期的4.5%优先票据、2025年到期的5.75%优先票据、2023年到期的6.5%优先票据到期利息。“有关境外美元优先票据...
8月9日，21世纪经济报道讯，8月8日，建业地产发布公告称，已向8月票据付款代理人电汇全部金额，用于偿付未偿还本金及利息。2022年到期的5亿美元6.875%优先票据已全数偿还。至此，建业地产已完成今年所有到期美元债券的偿还工作。据了解，该笔还债资金来源于建业地产不动产盘活、大股东股权出让后所获资金的股东借款以及境内融资，对公司的经营性现金流不构成重大影响。今年以来，建业采取多种手段缓解流动性压力。5...
8月3日，金融界讯，当地时间周一（8月1日），苹果公司在提交给美国证券交易委员会（SEC）中的文件中称，将发行四个批次的高级无抵押债券，到期时间分别为2029年、2032年、2052年和2062年。截至发稿，苹果尚未公布本次债券发行的具体规模和利率。不过，据媒体援引消息人士报道，苹果将发行总价值为55亿美元的债券。知情人士透露，期限最长的40年期债券将比美国国债高出118个基点，本次发行的债券出售所得将用于一般的...
8月3日，中国证券网讯，ETF产品谱系再度迎来扩充，全市场首批8只政金债ETF日前正式获批发行。富国中债7～10年政策性金融债ETF（场内扩位简称：政金债券ETF，认购代码：511523）8月3日起正式发行，有望填补国内基金行业在政金债ETF方面的空白，进一步丰富场内较低风险的产品序列，促进债券市场互联互通，便于个人投资者以较低的门槛参与政金债投资。基金资料显示，富国政金债券ETF跟踪标的为中债7～10年政金债指数，...
8月3日，证券日报讯，今年以来，华为加大在国内债券市场的融资力度。8月1日，华为投资控股（下称“华为”）在上海清算所发布的募集说明书（下称“说明书”）显示，公司拟发行2022年度第三期超短期融资券，发行金额为30亿元。这是华为今年以来的第七次发债。今年以来，华为已完成了6次发债。上海清算所数据显示，2019年至2021年，华为境内发债总额分别为60亿元、90亿元和80亿元。今年以来，华为发债频率明显增加，总...
7月29日，新浪财经讯，7月28日，联想集团宣布完成总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券发行。据了解，此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的ESG债券，将进一步支持联想2050年实现净零排放的愿景，实现可持续发展。根据“绿色融资框架”，本次绿色债券募集资金将用于集团在能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品等领域的项目。其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先...
7月29日，上海清算所讯，7月21日，上海清算所支持利安人寿保险股份有限公司（以下简称利安人寿）成功发行2022年第一期资本补充债券。本期债券是上海清算所登记托管的首单保险公司金融债券、首单保险公司资本补充债券，也是上海清算所落实监管要求、助力完善保险公司资本补充机制和提高保险业风险抵御能力的有力举措，体现了金融基础设施服务金融供给侧结构性改革的责任担当。本期债券发行规模10亿元，发行利率4.8%，...
7月29日，第一财经讯，7月26日，宝龙地产（01238.HK）发布公告称，公司未在7月25日到期日前偿还2129.4万美元票据的本金和利息，这已经是一周内第四个宣告债券违约的百强房企。与此同时，宝龙地产还称，第二批2022年票据余下尚未偿还的本金额约有3725.9万美元及其应计利息，将于2022年11月8日到期，虽然公司不断探讨各项融资安排，但也未必能在到期日偿还。宝龙地产表示，将与票据持有人积极保持沟通，并鼓励相关持有...
7月22日，财联社讯，昨日，柳州市城市投资建设发展有限公司（以下简称“柳州城投”）存续期内的19只债券中债隐含评级被下调，从AA-降至A+。据企业预警通显示，截至目前，柳州城投主体信用评级为AA，存续债券19只，债券存量规模为150.65亿元，1Y内到期金额72.65亿元，占比48.22%；剩余期限1-3Y到期金额78亿元，占比51.78%。柳州城投资产规模899.75亿元，是柳州市第四大城投平台，主要负责主城区基础设施建设。据中诚...
7月22日，中国网地产讯，7月19日，据上交所披露，越秀集团拟发行10亿元可续期公司债券，债券基础期限为3年。以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。据募集说明书显示，债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投（601066）证券、中金公司（601995）、华泰联合证券...
7月22日，乐居财经讯，7月19日，上交所公司债券项目信息平台显示，“溧阳市城市建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券”获上交所受理。据乐居财经查阅，溧阳市城市建设发展集团有限公司成立于2003年8月11日，法定代表人为陈金伟，注册资本为136299.67万元人民币，经营范围包括房地产开发经营（经济适用房、拆迁安置房、廉租房建设）；城市市政建设等。该公司由溧阳市人民政府持股100%。目前，...
7月13日，中国网地产讯，7月13日，据上交所披露，中国铁建拟发行30亿元可续期公司债券(可持续挂钩)。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全...
7月13日，中国金融新闻网讯，近日，交通银行境内外机构协同合作，推动新疆中泰（集团）有限责任公司2022年中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（第一期）7.6亿元顺利落地。据悉，这是全国首单引入境外投资者的自贸区离岸债券，也是中西部地区首单自贸区离岸债券。记者了解到，该笔业务是交通银行推动集成式创新改革，赋能自贸区高质量发展的最新成果，成功引入交通银行新加坡分行作为全市场首家境外机构投资者亮相自...
7月13日，中国网地产讯，7月13日，据上交所披露，绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已在上交所提交注册。债券类别为小公募，拟发行金额125亿元，发行人为绿城房地产集团有限公司，承销商、管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司，交易所确认文件号为上证债审（报会...
7月5日，21世纪经济报道讯，7月4日，宝龙地产（01238.HK）公告，就将于2022年到期的两笔美元债，连同第四批2022年票据进行交换要约。其中，2022年7月25日到期的4.0%美元债（XS2368100033）规模2亿美元，2022年11月8日到期的7.125%美元债（XS2078556342）规模3亿美元。上述票据交换要约期限从2022年7月4日至2022年7月13日下午4时正（伦敦时间）。同时，宝龙地产征求美元债持有人同意对2019年7月票据契约、2020年8月票...
7月5日，21世纪经济报道讯，7月3日，融信（福建）投资集团（简称“融信投资”）公告，拟于2022年7月4日召开“19融信01”、“19融信02”持有人会议并审议以下议案：
议案一：关于调整债券本次兑付安排的议案；议案二：关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案；议案三：关于增加30天宽限期的议案；议案四：关于修改《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2018年公司债券之债券持有人会议规则》的议案。为...
7月5日，21世纪经济报道讯，7月3日晚间，世茂集团控股有限公司（0813.HK，简称“世茂”）公告称，该公司于7月3日到期的一笔10亿美元债未能进行本息偿还。公告披露，这笔美元债票面利率为4.750%。本息总计10.2375亿美元已到期应付，截至7月3日，世茂尚未支付有关款项。不过，外部机构、投资人对世茂还算宽容：目前世茂还没有收到境外债权人任何加速还款通知，且在2018年、2019年合作银团的大多数参贷行也给该公司出具...
6月30日，乐居财经讯，据上交所披露，无锡城建发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券状态更新为“已反馈”。据悉，债券品种为私募，拟发行金额30亿元，发行人为无锡城建发展集团有限公司，承销商/管理人为华金证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,华安证券股份有限公司，受理日期为2022年3月31日，更新日期为2022年6月15日。据乐居财经查阅，无锡城建发展集团有限公司成立于2008年5月26日，法...
6月30日，新浪财经讯，今天（6月30日）早间，当代置业（HK01107，股价0.107港元，市值2.99亿港元）公告称，债务重组计划已经获得大多数计划债权人的批准，但仍需要等待法院的批准才能作实。当代置业官方微信表示：“本次开曼群岛大法院召开计划债权人大会的结果显示，当代置业海外债务重组工作已不断取得实质性进展，接下来，公司将尽快完成海外债务重组，以全面解除境外高息债的违约状况。”当代置业公告表示，计划...
6月30日，中财网讯，近日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》（厦银保监复[2022]100号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字[2022]第 98号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币的小型微型企业贷款专项金融债券。公司将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理...
6月24日，财经网讯，6月24日，彭州市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为已反馈。据悉，本期债券品种为私募，拟发行金额为10亿元，发行人为彭州市城市建设投资集团有限公司，承销商/管理人为华英证券有限责任公司，项目状态更新为已反馈，更新日期为2022-06-24，受理日期为2022-05-20。另悉，彭州市城市建设投资集团有限公司成立于2011-09-06，法定代表人为张黎青，注册...
6月24日，新浪财经讯，市场人士透露，6月22日上午，国开行公开招标发行的两期固定利率双向选择权债券双双获得超6倍有效认购，且发行利率水平较低，反映出投资机构对于这两期债券的浓厚兴趣。据相关发行文件，国开行此次发行的是该行2022年第十八期金融债券（22国开18）和第十九期金融债券（22国开19），均为固定利率债券，按年付息，期限分别为3+2年、5+5年，发行量各不超过30亿元。按计划，两期债券于6月22日公开招...
6月24日，财联社讯，违约波及“京系”房企，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（以下简称“鸿坤伟业”）日前陷入资金困局。截至2022年6月20日，该公司未于30天豁免期内及时清偿境内外债券本息，已触发多笔债券交叉违约。公开信息显示，此前5月10日，鸿坤伟业发布公告称，其于4月8日到期应付境外债利息1423.38万美元，30天宽限期过后，公司未能在宽限期届满前付款。随后，五矿证券于2022年5月17日召开境内债2022年第一...
6月16日，财经网讯，6月15日，格力地产（600185）发布“18格地02”债券回售实施公告。公告显示，“18格地02”的回售登记期为2022年6月15日至2022年6月21日，回售面值100元人民币。回售资金兑付日为2022年7月27日。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。此外，格力地产还发布了“18格地02”票面利率调整公告，具体为，本期债券在存续期内前2年（2018年7月27日至2020年7月26日）...
6月16日，新浪财经讯，“五洋债”赔偿案余波依旧难以平息。6月8日，在第二批“五洋债”赔偿执行投资者沟通会上，德邦证券表示，“除了被冻结的8亿资金外，虽然受疫情影响经营情况较差，但也会积极申报财产，筹措资金覆行好赔偿义务，并承诺6月15日向人民法院提交具体的赔偿方案。”同时，德邦证券提出，用五洋建设破产重整的资产来执行本次赔偿。但遭到了与会投资者的反对，担心德邦证券因此放弃本次全额兜底赔偿责...
6月16日，澎湃新闻讯，6月13日，澎湃新闻了解到，“16融创05”（债券代码：159115）的展期方案已获得债券持有人的投票通过，融创已在当日支付了该笔债券本期计息期限（2021年6月13日至2022年6月12日）的全额利息。澎湃新闻此前曾获悉，融创拟对6月13日到期的“16融创05”债券进行展期。融创方面提出的展期方案为，债券本金自今年6月13日起的两年内完成兑付；每半年度兑付一定比例的本金，比例分别为10%、15%、20%、5...
6月8日，新浪财经讯，6月8日，绿景中国地产2023年3月到期美元债涨幅势创纪录，该公司12%债券每1美元涨10美分，至69.4美分。此外，截至发稿时，绿景中国报1.32港元，涨51.72%，总市值67.29亿港元。6月7日，绿景（中国）地产投资有限公司公告称，股东万科入股公司旗下深圳白石洲旧改项目。公告显示，绿景中国旗下智慧城市发展有限公司、旗下深圳市四达实业发展有限公司、万科企业旗下深圳市深全房地产开发有限公司签订...
6月8日，新浪财经讯，6月7日，绿地集团境外上市房地产平台绿地香港控股有限公司（绿地香港，00337.HK）公告，已于2022年6月3日债券到期日，全部赎回1.5亿美元债所有尚未偿还的债券。该笔债券于2021年6月7日上市，本金金额为1.5亿美元，发行价为本金的99.884%，利率为9.625%。此前的5月27日，绿地香港已购回本金总额1850万美元的债券，相当于债券初始本金额约12%。此次，购回债券的未偿还本金额为1.315亿美元，相当于...
6月8日，新浪财经讯，6月7日，祥生控股集团（02599.HK）公告称，公司未能偿付一笔剩余本金总额2亿美元债的利息。公告称，根据2022年优先票据的条款，2022年优先票据的所有尚未偿还本金额连同其应计利息于到期日2022年6月7日到期应付。公司并无在2022年6月7日就2022年优先票据余下尚未偿还本金额2亿美元的本金及利息作出付款。早在3月份，随着祥生控股公告了公司美元债的违约，也意味着其正式宣告公司出现流动性危机...
6月2日，新浪财经讯，5月27日，北京金融资产交易所发布了郑州城建集团投资有限公司2021年度第一期中期票据2022年付息公告。观点新媒体了解到，本期债券简称“21郑州城建MTN001”，代码为102101023.IB，发行总额为3亿元，本计息期债项利率为3.74%，发行期限3年，付息日为2022年6月3日。债券的主承销商、存续期管理机构为中信银行(4.670, 0.02, 0.43%)股份有限公司，托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
...
6月2日，新浪财经讯，标普全球评级31日公告称，将绿地集团的长期主体信用评级从“B-”下调至“CC”，同时将该公司的存续优先无抵押债券的债项评级从“CCC+”下调至“C”，前景展望负面。此外，将上述全部评级移出信用观察名单，标普此前于5月23日将相关评级列入了负面信用观察名单。5月27日，绿地集团发起同意征集，对将于6月25日到期的美元债寻求展期。标普将此拟进行的交易视作折让展期（distressed maturity exte...
6月2日，新浪财经讯，房企融资端的好消息近期有些密集。华尔街见闻了解到，新城发展子公司新城环球有限公司于5月30日发行了一笔1年期、1亿美元的7.95%优先绿色票据，目前这笔债券已和初始买方签订了购买协议。这是今年首笔在没有增信措施的情况下发行的美元债。对眼下颇为疲软的海外债市场而言无疑是个提振信心的好消息。在此之前，今年年内已有不少房企发行了美元债，均有增信措施。比如说绿城、卓越此前发行的美元...
5月26日，新浪财经讯，去年以来，随着融资环境的持续收紧，房企现金流承压，选择进行债务要约交换的企业数量明显增多，规模也明显增长。安信证券数据显示，2021年全年共15家房企的20只地产美元债进行交换要约。行业形势依然严峻，而人民币今年2月以来的持续贬值，则对于房企偿付美元债进一步加剧影响，进行债务展期的趋势2022年仍在延续。5月23日，大唐集团控股（HK.2117）在港交所发布公告，就旗下12.5%的3亿美元债...
5月26日，新浪财经讯，仅相隔一天，就先后对公司2021年发行的两笔公司债追加保障措施，加之2021年报增收不增利，2022年一季度营收利润双降，新湖中宝股份有限公司（下称新湖中宝，600208.SH）最近的情况似乎不太妙。截至5月19日收盘，新湖中宝报收于2.88元/股，当前总市值为247.66亿元。5月12日和13日，新湖中宝接连两天发布公告表示对2021年发行的“21新湖02”和“21新湖01”这两笔公司债追加保障措施。公告显示，...
5月26日，新浪财经讯，5月25日，融创房地产集团有限公司发布2020年公开发行公司债券（第二期）2022年付息公告。公告称，债券简称为“20融创02”（债券代码：163377），发行总额为33亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本计息期的票面利率为5.6%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每手本期债券面值为1000元，派发利息为56元（含税）。本年度计息期限为...
5月17日，新浪财经讯，发行人通过可转债融资后问题频发，华英证券再领罚单。近期，江苏证监局披露一则监管函，直指华英证券在开展搜于特（002503.SZ）可转债项目过程中，存在三大问题：一是未按照证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，对发行人进行全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。二是未按规定督促发行人及时披露重大事项，未制定持续督导现场检查工作计划，也未督促发行人及时完成披露信...
5月19日，新浪财经讯，近日据市场消息，碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企被监管机构选定为示范房企，将陆续发行人民币债券，同时创设机构还将发行包括信用违约互换（又称信用违约掉期，Credit Default Swap，简称CDS）或信用风险缓释凭证（Credit Risk Mitigation Warrant，简称CRMW）在内的信用保护工具。5月16日，龙湖集团宣布发行2022年第二期境内公司债，发行规模达5亿，期限3+3年，发行利率4%，该债券为民营...
5月19日，金融时报讯，近日，建设银行伦敦分行于境外发行双币种“一带一路”主题绿色债券，募集资金合计折合11.5亿美元。据介绍，本次发行债券包括3年期10亿美元及2年期10亿元离岸人民币债券，最终定价3年期美元债券利率T+47个基点，较初始价格指引收窄43个基点；2年期离岸人民币债券利率3.4%，较初始价格指引收窄45个基点。美元品种认购倍数2.9倍，离岸人民币品种认购倍数4.5倍。上述债券将同步在香港联交所和伦敦...
5月12日，新浪财经讯，曾以“一年卖出12亿杯，可绕地球4圈”扬名的香飘飘（603711.SH）进入至暗时刻。2021年，香飘飘的经营业绩出现前所未有的下滑。年报显示，公司实现营业收入34.66亿元，继2020年之后，同比再度下降。公司实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（简称扣非净利润）为1.23亿元，同比下降幅度接近60%。今年一季度，公司扣非净利润更是出现0.74亿元的亏损。销售下滑、原材料涨价、销售...
5月12日，新浪财经讯，理财产品的暴雷风波未散去，鸿坤又迎来了美元债违约，正式走到了信用债实质性违约的地步。5月10日，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司发布公告称，其于4月8日到期应付的BJHKWY 14.75 10/08/22票据项下利息1423.375万美元，目前30天宽限期已过，公司未能在宽限期届满前付款，因此发生违约事件。据介绍，截至公告之日，上述票据的未偿本金总额为1.93亿美元，债券年利率为14.75%，每半年于每年的4月...
