世茂股份新增一笔5亿元债券寻求展期（2022-05-12）
5月12日，新浪财经讯，5月9日晚间，世茂股份发布公告称，公司一笔名为“19世茂G3”的债券将于2022年5月20日召开2022年第一次债券持有人会议，审议三项议案，分别为《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》《关于调整债券本金兑付安排的议案》《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。据披露，“19世茂G3”的发行规模合计5亿元，期限3年，当前余额为4.75亿元，当期票面利率为4.15%，将于2022...
债 券
×
恒大地产债券持有人同意将“19恒大01”和“19恒大02”兑付日推迟6个月（2022-05-07）
5月5日，新浪财经讯，恒大地产公告称，“19恒大01”2022年第一次债券持有人会议审议通过展期兑付等三项议案。具体来看，议案1：《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》；议案2：《关于调整“19恒大01”债券利息兑付安排的议案》，将本期债券于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间，调整至2022年11月6日完成支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人...
宏图高科启动预重整，上清所提醒债权人开启债权申报（2022-05-07）
5月4日，新浪财经讯，4月27日晚，ST宏图（600122.SH）在上海清算所发布公告，提醒“18宏图高科SCP002”持有人申报债权。ST宏图称，2022年4月2日，南京市中级人民法院决定对其启动预重整，已指定北京市中伦（南京）律师事务所与北京浩天律师事务所担任公司预重整期间的联合管理人。此外，4月19日，ST宏图公告称，管理人已根据有关规定开展公司预重整工作，主要内容包括债权申报的相关情况和关于债权申报的说明。因此...
兴业银行承销绿色债券超过300亿元（2022-05-07）
5月7日，新浪财经讯，2021年非金融企业债务融资工具承销规模首次突破7000亿元大关；绿色债券承销规模307亿元，居全市场第三、股份行第一；蓝色债券是全市场最大的主承销商……“债券银行”兴业银行持续领跑。作为我国内地首家赤道银行，兴业银行立足绿色金融领先优势，聚焦减碳降污重点领域，加大绿色债券投资交易力度，深度参与中国绿色债券市场，助力我国经济社会全面绿色低碳转型。截至2021年末，该行承销绿色债...
主动债务管理，中梁控股就美元债进行交换展期（2022-04-28）
4月28日，新浪财经讯，4月28日，中梁控股发布公告称，为改善公司整体财务状况，拟推动2022年5月19日到期的8.5%票息美元债券（存续规模为3亿美元）及2022年7月29日到期的9.5%票息美元债券（存续规模为4.5亿美元）寻求交换展期，两笔旧债券交换为2023年4月15日到期的8.75%票息与于2023年12月31日到期的9.75%票息的两笔新美元债券。预期两笔旧债券实际平均展期1.4年。根据公告，两笔旧美元债交换条件为1%现金激励，以及...
因债券受托管理业务内控管理不到位等，国海证券收广西证监局警示函（2022-04-28）
4月27日，新浪财经讯，在被证监会重罚后，国海证券再因胜通债遭遇监管点名。深交所26日对国海证券下发监管函称，作为山东胜通集团股份有限公司(下称胜通集团)面向合格投资者公开发行公司债券“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”的主承销商，国海证券出具的承销文件存在虚假记载，尽职调查过程中未勤勉尽责。深交所指出，国海证券未审慎关注山东胜通钢帘线有限公司在产能利用率、销售收入等方面存在的异常情况，纳...
中铁集团3000亿建设债券第四期发行（2022-04-28）
4月25日，新浪财经讯，中国国家铁路集团有限公司（以下简称：“中铁集团”）于2021年注册的3000亿中国铁路建设债券正在发行上市。4月22日，规模为200亿的第四期发行完毕，并将于4月26日上市交易。根据发行文书，本期债券分10年期品种和30年期品种，4月21日，本期债券在银行间债券市场发行系统招标发行。据招标结果，10年期品种发行规模80亿元，最终中标利率3.22%，30年期品种发行规模120亿元，最终中标利率3.53%。根...
华润置地控股：拟发行不超过50亿元公司债（2022-04-20）
4月20日，新浪财经讯，4月19日，据深圳证券交易所披露，华润置地控股有限公司公告称，拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过50亿元（含50亿元）。本期债券分为2个品种，品种一简称为“22润置01”，为3年期；品种二简称为“22润置02”，为5年期。两个品种之间可全额双向互拨。本期债券品种一的询价区间为2.60%-3.60%，品种二的询价区间为3.00%～4.00%。本期债券发行日为4月21日，起...
又一只债基发行失败！长江资管旗下产品规模增长多现乏力（2022-04-20）
4月20日，新浪财经讯，自去年12月高管调整之后，长江证券（上海）资产管理有限公司（下称“长江资管”）新发势头提速，并有6只产品已获成立。不过，高速新发之下，存量产品规模增长日趋乏力，且部分产品已难以募集成功，4月20日，长江丰益6个月持有债基募集期满未能达到合约要求，基金合同不能生效。长江资管长期以来一直将固收产品作为公司的发展主线，但产品规模小、数量多问题相对突出，诸多基金经理出现“一拖多...
德信中国：美元债资金已提前到位，积极兑现偿债承诺（2022-04-20）
4月20日，新浪财经讯，4月19日午间，德信中国（2019.HK）披露公告称，针对2022年到期的2亿美元11.875%优先票据，公司已提前将所需资金悉数存入境外银行账户，完成赎回后票据将被联交所注销和除名。德信中国用真金白银的行动提振市场信心。自去年下半年以来，由于政策端及融资端的双重收紧，房企普遍遭遇流动性方面的挑战，有关债务偿还的问题成为市场关注的焦点。其中，德信中国在自今年3月起持续进行多笔回购，主动...
当代集团债券逾期，累及子公司主体及债项评级被下调（2022-04-14）
4月14日，新浪财经讯，大型民企当代科技产业集团股份有限公司（以下简称：“当代集团”）继债务逾期、信用评级遭遇下调后，其为子公司担保的债项的信用等级也同样遭到了评级机构的下调。4月11日，联合资信公告称，下调武汉天盈投资集团有限公司（以下简称：“天盈投资”）主体长期信用等级为A-，评级展望为负面，同时下调“20天盈01”、“20天盈02”和“20天盈03”信用等级为A，债券评级展望调整为负面。上述债券均...
众安保险推出上市以来最大规模“补血”计划，计划发行最高70亿元资本债（2022-04-14）
4月13日，新浪财经讯，作为中国首家互联网保险公司，众安保险即将推出2017年上市以来最大规模“补血”计划。近日，众安保险发布公告称，《发行资本补充债券》和《2022-2024三年资本规划报告》两份涉及公司资本的议案已经过董事会批准，等待提请临时股东大会批准。其中，众安保险的《发行资本补充债券》议案指出，在董事会考虑到目前利率市场环境等因素，认为发行资本补充债券是最为合适的方案。因此，公司拟在获得监...
正荣地产美元债逾期（2022-04-14）
4月12日，新浪财经讯，4月10日，正荣地产集团有限公司（06158.HK，简称“正荣地产”）发布公告称，公司未能在30天宽限期内，按时支付2020年5月票据及2021年6月票据利息，共计2042万美元。基于此，正荣表示，可能也无法如期支付2020年9月票据、2020年6月票据及2020年1月票据利息，共计3258.13万美元。正荣地产表示，过去的数周内，因为疫情管控，公司的部分运营已暂停，销售及资产处置的进度也在推迟。除房地产市场环...
证监会出手！大公国际未勤勉尽责，评级报告存在虚假记载，被罚没近500万元（2022-04-08）
4月8日，中证报讯，证监会网站日前更新披露的一则行政处罚决定书显示，证监会对大公国际资信评估有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，决定对大公国际责令改正，没收业务收入165.09万元，并处以330.19万元罚款。根据行政处罚决定书，大公国际为山东胜通集团股份有限公司（以下简称“胜通集团”）发行公司债券、债务融资工具提供评级服务。2013年至2017年，胜通集团通过虚构购销业务、编制虚假财务账套等方式，...
富力地产“16富力04”债券展期方案获通过，承诺“不逃废债”（2022-04-08）
4月8日，新京报讯，4月6日，广州富力地产股份有限公司（简称“富力地产”）发布公告称，《关于调整“16富力04”兑付方案及提供增信措施的议案》（简称“兑付方案及增信议案”）在债券持有人会议上获通过，同时获得通过的还有“承诺‘不逃废债’”等议案。根据此前富力地产公告的“兑付方案及增信议案”，“16富力04”拟展期一年，本金自到期日（2022年4月7日）起第3个月底偿还15%，兑付本金金额为2.925亿元；第6-11...
中银丰实定开债一季度买入1.5亿元“22华为MTN001”（2022-04-08）
4月7日，新浪财经讯，今日，中银基金旗下多只固收产品率先披露2022年一季报，在这些固收产品的持仓中，最值得关注的是中银丰实定开债，记者注意到，截至一季度末，该基金的前五大债券投资中出现了“22华为MTN001”的身影，共持有150万张，持仓价值约为1.5亿元。进入4月份，基金公司开始披露2022年一季报，中银基金旗下多只产品的一季报在今日率先出炉。从目前已披露的情况来看，基本上都是固收类产品，而在这些基金...
融创房地产拟调整“20融创01”兑付方案，承诺不逃废债（2022-04-01）
3月31日，新浪财经讯，3月30日，融创房地产集团在上海证券交易所公告称，公司拟于近期召开融创房地产集团有限公司公司债券2022年第二次债券持有人会议，召开时间为2022年3月31日至2022年4月1日。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，融创房地产申请“20融创01”自2022年3月31日开市起停牌。“20融创01”全称为融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期），在2020年4月1日完成发行，发行规模40亿...
阳光城：未能按期支付境内外公开市场债务，公司正积极筹措资金（2022-04-01）
3月31日，新浪财经讯，3月28日，阳光城发布公告，公司流动性出现阶段性紧张，未能按期支付境外债券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息。此外，阳光城公告，公司2019年度第一期定向债务融资工具（债券简称：19阳光城PPN001，债券代码：031900235.IB）应于2022年3月22日支付本息，但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止兑付日日终，公司未能按照约定筹措足...
福建阳光集团六支债券4月1日起停牌，因公司债存在重大不确定性（2022-04-01）
3月31日，新浪财经讯，3月30日，福建阳光集团有限公司发布公告，称公司发行的“福建阳光集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）”因重大事项存在不确定性，为保护广大债券投资者利益，申请公司6支债券停牌。公告显示，“21福建阳光SCP004”、“21福建阳光SCP003”、“21福建阳光SCP002”、“18福建阳光MTN001”、“19福建阳光MTN001”和“19福建阳光PPN001”将于4月1日起停牌，复牌时间另行确定。福建阳光集...
中国石化发行雄安新区首单绿色“碳中和”债券（2022-03-23）
3月23日，新浪财经讯，3月22日，界面新闻从中国石化新闻办获悉，日前中国石化新星公司所属中石化绿源地热能开发有限公司（简称中石化绿源公司），在上海证券交易所发行了雄安新区首单绿色“碳中和”ABS债券，发行规模3亿元，发行期限为3+2年。中国石化表示，募集资金将用于进一步加大地热资源开发利用以及地热相关领域技术研发。此次绿色“碳中和”债券发行融合了“碳中和”与“雄安新区建设”两大内涵，是中国石化...
祥生控股未按期支付1200万美元利息，称正寻求解决流动性问题（2022-03-23）
3月23日，新浪财经讯，3月21日，祥生控股发布公告称，未能按期支付2亿美元债的1200万美元（折合人民币7633.08万元）利息。据悉，这笔美元债是该公司于2018年发行的票据，票面利率12%，将于2023年到期。这是祥生控股首次公告出现债券（包括债券本金或债券利息）到期未兑付情况。对于背后原因，祥生控股的解释是，因受宏观经济、房地产市场环境及金融环境、多轮疫情等不利因素影响，集团流动性出现阶段性问题，并未于...
卓越集团发行2022年地产民企首笔美元债（2022-03-23）
3月23日，新浪财经讯，去年下半年以来，房企违约事件频出，导致发债机构对于房企及其物企融资信用度的考量更为严苛，美元债融资数量急剧降至冰点。而在此背景下，企业还能获得境外债券市场的青睐，成功发行美元债，则是企业硬实力的一种体现。3月18日下午，卓越商管宣布，成功发行1亿美元优先票据，债券期限3年，发行利率创下了卓越商管境外发债利率的历史最低记录，为2.91%。在美元债市场的“大浪淘沙”中，卓越集...
华夏幸福重组方案生变（2022-03-16）
3月15日，经济观察网讯，2021年底，华夏幸福债委会通过《债务重组方案》至今，虽然相关债务化解工作取得一定成就，但由于出售资产等方面工作出现停滞，使得整体债务化解工作进展没有达到各方预期。2021年9月30日，华夏幸福公布了《债务重组方案》初稿，根据方案，华夏幸福计划通过出售资产筹集资金偿还570亿元债务，占华夏幸福债务总额的26%，也是影响《债务重组方案》落地的关键因素。但一方面是由于疫情等因素影响...
神州租车再次启动回购1亿美元债（2022-03-16）
3月15日，新浪财经讯，近日，神州租车发布公告称，将以现金购买方式要约提前赎回2022年5月到期的1亿美元优先债券，意向价格为票面金额的98%-99%，高于现行市场价。此举是神州租车继2021年10月28日回购本金92，985，000美元后，在不到半年时间内第二次启动美元债提前赎回动作。若完成此次1亿美元回购，神州租车待偿票据本金总额仅剩1.79亿美元。3月11日，标普全球评级确认神州租车的长期主体信用及其未到期高级票据的...
长城资产获批发行100亿金融债，用于房企优质项目化险等（2022-03-16）
3月15日，新浪财经讯，日前，中国长城资产管理股份有限公司（下称长城资产）获批在全国银行间债券市场公开发行人民币100亿元金融债券。中国长城资产表示，本次债券的发行有利于其加大服务实体经济力度，为实体企业纾困化险、促进房地产行业良性循环和健康发展提供长期限、低成本的资金。中国长城资产将坚持依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产企业风险处置相关金融业务，募集资金将主要用于重...
华为拟再发30亿短债，今年已融资110亿（2022-03-10）
3月10日，新浪财经讯，今年以来，华为在融资方面动作频频。3月7日，中国货币网披露，华为投资控股有限公司拟发行30亿元180天无担保超短期融资券，这也是华为虎年首次发行超短期融资券。今年1月和2月，华为累计发行了3期中期票据，合计融资了110亿元。3月7日，华为再发公告，拟发行30亿元180天无担保超短期融资券，主承销商为工商银行，联席主承商为农业银行，发行日为3月8日至9日，兑付日为2022年9月6日。公告显示，...
中国东方资产拟发债100亿，成首笔AMC地产纾困金融债（2022-03-10）
3月10日，新浪财经讯，3月8日，根据《2022年第一期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)募集说明书》显示，中国东方近日在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币100亿元金融债券的申请获批。公开信息显示，本期债券的募集资金将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置，房地产行业不良资产纾困，房地产金融风险化解等相关不良资产主营业务。此外，债券...
银河微电可转债融资进入第二轮问询（2022-03-10）
3月10日，新浪财经讯，银河微电可转债融资有了新进展。近日，公司向上交所报送了首轮审核问询回复材料，并收到第二轮审核问询函。在首轮回复材料中，银河微电对车规级半导体器件产业化项目、募投资金使用规划、收益预测、核心技术人员变动等重点问题做了详细解释。银河微电方面称，本次车规级半导体器件产业化项目涉及产品为车规级半导体分立器件，主要应用于汽车电子领域，在各类汽车电子中发挥整流、开关、混频等...
中原消费金融获批发行20亿金融债，八家持牌消金机构获发行资质（2022-03-04）
3月4日，新浪财经讯，日前，河南银保监局发布批复称，同意河南中原消费金融股份有限公司（下称：中原消费金融）在全国银行间债券市场发行金融债，总规模不超过20亿元人民币，期限不超过3年。批复中提到，中原消费金融金融债券的发行和管理应遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等有关规定。应在金融债券发行结束后15个工作日内，就此次发行情况向河南银保监局作书面报告。据了解，消费金融公司的资金来...
银行间市场交易商协会：对中信国安集团予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务2年（2022-03-04）
3月4日，新浪财经讯，3月1日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，经2022年第4次自律处分会议审议，对中信国安集团有限公司予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务2年；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司债务融资工具信息披露第一责任人、董事长夏桂兰予以警告。通报称，中信国安集团作为发行人，在债务融资工具存续期间，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：...
大发地产债务信号，接获清盘呈请后美元债正式违约（2022-03-04）
3月4日，新浪财经讯，美元债违约的企业还在不断增加，这次是大发地产。观点新媒体了解到，该笔涉及的美元优先票据（ISIN：XS2182881388；通用代码：218288138）实际发行金额为1.5亿美元，票面利率12.375%，期限2年，起息日为2020年7月30日，并将于2022年7月30日到期，目前该笔美元债存续总额为1.5亿美元。根据条款，该笔债券于每年1月30日、7月30日付息，节假日顺延。大发地产公告中称，该笔美元票据利息已于2022年1...
总额超34亿美元！正荣地产拟对13笔到期美元债进行展期和要约交换（2022-02-23）
2月23日，新浪财经讯，2月21日晚间，正荣地产（06158.HK）公告称，拟对5笔2022年内到期的海外票据展期一年，并向持有人进行同意征求。公告显示，这5笔债券中4笔为美元债务，合计剩余金额为7.98亿美元，一笔人民币债券金额为16亿元。正荣表示，此举是为了协商展期事宜。具体而言，这5笔境外债分别为：2022年3月到期年息5.95%的优先票据、2022年4月到期年息5.98%的优先票据、2022年6月到期年息7.125%的优先票据、2022...
阳光城：可自由动用资金枯竭，或现大规模交叉违约（2022-02-23）
2月23日，新浪财经讯，对于阳光城(2.630, -0.02, -0.75%)这类房企来说，2021年下半年至今公开市场再融资已经完全冻结。除夕前夕，2000亿量级规模房企阳光城（000671.SZ）曾披露一份预亏公告，其中称2021年全年预亏45亿元-58亿元，同比下滑185%～210%。次日，阳光城就收到了深圳证券交易所的关注函，要求阳光城解释集中大额计提存货跌价准备的主要原因，以及是否存在流动性风险、经营是否具有重大不确定性等问题。2月...
伟明环保拟发行14.77亿元可转债，加码垃圾焚烧发电业务（2022-02-23）
2月23日，新浪财经讯，2月19日，伟明环保(30.520, 0.05, 0.16%)发布了可转债预案（修订稿），公司本次可转债拟募资14.77亿元，扣除发行费用后将全部用于卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目、昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）、罗甸县生活垃圾焚烧发电工程、蛟河市生活垃圾焚烧发电项目、武平县生活垃圾焚烧发电项目和补充流动资金项目。伟明环保是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，公司业...
绿城集团拟发行不超10亿元公司债（2022-02-16）
2月16日，新浪财经讯，绿城集团（HK03900）公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告。绿城房地产集团拟发行10亿元公司债券，发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。募集资金拟用于置换发行人使用自有资金兑付的“19绿城04”本金部分、置换发行人使用自有资金于2022年1月回售的“19绿城01”本金部分。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为...
平安银行拟于近期启动发行房地产并购主题债（2022-02-16）
2月15日，新浪财经讯，《21世纪经济报道》记者获悉，为进一步夯实中长期稳定资金来源和资本实力，平安银行(16.160, -0.42, -2.53%)于年初向人行报送2022年金融债券发行额度申请。去年下半年，恒大等个别房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。针对这一情况，按照党中央、国务院部署，金融管理部门第一时间采取应对措施。其中，采取的一项重要工作是《关于做...
东方财富暴跌13.36%，或因120亿可转债强赎卖压（2022-02-16）
2月15日，新浪财经讯，2月14日，宁德时代股价反弹3.68%，东方财富却陷入了“情人劫”。盘面看，东方财富上午小幅低开后不断走低，截至收盘跌了13.36%，这无疑令创业板指数(2803.963,71.95,2.63%)承压。当日，东方财富市值蒸发约440亿元。据悉，2021年4月7日东方财富向不特定对象发行了1.58亿张可转债“东财转3”，每张面值100元，发行总额为158亿元，初始转股价格为28.08元/股，后来因实施分配方案，转股价变为23.35...
蓝光发展召开债券持有人会议：短期内不会主动出售资产（2022-02-10）
2月10日，新浪财经讯，2月10日，据上海证券交易所披露，蓝光发展召开“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”2022年第一次债券持有人会议。蓝光发展称，目前公司所有的工作重心都会围绕债务风险化解工作开展，短期内不会进行主动的资产出售工作。如果后续还出现类似的债权人要求的被动出售行为，公司也一定会按照相应的内部决策程序和监管要求，及时披露相关信息，保障...
阿里近10亿美元“绿债”全部用于12个ESG项目，45.7%投入能源效益领域（2022-02-10）
2月10日，新浪财经讯，阿里近日披露《2021可持续发展债券（一周年报告）》，公布相关债券的投入方向和相关进展。2021年2月，阿里发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。目前，该资金已全部用以支持12个ESG相关项目，覆盖能源效益、绿色建筑、新冠肺炎疫情应对等领域。据公司最新披露的数据显示，发债所得款项中，45.7%投入能源效益项目，35.7%投入绿色建筑项目，14.9%用于新冠肺炎疫情应对项目...
河钢发行河北省首单碳中和公司债券，发行规模15亿元（2022-02-09）
2月9日，新浪财经讯，近日，由财达证券股份有限公司担任独立主承销商，河钢集团2022年非公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，发行规模15亿元，期限2年期，票面利率3.68%。这是河北省首单成功发行的碳中和公司债券。本期债券的募集资金将用于碳中和项目的建设和运营，包括余热综合利用项目、余压发电项目以及氢能开发利用项目等。本期债券的成功发行，将为河钢集团打造绿色、低碳、环保型...