4月13日，新浪财经讯，作为中国首家互联网保险公司，众安保险即将推出2017年上市以来最大规模“补血”计划。近日，众安保险发布公告称，《发行资本补充债券》和《2022-2024三年资本规划报告》两份涉及公司资本的议案已经过董事会批准，等待提请临时股东大会批准。其中，众安保险的《发行资本补充债券》议案指出，在董事会考虑到目前利率市场环境等因素，认为发行资本补充债券是最为合适的方案。因此，公司拟在获得监...
4月12日，新浪财经讯，4月10日，正荣地产集团有限公司（06158.HK，简称“正荣地产”）发布公告称，公司未能在30天宽限期内，按时支付2020年5月票据及2021年6月票据利息，共计2042万美元。基于此，正荣表示，可能也无法如期支付2020年9月票据、2020年6月票据及2020年1月票据利息，共计3258.13万美元。正荣地产表示，过去的数周内，因为疫情管控，公司的部分运营已暂停，销售及资产处置的进度也在推迟。除房地产市场环...
4月8日，中证报讯，证监会网站日前更新披露的一则行政处罚决定书显示，证监会对大公国际资信评估有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，决定对大公国际责令改正，没收业务收入165.09万元，并处以330.19万元罚款。根据行政处罚决定书，大公国际为山东胜通集团股份有限公司（以下简称“胜通集团”）发行公司债券、债务融资工具提供评级服务。2013年至2017年，胜通集团通过虚构购销业务、编制虚假财务账套等方式，...
4月8日，新京报讯，4月6日，广州富力地产股份有限公司（简称“富力地产”）发布公告称，《关于调整“16富力04”兑付方案及提供增信措施的议案》（简称“兑付方案及增信议案”）在债券持有人会议上获通过，同时获得通过的还有“承诺‘不逃废债’”等议案。根据此前富力地产公告的“兑付方案及增信议案”，“16富力04”拟展期一年，本金自到期日（2022年4月7日）起第3个月底偿还15%，兑付本金金额为2.925亿元；第6-11...
4月7日，新浪财经讯，今日，中银基金旗下多只固收产品率先披露2022年一季报，在这些固收产品的持仓中，最值得关注的是中银丰实定开债，记者注意到，截至一季度末，该基金的前五大债券投资中出现了“22华为MTN001”的身影，共持有150万张，持仓价值约为1.5亿元。进入4月份，基金公司开始披露2022年一季报，中银基金旗下多只产品的一季报在今日率先出炉。从目前已披露的情况来看，基本上都是固收类产品，而在这些基金...
3月31日，新浪财经讯，3月30日，融创房地产集团在上海证券交易所公告称，公司拟于近期召开融创房地产集团有限公司公司债券2022年第二次债券持有人会议，召开时间为2022年3月31日至2022年4月1日。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，融创房地产申请“20融创01”自2022年3月31日开市起停牌。“20融创01”全称为融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期），在2020年4月1日完成发行，发行规模40亿...
3月31日，新浪财经讯，3月28日，阳光城发布公告，公司流动性出现阶段性紧张，未能按期支付境外债券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息。此外，阳光城公告，公司2019年度第一期定向债务融资工具（债券简称：19阳光城PPN001，债券代码：031900235.IB）应于2022年3月22日支付本息，但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止兑付日日终，公司未能按照约定筹措足...
3月31日，新浪财经讯，3月30日，福建阳光集团有限公司发布公告，称公司发行的“福建阳光集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）”因重大事项存在不确定性，为保护广大债券投资者利益，申请公司6支债券停牌。公告显示，“21福建阳光SCP004”、“21福建阳光SCP003”、“21福建阳光SCP002”、“18福建阳光MTN001”、“19福建阳光MTN001”和“19福建阳光PPN001”将于4月1日起停牌，复牌时间另行确定。福建阳光集...
3月23日，新浪财经讯，3月22日，界面新闻从中国石化新闻办获悉，日前中国石化新星公司所属中石化绿源地热能开发有限公司（简称中石化绿源公司），在上海证券交易所发行了雄安新区首单绿色“碳中和”ABS债券，发行规模3亿元，发行期限为3+2年。中国石化表示，募集资金将用于进一步加大地热资源开发利用以及地热相关领域技术研发。此次绿色“碳中和”债券发行融合了“碳中和”与“雄安新区建设”两大内涵，是中国石化...
3月23日，新浪财经讯，3月21日，祥生控股发布公告称，未能按期支付2亿美元债的1200万美元（折合人民币7633.08万元）利息。据悉，这笔美元债是该公司于2018年发行的票据，票面利率12%，将于2023年到期。这是祥生控股首次公告出现债券（包括债券本金或债券利息）到期未兑付情况。对于背后原因，祥生控股的解释是，因受宏观经济、房地产市场环境及金融环境、多轮疫情等不利因素影响，集团流动性出现阶段性问题，并未于...
3月23日，新浪财经讯，去年下半年以来，房企违约事件频出，导致发债机构对于房企及其物企融资信用度的考量更为严苛，美元债融资数量急剧降至冰点。而在此背景下，企业还能获得境外债券市场的青睐，成功发行美元债，则是企业硬实力的一种体现。3月18日下午，卓越商管宣布，成功发行1亿美元优先票据，债券期限3年，发行利率创下了卓越商管境外发债利率的历史最低记录，为2.91%。在美元债市场的“大浪淘沙”中，卓越集...
3月15日，经济观察网讯，2021年底，华夏幸福债委会通过《债务重组方案》至今，虽然相关债务化解工作取得一定成就，但由于出售资产等方面工作出现停滞，使得整体债务化解工作进展没有达到各方预期。2021年9月30日，华夏幸福公布了《债务重组方案》初稿，根据方案，华夏幸福计划通过出售资产筹集资金偿还570亿元债务，占华夏幸福债务总额的26%，也是影响《债务重组方案》落地的关键因素。但一方面是由于疫情等因素影响...
3月15日，新浪财经讯，近日，神州租车发布公告称，将以现金购买方式要约提前赎回2022年5月到期的1亿美元优先债券，意向价格为票面金额的98%-99%，高于现行市场价。此举是神州租车继2021年10月28日回购本金92，985，000美元后，在不到半年时间内第二次启动美元债提前赎回动作。若完成此次1亿美元回购，神州租车待偿票据本金总额仅剩1.79亿美元。3月11日，标普全球评级确认神州租车的长期主体信用及其未到期高级票据的...
3月15日，新浪财经讯，日前，中国长城资产管理股份有限公司（下称长城资产）获批在全国银行间债券市场公开发行人民币100亿元金融债券。中国长城资产表示，本次债券的发行有利于其加大服务实体经济力度，为实体企业纾困化险、促进房地产行业良性循环和健康发展提供长期限、低成本的资金。中国长城资产将坚持依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产企业风险处置相关金融业务，募集资金将主要用于重...
3月10日，新浪财经讯，今年以来，华为在融资方面动作频频。3月7日，中国货币网披露，华为投资控股有限公司拟发行30亿元180天无担保超短期融资券，这也是华为虎年首次发行超短期融资券。今年1月和2月，华为累计发行了3期中期票据，合计融资了110亿元。3月7日，华为再发公告，拟发行30亿元180天无担保超短期融资券，主承销商为工商银行，联席主承商为农业银行，发行日为3月8日至9日，兑付日为2022年9月6日。公告显示，...
3月10日，新浪财经讯，3月8日，根据《2022年第一期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)募集说明书》显示，中国东方近日在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币100亿元金融债券的申请获批。公开信息显示，本期债券的募集资金将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置，房地产行业不良资产纾困，房地产金融风险化解等相关不良资产主营业务。此外，债券...
3月10日，新浪财经讯，银河微电可转债融资有了新进展。近日，公司向上交所报送了首轮审核问询回复材料，并收到第二轮审核问询函。在首轮回复材料中，银河微电对车规级半导体器件产业化项目、募投资金使用规划、收益预测、核心技术人员变动等重点问题做了详细解释。银河微电方面称，本次车规级半导体器件产业化项目涉及产品为车规级半导体分立器件，主要应用于汽车电子领域，在各类汽车电子中发挥整流、开关、混频等...
3月4日，新浪财经讯，日前，河南银保监局发布批复称，同意河南中原消费金融股份有限公司（下称：中原消费金融）在全国银行间债券市场发行金融债，总规模不超过20亿元人民币，期限不超过3年。批复中提到，中原消费金融金融债券的发行和管理应遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等有关规定。应在金融债券发行结束后15个工作日内，就此次发行情况向河南银保监局作书面报告。据了解，消费金融公司的资金来...
3月4日，新浪财经讯，3月1日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，经2022年第4次自律处分会议审议，对中信国安集团有限公司予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务2年；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司债务融资工具信息披露第一责任人、董事长夏桂兰予以警告。通报称，中信国安集团作为发行人，在债务融资工具存续期间，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：...
3月4日，新浪财经讯，美元债违约的企业还在不断增加，这次是大发地产。观点新媒体了解到，该笔涉及的美元优先票据（ISIN：XS2182881388；通用代码：218288138）实际发行金额为1.5亿美元，票面利率12.375%，期限2年，起息日为2020年7月30日，并将于2022年7月30日到期，目前该笔美元债存续总额为1.5亿美元。根据条款，该笔债券于每年1月30日、7月30日付息，节假日顺延。大发地产公告中称，该笔美元票据利息已于2022年1...
2月23日，新浪财经讯，2月21日晚间，正荣地产（06158.HK）公告称，拟对5笔2022年内到期的海外票据展期一年，并向持有人进行同意征求。公告显示，这5笔债券中4笔为美元债务，合计剩余金额为7.98亿美元，一笔人民币债券金额为16亿元。正荣表示，此举是为了协商展期事宜。具体而言，这5笔境外债分别为：2022年3月到期年息5.95%的优先票据、2022年4月到期年息5.98%的优先票据、2022年6月到期年息7.125%的优先票据、2022...
2月23日，新浪财经讯，对于阳光城(2.630, -0.02, -0.75%)这类房企来说，2021年下半年至今公开市场再融资已经完全冻结。除夕前夕，2000亿量级规模房企阳光城（000671.SZ）曾披露一份预亏公告，其中称2021年全年预亏45亿元-58亿元，同比下滑185%～210%。次日，阳光城就收到了深圳证券交易所的关注函，要求阳光城解释集中大额计提存货跌价准备的主要原因，以及是否存在流动性风险、经营是否具有重大不确定性等问题。2月...
2月23日，新浪财经讯，2月19日，伟明环保(30.520, 0.05, 0.16%)发布了可转债预案（修订稿），公司本次可转债拟募资14.77亿元，扣除发行费用后将全部用于卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目、昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）、罗甸县生活垃圾焚烧发电工程、蛟河市生活垃圾焚烧发电项目、武平县生活垃圾焚烧发电项目和补充流动资金项目。伟明环保是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，公司业...
2月16日，新浪财经讯，绿城集团（HK03900）公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告。绿城房地产集团拟发行10亿元公司债券，发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。募集资金拟用于置换发行人使用自有资金兑付的“19绿城04”本金部分、置换发行人使用自有资金于2022年1月回售的“19绿城01”本金部分。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为...
2月15日，新浪财经讯，《21世纪经济报道》记者获悉，为进一步夯实中长期稳定资金来源和资本实力，平安银行(16.160, -0.42, -2.53%)于年初向人行报送2022年金融债券发行额度申请。去年下半年，恒大等个别房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。针对这一情况，按照党中央、国务院部署，金融管理部门第一时间采取应对措施。其中，采取的一项重要工作是《关于做...
2月15日，新浪财经讯，2月14日，宁德时代股价反弹3.68%，东方财富却陷入了“情人劫”。盘面看，东方财富上午小幅低开后不断走低，截至收盘跌了13.36%，这无疑令创业板指数(2803.963,71.95,2.63%)承压。当日，东方财富市值蒸发约440亿元。据悉，2021年4月7日东方财富向不特定对象发行了1.58亿张可转债“东财转3”，每张面值100元，发行总额为158亿元，初始转股价格为28.08元/股，后来因实施分配方案，转股价变为23.35...
2月10日，新浪财经讯，2月10日，据上海证券交易所披露，蓝光发展召开“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”2022年第一次债券持有人会议。蓝光发展称，目前公司所有的工作重心都会围绕债务风险化解工作开展，短期内不会进行主动的资产出售工作。如果后续还出现类似的债权人要求的被动出售行为，公司也一定会按照相应的内部决策程序和监管要求，及时披露相关信息，保障...
2月10日，新浪财经讯，阿里近日披露《2021可持续发展债券（一周年报告）》，公布相关债券的投入方向和相关进展。2021年2月，阿里发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。目前，该资金已全部用以支持12个ESG相关项目，覆盖能源效益、绿色建筑、新冠肺炎疫情应对等领域。据公司最新披露的数据显示，发债所得款项中，45.7%投入能源效益项目，35.7%投入绿色建筑项目，14.9%用于新冠肺炎疫情应对项目...
2月9日，新浪财经讯，近日，由财达证券股份有限公司担任独立主承销商，河钢集团2022年非公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，发行规模15亿元，期限2年期，票面利率3.68%。这是河北省首单成功发行的碳中和公司债券。本期债券的募集资金将用于碳中和项目的建设和运营，包括余热综合利用项目、余压发电项目以及氢能开发利用项目等。本期债券的成功发行，将为河钢集团打造绿色、低碳、环保型...
1月26日，新浪财经讯，1月26日，陕西省国际信托披露阳光城债券评级的最新信息。据了解，中诚信将阳光城ABN001优先A由AAA下调至AA，将阳光城ABN001优先B的信用等级由AA+下调至AA，并将相关债项继续列入可能降级的观察名单。该期债券为阳光城2020年度第一期资产支持票据，发行总额6亿元（优先A3.15亿，优先B2.55亿元），债券利率优先A 5.8%，优先B 6.8%，预期到期/支付日为2040年4月27日。值得注意的是，中诚信同时下...
1月26日，新浪财经讯，1月24日，北控水务集团有限公司发行的2022年第一期中期票据在中华（澳门）金融资产交易所（MOX）试点开展挂牌信息展示。本期中期票据品种一期限3+2年，发行规模为10亿元，票面利率2.97%；品种二期限5年，发行规模为10亿元，票面利率3.38%。这是首单在境外交易平台试点挂牌信息展示的熊猫债。熊猫债挂牌信息展示由发行人自主选择，并授权北京金融资产交易所通过与MOX建立的合作机制传输债券信息...
1月25日，新浪财经讯，1月24日，华为投资控股有限公司公告，在1月20日和1月21日期间发行了华为2022年度第二期中期票据，发行规模30亿元，这也是2022年以来华为发行的第二只债，合计募资70亿元。华为的债券依旧受到市场机构投资者的热捧，合计有14家机构申购，最终有效申购11家，合规申购金额达到73亿元，有效申购金额32.8亿元，最终发行总额为30亿元，主承销商和簿记管理人均为中国银行，联席主承销商为国家开发银行...
1月21日，新浪财经讯，2022年1月19日晚间，中国奥园公告称，其将不会为即将于2022年1月20日本金总额为1.88亿美元及1月23日到期本金总额为5亿美元的美元票据支付余下本金及最后一期利息；此外，在30天宽限期届满后，其也将不会支付于2023年6月到期本金总额为2亿美元、2024年6月到期本金总额为2亿美元的美元票据项下的最新一期利息。中国奥园称，经审慎考虑流动性状况，并为求保留有限现金资源且对所有债权人保持公平...
1月19日，新浪财经讯，1月17日，浦发银行发布2022年第一期金融债券融资公告，拟发行300亿元金融债券。根据公告，品种一发行规模为250亿元，品种二发行规模为50亿元。其中，品种二募集资金在扣除发行费用后将用于房地产项目并购贷款投放。浦发银行表示，将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，稳妥有序推进募集资金投放，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业优质项目。加强风险控制和贷后...
1月18日，新浪财经讯，1月17日，中梁控股（02772）发布公告称，公司已提前由境内银行账户完成汇出所有必需的资金至其境外银行账户，用于2022年1月31日票据到期时偿还余下的本金金额及应计利息。除了本次提前归集资金兑付1月31日到期的境外美元债券以外，去年11月，中梁一笔到期美元债也是提前打款至相关账户，获得投资者充分的认可。
【点评】在行业下行环境下，中梁保持稳定销售和回款，如期偿还境内外债务...
1月13日，东方财富网讯，1月13日，据上交所披露，金隅集团拟发行15亿元可续期公司债券。据募集说明书显示，债券牵头主承销商、债券受托管理人为一创投行，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期），的起息日为2022年1月18日。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券...
1月11日，新浪财经讯，近日，祥生控股集团对一笔将于今年1月23日到期的美元债（SHXREG 12.5 01/23/22）发起交换要约。根据非官方披露的交换要约方案，祥生拟将这笔债券分A、B两个系列票据持有人进行征求同意。祥生方面指出，公司正在推进与对债券持有人进行非公开洽谈的交换，此交换并不是公开要约形式。且目前已获得大多数债券持有人支持。方案显示，对于在截止日期前有效投标并被接受交换的每1000美元本金现有票据...
1月10日，东方财富网讯，近日，华为2022年度第一期中期票据募集说明书公开披露。华为拟发行40亿元中期票据，期限为3年。工商银行系主承销商，农业银行为联席主承销商，利率区间为2.7%～3.3%，发行首日为2022年1月6日，缴款日期为1月10日，上市日期为1月11日。兑付日期为2025年1月10日。华为表示，公司整体经营稳健，财务结果符合预期。为支撑各项业务发展和关键战略落地，公司本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充...
1月6日，新浪财经讯，2022年1月5日，上海清算所喜迎开门红，成功支持中国进出口银行以公开招标方式发行首单“共同富裕”主题金融债券，为双方全面深化债券业务合作打下坚实基础。本期债券是双方创新债券产品、引导资金聚焦推动共同富裕的有力举措，体现了金融基础设施携手政策性银行落实国家重大战略部署的责任担当。本期债券发行规模30亿元，期限为1年，发行利率为2.08%，全场认购倍数达5.7，市场反响热烈。债券募...
1月6日，新浪财经讯，1月5日晚间，富力地产公告称，公司2022年1月13日到期的7.25亿美元债相关方案已产生最终投票结果。富力地产此前的公告显示，富力地产境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。该笔美元债在2017年1月13日发行，存续金额为7.25亿美元，发行利率5.75%，到期日2022年1月13日。对于该笔债券，富力地产给出了三个方案供债权人选择。方案A就...
