境内首单AAA国际评级ABN成功发行，国际投资者认购踊跃（2022-11-15）
11月15日，中国证券网讯，易鑫集团旗下融资租赁公司近日在银行间市场成功发行“和赢商业保理(深圳)有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据(债券通)”项目，总发行规模达9亿元，这是境内首支获得AAA国际评级的资产支持票据(ABN)项目。据了解，该项目联合了盘谷银行、交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构及国际专业投资人和Pre机构，引入国际评级，面向全球专业机构定向发售。项目主要融资人深耕汽车融...
债 券
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融创房地产拟整体重组全部境内债券：存续规模约154亿元，正进行条款磋商（2022-11-15）
11月15日，澎湃新闻讯，11月15日，从知情人士处了解到，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，目前正在对重组条款进行磋商。截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。融创房地产集团曾在11月11日发布相关公司债券重大事项公告。融创房地产集团在公告中称，因重大事项存在不确定性，根据上海证券交易所相关规定，经融创申请，其公司债券将自2022年11月14日开市起停牌，同时将根据上...
华发集团65亿元公司债券已获受理（2022-11-15）
11月15日，中国网地产讯，11月14日，据深交所披露，珠海华发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额为65亿元，发行人为珠海华发集团有限公司，承销商/管理人为华金证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司。本次...
富力地产467亿元债券全部展期，境内8只债平均到期期限延至3年以上（2022-11-11）
11月11日，澎湃新闻讯，11月10日，富力地产（02777.HK）公告称，公司境内交易所8笔总计135亿元的公司债券已在9月22日获得债券持有人会议通过，展期后的8笔公司债的加权平均到期期限从约4个月延长至3年以上。富力地产称，10月31日，公司已按照经债券持有人会议表决通过的展期议案约定，向每个持有本公司停牌债券的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有停牌债券的证券账户为准）兑付不超过2000张（含2000张）债券...
中海企发拟发行150亿元公司债，用于偿还公司有息债务等（2022-11-11）
11月11日，澎湃新闻讯，据深圳证券交易所11月7日消息，中国海外发展(00688.HK)全资附属公司中海企业发展集团有限公司(以下简称“中海企发”)拟发行150亿元公司债。该债券名称为“中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”，为小公募，项目状态状态为通过，募集资金拟用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。募集说明显示，拟偿还的到期公司债...
金科将于11月9日召开债券持有人会议，审议债券展期计划（2022-11-11）
11月11日，金融界讯，11月7日，金科地产集团股份有限公司发布2020年度第一期中期票据2022年第三次持有人会议议案概要，将在11月9日上午10时于线上召开“20金科地产MTN001”2022年第三次持有人会议。据悉，“20金科地产MTN001”代码为102001441，发行金额10亿元人民币，发行时间为2020年7月28日至29日，原发行期限4年，目前债项余额8.50亿元人民币，票面利率为5.58%。债券原兑付计划为于2022年7月30日起的12个月内分...
世茂服务赎回2022年到期31.1亿港元2.25%有担保可转换债券（2022-11-04）
11月4日，智通财经讯，2022年10月31日，世茂服务（00873.HK）发布公告称，已赎回2022年到期的、由公司附属公司发行的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券。据公告，债券将于2022年10月31日到期，发行人已根据债券条款及条件，按到期日的利息悉数偿还所有存续债券。完成赎回后，债券将被注销，并从新加坡证券交易所有限公司的正式名单中退市。据悉，本次赎回的债券为世茂服务唯一一支债券，该债券的赎回意味着世茂服务从...
恒大地产两只债券将召开持有人会议，拟分别将利息支付、回售兑付展期一年（2022-11-04）
11月4日，东方财富网讯，11月1日，恒大地产集团有限公司发布公告称，拟于2022年11月3日至4日召开“19恒大01”、“19恒大02”2022年第二次债券持有人会议，分别审议《关于调整“19恒大01”债券利息兑付安排的议案》、《关于调整“19恒大02”债券本息兑付安排的议案》等。议案显示，恒大地产拟将“19恒大01”债券于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间，调整至2023年5月6日完成支付，即利息支付展期一年；拟...
国投集团科技创新公司债券（第二期）成功发行（2022-11-04）
11月4日，中国证券报讯，10月25日，国家开发投资集团有限公司(下称“国投集团”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)成功发行，本期债券是国投集团发行的第二期科技创新公司债券，由安信证券担任牵头主承销商，海通证券、光大证券担任联席主承销商。据悉，国投集团发债团队与承销商和投资人充分沟通，获得银行、基金、保险、证券公司等各类投资机构的积极认购。本期债券分为3年期和10年期两个品种...
华泰证券完成发行43亿元永续次级债券（2022-10-26）
10月26日，智通财经讯，华泰证券（601688）(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)(本期债券)发行总规模为不超过43亿元(含43亿元)。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券发行...
国科控股在上交所成功发行14亿元科技创新公司债券（2022-10-26）
10月26日，中国证券网讯，日前，中国科学院控股有限公司(以下简称“国科控股”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模14亿元，期限3年期，由中信建投证券担任牵头主承销商，平安证券担任联席主承销商，发行利率2.70%，创国科控股同期限债券历史发行利率新低，获得了市场投资者的高度认可。国科控股是经国务院批准设立的首家中央级事业单位经营性国有资产...
延迟派付股息，华南城多笔美元债出现波动，明年4月将面临3.9亿美元债兑付高峰（2022-10-26）
10月26日，财联社讯，24日晚间，华南城控股有限公司(以下简称“华南城”)于港交所公告，为保留财务资源应付公司的日常运作所需，延迟派付截至2021年3月31日止年度的末期股息(“2020/21末期股息”)，将该末期股息的派付日期进一步延后至2023年3月31日或之前。据公告显示：截至2020/21末期股息每股3.0港仙(注：一港元等于100港仙)将于2022年10月31日或之前派付予在2021年10月8日名列本公司股东名册的股东。公告发布前...
碧桂园地产控股股东连续回购债券，持续释放积极信号（2022-10-19）
10月19日，第一财经讯，碧桂园地产集团有限公司10月14日发布关于控股股东首期市场化购买公司债券阶段性进展公告称，截至公告出具日，公司控股股东购买债券为“19碧地02”、“20碧地01”、“20碧地02”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”和“21碧地04”，合计5907200张，累计购买金额32512万元。此前，碧桂园地产曾于今年7月14日发布公告称，其控股股东宙华投资有意以市场化方...
深业集团100亿元公司债券项目已于深交所提交注册（2022-10-19）
10月19日，观点网讯，10月18日，观点新媒体从深交所固定收益信息平台得知，深业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已经提交注册。观点新媒体获悉，深业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为深业集团有限公司，承销商及管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。值得注意的是，该债券受理日期为2022年4...
旭辉提前兑付3亿元ABN债券，计划发行不超过10亿元增信债券（2022-10-19）
10月19日，澎湃新闻讯，10月19日，澎湃新闻获悉，旭辉控股集团(00884.HK)已经将于10月25日到期的“21融一ABN004优先”债券的本息提前汇出。据信息，“21融一ABN004优先”的全称为“融一2021年度第四期定向资产支持票据优先级”，资产类型为应收账款债券，发行总额为3亿元，债券期限为365日，票面利率为4.3%，发行日为2021年10月20日，兑付日为2022年10月25日。有业内人士表示，旭辉这款ABN是交易商协会资产支持票据...
摩根大通放弃将印度政府债券纳入旗舰指数（2022-10-10）
10月10日，东方财富网讯，据《金融时报》10月5日报道，在投资者对印度市场处理大量资本流入的能力表示担忧后，摩根大通至少在明年之前放弃将印度纳入新兴市场债券指数。印度政府债券已经被“积极观察”了一年。今年早些时候，摩根大通征求了投资者的意见，以决定是否将印度纳入投资本币债务的“全球新兴市场多元化政府债券指数”(GBI-EM Global Diversified index)。根据高盛的计算，此举将推动约300亿美元被动资金...
北京城建50亿元公司债券已获受理（2022-10-10）
10月10日，中国网地产讯，9月30日，据上交所披露，北京城建投资发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额50亿元，发行人为北京城建投资发展股份有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务、补充流动资金、...
瑞信提出回购30亿美元债券以安抚投资者（2022-10-10）
10月10日，第一财经讯，当地时间10月7日，深陷危机的投行巨头瑞士信贷提出以现金方式回购部分公司债券，金额高达30亿美元，以安抚投资者情绪。近日，瑞信股价一度跌至历史新低，而体现市场预期违约风险的瑞信五年期信用违约掉期合约价格则创下历史新高。市场对这家投行巨头的未来深感不安，甚至担忧其成为又一个雷曼兄弟。面对股价暴跌，瑞信开启了多种自救措施，不仅回购债券，还试图引入外部投资者，为公司的重组...
五矿信托探寻行业转型突破点，首单债券通受捧（2022-09-26）
9月26日，凤凰网财经讯，前不久，蔚来租赁成功发行了“上海蔚来融资租赁有限公司2022年度第一期绿色定向资产支持票据（债券通）”，作为受托人的五矿信托成为国内首个引入外资行全额认购新能源汽车ABN的企业。公司在行业里实现了两个首创：一个是为了丰富产品线，首创了标品专班、PE专班，从而在多个专项领域完成了从0到1的突破，形成了证券投资、一级半市场投资、私募股权、基建、资产证券化等全领域产品谱系的覆盖...
工行重庆7000万元柜台地方政府债券发售首日全部售罄（2022-09-26）
9月26日，财联社讯，9月26日上午10：00，工商银行重庆市分行正式开售重庆市柜台地方政府债券。发售首日，辖内个人和对公客户认购踊跃，由工行此次承销的7000万元份额在开售10分钟内全部售罄。据悉，本次重庆市柜台地方政府债券名称为“2022年重庆市政府一般债券(二期)”，主要面向个人及中小投资者，发售规模3.0亿元，期限为3年期，销售时间为9月26日～9月28日，债券募集资金将用于重庆市城乡基础设施项目，促进地方...
上海金茂投资拟发行20亿元公司债，用于偿还或置换公司债券本金（2022-09-26）
9月26日，同花顺财经讯，9月26日，上海金茂投资管理集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。据公告，发行人上海金茂投资管理集团本期债券发行金额不超20亿元，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，该笔债券无增信，主承销商为中信建投证券。募集资金扣除发行费用后...
复星国际全额回购境外债券，旗下复星高科超10亿债券将如期偿付（2022-09-20）
9月20日，同花顺财经讯，9月19日面对债券交易价格异常波动，复星高科发布公告，淡定表示，称截至2022年6月30日，公司总资产规模4266.62亿元，净资产规模1474.29亿元；2022年1～6月，公司实现营业收入536.25亿元，实现净利润49.88亿元。复星高科表示，在当前宏观环境复杂多变的背景下，公司各项业务平稳运行。截至目前，公司的债务均如期偿付，未来一年内到期的债务已有明确偿债安排，不存在偿付风险。复星在经济动荡...
发债未按约定用途使用资金，托管人华英证券与发行人楚雄国投双双遭罚（2022-09-20）
9月20日，财联社讯，9月16日，云南证监局发布了对楚雄国投、华英证券的罚单。理由是“21楚雄01”债券的资金投向不符合约定用途，楚雄国投作为发行人负有直接责任，华英证券作为受托管理人负有监督责任。据悉，“21楚雄01”是楚雄州国有资本投资集团（以下简称“楚雄国投”）于2021年5月13日在上交所挂牌上市的私募债，总规模是10亿。经查，其中6亿资金使用不符合募集说明书约定的用途。根据《公司债券发行与交易管理...
苏州银行成功参与落地中方财团绿色债券（2022-09-20）
9月20日，智通财经讯，2022年9月19日，苏州银行成功参与落地中方财团控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券。该债券发行人为重点客户——苏州中方财团控股股份有限公司，作为苏州地区国企能源产业的领头羊，中方财团多年来致力于提升绿色能源服务水平。本期绿色债券募集资金专项用于中方财团旗下能源板块的海上风电项目，年发电量108381万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，预计每年可...
奥园集团拟召开“19奥园02”债券持有人会议，调整本息兑付安排（2022-09-15）
9月15日，观点地产网讯，9月13日，奥园集团有限公司发布公告称，将召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（19 奥园 02）2022年第三次债券持有人会议。观点新媒体了解到，该笔票据发行金额15亿元，期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.60%。为妥善推进本期债...
瑞声科技已开始作出收购要约2024债券及2026债券，接纳本金金额上限合计为1.5亿美元（2022-09-15）
9月15日，智通财经讯，瑞声科技(02018)公布，有关公司发行于2024年到期3.88亿美元3厘债券及于2026年到期3亿美元2.625厘债券，于2022年9月14日，该公司已开始作出收购要约，以按照收购要约备忘所载条款及条件及收购要约备忘所述对价，以现金购买本金总额最多为(并包含)适用接纳金额上限的存续的2024债券及2026债券。2024债券接纳金额上限为1亿美元，2026债券接纳金额上限为5000万美元。就于提早提交日期或之前有效提...
ADCB发行5亿美元绿色债券（2022-09-15）
9月15日，商务部讯，阿布扎比商业银行(ADCB)已成功为其首期绿色债券定价，于2022年9月14日发行，计划筹集5亿美元以支持低碳倡议的融资。这支5年期债券的定价比美国国债高出115个基点，票面利率为4.5%，吸引了一系列本地、区域和国际投资者,获得了超过19亿美元的订单，超额认购3.8倍。本次债券发行募集的资金将进一步支持低碳经济融资。符合绿色贷款条件的对象包括与可再生能源、绿色建筑、可持续水和污水处理、清洁...
远洋资本“20远资01”持有人会议议案获通过，将调整债券兑付方案（2022-09-07）
9月7日，华夏时报讯，据远洋资本有限公司公告，公司在2022年9月5日召开了“20远资01”2022年第一次债券持有人会议，《关于豁免本次债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序的议案》及《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》均获得通过。据悉，2020年9月7日，远洋资本在中国境内发行了规模合计10亿元的“20远资01”，期限3年，当期票面利率为4.7%，附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权...
塔吉特(TGT.US)、麦当劳(MCD.US)宣布发行债券，分别筹资10亿美元、15亿美元（2022-09-07）
9月7日，同花顺财经讯，根据周二披露的文件，塔吉特将发行10亿美元2032年到期的债券，麦当劳将发行2052年和2032年到期的两笔债券，筹资约15亿美元。此举发生在联邦公开市场委员会(FOMC)定于9月20日至21日召开会议之前，预计美联储将在会议上决定是否再次加息75个基点。周二早些时候，媒体报道称，预计至少有19笔投资级债券交易将定价，因为发债方和投资者已准备好迎接劳工节后的繁忙交易时段。另外，劳氏还宣布发行4...
浦发银行探索绿色债券回购业务，助力绿色产业发展（2022-09-06）
9月6日，21世纪经济报道讯，近期，中国外汇交易中心发布《关于优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出“为满足市场需求，丰富外币回购业务功能，中国外汇交易中心外汇交易系统支持抵押品篮子功能，交易双方可约定一篮子境外外币债作为抵押品，以该篮子债券为回购标的开展外币回购业务”。该《通知》下发后，浦发银行积极响应，及时接洽中国外汇交易中心和境外债券托管机构...
远洋系债券异动频频，上半年全面亏损8.8亿元（2022-09-02）
9月2日，中访网财经讯，在刚刚兑付了一笔境内债之后，8月30日，远洋集团的关联方远洋资本发行的“20远资01”和“21远资01”宣布停牌。今年以来，远洋系的债券便异动频频，多次面临临时停牌。先是自今年三月起，远洋的“21远洋02”因为跌幅超过了20%导致临时停牌，紧接着“15远洋05”也出现异常波动，跌超24%；然后“19远洋02”、“17远洋01”、“15远洋03”等债券均有偏离估值的现象。远洋集团的关联方远洋资本发行...
兰州城投标债兑付虽迟但到（2022-09-02）
9月2日，第一财经讯，8月30日上午，第一财经独家获悉，“19兰州城投PPN008”已兑付，时间是29日20点40分左右。此前，银行间市场清算所（下称“上清所”）发布了关于未足额收到“19兰州城投PPN008”付息兑付资金的通知，引发市场关注。相较于非标债务违约，标债逾期是击穿城投平台的最后一道防线。兰州城投相关人士对第一财经表示，受疫情影响，公司资金归集出现一点波折，耽误了时间，在大额打款渠道关闭之前未能打...
中国能建葛洲坝集团发行30亿元可续期低碳转型挂钩债券（2022-09-02）
9月2日，澎湃新闻讯，8月31日，中国能建葛洲坝集团在上海证券交易所成功发行30亿元可续期低碳转型挂钩债券。本次债券发行全场认购倍数达到3.6倍，发行结果创多项历史新低，充分彰显了投资者对公司低碳转型发展前景的良好预期和高度认可。本次债券采用互拨形式发行3+N和5+N两个品种。其中，3+N年期产品15亿元，票面利率2.76%，创央企在交易所市场同期限同品种历史最低；5+N年期产品15亿元，票面利率3.21%，创全市场同...
世茂集团境外债务初步重组方案出炉（2022-08-25）
8月25日，21世纪经济报讯，8月23日，21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，历时一个半月，世茂集团（00813.HK）于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3～6年摊销，公、私债券延展39～93个月。知情人士表示，该公司拟在重组生效后第36、42、48、54、60、66和72个月分别支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的摊销费用。对于总额达71.3亿...
贵阳银行发行20亿元小微型企业贷款专项金融债券（2022-08-25）
8月25日，新浪财经讯，为全力支持小微企业，助力实体经济发展，8月22日，贵阳银行成功发行2022年第一期小型微型企业贷款专项金融债券，规模20亿元，票面利率2.55%。本期小微金融债券发行获得市场的踊跃认购，全场倍数达3.0倍,参与机构涵盖股份制银行、城商行、农商行、证券公司、基金公司等多层次投资主体，发行整体市场化程度较高。募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于向小微企业发放贷款，助力解决小微企业融...
龙湖拟发行15亿中票，民营房企第一单全额担保债券落地（2022-08-25）
8月25日，第一财经讯，8月23日晚间，龙湖集团（股票代码：0960.HK）发布公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2022年8月25日在中国公开发行2022年度第一期中期票据，发行规模不超过15亿元，为期三年，票面利率询价区间为3.00%～4.30%，最终票面利率将於2022年8月25日根据簿记建档结果确定。值得注意的是，龙湖集团上述票据由中债信用增进投资股份有限公司（下称“中债信用增进公司”）提供全额无条件...
万科企业80亿元公司债券已更新状态为通过（2022-08-18）
8月18日，中国网地产讯，8月17日，据深交所披露，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已更新状态为通过。债券类别为小公募，拟发行金额为80亿元，发行人为万科企业股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金、项目建设、股权投资等法律法规允许的用途，其中股权投资...
金隅集团：拟发行25亿元可续期公司债券（2022-08-18）
8月18日，中国网地产讯，据上交所披露，金隅集团(601992)拟发行25亿元可续期公司债券。据募集说明书显示，债券牵头主承销商、债券受托管理人为一创投行，联席主承销商为中信建投(601066)证券股份有限公司，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期），起息日为2022年8月23日。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本...
监管指导为示范房企提供流动性支持，龙湖一笔15亿元中票将获担保（2022-08-18）
8月18日，澎湃新闻讯，近日，有消息称，监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发，为这些房企提供流动性支持；监管部门近期指示中债信用增进投资公司（以下简称“中债信用”）对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，涉旭辉控股集团（00884.HK）、碧桂园（02007.HK）、龙湖集团（00960.HK）、远洋集团（03377.HK）、新城控股（601155.SH）等示范民营房企。官网显示...
获赔近5000万元！长安基金旗下专户“踩雷”债券风波落定（2022-08-09）
8月9日，华夏时报讯，自2016年起的长安基金旗下专户“踩雷”风波终于落定。近日，北京金融法院一审判决，新华联需向长安基金支付债券本金4770万元并支付资金占用损失。民事判决书公开了该案细节，长安基金旗下的“长安基金-浦发银行-长安国际信托-稳健64号（映雪铁岭如意）单一资金信托”，买入持有4770万元的名为“16新华03”的债券，该债券是由新华联控股(3.860, -0.02, -0.52%)有限公司发行的非公开发行公司债券...