中国行业发展报告

　　2月20日，证券日报讯，2月19日，春秋航空发布公开发行2020年公司债券预案，称为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟发行公司债券。资料显示，春秋航空本次发行的公司债券票面金额为100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过50亿元（含50亿元），期限不超过5年。据悉，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。
　　【点评】本次公...

　　2月20日，新浪财经讯，2月19日，中国农业发展银行在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行市场首单1年期支持企业复工复产主题金融债券30亿元。本次募集资金将用于支持受疫情影响企业的复工复产、帮扶遇困小微企业，以及保障农副产品生产和春耕备耕等相关领域的贷款投放。此次发行受到了上海农商行、中信证券、杭州银行、广东南海农商行、交通银行、长沙银行、恒丰银行、光大银行、广州银行、浦发...

　　2月19日，新浪财经讯，2月18日晚间，北大方正集团（简称方正集团）旗下方正证券、方正科技、北大医药、中国高科等4家A股公司，以及旗下港股方正控股、北大资源集体发布公告称，方正集团近日收到北京一中院通知，债权人北京银行以方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力，但具有重整价值为由，申请法院对方正集团进行重整。值得注意的是，2019年12月2日，北大方正“19方正SCP002”超短融债券不能按期偿付本...

　　2月14日，新浪财经网讯，11日，农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券，规模为15亿元，增发后债券总规模达45亿元。此次增发收益率为2.98%，比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个BP，认购倍率峰值达到8.3倍，最终认购量居首的机构为境外央行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。农发行有关负责人表示，此次在境外市场推出节后疫情防...

　　2月13日，新浪财经讯，2月11日，中梁控股集团有限公司发布公告称，拟发行一年期规模2.5亿美元的票据，年利率8.75%。该票据将于2021年2月16日到期，自2020年2月18日（包括该日）起计息。去年上市至今，中梁分别发行过规模为3亿美元、1亿美元和2.5亿美元的三次境外债。由于前两二笔债已经合并及组成单一系列，因此，这次是中梁发行的第二笔美元债。值得注意的是，从过往看来，中梁公开发行的美元债利率均在11.5%左右。...

　　2月11日，新浪财经讯，农发行继2月5日成功发行全球市场首单阻击疫情主题金融债券后，2月11日又在上海清算所通过公开招标方式成功发行全球市场首单2年期战疫情、助脱贫双主题金融债券50亿元，发行利率为2.2951%，比上一日收益率水平低28个基点，认购倍率为4.72倍，获得市场热烈追捧。本次发行所募集的资金，同时用于支持疫情防控，包括对疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障；以及用于支持...

　　2月6日，新浪财经讯，在证券监管部门的支持和指导下，首只受疫情影响的公司债券通过“绿色通道”获批。据悉，该债券的发行主体为湖北上市公司当代明诚，是一只拟募资不超过6亿元的非公开发行公司债券。该债券已于近日获得上交所挂牌转让无异议函，将尽快组织发行。此前，当代明诚于2019年底向上交所提交申请，计划发行私募公司债券。按公司原定的融资安排，在2月6日将有相关公司债券回售业务。然而，突如其来的疫情...

　　2月5日，新浪财经讯，国家开发银行4日称，根据中国人民银行相关批复，该行定于2020年2月6日通过中国人民银行债券发行系统发行2020年战疫专题债券不超过80亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。据悉，本次发行的专题债券为1年期固定利率债券，按年付息。债券缴款日为2020年2月12日，上市日为2020年2月14日，起息日为2020年2月12日，付息兑付日为2021年2月12日，票面利率以首次发行利率为准。工商银行、农业银行、...

　　2月4日，新浪财经网讯，联合信用公告称，决定将鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司主体长期信用等级以及“17鹏博债”和“18鹏博债”的债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单。目前，鹏博士存续债券共3只，包括2只境内公司债“17鹏博债”、“18鹏博债”及一只即将到期的美元债。鹏博士是我国规模最大的民营宽带运营商，主营业务包括数据中心及云计算、互联网接入业务和海外业务。2013年完成收购长城宽带后...

　　1月22日，新浪财经讯，1月20日，大连天神娱乐股份有限公司公告称，“17天神01”回售金额为9.22亿，回售资金到账日为2020年1月19日。截至目前，公司流动资金较为紧张，未能支付本期债券的回售款及未回售部分利息。公开数据显示，“17天神01”起息日为2017年1月19日，发行规模10亿元，票面利率7.79%，在第3个计息年度投资者拥有回售选择权。天神娱乐仅存续“17天神01”这一只债券，目前其主体和债项最新评级均为BB，值...

　　1月20日，东方财富网讯，日前，招联金融获准在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币金融债券。这是目前持牌消费金融公司获准发行规模中最大的额度，也是国内第4家获准发行金融债券的消费金融公司。近日，招联金融2020年第一期20亿元的金融债券成功完成发行，发行利率为3.48%，实现3.15倍超额认购。公司表示，此次发行的3年期金融债券，有利于招联金融进一步提高资产负债管理能力，调整融资结构。招联金融20...

　　1月20日，新浪财经讯，近日国家开发银行在国际市场成功公开发行10亿英镑债，这是境内中资银行发行的首笔英镑债。据介绍，本次发行采用单一债项评级，期限3年，票面利率1.25%，订单总量超过30亿英镑，达到近年来英镑债市场单次发行最大规模，超额认购倍数达2倍以上，成功吸引亚洲、欧洲和非洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与，投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构，央行及类主权投资人占比高达40%。自201...

　　1月16日，中国金融新闻网讯，国电电力宁夏新能源开发有限公司日前在全国银行间债券市场成功发行2019年度第一期绿色资产支持票据（19宁夏新能ABN001）。据人行银川中支货币信贷管理部门负责人介绍，“19宁夏新能ABN001”采取信托发行方式，由交银国际信托有限公司受托发行，主承销商为交通银行股份有限公司，计划发行额度5.6亿元，实现了满额发行。发行认购倍数为2.55倍，发行利率3.9%，期限3年，期间可提前偿还。“1...

　　1月15日，同花顺财经讯，1月15日晚，比亚迪公告，公司向合格投资者公开发行公司债券获得证监会核准批文，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超100亿元的公司债券。比亚迪本次债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。同时，公司表示发行公司债并不代表公司资金链紧张，而是公司充分利用公司债调节公司长短债结构，...

　　1月13日，新浪财经讯，2019年工行主承销境内各类债券超过1800只，承销金额1.52万亿元，为实体经济提供了有力的资金支持。在债券承销品种方面，2019年工行承销地方政府债、非金融企业信用债、金融债等齐头并进，既为不同类型发债客户提供全面服务，也为市场投资者提供了丰富的投资选择。其中，2019年工行承销地方政府债规模超过6600亿元，包括专项债超过4100多亿元，支持了交通运输、医疗卫生等民生项目建设。为323家...

　　1月8日，新浪财经讯，近日，百年人寿保险股份有限公司信用评级被下调。据中债资信最新一期的评级报告，其将百年人寿主体信用等级从AA-下调至A+，列入负面信用观察名单。同时，中债资信还将债券“19百年人寿”信用等级由A+下调至A。百年人寿于2009年正式开业，总部位于大连，是东北地区首家中资寿险法人机构，在全国开设21家省级分公司，累计拥有各级分支机构390余家。公司产品涵盖意外险、旅游险、健康险、少儿险和...

　　1月8日，新浪财经讯，1月8日，京东向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布将公开发行总价为10亿美元的债券。京东此次将发行10年期和30年期两种类型的债券。其中10年期债券的发行规模为7亿美元，票面利息为3.375%，将于2030年到期；30年期债券的发行规模为3亿美元，票面利息为4.125%，将于2050年到期。京东此次发行的债券已根据经修订的1933年《美国证券法》注册，预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。文件显示，...

　　1月7日，东方财富网讯，万达电影公告显示，1月6日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。万达电影分别于2019年5月27日和2019年6月17日召开第五届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司...

　　12月31日，新浪财经讯，上海清算所发布业务提示：2019年12月30日是西王集团有限公司2019年度第一期超短期融资券的付息兑付日。截至今日日终，我公司仍未收到西王集团有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。“19西王CP001”发行规模5亿元，票面利率7.75%。自今年10月以来陷入债券违约风波的山东邹平民营企业西王集团有限公司再次违约。实际上，早在“18西王CP001”违约之际，就触...

　　12月31日，新浪财经讯，12月30日晚间，南京银行发布公告称，经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，南京银行于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2019年二级资本债券”公告显示，该期债券发行规模为人民币50亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.01%，于2019年12月30日发行完毕。其募集资金将依据适用法律和监管部门的批准...

　　12月30日，东方财富网讯，近日，东银控股集团宣布，东银控股集团债委会于12月19日召开第九次债权人会议，会议审议并表决通过了《关于2019年留债利息支付安排的议案》。这意味着，东银控股集团的债务重组已经进入实质性推进阶段。东银控股集团的债务问题还要追溯至 2017年底，东银控股集团同样因为流动性紧张开始出现债务违约的情况。而由于较多地使用关联担保为资金需求较强的子公司进行融资，债务逾期随后也导致东...

　　12月26日，东方财富网讯，12月26日消息，平安银行成功在全国银行间市场完成发行200亿元的无固定期限资本债券。本期债券受到市场的广泛关注，参与认购投资者呈现多元化态势，显示了市场对平安银行的信任和投资热情。本期债券票面利率为4.10%，为境内银行无固定期限资本债券问世以来利率新低，认购倍数近3倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行其他一级资本。此次发行是2019年11月出台《关于商业...

　　12月26日，东方财富网讯，12月26日消息，作为国内可转债市场现存“最古老”个券，近期格力转债备受关注。2014年12月25日，格力地产向社会公开发行总额9.8亿元可转换公司债券，期限为5年。彼时，格力转债共计吸引了900余家机构参与打新。格力转债于2015年1月13日上市，从2015年6月30日开始可以转股。此后，格力地产曾以103元的价格分别于2018年8月、2019年2月开展过回售，回售规模分别为5.69亿元、2378.5万元，回售面...

　　12月24日，东方财富网讯，12月24日消息，央企子公司债转股将再添新例。中国建筑23日晚间公告称，公司董事会于当日审议通过了《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》。公司董事会同意引入第三方投资者对中国建筑所属部分三级子企业进行总规模不超过193亿元的增资扩股，用以偿还标的公司或其母公司债务。同时，标的公司获得增资后，中国建筑二级子企业仍然对标的公司保持绝对控...

　　12月18日，东方财富网讯，12月18日消息，由开源证券担任牵头主承销商的2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券发行成功。本次债券发行额度230亿元，其中可续期企业债券额度刷新了全国可续期企业债券单次最大核准规模记录。首期债券发行规模80亿元，为2019年度全国优质企业债券单期发行最大规模，同时创可续期企业债单期发行历史最大规模纪录。产品期限为3+N年，票面利率低至4.28%。作为本次债券发...

　　12月16日，东方财富网讯，12月16日消息，中信国安集团有限公司公告称，公司发行的“16中信国安MTN002”应于2019年12月16日兑付本息。但截至兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16中信国安MTN002”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。资料显示，“16中信国安MTN002”发行总额为人民币20亿元，债券期限为3年，本计息期债券利率为5.8%。中信国安表示，因流动资金紧张，截至2019年12月16日终，公司未...

　　12月16日，新浪网讯，12月16日消息，近日，首只地方政府+金融机构（AMC）+产业资本+私募基金共同组建的、规模约51亿元的纾困基金框架确定，此基金拟专项用于对华为的核心供应商——大富科技控股股东的纾困救助。大富科技是以移动通讯、智能制造等为主业的科技公司，是华为的核心供应商，掌握5G产业链当中的重要技术环节，是全球最大的滤波器生产商。2018年大富科技控股股东陷入流动性危机，如不对其实施救助，必将传...

　　12月9日，东方财富网讯，12月9日消息，近日，北大方正集团有限公司旗下“19方正SCP002”违约未兑付。申万宏源集团有限公司旗下子公司申万宏源证券有限公司有两只资管计划持有上述违约债券，其中申万宏源稳利4号持有1998万元份额，申万宏源稳利1号持有1998万元份额，合计近4000万元，占总规模比重近2%。此外，其还有多只资管计划持有北大方正其他未到期债券，共计持有份额1.47亿元。若这些债券发生交叉性违约，或被机...

　　12月10日，东方财富网讯，12月10日消息，中国核建9日晚间公告，公司所属全资子公司中核二四公司、中核五公司、中核华辰公司拟采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，拟引进建信投资、交银投资、工银投资对上述3家标的公司合计现金增资13亿元，增资资金专用于偿还标的公司的金融机构借款。其中，建信投资向中核二四公司增资5亿元，增资完成后建信投资持有中核二四公司28.21%股权；交银投资向中核五公司...

　　12月10日，东方财富网讯，12月10日消息，福斯特发布可转换公司债券上市公告书，公司11亿元可转换公司债券将于12月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“福特转债”，债券代码“113551”。根据公告，本次可转换公司债券发行总额为11亿元，原股东优先配售763650手，即7.64亿元，占本次发行总量的69.42%；网上社会公众投资者的有效申购数量1203364254手，网上最终配售81533手，即0.82亿元，占本次发行总量的7.41%；网下机...

　　12月5日，新浪财经讯，12月5日消息，京东向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布将申请债务储架发行（即一次注册，可多次发行），但未披露发债规模，京东称发债所得收益将用于公司一般用途。该文件披露了京东诸多业务细节。京东在文件中表示，活跃用户数量的增长是公司营收提升的关键因素，截至今年9月30日，京东拥有年度活跃用户达3.44亿。文件还披露，京东同一用户在2008年的购买次数只有3.7次，但2018年已经...

　　12月5日，东方财富网讯，12月5日消息，中国银行在境内完成2019年第一期200亿元小型微型企业贷款专项金融债券发行定价，募集资金专项用于发放小微企业贷款，支持实体经济发展。此次债券为2年期固定利率品种，最终票面利率3.25%，认购倍数约2.7倍。值得注意的是，在本次发行中，中国银行同步使用了自主研发的区块链债券发行系统，这也是国内首个基于区块链技术的债券发行簿记系统。发行人和部分承销商、投资者参与使用...

　　12月3日，新浪财经讯，12月3日消息，重庆上市公司第四例可转换为股票债（可转债）将诞生。重庆建工公告称，中国证监会出具有关批复，核准公司向社会公开发行面值总额16.60亿元可转换公司债券，期限6年，有效期6个月。据了解，2018年7月，重庆建工推出上市后首份可转债预案，拟募资25亿元。之后，结合监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，经过数次调整，公司将可转债发行规模最终调减为16.60亿元...

　　11月28日，新浪财经讯，11月28日消息，辅仁药业集团有限公司近日发公告称2018年以来，因流动性极为紧张，部分融资业务未能及时筹措到债券兑付资金，辅仁药业集团有限公司2016年度第三期非公开定向债务融资工具“16辅仁药业PPN003”发生实质性违约。“16辅仁药业PPN003”发行于2016年10月，发行规模3亿元，票面利率5.2%，期限为3年期，已于2019年10月18日到期。这是辅仁集团史上首次债券违约。辅仁集团目前存续债券还...

　　11月26日，新浪财经讯，11月26日消息，中原资产管理有限公司日前成功发行4亿美元3年期高级无抵押债券，利率4.2%。基于国际金融市场综合研判，中原资产管理有限公司11月21日果断以4.7%区间初始价格开簿定价，开簿一个小时账簿订单超过15亿美元，全日账簿订单峰值超过20亿美元。最终定价较初始价格大幅收窄50基点。本次债券发行吸引了包括瑞士银行等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与。中原资产管理有限公司是经...

　　11月26日，新浪财经讯，11月26日消息，徽商银行披露发行文件称，拟于11月29日至12月3日发行100亿元无固定期限资本债券，募集资金将用于补充其他一级资本。今年以来，在“支持中小银行多渠道补充资本”的相关政策支持下，银行永续债的发行升温。目前，已经有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行等5家国有行，以及民生银行、华夏银行、浦发银行等多家股份制银行成功发行了永续债。此外，招商银行、平...

　　11月21日，东方财富网讯，11月20日消息，浦发银行发布公告称，收到公司第一大股东上海国际集团有限公司告知函，国际集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统减持了部分公司可转换公司债券。根据告知函，自2019年11月15日至2019年11月20日下午上海证券交易所收市，国际集团及其一致行动人合计减持可转债50000000张，占发行总量的10%。市场数据显示，截至11月20日收盘，浦发转债报收104.53元，上市以来涨幅达1%...

　　11月21日，中国新闻网讯，11月21日消息，建设银行在银行间市场成功发行首笔减记型无固定期限资本债券，期限5+N年，发行规模400亿元，全场认购倍数2.70倍，最终发行价格4.22%，较同期限5年国开债利差65个基点，创下今年商业银行永续债发行利差的最低水平。发行过程中，建行稳健的经营理念与市场化定价原则得到了市场机构的高度认可，投资者认购踊跃，非银机构投资占比大幅提升。投资机构覆盖国有大型银行、政策性银行...

　　11月21日，新浪财经讯，11月21日消息，攀钢成功发行惠信供应链定向资产支持票据（ABN债）。攀钢下属天府惠融公司于2019年获批中国银行间市场交易商协会给予的40亿元ABN债储架额度，滚动发行。此次首期1.42亿元的成功发行，证明天府惠融在攀钢产业链中形成的金融资产通过了资本市场的各项检验，且在交易结构设计、发行方式等方面也实现了重大突破，此债券是中国资本市场首单以核心企业为主导，运用区块链技术穿透服务...

　　11月14日，每日经济新闻讯，11月14日消息，天津证监局发布了对开源证券及杨彬、杭宇采取责令改正监管措施的决定。决定显示，开源证券为浩通物产三期公司债券的主承销商及受托管理人，但开源证券及分管副总裁杨彬、项目负责人杭宇在尽职调查中未勤勉尽责，未能发现发行人财务数据存在的虚假记载；未及时发布临时受托管理事务报告。本次已是开源证券年内第4次受到处罚。今年4月，开源证券因资管业务等多项违规被陕西证...