中国行业发展报告

　　5月27日，新浪财经讯，5月26日，银行间市场清算所股份有限公司支持中国农业发展银行以公开招标的方式，成功发行西部大开发脱贫攻坚和生态环保两只主题金融债券。具体来看，西部大开发脱贫攻坚主题债券的发行规模为60亿元，期限为2年，募集资金投向西部深度贫困地区脱贫攻坚重点领域。西部大开发生态环保主题债券的发行规模为20亿元，期限为7年，募集资金将主要用于生态文明建设有关重点领域，包括生态保护和修复、水...

　　5月21日，新浪财经讯，近日，中国银行福建省分行成功为福建省电子信息（集团）有限责任公司发行全省首笔银行间市场 “双创债”，发行金额5亿元，期限3年，最终票面利率4.9%。该笔债券募集资金用于出资成立福建省集成电路产业基金，加快建设“千亿级新型显示产业集群、五百亿级集成电路产业集群、五百亿级软件和信息服务产业集群”，全面助推我国集成电路产业本土化。在此过程中，福建中行第一时间与发行人联系，主动...

　　5月19日，深交所19日盘后公告， *ST辉丰(002496)2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，辉丰转债自2020年5月25日起暂停上市。早在4月29日，辉丰转债已经在深交所停牌，停牌前报99.999元/张。*ST辉丰也在19日紧随深交所发布公告，称在暂停上市前债券持有人可以正常进行转股。暂停上市后，如果债券持有人选择转股的，由债券持有人向公司联系登记，由公司分批集中向深圳证券交易所、中国登记结算公司申...

　　5月19日，新浪财经讯，疫情的蔓延令全球金融市场深受影响，中资企业美元债市场同样深陷其中，一级市场发行一度几近停摆。所幸的是，重启复苏的苗头已现。近日，中石化集团完成了30亿美元多品种债券的全球发行，这是2020年以来规模最大的中国投资级企业债券发行，综合加权平均年化收益率成本为中石化集团历年发行中的最低水平。本次中石化集团发行的债券期限包括5年期、10年期和30年期批次。债券最终定价分别为10亿美...

　　5月15日，新浪财经讯，南方航空5月14日晚间公告，公告拟发行可转换公司债券，募资总额不超过160亿元，拟用于飞机购置、航材购置及维修项目（106亿元），引进备用发动机（6亿元）及补充流动资金（48亿元）等。随着南方航空机队规模和专业人员队伍的快速发展，公司航空营运能力逐步提高，在市场中的竞争地位也不断提高，带动公司营业收入规模持续提升，2017年度、2018年度、2019年度及2020年一季度，营业收入分别为127...

　　5月13日，新浪财经讯，农业银行日前在银行间债券市场成功簿记发行850亿元无固定期限资本债券，发行利率3.48%。此次发行市场反响热烈，投资者广泛参与、踊跃认购，为农行及时补充资本，服务疫情防控和实体经济提供了有力支撑。为克服疫情影响，为实体经济提供更高质量的金融服务，农行及时加强与监管部门沟通，密集路演投资机构，在不到两个月时间内完成监管审批、市场推介和发行簿记等工作，一级资本工具发行效率刷...

　　5月13日，新浪财经讯，中国农业发展银行5月12日在上海清算所通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行7年期生态环保主题金融债券20亿元，发行利率为2.87%，比上一日收益率水平低14个基点，认购倍率为10.25倍。此次发行得到了交通银行、浦发银行、大连银行、江苏银行、上海农商银行、光大银行、东方证券、天津银行和中原银行的大力支持，境外机构交银香港也积极参与认购且中标量达到10%。一直以来，农发行积极履行金...

　　5月9日，新浪财经讯，近日，福建证监局官网挂出一份开给国泰君安的警示函。作为14富贵鸟的承销机构和受托管理人，国泰君安被认定为未勤勉尽责。福建证监局要求其引以为戒，在开展业务时恪守勤勉尽责义务，提升合规水平。早在2018年4月，14富贵鸟即发生实质性违约。作为曾经在港交所上市的民营服装皮鞋生产商，富贵鸟在2019年8月摘牌并被泉州中院宣告破产。富贵鸟及其时任董事长也被上交所实施通报批评的纪律处分。20...

　　5月8日，新浪财经讯，5月6日，兴业银行在银行间市场成功发行首期300亿元小微企业专项金融债，其中，3年期品种230亿元，票面利率2.17%，5年期品种70亿元，票面利率2.67%，本期债券吸引了市场各类型的投资人参与，全场获得超2倍认购，募集资金将专项用于小微企业贷款，支持小微企业复工复产，稳定发展。兴业银行4月21日公告称，该行获批在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元小微企业贷款专项金融债券。近年来，...

　　5月7日，新浪财经讯，5月6日晚间，泰晶科技公布，公司股票2020年3月30日至2020年5月6日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的130%（即23.27元/股），已触发“泰晶转债”的赎回条款。公司于2020年5月6日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》，同意公司此次对已发行的“泰晶转债”行使提前赎回权...

　　4月29日，新浪财经讯，4月28日，农业银行在港交所发布公告称，已收到《中国银保监会关于农业银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过1200亿元人民币无固定期限资本债券。募集资金用于补充其他一级资本。此前的1月10日，农业银行董事会同意在取得相关监管机构批准的条件下，发行不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券，以及同意在...

　　4月29日，新浪财经讯，中国诚通控股集团有限公司27日在中央结算公司完成发行首单附当期追加选择权优质企业债券，发行规模30亿元，利率3.17%，募集资金全部用于市场化债转股项目，有利于促进国有企业降杠杆减负债、债转股业务发展和资本合理流动及优化配置。本期债券首次采用当期追加发行选择权机制，首场发行量为10亿元，投资者追加申购34.5亿元，显示了发行人和投资者对于本期优质企业债券发行定价的共同认可。
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　　4月27日，新浪财经讯，充裕的资金加上债市走强，债券基金一季度开启疯狂吸金模式。据统计，截至一季度末，债券基金总规模达到4.42万亿，比去年年底增加5331亿元，增幅达到13.72%。其中，其中，纯债基金规模增长3798亿，成为推动债基规模提升的主力品种；二级债基规模增长超过千亿，同比增幅近五成。从基金公司来看，易方达旗下债券基金一季度规模合计增长547亿元，是唯一一家增长超过500亿的基金公司；旗下易方达裕...

　　4月22日，新浪财经讯，4月21日，上清所网站披露的华为投资控股有限公司2020年度第三期中期票据申购说明显示，华为计划发行规模为20亿元的5年期中期票据，利率区间为2.80%～3.40%。华为本次债券评级为3A级，评级展望为稳定。华为称，预计公司各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加。公司本次拟发行20亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。上清所过往发布的信息显示：今年以来，华...

　　4月22日，新浪财经讯，新电商平台拼多多近日宣布，认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%，初步转换价为每股1.215港元。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。双方同时将达成全面战略合作关系，国美零售商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物...

　　4月20日，新浪财经讯，中国农业银行2020年第一期小型微型企业贷款专项金融债券已于上周五在银行间市场顺利完成簿记，计划4月21日完成债券注册登记。本期债券发行规模200亿元，期限为3年期，票面利率1.99%，募集资金将全部用于湖北等受疫情影响较重地区的小微企业贷款发放。据悉，本期债券是中国农业银行发行的境内首单普通金融债。中国农业银行针对本期债券制定了募集资金管理办法，统筹全行相关部门疏通信贷投放机...

　　4月15日，新浪财经讯，4月14日，大连万达商业管理集团股份有限公司公告称，公司拟发行2020年度第一期中期票据，发行上限50亿元，期限为3年期，该券拟用于置换4月19日到期的60亿规模“17大连万达MTN002”。这是万达商管自2017年以后首次发行境内债券。目前万达商管境内存续债券16只，存续规模722.52亿元。其中有8只总余额为436.94亿元的债券将于一年内到期，将面临较大集中兑付压力。除此之外，万达集团还存续1只境外...

　　4月13日，新浪财经讯，近日，瓦房店沿海项目开发有限公司公告称，公司完成非公开发行“20瓦房02”公司债，用于1：1等比例置换2017年公司债，票面利率由6.8%调高至7.5%。“20瓦房02”实际发行规模为4亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为7.5%，“20瓦房02”将从4月13日起按该票面利率计算利息。根据公告，本次发行不通过现金认购，持有“17瓦房02”投资者可...

　　4月13日，新浪财经讯，从国家开发银行获悉，该行拟于2020年4月14日在银行间市场发行首期脱贫攻坚专题债券。本期债券采用1年期固定利率品种，所募资金将主要用于国开行向深度贫困地区发放重大基础设施、农村基础设施和产业扶贫等领域的扶贫贷款，涉及贷款余额110亿元。本期债券将在银行间市场发行不超过92亿元，同时通过工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、南京银行、宁波银行、江苏银行、上海农商银行、顺德农...

　　4月3日，新浪财经讯，首单农商行永续债昨日开始正式发行。深圳农商行2020年永续债发行情况公告显示，该行于昨日开始发行其2020年无固定期限资本债券，实际发行总额为25亿元人民币，发行时票面利率为4.20％。今年3月，深圳农商行披露的《2020年无固定期限资本债券募集说明书》显示，该行此次永续债发行期限自2020年4月8日起至2020年4月10日为止，共3个工作日。起息日为2020年4月10日。公开资料显示，2019年12月13日，...

　　4月10日，新浪财经讯，4月8日，山东银保监局发布了关于日照银行和潍坊银行发行无固定期限资本债券的批复。批复显示，山东银保监局根据相关规定，同意日照银行、潍坊银行分别发行不超过30亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入其他一级资本。据了解，包括日照银行和潍坊银行在内，今年已有10家银行获批发行永续债，规模合计1300亿元。随着监管部门的支持力度增强，中小银行发行永续债补充资本开始加速。统计...

　　4月7日，新浪财经讯，中国农业发展银行4月1日通过公开招标方式，成功续发1年期支持生猪全产业链发展主题金融债券20亿元。此次发行受到了光大银行等机构的大力支持，发行利率为1.4072%，比上一日收益率水平低45个基点，认购倍率为12.6倍。新冠肺炎疫情发生以来，农发行强化政策性金融在债券市场的责任担当，陆续发行了支持疫情防控、企业复工复产和重要农产品保障等系列主题债券，并于3月11日首发支持生猪全产业链发...

　　4月3日，新浪财经讯，深圳农村商业银行4月2日披露发行文件，拟于4月8日至10日发行不超过25亿元无固定期限资本债券，这是目前已公告的首单农商行永续债。2019年1月中国银行永续债发行以来，已有超20单商业银行永续债落地，发行规模超7000亿元。最初，“试水”永续债的商业银行资金实力雄厚，主要为国有大型商业银行和全国性股份制银行。去年11月中旬，台州银行发行了首单城商行永续债，拉开了中小银行发行永续债补充...

　　4月2日，新浪财经讯，百度向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布拟发行债券，承销商为高盛和美国银行。百度称，此次发债的所得收益将用于偿还部分现有债务和日常公司用途，文件中百度未披露债券规模和利率。百度在公告中披露，2019年，公司总收入为1074亿元（货币单位为人民币，下同），同比增长5%；营业利润为63亿元，同比下降59%。截至2019年12月31日，百度持有的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资合计...

　　4月2日，新浪财经讯，4月1日，国家开发银行通过深圳证券交易所金融债券发行系统成功发行2020年第一期贴现国开债。本次贴现国开债期限为178天，规模为30亿元，发行价格为99.335元，中标收益率1.3728%。本期债券发行受到金融市场的广泛关注和大力支持，承销团50家金融机构踊跃投标，投标总量144.2亿元，认购倍数4.81。其中，证券公司类承销团成员投标总量72.4亿元，中标20.5亿元，占发行规模的68.33%。深交所有关负责...

　　3月24日，新浪财经讯，近日，由交通银行担任簿记管理人的北京碧水源科技股份有限公司2020年度第一期短期融资券（疫情防控债）成功发行，本期债券是市场首单环保行业民营企业疫情防控债，发行规模10亿元，期限365天，募集资金中1亿元用于采购生产设备相关的膜材料、结构性材料以及辅助设备。北京碧水源科技股份有限公司是一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的高科技环保企业，为全球一流的膜设备生产制...

　　3月23日，新浪财经讯，近日，河北省资产管理有限公司簿记建档发行2020年公司债券（第一期），发行规模5.5亿元，票面利率为固定利率4.75%。该笔债券为河北资管的首单公募债券，其成功发行也成为全国首单地方资产管理公司AA+公募公司债券。关于此次债券的发行，河北资管于2019年12月31日收到上交所《接受注册通知书》，2020年2月3日收到证监会批复，注册金额5.5亿元，注册额度自通知下发日起2年有效。此前，为确保本次...

　　3月23日，新浪财经讯，近日，中信银行在全国银行间债券市场发行2020年第一期3年期300亿元小型微型企业贷款专项金融债券。这是中信银行获批500亿元小微债额度后首次发行，募集资金将专项用于发放小微企业贷款，助力小微企业复工复产。自新冠肺炎疫情发生以来，中信银行贯彻落实党中央、国务院关于商业银行为小微企业提供金融服务的要求，响应人民银行等五部委联合印发的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染...

　　3月19日，新浪财经讯，近日，北京银行在全国银行间债券市场成功发行400亿元抗疫主题小微金融债券，本期债券是市场首单获批的抗疫主题小微金融债券，也是目前规模最大的抗疫主题金融债券。本期债券包括3年期和5年期两个品种，发行规模为300亿元和100亿元，发行利率分别为2.85%和3.10%，分别较1年期和5年期LPR报价利率低120个基点和165个基点。募集资金将全部用于支持小微企业发展，其中不少于200亿元用于加大疫情防控...

　　3月19日，新浪财经讯，近日，由中国光大集团股份公司作为发行主体，光大证券作为主承销商发行的中国光大集团股份公2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目顺利完成簿记发行工作。本期债券发行金额20亿元，期限3+N年，票面利率3.40%，是新《证券法》颁布实施以来，公司债实施注册制后获批的首只特殊品种公司债券，是深交所首只“注册制”公司债券，也是近期发行规模最大、发行利率最低的次级可续期公司债券...

　　3月18日，新浪财经讯，3月17日，邮储银行在中国债券信息网发布发布公告称，该行已成功完成2020年无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模人民币800亿元，发行时票面利率为3.69%。至此，六大国有银行已全部实施了永续债的发行。邮储银行此次无固定期限资本债券发行具有主体资质好、条款设置优、单次发行规模大等诸多“看点”。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期永续债发行主体评级及债...

　　3月13日，新浪财经讯，3月11日，“网红”再升转债再度在一天之内先后触发临停和熔断，在收盘前恢复交易的3分钟里下跌23.75%，涨幅从30.02%缩窄至6.27%。上午10点左右再升转债即上涨超过20%，触发盘中临时停牌，停牌半小时，然而午盘刚开盘上涨幅度就达到30.02%触发停牌机制，至14时57分起恢复交易。然而，在恢复交易后仅3分钟，再升转债就从上涨30.02%下跌至上涨6.27%，3分钟内下跌23.75%。截至3月11日收盘，再升转...

　　3月12日，新华网讯，今日，年内首只由券商发行的可转债“华安转债”正式发行，本次计划发行28亿元。对于募集资金用途，华安证券表示，本次公开发行可转换公司债券的募资总额28亿元，在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转换公司债券持有人转股后补充资本金。其中，拟使用不超过10亿元用于加大股权投资业务平台建设；拟使用不超过10亿元用于加快打造跨市场、多品种、多策略的自营业务体系；...

　　3月9日，新浪财经讯，中国农业发展银行日前在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行了市场首单1年期支持保障重要农产品供应主题金融债券30亿元。本期主题债券所募集资金将用于保障受新冠肺炎疫情影响较重地区及大中型城市重要农产品信贷资金供应，是农发行发挥农业政策性银行优势，助力疫情防控的又一项创新举措。此次发行得到了国海证券、光大银行等机构的大力支持，发行利率为1.9484%，比上一日...

　　3月6日，新浪财经讯，3月4日晚间，邮储银行公告披露了无固定期限资本债券获准发行的信息。公告显示，该行已收到《中国银保监会关于邮储银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元人民币无固定期限资本债券。至此，六大国有银行在发行永续债之路上已无一缺席。资料显示，早在去年8月份，邮储银行董事会即审议并通过了永续债发行方案...

　　3月6日，新浪财经讯，近日，由国开证券牵头主承销的2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司企业债券成功在中央结算公司簿记建档发行。本期债券是国家发改委发布《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》后，全国发行的首单支持疫情防控企业债券。此次债券发行规模30亿元，投标倍数3.16，票面利率3.38%，创2017年以来市场同期限企业债最低利率。其中，15亿元资金将集中用于支持湖北省公路运输保障、配合疫区联防...

　　3月6日，新浪财经讯，近日，债务融资工具发行人北京桑德环境工程有限公司发布公告称，公司因受疫情影响目前流动性紧张，计划发行债务融资工具，对其兑付存在不确定性的存续债项“17桑德工程MTN001”进行置换。这是银行间市场债券置换业务的首单试点项目。公告显示，本次置换标的“17桑德工程MTN001”将于2020年3月6日到期，规模为5亿元。为置换此即将到期的债券，北京桑德拟新注册一期置换票据，金额不超过5亿元，期...

　　2月26日，新浪财经讯，天士力医药集团是医药行业骨干民营企业，是国家卫健委公布的新型冠状病毒治疗方案中重要药品的主要生产商。疫情发生后，农行天津分行迅速了解企业需求，在疫情期间克服困难，设计利用民企债券融资支持工具（创设信用风险缓释凭证）的产品方案，依托中国银行间市场交易商协会疫情防控债注册发行“绿色通道”，为企业独立承销发行2020年第一期超短期融资券2亿元人民币并配套创设风险缓释凭证（CR...

　　2月26日，新浪财经讯，近日，建设银行设立了100亿元疫情防控债专项投资额度，重点用于支持湖北等新冠肺炎疫情严重区域抗疫企业及其他区域为抗疫提供支持与保障服务的企业发行债券补充流动资金，在加大传统信贷支持的基础上，为企业提供精准及时的债务融资支持，通过直接融资与间接融资相结合，推动实体经济稳健发展。本次100亿元专项债券投资额度的设立，在确保重点疫情防控企业通过直接融资手段高效融资的同时，将...

　　2月26日，新浪财经讯，近日，“北京银行2020年度抗疫主题小微金融债”成功获批，成为全国首单获批的抗疫主题小微金融债。本次债券注册额度为600亿元，其中不少于200亿元将专项用于与新冠肺炎疫情防控相关的小型微型企业贷款。本次抗疫主题小微金融债的注册申请，自与监管机构沟通申请到成功获批历时仅10个工作日，期间得到各监管机构的大力支持与指导，创造了银行间市场小微金融债申报获批的最快纪录。北京银行此次...