6月24日，新浪财经讯，6月24日，中国恒大在港交所发布公告，已安排自有资金约136亿港元汇入债券还款帐户，用以偿还2021年6月28日到期的美元债券本金14.51亿美元，及本集团所有境外美元债券到期的应付利息2.99亿美元，合计约17.5亿美元。公告称，自去年3月实施“高增长、控规模、降负债”的新战略以来，公司用自有资金已累计归还7笔境外债券本息合计约106亿美元（折合约823亿港币）。到2022年3月前，本公司再无到期的...
6月24日，新浪财经讯，6月21日，深交所的两条转债盘中临停公告，均给了众兴转债。第一次临停从9时30分开始，停牌原因是“盘中成交价较前收盘价首次上涨达到或超过20%”。这说明，21日，众兴转债刚一开盘，就被“熔断”了。数据显示，第一次停牌前，众兴转债上涨20%，报119.508元。这次停牌到10时结束。第二次临停从10时开始。两次临停几乎是“无缝衔接”。第二次临停的原因是“盘中成交价较前收盘价首次上涨达到或超...
6月18日，新浪财经讯，6月17日，濮耐股份（002225）发布公告，经中国证监会核准，公司于6月1日公开发行6263903张可转换公司债券（以下简称“本次发行”），每张面值100元，发行总额626390300元，期限5年，扣除发行费用后的募集资金净额为617648279.22元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债将于6月18日起在深交所上市交易，可转债简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。这是濮耐股份2008年上市以来首次发...
6月18日，新浪财经讯，近日，6月16日，深交所首单乡村振兴专项债顺利落地。本次广东省广新控股集团有限公司在深交所成功发行5亿元乡村振兴专项债，募集资金拟用于增资全资子公司广东省食品进出口集团，最终投入养猪场现代化建设项目，辐射带动项目周边乡村振兴。项目主要分布于粤东及粤西北等珠三角经济圈十余个乡村振兴重点市县地区，募集资金投入将推动周边乡村形成养殖、屠宰、加工、物流等一体化食品供应链条，...
6月17日，新浪财经讯，16日晚间，南京银行披露公开发行可转换公司债券网上中签结果。具体来看，此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的南银转债为24.58亿元，占本次发行总量的12.29%，网上中签率为0.0291%。低于此前发行的上银转债、杭银转债和苏行转债。此次网下发行有效申购数量为13.63亿元，最终网下向机构投资者配售的南银转债总计为39.63亿元，占此次发行总量的19.81%，配售比例为0.0291%。根据上交所提...
6月11日，新浪财经讯，6月10日晚，苏宁易购发布公告称，公司“18苏宁03”回售部分债券的本金及利息已于2021年6月10日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日2021年6月15日划付至投资者资金账户。公告显示，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18苏宁03”债券的回售数量约为652.01万张，回售金额约为6.52亿元（不含利息）。“18苏宁...
6月9日，新浪财经讯，近日，联合资信公告称，将呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司（以下简称“春华水务”）主体和相关债项信用等级由AA调整为AA-，评级展望为负面。公告显示，春华水务债务逾期规模持续增长，间接融资渠道拓展受阻、自身融资能力显著下滑、短期偿债压力大。今年4月末，春华水务公告称由于流动资金紧张，出现部分金融机构等债务未能如期偿还的情形，逾期债务合计7.46亿元。随后，人民网正式发文《...
6月8日，新浪财经讯，近日，新希望发布公告，公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）“21希望Y1”于当日成功发行，满额发行10亿元，在扣除发行费用后，将全部用于偿还有息债务。2020年5月25日，新希望获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的可续期公司债券。本期债券为第一期，于2021年6月1日发行完毕，票面利率5.5%，发行价格为每张人民币100元。新希望表示，本期债券的发...
6月4日，新浪财经讯，国家开发银行6月3日在全国银行间债券市场成功发行20亿美元境内美元债券，这是国开行时隔6年重回境内美元债券市场发行的首单债券。据了解，本次债券发行期限为1年，票息0.38%。此次发行获得中央国债登记结算有限责任公司大力支持，中国银行、建设银行、招商银行、浦东发展银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银行、渣打银行等承销商和投资者均积极参与。本次债券发行不仅拓宽了国开行外币...
6月3日，新浪财经讯，6月2日，上海银保监局发布《关于同意浦银金融租赁股份有限公司发行金融债券的批复》，同意浦银租赁发行总规模不超过80亿的金融债券。批复具体显示，上海银保监局同意浦银租赁在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过80亿元人民币、期限不超过5年的金融债券。浦银租赁于2012年5月11日在上海正式开业，是从事融资租赁业务的全国性非银行金融机构，注册资本50亿元。其于4月份发布了今年一季度报...
6月3日，新浪财经讯，英科医疗6月1日公告称，公司实际控制人、董事长刘方毅计划在未来六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式直接减持公司股份不超过总股本6%。公司不少高管也纷纷宣布减持计划。受此影响，昨日早盘英科医疗股债双双大幅下跌。昨日，英科医疗和英科转债开盘不久后便大幅下跌，此后虽有反弹，但并没有扭转颓势。截至收盘，英科转债收报1330元，跌22.34%；正股英科医疗大跌20%。
【点评】4月时，...
5月26日，新浪财经讯，5月26日，农发行在中央结算公司通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行市场首单1年期支持冷链物流建设主题金融债券50亿元，募集资金将主要用于农产品冷冻加工、冷冻储藏、冷冻运输、冷冻销售等环节冷链物流建设领域的贷款投放。此次发行利率为2.3154%，比上一日收益率水平低22个基点，认购倍率为7.91倍。
【点评】此次农发行在全市场率先发行支持冷链物流建设主题金融债券，既是落实...
5月26日，新浪财经讯，随着大量债务到期、外部融资不畅，蓝光发展（600466.SH）流动性紧张引发连锁反应，“四川地产一哥”陷入资金困局。近日，蓝光发展被曝非标逾期，旗下多只债券频繁异动。据媒体报道，蓝光发展已出现三家信托公司产品兑付逾期，目前正与兴业信托就一笔延期支付的集合信托产品进行谈判。5月26日，蓝光发展旗下公司债跌幅扩大，其中“16蓝光01”、“19蓝光02”均跌超11%；分别报75元和79.81元；“2...
5月25日，新浪财经讯，近日，中诚信国际公告称，将湖北稻花香酒业股份有限公司（以下简称“稻花香酒业”）AA的主体信用等级和“16鄂稻01”AA的债项信用等级列入可能降级的观察名单。公告显示，2020年稻花香酒业营收和经营性现金流双双下滑，且公司存在较大资金占用，可动用资金有限，存续债券均将于年内到期，偿付资金到位情况存在一定不确定性。目前稻花香酒业存续债券“16鄂稻01”和“16稻花香”，存续规模8.85亿...
5月21日，新浪财经讯，东旭光电科技股份有限公司20日公告称，2021年5月18日，公司在原展期协议的基础上，与持有“15东旭债”债券余额96.16%的债券投资者再次签订了展期协议，涉及债券本息10.44亿元。剩余3.84%的债券本金及相应的利息仍处于违约状态。公开资料显示，“15东旭债”于2015年发行，规模10亿元，期限为3+2年，当前票面利率6.80%，联合信用评定债券发行时的信用等级为AA，与主体信用一致。2020年5月18日，...
5月21日，新浪财经讯，近日，“光伏茅”隆基股份连发13份公告，拟公开发行不超过70亿可转债进行融资，为了布局下一代光伏电池技术。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。债券期限为自发行之日起六年。可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。另外，可转债采用每年付...
5月18日，新浪财经讯，近日，荣丰联合控股（03683.HK）公告称，5400万美元可转债已于2021年5月10日到期，截至公告日仍未偿付。公告显示，自从2020年荣丰联合控股就与债券持有人进行谈判，拟将可换股债券的到期日延长，延期时间不少于12个月。由于受到2019冠状病毒病的持续影响，荣丰联合控股于到期日前未能完成延期，未向债券持有人悉数偿还该笔可转债赎回金额。截至本公告日，荣丰联合控股上述可换债赎回金额5100万...
5月12日，新浪财经讯，近日，花样年控股（01777.HK）旗下多只美元债出现暴跌。5月11日，花样年控股2024年3月到期美元债跌幅势创纪录，该券每1美元跌2.9美分至90.5美分，创出2021年2月发行以来的最大单日跌幅。此外，花样年控股2023年7月到期的9.25%债券每1美元跌3美分至89.7美分；2023年6月到期的11.875%债券每1美元跌2.7美分至96.3美分。据统计，目前花样年控股存续11只美元债，存续规模40.17亿美元，其中有13.5亿...
5月10日，新浪财经讯，近日，中诚信国际公告称，将起步股份（603557.SH）的主体信用等级由AA-调降至A，并将评级展望由稳定调整为负面；维持深圳担保集团的主体信用等级为AAA，维持“19起步01”的债项信用等级为AAA。中诚信国际认为，2020年以来起步股份经营业绩和盈利水平大幅下滑，净利润呈亏损状态，且其内部控制存在重大缺陷，上述因素或将导致外部融资环境承压。并且，起步股份近期高管变动频繁，控制权存在转移...
5月7日，新浪财经讯，5月6日，隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）公告称，“16隆鑫MTN001”兑付日为5月6日，未能按期足额支付本息6.36亿元，构成违约。公告显示，隆鑫控股自2018年5月起受宏观政策变化、过度投资、及大额外部应收款多年未能收回等多方面主观、客观因素影响，公司出现严重的流动性困难。据公开资料，“16隆鑫MTN001”发行于2016年，当期总额6亿元，期限3+2年，票息6%，应于今年5月6日到期。此...
5月6日，新浪财经讯，近日呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司（以下简称“春华水务”）公告称，由于公司流动资金紧张，出现部分金融机构等债务未能如期偿还的情形。截至目前，春华水务逾期债务金额合计7.46亿元，其最近一期经审计净资产为132.1亿元，上述逾期借款本金占净资产比重为5.65%。在春华水务逾期债务中，主要以融资租赁为主，债权人为租赁公司的逾期债务本金合计近4.5亿元，其它逾期债务为银行贷款。公...
5月6日，新浪财经讯，近日新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”，600090.SH）旗下子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）发布公告称旗下发行的“18同济01”和“18同济02”发生实质性逾期。据披露，“18同济01”和“18同济02”累计违约本息共计近4.6亿元。关于逾期的原因，同济堂医药表示，2020年度国内突发疫情，且公司主要经营地处于重点疫情区域。受不可抗力影响，导致公司流动性资金...
4月29日，新浪财经讯，4月28日，国家开发银行成功面向全球投资人直接招标发行5年期120亿元金融债券，发行利率3.28%，认购倍数达6.39倍。国开行此次面向全球投资人直接招标发行金融债券，成功吸引了境外主权机构以及境内外商业银行、证券、保险等七十多家高质量投资机构积极参与。其中，境外机构来自港澳台地区以及东南亚、西亚、中东、欧洲、大洋洲等地区的多个国家。投资人投标认购踊跃，招标开始20分钟内即触发弹...
4月29日，新浪财经讯，4月28日，经人民银行批准，农发行在上海清算所通过公开招标方式，首次直接面向境内外投资人试点招标发行1年期债券60亿元，发行利率为2.49%，比上一日收益率水平低7个基点，认购倍率为11.55倍。本期债券的发行规模为60亿元，期限为1年，发行利率为2.49%，认购倍数达11.55，受到市场广泛认可。参与本次发行的投资人类型涵盖商业银行、证券公司、基金公司、商业银行理财子公司、资产管理公司等境...
4月27日，新浪财经讯，近日，“江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）”在全国银行间债券市场成功发行，这是全国有色金属行业首单、银行间债券市场全国工业项目首单、江西省公开发行首单“碳中和债”。本次募集资金将全部用于江铜集团贵溪冶炼厂工业低碳改造类项目建设。该项目可以提升工业能效，减少污染物排放。经专业第三方绿色认证机构测算，该项目实施后，预计每年...
4月23日，新浪财经讯，近日，市场传闻融创继收购彰泰后，目前在洽谈一家城投公司和一家50强房企的收并购，传言称该房企是蓝光发展。4月22日，蓝光发展辟谣称：近期一些自媒体有关公司股权合作的描述严重夸大、不实。公司股权合作主要是项目层面合作，也是行业普遍现象。今年以来，蓝光发展出售物业公司自救、撤出上海总部传闻、大幅裁员等负面消息频出，背后是其下滑的业绩和高企的债务。2020年，蓝光发展房地产业务...
4月23日，新浪财经讯，近日，建设银行同步在境外发行多币种ESG主题类债券，募集资金总规模折合24亿美元，包括3年和5年双期限11.5亿美元可持续发展挂钩债券、3年期8亿欧元绿色债券、2年期20亿元离岸人民币转型债券。据介绍，本次ESG相关主题类债券发行，实现了多项创新与突破，吸引了全球各地投资者参与，包括在社会责任投资和可持续金融方面的重要投资者。美元债券是全球金融机构首笔美元可持续发展挂钩债券；欧元债...
4月21日，新浪财经讯，4月20日早间，美团发布公告，拟通过发行可转债和配售股份方式，融资总额近100亿美元。公告称，募资所得款项净额将用于科技创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。公告显示，美团将发行总额近30亿美元可转债，包括发行14.836亿美元六年期零息可转债、15亿美元七年期零息可转债，换股价(可予调整)均为每股431.24港元，较4月19日美团收盘价溢价约49.1%。此外，美...
4月13日，新浪财经讯，12日，南方电网发行了首笔乡村振兴债券，募集资金人民币50亿元，期限三年，利率为3.47%。这是债券市场目前发行规模最大的乡村振兴债券。募集到的资金主要用于广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区的农村电网基础设施提档升级，助力“十四五”乡村振兴。南方电网表示，此笔债券的成功落地，将有效破解五省区现代化农村电网资金制约瓶颈问题，也为金融创新助力国家乡村振兴战略、服务“三农...
4月12日，新浪财经讯，4月9日，中国农业银行2021小型微型企业贷款专项金融债券在银行间市场顺利完成簿记，规模200亿元，期限3年期，票面利率3.38%，募集资金将全部用于县域小微企业贷款发放。本期债券是国内首单“乡村振兴”主题小微金融债，吸引了投资人的广泛参与，市场反响热烈，起到了良好的示范效应和市场引领作用。在本次小微金融债启动发行过程中，农行密切跟踪国家政策导向，在2021年中央一号文件发布后，第...
4月12日，新浪财经讯，近年来，中国奥园业绩高歌猛进，2019年一举跃入“千亿俱乐部”，但其在速度上的优势，一定程度上是用撒网式并购投资方式换取的。4月8日，中国奥园两只存续美元债暴跌，其中2026年3月到期美元债每1美元跌2.1美分至93.1美分，创出2020年9月发行以来的最大单日跌幅；另外一只2023年2月到期美元债也创出最大跌幅。值得注意的是，今年以来中国奥园多只存续美元债异动，包括2027年3月到期的5.88%债券...
4月8日，新浪财经讯，据银行间市场交易商协会7日通报，根据日常监测和市场机构反映的相关信息，交易商协会于2021年初启动了对债务融资工具发行人山东胜通集团股份有限公司的自律处分程序，对发行人涉嫌存在的财务信息披露不真实、重大事项披露不及时等严重违规行为开展自律调查。交易商协会表示，案件推进过程中，若发现相关中介机构未勤勉尽责、合规从业，交易商协会将一并予以严肃查处。
【点评】公开资料...
4月7日，新浪财经讯，中国进出口银行资金营运部3月底发布人民币金融债券做市支持操作规则（简称“操作规则”），一周后的4月2日，中央国债登记结算有限责任公司发布相关做市支持业务细则，继国开行之后，进出口银行的金融债做市操作也在到来的路上。进出口银行3月底公布的操作规则显示，进出口银行运用随买、随卖等工具在银行间债券市场对本行人民币金融债券（进出口银行债券）进行做市支持操作。其中，随买是进出口...
4月6日，新浪财经讯，近日，中诚信国际公告称，关注到巴安水务（300262.SZ）控制权拟发生变更及2020年业绩预告相关情况。公告显示，巴安水务控股股东及实际控制人张春霖已与山东高创签署《合作框架协议》，《协议》内容包括但不限于股份转让和定向增发，使山东高创及其一致行动人持有巴安水务的股份比例超过30%，公司实际控制权变更至山东高创。此外，巴安水务业绩预告显示，2020年度其归属于上市公司股东的净利润为...
4月2日，新浪财经讯，3月30日，标普确认了雅居乐集团 （03383.HK）的“BB”长期发行人信用评级，同时由于高级债务的增加，将其高级无抵押票据的长期发行评级下调至“BB-”。一周前，雅居乐集团公布2020年业绩显示，实现营业收入802.45亿元，同比增长33.2%；实现归母净利润94.75亿元，同比增长26.1%。然而，在靓丽财报数据背后，雅居乐集团毛利率再次下滑。资产方面，截至2020年末，雅居乐集团资产总额为3137.65亿元...
3月31日，新浪财经讯，3月27日，腾邦国际（300178.SZ）公告称，经公司董事会审议通过，拟以公司不能清偿到期债务但具有重整价值及重整可能为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整，该事项尚需通过股东大会审议。此前，腾邦国际已多次被债权人申请破产清算，但其去年4月被破产清算最后以债权人撤回告终。值得注意的是，目前腾邦国际的控股股东腾邦集团已启动预重整程序。今年3月9日，广东省深圳市中级人民法院...
3月30日，新浪财经讯，3月29日晚间，远洋资本官方公众号发文，宣布远洋资本将以10.3亿元代价收购红星美凯龙控股集团旗下红星地产18%股权。若按10.3亿元估算，红星地产目前估值约为57.2亿元，较最早前流传的200亿低出一大截。而根据克而瑞研究院发布的2020年房企销售排行榜，红星地产位列66名，销售额480.6亿元。相比近500亿元的销售额，红星地产57.2亿元的估值让市场感到意外。凭借红星美凯龙的品牌效应，红星地产得...
3月26日，新浪财经讯，连续四年坐上房企销售冠军的碧桂园，2020年在疫情影响下业绩首度下滑，在行业下行、万亿负债压顶下其在寻求新的发展模式。3月25日，碧桂园（02007．HK）发布2020年报显示，实现营业收入约4628.6亿元；实现净利润541.2亿元。业绩下滑的同时，碧桂园经营获现能力也在恶化，据2020年三季报显示其经营性现金流净额为-131.04亿元，已由净流入转为净流出状态。截至2020年底，碧桂园总资产为20158.09...
3月26日，新浪财经讯，平安集团今日再度回应华夏幸福债务风波。联席CEO谢永林指出，由于平安风险敞口较大，在协助河北省、国家金融委处置华夏幸福债务危机时将不再出钱，但将不遗余力提供专业经验与人力支持化解方案的设计，积极参与献计献策，积极参与推进实施。并根据了解到的实际情况，及时进行足额拨备。对于最终的结果，有乐观、中观和悲观的预期，但暂不能对外透露。谢永林表示，相对于平安集团数万亿的投资规...
3月25日，新浪财经讯，昨日，杭州银行发布公告称，公司公开发行可转换公司债券申请获得证监会核准，面值总额150亿元，期限6年。发行公告显示，杭州银行本次可转债简称“杭银转债”，债券代码“110079”，初始转股价格为17.06元/股。联席主承销商为中信建投证券和中金公司。公告称，本次公开发行可转债募集资金总额150亿元，扣除发行费用后将全部用于公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充本行的核心...
