中国行业发展报告

　　9月18日，中国证券报讯，从2024年半年报看，水泥行业多家上市公司净利润同比下降。在盈利承压的背后，房地产市场下行拖累需求，供需失衡使得企业卷入价格战，行业效益持续下滑。面对不利的市场环境，水泥龙头凭借自身优势增强盈利韧性，市场份额得到扩张；碳交易等相关政策落地，有望驱动行业发展更加理性，加速落后产能出清。同时，上市公司纷纷挖掘新增长点，布局骨料和商混业务。近年来，“水泥-商混-骨料”等环...

　　9月14日，数字水泥网讯，8月份，全国单月水泥产量1.58亿吨，同比下降11.9%；1～8月，全国累计水泥产量同比下降10.7%，降幅较上月略有扩大，单月和累计产量均为2010年以来同期最低水平。结合数字水泥网监测的反映市场实际需求指标-水泥出货率情况来看，8月份，全国水泥市场需求恢复有限，水泥平均出货率环比小幅回升2个百分点，较去年同期下降约8个百分点。需求恢复较弱的主要原因：一方面，受降雨和持续高温天气影响...

　　9月13日，中国水泥网讯，9月13日，有投资者提问，公司未来3年计划是什么？海螺水泥执行董事、总经理李群峰表示，公司将坚持有效投资，持续巩固水泥及上下游产业竞争优势，培育壮大新能源、环保、数字化等新兴产业。一是把握国内水泥行业市场格局深度重塑机遇，择机推进优质项目并购，持续优化市场布局。二是稳中求进拓展海外业务布局，探索多元化发展模式，努力寻求发展机遇，并着力提升海外项目运营质量。三是巩固...

　　9月13日，数字水泥网讯，9月，一大波有影响力的榜单排名发布：《2024中国企业500强》《2024中国100大跨国公司》《2024中国战略性新兴产业领军企业100强》《2024中国大企业创新100强》……中国建材集团面对复杂严峻的外部环境、艰巨繁重的发展任务，坚持两端发力，在新材料、新技术等新兴产业不断耕耘，继续位居建材行业榜首。9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会在天津召开2024中国500强企业高峰论坛全体大会，...

　　9月12日，中国拟在建项目网讯，2024年上半年，随着市场需求持续下行，水泥行业供需矛盾加剧，行业呈现“需求持续下降、价格低位波动、行业持续亏损”的运行特征。据BHI统计，2024年全国26个省（区、市）约2.7万个重点项目中，水泥相关项目共72个，其中广西、广东两地数量最多。从项目所在地区看，26个省份中17个将水泥相关项目列入2024年省重点建设计划，其中广西项目数量最多，其次是广东，项目数量均在10个以上。...

　　9月12日，数字水泥网讯，9月5日，海螺集团与中国电信集团举行战略合作框架协议签约仪式。根据协议，双方将建立长期、稳定、顺畅的合作交流机制，在建材、网络通信、云业务、5G、信息化、数字化、智能化以及绿色低碳等方面紧密合作，在更多领域实现互利互惠，共赢发展。海螺将持续立足于水泥主业，围绕新能源、新材料、环保产业、数字经济、现代服务贸易，加快构筑“一基五业”高质量发展新模式，争创世界一流企业。...

　　9月11日，数字水泥网讯，9月，市场监管总局、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部四部门联合印发通知，部署开展产品碳足迹标识认证试点工作，其中试点对象包括水泥产品。此举旨在深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署，落实党的二十届三中全会精神，推动产品碳足迹管理体系建设，加快建立产品碳标识认证制度。试点工作包括建立工作体系、提高数据质量、保障数据安全、提升管理水平、强化质...

　　9月11日，中国水泥网讯，9月11日，在2024中国500强企业高峰论坛上，中国企业联合会、中国企业家协会连续第23次向社会发布了“中国企业500强”榜单。今年榜单入围门槛为473.81亿元，较上年提高3.83亿元。“500强”营收规模迈上新台阶，共实现营业收入110.07万亿元，较上年增长1.58%。其中中国建材、海螺、红狮上榜，排名分别是79名、130名、334名。此外，业务中包含水泥的中国华润有限公司、中国能源建设集团有限公司...

　　9月10日，金隅冀东吉黑区域讯，为积极落实冀东水泥《新产品、新材料开发专项行动计划》，深入推动新产品、新材料领域的研发与创新工作，加快科技成果的转化与应用。8月，冀东水泥磐石公司油井水泥产品扩项认证顺利通过专家组现场审核，并于8月30日下发生产许可证。专家组通过听取汇报、实地检查、查阅资料、检验产品质量等方式对扩项管理体系和技术水平等各项工作进行了全面评审，对磐石公司质量管理体系运行情况给...

　　9月10日，中国水泥网讯，“金九银十”是建材市场的传统旺季，高温天气逐步退场，带动建材需求的回暖。然而2023年，由于景气度不足，建材市场旺季难旺。2024年市场走势如何？水泥方面，8月份，受气温持续偏高、资金到位不足等影响，下游开工情况低迷，终端需求依旧疲软，尽管多地错峰力度有所升级，但供需关系弱势平衡，加之成本端支撑不强，水泥价格整体震荡下降。9月，供给方面，当前库位水平偏高，多地企业继续开...

　　9月6日，中国水泥网讯，9月5日，工信部公示了212项行业标准、2项国家标准及2项行业标准外文版。其中，建材机械行业绿色工厂评价要求；取水定额 预拌混凝土及水泥制品；节水型企业 水泥制品行业；节水型企业 预拌混凝土行业；水泥企业节能诊断技术规范；特种水泥单位产品能源消耗限额；水泥替代原料 处理后的生活垃圾焚烧飞灰；水泥烧成系统?平衡、?效率计算方法被列入212项行业标准及2项国家标准名称及主要内容等一...

　　9月5日，证券时报讯，根据国家统计局的数据，2024年上半年全国水泥产量8.5亿吨，同比下降10%（可比口径），水泥产量为2011年以来同期最低值，接近2010年同期水平。受房地产开发投资继续下行和基础设施投资增速持续放缓影响，拖累水泥总体需求，水泥行业呈现“需求持续下降、价格低位波动、行业持续亏损”的运行特征。需求下降、价格走低，直接导致水泥行业整体经营状况不佳。根据数字水泥网预计，上半年水泥行业亏损...

　　9月5日，证券时报讯，近年来随着房地产行业景气度下行、基础设施项目建设放缓，以及企业技术进步、产能提产等多重叠加因素，国内水泥市场需求收缩，产销矛盾日益突出，水泥企业陷入全面无序竞争状态。7月30日召开的中央政治局会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，引发了广泛关注。之后，为全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和7月30日中央政治局会议精神，强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，扭...

　　9月4日，水泥大数据研究院讯，山东市场量价降幅均较为明显，拖累营收下滑。2024年上半年，山水集团水泥销量为2160.4万吨，同比减少约6.7%，熟料销量为302.7万吨，同比减少约21.7%。从地域分布来看，除鲁西市场销量同比略有增长外，其余各地区销量均低于去年同期水平。其中，鲁东和东北市场销售降幅尤为突出，水泥销量同比分别减少94万吨和58万吨，合计占上半年水泥销售减量的77%。价格方面，2024年上半年，山水集团...

　　9月4日，中国水泥网讯，8月30日晚，冀东水泥披露，为进一步加大公司在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级，公司拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司。据悉，新材料投资系海外水泥产能的投资平台，不从事其他生产经营活动，享有其所属水泥企业的投资收益。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，冀东水泥将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、...

　　9月3日，中国水泥网讯，9月2日，工信部公示了“无废园区”“无废企业”典型案例。其中，大连长兴岛经济技术开发区的“多元化源头减量+规模化综合利用无废园区模式”；安徽金寨经济开发区的“工业园区企业间协同高值高效利用无废园区模式”被列入“无废园区”典型案例。武安市新峰水泥有限责任公司的“水泥窑协同处置无废经济模式”；中铝山西新材料有限公司的“铝工业固体废物循环利用无废模式”；河南金利金铅集团...

　　9月3日，四川双马讯，8月31日，四川双马披露2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入4.82亿元，同比下降14.08%；归母净利润1.13亿元，同比下降75.06%；扣非净利润9508.35万元，同比下降78.51%；经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长226.31%；报告期内，四川双马基本每股收益为0.15元，加权平均净资产收益率为1.53%。公司的业务主要包含建材生产业务、私募股权投资基金管理业务。2024年上半年公...

　　9月2日，中国水泥网讯，8月30日晚间，冀东水泥发布2024年半年度报告，2024年上半年实现营业收入112.2亿元，同比下降22.55%；实现净利润-8.06亿元，同比下降120.18%；基本每股收益-0.3033元；加权平均净资产收益率ROE为-2.85%。公司业绩的主要来源为水泥及熟料的生产和销售、骨料的生产和销售及危废固废处置。2024年上半年，受市场有效需求整体偏弱影响，公司水泥及熟料综合销量3818万吨，同比减少13.15%，销售均价同...

　　9月2日，财中社讯，金隅集团发布半年报，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8.1亿元，较上年同期的4.1亿元下降296.72%。报告期内，营业收入为455.6亿元，同比下降7.27%。公司经营活动产生的现金流量净额为-41.7亿元，较上年同期的42.2亿元下降199%。造成公司利润大幅下降的原因主要是水泥行业需求持续下滑，价格低位波动，以及房地产市场调整带来的负面影响。具体来看，公司水泥业务销量同比下降13%，而混凝...

　　8月30日，中国水泥网讯，2024年上半年，受市场需求萎缩、竞争激烈、价格低迷等因素影响，水泥行业量价齐跌，效益持续下滑。相关数据显示，上半年全行业亏损约12亿，销量下滑11%。反映到企业业绩上来看，8月，多家水泥上市公司陆续披露2024年上半年业绩报/预告，基本全是利润大幅下滑，甚至部分企业出现巨额亏损。海螺水泥：公司上半年实现营业收入455.66亿元，同比下降30.44%；净利润33.26亿元，同比下降48.56%。天...

　　8月29日，上峰水泥讯，8月28日，上峰阳光新能源开发的安庆科摩尔640kW分布式光伏项目顺利并网发电。项目利用科摩尔压缩机公司厂房屋顶建设光伏电站为企业提供部分绿色生产用电，降低用电成本。电站投运后，预计每年可产生约70万千瓦时的清洁电能，平均年节约标煤约215吨，年减少二氧化碳排放量约592吨。近年来，上峰阳光新能源发挥区域资源优势，围绕上峰水泥各生产基地所在区域开拓工商业分布式光伏、储能及综合能...

　　8月29日，数字水泥网讯，8月27日至28日，中国建筑材料联合会和中国水泥协会在河北省唐山市组织召开了水泥行业超低排放政策宣贯暨水泥企业超低排放改造技术交流大会。会议旨在贯彻落实国家关于污染防治的决策部署，推动水泥行业实现超低排放改造，促进绿色低碳发展。会议吸引了400余位来自政府部门、行业协会、重点水泥生产企业的代表参加，共同探讨和交流水泥行业超低排放的先进技术和成功经验。行业内外有关专家分...

　　8月28日，中国水泥网信息中心讯，2024年以来，河北水泥价格整体呈现稳中上扬态势，尤其是冀北的唐山等地，水泥行情态势明显优于国内多数地区。当地某水泥企业表示，上半年企业整体水泥销量较去年略有提升，增量在40万吨左右。当地另一企业则表示，受益于较为稳定的行情态势，虽然上半年盈利情况不能同往年相比，但行业整体下行压力不断加大的背景下，也是颇为不易。冀北水泥市场整体表现良好，主要得益于两个方面的...

　　8月28日，中国水泥网信息中心讯，沿江水泥市场一直是国内市场的风向标。2024年以来，尽管沿江市场多次尝试推涨水泥价格，但落实效果均不理想。7月初，沿江市场迎来了年内第三轮水泥价格推涨，目标涨幅为50元/吨，但多数地区仅落实了20～30元/吨，部分市场甚至根本没有涨价。据市场消息，长江下游的主要水泥企业今日在湖州长兴聚集，旨在强化行业自律，避免恶性的“内卷式”竞争，环太湖区域后期可能实施为期12天的错...

　　8月27日，中国水泥网信息中心讯，8月，宁夏回族自治区工业和信息化厅公示了一项工业行业淘汰落后和化解过剩产能项目。该项目涉及拆除宁夏瀛海建材集团有限公司和宁夏瀛海天样建材有限公司各一条2500t/d新型干法熟料生产线，并在原厂址就地等量置换建设一条5000t/d二代新型干法水泥熟料生产线，配套建设9MW纯低温余热发电系统。这一举措旨在加快淘汰落后产能，促进工业结构调整和产业转型升级，同时助力实现能耗“双...

　　8月26日，数字水泥网讯，福建水泥披露2024年半年度报告，报告期公司实现营收7.11亿元，同比下降30.71%；归母净利润亏损1.05亿元，同比收窄；扣非净利润亏损1.08亿元，同比收窄；基本每股收益-0.229元。报告期，房地产投资持续下滑，基建投资放缓，直接影响了水泥需求，春节后这一趋势更为明显，导致水泥需求持续下降。同时，较长时间的持续性降雨也影响了工程施工，进一步削弱了水泥的市场需求，加剧了市场竞争，导...

　　8月26日，数字水泥网讯，宁夏建材公布2024年半年度报告，报告期实现营业收入43亿元，同比增长0.85%；归属于上市公司股东的净利润5349.67万元，同比下降65.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2848.94万元，同比下降79.4%；基本每股收益0.11元。公司水泥产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产...

　　8月23日，数字水泥网讯，8月，四川省生态环境厅官微发布消息“典型案例：南充市一些地方建筑垃圾违规处置、监督管理不力”称，2024年6月，四川省生态环境保护督察组发现，南充市一些地方建筑垃圾专项规划缺失，消纳场建设不规范，资源化利用项目推进不力，建筑垃圾处置能力不足，违法违规倾倒问题多发，生态环境问题突出。其中，包括南充云丰水泥有限公司建筑垃圾处理项目。住房城乡建设厅等6部门联合印发的《关于加...

　　8月23日，数字水泥网讯，8月19日，住房城乡建设部办公厅发布关于行业标准《城镇污水处理厂污泥处置 水泥熟料生产用泥质（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。该修订旨在更新和改进污泥处置和水泥熟料生产用泥质的标准。征求意见稿涉及污泥的适用范围、规范性引用文件、术语定义、技术要求等多方面的变化，包括新型干法水泥生产工艺的引入、污泥入窑方式、位置和添加比例要求的更改，以及污泥污染物指标及限值的...

　　8月22日，天山之窗讯，8月，江西省工信厅发布了2024年江西省专精特新中小企业公示名单，江西水泥所属东乡新材料位列其中。东乡新材料自投产以来，不断创新、丰富公司产品类型，拥有干法、湿法各种不同类型砂石产品。通过对湿法产品的水洗系统和发运空压机的改造，企业成为江西水泥正式投用骨料二次水洗湿法线的生产基地，在保证产品质量的基础上，极大降低湿法产品的含泥量以及空压机电耗，提升了湿法产品外观品质，...

　　8月22日，中国水泥网讯，据市场反馈，8月底东北地区将继续执行错峰停窑，缓和市场供需关系。加之前期部分厂家水泥出厂价格有所松动，为稳定价格，8月22日起黑龙江、吉林两省主要水泥企业再次通知上调水泥价格50～100元/吨。据悉，辽中地区本次以低价企业复价为主。受降雨天气影响，目前市场需求有限，实际落实情况有待进步跟进观察。
　　【点评】此次黑龙江和吉林两省水泥价格的上涨，反映了市场供需关系的调整...

　　8月21日，数字水泥网讯，8月20日，港股整个水泥板块延续跌势，市场反应冷淡。而西部水泥股价大跌，则与2024年上半年业绩有关。8月19日，西部水泥公布了2024年上半年成绩单。该财报显示，2024年上半年公司收益约37.02亿元，同比减少15.8%；毛利同比减少20.2%至9.85亿元；归母净利润缩减至3.87亿元，同比减少27.3%。对于营收、利润的双双下滑，主要系上半年公司水泥销售“量价齐跌”，导致业绩承压。具体来看，2024年...

　　8月21日，中国水泥网讯，8月下旬，广东珠三角地区持续雨水天气影响，市场需求表现低迷，企业出货量不高，加之广西低价水泥外销发运量增多，对珠三角市场冲击较大。为维护淡季市场份额，中旬以来珠三角地区一些主要厂家水泥成交价格普遍松动下滑10～15元左右。此外，7月底，湛江、茂名地区曾通知上调高标散装水泥价格50元/吨，8月下旬来看实际成交价也相继回落20～30元/吨左右。
　　【点评】珠三角地区水泥价格的...

　　8月20日，数字水泥网讯，8月19日晚间，西部水泥公布2024年中期业绩称，上半年公司收益约37.02亿元，同比减少15.8%；毛利约9.85亿元，同比减少20.2%；公司拥有人应占溢利约3.87亿元，同比减少27.3%；每股基本盈利7.1分。报告显示，2024年上半年的总销售量（包括熟料销售）约为875万吨，同比减少9.9%至825万吨，而2023年上半年的总销售量为954万吨。由于该期间内中国水泥需求下降，陕西、贵州及新疆的平均水泥售价（平...

　　8月20日，数字水泥网讯，8月19日，西藏天路发布2024年半年度报告称，公司2024年1～6月营业总收入为11.75亿元，较去年同期下滑33.67%，净亏损6731.93万，较去年同期减亏71.4%，每股收益-0.0543元，净资产收益率为-1.92%，每股经营现金流量为0.0371元，销售毛利率为10.48%。公司建材业的主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公...

　　8月19日，中国水泥网讯，8月16日晚间，华润建材科技发布2024年中期业绩，公司上半年实现营业收入103.12亿元，同比下滑13.9%；公司拥有人应占盈利（归母净利润）1.66亿元，同比减少70.2%。期间内，公司水泥、熟料、混凝土及骨料销售量分别为2768.7万吨、127.6万吨、505.7万立方米和2949.7万吨，分别较去年同期减少2.9%、增加24.7%、增加33%及增加107.3%。值得注意的是，2024年华润建材科技水泥销售量相较去年同期减少...

　　8月19日，中国水泥网讯，惨淡的市场需求面前，水泥市场价格的推涨显得格外无力。8月中下旬，有消息称，福建地区部分企业水泥价格普遍已跌回8月涨前水平，其余企业跟进回落预期较大。据了解，本月初，福建市场刚传来涨价消息，8月6日起，上调全品种水泥价格30元/吨左右。仅10天左右，福建水泥价格迅速回落。涨价乏力的原因，一方面是水泥需求疲软，高温、雨水天气频繁，叠加房地产市场低迷，水泥需求难以形成强力支撑...

　　8月16日，中国水泥网讯，8月12日至8月16日，由于冀北地区天气好转和石灰石资源管控，水泥生产成本上升，导致京津冀地区主要厂家宣布上调水泥价格。尽管部分厂家销量下降，但在保证销量的同时，厂家对涨价持谨慎态度。市场对价格调整的响应还需进一步观察。同时，山西和内蒙古地区的错峰停窑政策结束，但由于市场需求未完全激活，库存积压问题限制了价格波动，目前市场价格相对稳定，没有出现显著的价格调整信号。

　　8月16日，数字水泥网讯，7月份，全国单月水泥产量1.54亿吨，同比下降12.4%；1～7月，全国累计水泥产量同比下降10.5%，降幅较上月略有扩大。单月和累计产量均为2010年以来同期最低水平。结合数字水泥网监测的反映市场实际需求指标-水泥出货率情况来看，7月份，全国水泥市场需求持续减弱，水泥平均出货率较去年同期下降约8个百分点。需求减弱的主要原因：一方面，受资金短缺影响，各地新开工项目较少，在建项目施工进...

　　8月15日，华夏时报讯，受到终止重大资产重组事项的影响，8月中旬宁夏建材的股价波动较大。8月10日，宁夏建材发布公告表示，终止换股吸收合并中建信息并向包括中国建材在内的不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金一事。记者了解到，宁夏建材吸收合并中建信息借此完成重组一事为今年上交所审议的首起重组，但一路波折，最终终止。值得关注的是，宁夏建材吸收合并中建信息远非一次简单的重组，还涉及天山股份、同...