卓越集团发行2022年地产民企首笔美元债（2022-03-23）
3月23日，新浪财经讯，去年下半年以来，房企违约事件频出，导致发债机构对于房企及其物企融资信用度的考量更为严苛，美元债融资数量急剧降至冰点。而在此背景下，企业还能获得境外债券市场的青睐，成功发行美元债，则是企业硬实力的一种体现。3月18日下午，卓越商管宣布，成功发行1亿美元优先票据，债券期限3年，发行利率创下了卓越商管境外发债利率的历史最低记录，为2.91%。在美元债市场的“大浪淘沙”中，卓越集...
债 券
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华夏幸福重组方案生变（2022-03-16）
3月15日，经济观察网讯，2021年底，华夏幸福债委会通过《债务重组方案》至今，虽然相关债务化解工作取得一定成就，但由于出售资产等方面工作出现停滞，使得整体债务化解工作进展没有达到各方预期。2021年9月30日，华夏幸福公布了《债务重组方案》初稿，根据方案，华夏幸福计划通过出售资产筹集资金偿还570亿元债务，占华夏幸福债务总额的26%，也是影响《债务重组方案》落地的关键因素。但一方面是由于疫情等因素影响...
神州租车再次启动回购1亿美元债（2022-03-16）
3月15日，新浪财经讯，近日，神州租车发布公告称，将以现金购买方式要约提前赎回2022年5月到期的1亿美元优先债券，意向价格为票面金额的98%-99%，高于现行市场价。此举是神州租车继2021年10月28日回购本金92，985，000美元后，在不到半年时间内第二次启动美元债提前赎回动作。若完成此次1亿美元回购，神州租车待偿票据本金总额仅剩1.79亿美元。3月11日，标普全球评级确认神州租车的长期主体信用及其未到期高级票据的...
长城资产获批发行100亿金融债，用于房企优质项目化险等（2022-03-16）
3月15日，新浪财经讯，日前，中国长城资产管理股份有限公司（下称长城资产）获批在全国银行间债券市场公开发行人民币100亿元金融债券。中国长城资产表示，本次债券的发行有利于其加大服务实体经济力度，为实体企业纾困化险、促进房地产行业良性循环和健康发展提供长期限、低成本的资金。中国长城资产将坚持依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产企业风险处置相关金融业务，募集资金将主要用于重...
华为拟再发30亿短债，今年已融资110亿（2022-03-10）
3月10日，新浪财经讯，今年以来，华为在融资方面动作频频。3月7日，中国货币网披露，华为投资控股有限公司拟发行30亿元180天无担保超短期融资券，这也是华为虎年首次发行超短期融资券。今年1月和2月，华为累计发行了3期中期票据，合计融资了110亿元。3月7日，华为再发公告，拟发行30亿元180天无担保超短期融资券，主承销商为工商银行，联席主承商为农业银行，发行日为3月8日至9日，兑付日为2022年9月6日。公告显示，...
中国东方资产拟发债100亿，成首笔AMC地产纾困金融债（2022-03-10）
3月10日，新浪财经讯，3月8日，根据《2022年第一期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)募集说明书》显示，中国东方近日在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币100亿元金融债券的申请获批。公开信息显示，本期债券的募集资金将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置，房地产行业不良资产纾困，房地产金融风险化解等相关不良资产主营业务。此外，债券...
银河微电可转债融资进入第二轮问询（2022-03-10）
3月10日，新浪财经讯，银河微电可转债融资有了新进展。近日，公司向上交所报送了首轮审核问询回复材料，并收到第二轮审核问询函。在首轮回复材料中，银河微电对车规级半导体器件产业化项目、募投资金使用规划、收益预测、核心技术人员变动等重点问题做了详细解释。银河微电方面称，本次车规级半导体器件产业化项目涉及产品为车规级半导体分立器件，主要应用于汽车电子领域，在各类汽车电子中发挥整流、开关、混频等...
中原消费金融获批发行20亿金融债，八家持牌消金机构获发行资质（2022-03-04）
3月4日，新浪财经讯，日前，河南银保监局发布批复称，同意河南中原消费金融股份有限公司（下称：中原消费金融）在全国银行间债券市场发行金融债，总规模不超过20亿元人民币，期限不超过3年。批复中提到，中原消费金融金融债券的发行和管理应遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等有关规定。应在金融债券发行结束后15个工作日内，就此次发行情况向河南银保监局作书面报告。据了解，消费金融公司的资金来...
银行间市场交易商协会：对中信国安集团予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务2年（2022-03-04）
3月4日，新浪财经讯，3月1日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，经2022年第4次自律处分会议审议，对中信国安集团有限公司予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务2年；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司债务融资工具信息披露第一责任人、董事长夏桂兰予以警告。通报称，中信国安集团作为发行人，在债务融资工具存续期间，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：...
大发地产债务信号，接获清盘呈请后美元债正式违约（2022-03-04）
3月4日，新浪财经讯，美元债违约的企业还在不断增加，这次是大发地产。观点新媒体了解到，该笔涉及的美元优先票据（ISIN：XS2182881388；通用代码：218288138）实际发行金额为1.5亿美元，票面利率12.375%，期限2年，起息日为2020年7月30日，并将于2022年7月30日到期，目前该笔美元债存续总额为1.5亿美元。根据条款，该笔债券于每年1月30日、7月30日付息，节假日顺延。大发地产公告中称，该笔美元票据利息已于2022年1...
总额超34亿美元！正荣地产拟对13笔到期美元债进行展期和要约交换（2022-02-23）
2月23日，新浪财经讯，2月21日晚间，正荣地产（06158.HK）公告称，拟对5笔2022年内到期的海外票据展期一年，并向持有人进行同意征求。公告显示，这5笔债券中4笔为美元债务，合计剩余金额为7.98亿美元，一笔人民币债券金额为16亿元。正荣表示，此举是为了协商展期事宜。具体而言，这5笔境外债分别为：2022年3月到期年息5.95%的优先票据、2022年4月到期年息5.98%的优先票据、2022年6月到期年息7.125%的优先票据、2022...
阳光城：可自由动用资金枯竭，或现大规模交叉违约（2022-02-23）
2月23日，新浪财经讯，对于阳光城(2.630, -0.02, -0.75%)这类房企来说，2021年下半年至今公开市场再融资已经完全冻结。除夕前夕，2000亿量级规模房企阳光城（000671.SZ）曾披露一份预亏公告，其中称2021年全年预亏45亿元-58亿元，同比下滑185%～210%。次日，阳光城就收到了深圳证券交易所的关注函，要求阳光城解释集中大额计提存货跌价准备的主要原因，以及是否存在流动性风险、经营是否具有重大不确定性等问题。2月...
伟明环保拟发行14.77亿元可转债，加码垃圾焚烧发电业务（2022-02-23）
2月23日，新浪财经讯，2月19日，伟明环保(30.520, 0.05, 0.16%)发布了可转债预案（修订稿），公司本次可转债拟募资14.77亿元，扣除发行费用后将全部用于卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目、昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）、罗甸县生活垃圾焚烧发电工程、蛟河市生活垃圾焚烧发电项目、武平县生活垃圾焚烧发电项目和补充流动资金项目。伟明环保是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，公司业...
绿城集团拟发行不超10亿元公司债（2022-02-16）
2月16日，新浪财经讯，绿城集团（HK03900）公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告。绿城房地产集团拟发行10亿元公司债券，发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。募集资金拟用于置换发行人使用自有资金兑付的“19绿城04”本金部分、置换发行人使用自有资金于2022年1月回售的“19绿城01”本金部分。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为...
平安银行拟于近期启动发行房地产并购主题债（2022-02-16）
2月15日，新浪财经讯，《21世纪经济报道》记者获悉，为进一步夯实中长期稳定资金来源和资本实力，平安银行(16.160, -0.42, -2.53%)于年初向人行报送2022年金融债券发行额度申请。去年下半年，恒大等个别房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。针对这一情况，按照党中央、国务院部署，金融管理部门第一时间采取应对措施。其中，采取的一项重要工作是《关于做...
东方财富暴跌13.36%，或因120亿可转债强赎卖压（2022-02-16）
2月15日，新浪财经讯，2月14日，宁德时代股价反弹3.68%，东方财富却陷入了“情人劫”。盘面看，东方财富上午小幅低开后不断走低，截至收盘跌了13.36%，这无疑令创业板指数(2803.963,71.95,2.63%)承压。当日，东方财富市值蒸发约440亿元。据悉，2021年4月7日东方财富向不特定对象发行了1.58亿张可转债“东财转3”，每张面值100元，发行总额为158亿元，初始转股价格为28.08元/股，后来因实施分配方案，转股价变为23.35...
蓝光发展召开债券持有人会议：短期内不会主动出售资产（2022-02-10）
2月10日，新浪财经讯，2月10日，据上海证券交易所披露，蓝光发展召开“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”2022年第一次债券持有人会议。蓝光发展称，目前公司所有的工作重心都会围绕债务风险化解工作开展，短期内不会进行主动的资产出售工作。如果后续还出现类似的债权人要求的被动出售行为，公司也一定会按照相应的内部决策程序和监管要求，及时披露相关信息，保障...
阿里近10亿美元“绿债”全部用于12个ESG项目，45.7%投入能源效益领域（2022-02-10）
2月10日，新浪财经讯，阿里近日披露《2021可持续发展债券（一周年报告）》，公布相关债券的投入方向和相关进展。2021年2月，阿里发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。目前，该资金已全部用以支持12个ESG相关项目，覆盖能源效益、绿色建筑、新冠肺炎疫情应对等领域。据公司最新披露的数据显示，发债所得款项中，45.7%投入能源效益项目，35.7%投入绿色建筑项目，14.9%用于新冠肺炎疫情应对项目...
河钢发行河北省首单碳中和公司债券，发行规模15亿元（2022-02-09）
2月9日，新浪财经讯，近日，由财达证券股份有限公司担任独立主承销商，河钢集团2022年非公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，发行规模15亿元，期限2年期，票面利率3.68%。这是河北省首单成功发行的碳中和公司债券。本期债券的募集资金将用于碳中和项目的建设和运营，包括余热综合利用项目、余压发电项目以及氢能开发利用项目等。本期债券的成功发行，将为河钢集团打造绿色、低碳、环保型...
中诚信、大公均下调阳光城主体信用等级（2022-01-26）
1月26日，新浪财经讯，1月26日，陕西省国际信托披露阳光城债券评级的最新信息。据了解，中诚信将阳光城ABN001优先A由AAA下调至AA，将阳光城ABN001优先B的信用等级由AA+下调至AA，并将相关债项继续列入可能降级的观察名单。该期债券为阳光城2020年度第一期资产支持票据，发行总额6亿元（优先A3.15亿，优先B2.55亿元），债券利率优先A 5.8%，优先B 6.8%，预期到期/支付日为2040年4月27日。值得注意的是，中诚信同时下...
北控水务集团熊猫债试点开展挂牌信息展示（2022-01-26）
1月26日，新浪财经讯，1月24日，北控水务集团有限公司发行的2022年第一期中期票据在中华（澳门）金融资产交易所（MOX）试点开展挂牌信息展示。本期中期票据品种一期限3+2年，发行规模为10亿元，票面利率2.97%；品种二期限5年，发行规模为10亿元，票面利率3.38%。这是首单在境外交易平台试点挂牌信息展示的熊猫债。熊猫债挂牌信息展示由发行人自主选择，并授权北京金融资产交易所通过与MOX建立的合作机制传输债券信息...
华为开年连发2只债，境内发债总和超越境外（2022-01-25）
1月25日，新浪财经讯，1月24日，华为投资控股有限公司公告，在1月20日和1月21日期间发行了华为2022年度第二期中期票据，发行规模30亿元，这也是2022年以来华为发行的第二只债，合计募资70亿元。华为的债券依旧受到市场机构投资者的热捧，合计有14家机构申购，最终有效申购11家，合规申购金额达到73亿元，有效申购金额32.8亿元，最终发行总额为30亿元，主承销商和簿记管理人均为中国银行，联席主承销商为国家开发银行...
中国奥园提前官宣美元债违约（2022-01-21）
1月21日，新浪财经讯，2022年1月19日晚间，中国奥园公告称，其将不会为即将于2022年1月20日本金总额为1.88亿美元及1月23日到期本金总额为5亿美元的美元票据支付余下本金及最后一期利息；此外，在30天宽限期届满后，其也将不会支付于2023年6月到期本金总额为2亿美元、2024年6月到期本金总额为2亿美元的美元票据项下的最新一期利息。中国奥园称，经审慎考虑流动性状况，并为求保留有限现金资源且对所有债权人保持公平...
浦发银行即将发行首单房地产项目并购主题债券（2022-01-19）
1月19日，新浪财经讯，1月17日，浦发银行发布2022年第一期金融债券融资公告，拟发行300亿元金融债券。根据公告，品种一发行规模为250亿元，品种二发行规模为50亿元。其中，品种二募集资金在扣除发行费用后将用于房地产项目并购贷款投放。浦发银行表示，将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，稳妥有序推进募集资金投放，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业优质项目。加强风险控制和贷后...
中梁控股提前归集资金偿还到期美元债（2022-01-18）
1月18日，新浪财经讯，1月17日，中梁控股（02772）发布公告称，公司已提前由境内银行账户完成汇出所有必需的资金至其境外银行账户，用于2022年1月31日票据到期时偿还余下的本金金额及应计利息。除了本次提前归集资金兑付1月31日到期的境外美元债券以外，去年11月，中梁一笔到期美元债也是提前打款至相关账户，获得投资者充分的认可。
【点评】在行业下行环境下，中梁保持稳定销售和回款，如期偿还境内外债务...
金隅集团：拟发行15亿元可续期公司债券（2022-01-13）
1月13日，东方财富网讯，1月13日，据上交所披露，金隅集团拟发行15亿元可续期公司债券。据募集说明书显示，债券牵头主承销商、债券受托管理人为一创投行，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期），的起息日为2022年1月18日。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券...
祥生美元债非公开交换要约（2022-01-11）
1月11日，新浪财经讯，近日，祥生控股集团对一笔将于今年1月23日到期的美元债（SHXREG 12.5 01/23/22）发起交换要约。根据非官方披露的交换要约方案，祥生拟将这笔债券分A、B两个系列票据持有人进行征求同意。祥生方面指出，公司正在推进与对债券持有人进行非公开洽谈的交换，此交换并不是公开要约形式。且目前已获得大多数债券持有人支持。方案显示，对于在截止日期前有效投标并被接受交换的每1000美元本金现有票据...
40亿元，华为再次发债融资（2022-01-10）
1月10日，东方财富网讯，近日，华为2022年度第一期中期票据募集说明书公开披露。华为拟发行40亿元中期票据，期限为3年。工商银行系主承销商，农业银行为联席主承销商，利率区间为2.7%～3.3%，发行首日为2022年1月6日，缴款日期为1月10日，上市日期为1月11日。兑付日期为2025年1月10日。华为表示，公司整体经营稳健，财务结果符合预期。为支撑各项业务发展和关键战略落地，公司本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充...
进出口银行成功发行“共同富裕”主题金融债券（2022-01-06）
1月6日，新浪财经讯，2022年1月5日，上海清算所喜迎开门红，成功支持中国进出口银行以公开招标方式发行首单“共同富裕”主题金融债券，为双方全面深化债券业务合作打下坚实基础。本期债券是双方创新债券产品、引导资金聚焦推动共同富裕的有力举措，体现了金融基础设施携手政策性银行落实国家重大战略部署的责任担当。本期债券发行规模30亿元，期限为1年，发行利率为2.08%，全场认购倍数达5.7，市场反响热烈。债券募...
富力地产：八三折兑付7.25亿美元债方案获71%投票率（2022-01-06）
1月6日，新浪财经讯，1月5日晚间，富力地产公告称，公司2022年1月13日到期的7.25亿美元债相关方案已产生最终投票结果。富力地产此前的公告显示，富力地产境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。该笔美元债在2017年1月13日发行，存续金额为7.25亿美元，发行利率5.75%，到期日2022年1月13日。对于该笔债券，富力地产给出了三个方案供债权人选择。方案A就...
禹洲集团10.6亿元“割舍”物管平台，一月将有5.79亿美元债到期（2022-01-06）
1月6日，新浪财经讯，物管业务曾被禹洲集团（01628.HK）董事会主席林龙安寄予厚望，但为快速回笼资金，其将物管平台转给了华润万象生活。禹洲集团1月5日晚间公告，拟转让公司旗下禹洲物业服务全部已发行股本，转让代价不高于10.6亿元。同日，华润万象生活（01209.HK）亦宣布，全资附属公司润楹物业科技服务有限公司，与禹洲方面订立了相关框架协议。转让物业资产之前，禹洲集团曾于去年12月将深圳总部大楼质押，获得...
美元债兑付压力下，正荣地产获5.5亿港元双边贷款额度（2021-12-28）
12月28日，新浪财经讯，12月28日，正荣地产集团有限公司称，近日获两间境外商业银行授予双边贷款额度，合共约5.5亿港元，该笔贷款用途为现有债务再融资。此次正荣获得贷款额度的方式为双边贷款，双边贷款是银行向借款人以一对一形式提供的贷款，用于弥补借款人短期资金周转不足或办理固定资产支出的中长期贷款或其他一般公司目的。同时，双边贷款也具备一定特殊性质，需有一家外国银行作为贷款人，另一家银行作为借...
巨无霸可转债兴业转债入场（2021-12-28）
12月28日，新浪财经讯，日前兴业银行发行的500亿元可转债已完成了配售和网上申购。值得注意的是，这是年内发行的单只最大规模可转债，与2019年浦发转债发行规模一致。根据兴业银行12月27日发布的公告，兴业转债网上中签率达0.09857132%，仅次于今年2月发行的上银转债中签率，接近一户一签。
【点评】包括兴业转债在内，今年以来，据统计，银行转债发行规模达1100亿元，明显高于去年，占可转债总发行规模的近...
花样年4.5亿美元债仍无音讯（2021-12-27）
12月27日，新浪财经讯，自10月初美元债违约以来，花样年每笔债券的到期偿付都备受关注。诚如公司董事会主席潘军所言，公司海外债、境内信用债、银行贷款加上非金融机构等所有债务累计超过500亿元。而就在不久前，花样年迎来了超40亿的海内外债券集中兑付高峰。其中，“18花样年”境内信用债达成展期，而12月17日，花样年一笔利率6.95%的1.5亿美元债到期；次日，又一笔金额为3亿美元债到期，该笔债券利率高达15%，为...
恒大地产主体及相关债项评级被下调至BB，继续被列入可能降级的观察名单（2021-12-22）
12月22日，新浪财经讯，12月22日，恒大地产集团有限公司发布关于信用评级调整公告，信用评级调整将于12月20日生效。中诚信国际决定将恒大地产主体信用等级由BB调降至B，将“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”和“21恒大01”债项信用等级由BB调降至B，并将主体和上述债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。
【点评】恒大地产...
获发行超短债，金科股份领到一张“融资路条”（2021-12-22）
12月22日，新浪财经讯，重庆民企金科股份近期融资动作较为频繁，继上个礼拜出售部分金科服务股权予博裕投资，并获得博裕投资提供约10亿元短期贷款后，该公司再度发行一笔超短债。12月21日，金科股份发布的一份超短期融资券募集说明书显示，最新一期债券发行金额为8亿元，发行期限270天，无担保，发行人主体信用等级AAA。该笔债券将于12月22日发行。本期超短期融资券所募集金额，将用于兑付发行人本部到期债务融资工...
佳兆业百亿美元债或面临重组（2021-12-21）
12月21日，新浪财经讯，12月20日，佳兆业集团（01638.HK）发出公告，一笔美元债本金4亿美元，及四笔美元债利息共计1.19亿美元，到期未付。其中，两笔利息共计8837.6万美元，已过30天宽限期，仍未支付，构成实质性违约。按照相关条款，境外债权人可提起“交叉违约”，即佳兆业的所有存续美元债立即到期及应付。截至公告日期，佳兆业美元债的未偿还本金共计117.8亿美元。不过，债权人按兵不动。佳兆业公告称，并无接获...
金轮天地美元债潜在违约（2021-12-15）
12月13日，新浪财经讯，轮天地发布公告称，该公司于2023年到期的16.0%优先票据的利息原定于2021年12月11日付息，经计算，约1160万美元。但经向其法律及财务顾问审慎咨询后，该公司决定不会于2021年12月13日作出利息付款。金轮天地续指，上述票据设立了30天的利息支付宽限期，因此，即便不能及时支付利息，也不会自动引起2023年到期的16%优先票据出现违约。换言之，上述票据利息支付拥有30日的展期，金轮天地需要尽快...
国家开发银行成功发行低碳交通运输体系建设专题绿色金融债券（2021-12-15）
12月13日，新浪财经讯，近日，国家开发银行面向全球投资者成功发行低碳交通运输体系建设专题“债券通”绿色金融债券。本期债券发行规模150亿元，期限为3年，发行利率为2.19%，认购倍数达4.32，市场反响热烈。该债券作为绿色债券，符合中国人民银行绿色债券支持项目目录、国际资本市场协会绿色债券原则，并获得气候债券倡议组织、联合赤道等第三方机构相关认证。募集资金将投向“基础设施绿色升级-绿色交通-城市轨道...
1亿美元票据违约，奥园陷入“股债双杀”境地（2021-12-14）
12月14日，新浪财经讯，12月13日晚间，中国山东高速金融集团有限公司公告称，其与中国奥园集团子公司广京企业有限公司的一笔美元票据触发违约。“鉴于担保人集团面临的流动资金问题，无法保证担保人集团将能于其他境外融资安排到期时履行其项下的财务责任。因此，根据票据的条款，违约事件已发生。” 山高金融由此宣布将为收回投资采取相关必要措施。据了解，上述票据是中国奥园集团于2020年12月，通过旗下全资子公...