中国行业发展报告

　　6月24日，新浪财经讯，市场人士透露，6月22日上午，国开行公开招标发行的两期固定利率双向选择权债券双双获得超6倍有效认购，且发行利率水平较低，反映出投资机构对于这两期债券的浓厚兴趣。据相关发行文件，国开行此次发行的是该行2022年第十八期金融债券（22国开18）和第十九期金融债券（22国开19），均为固定利率债券，按年付息，期限分别为3+2年、5+5年，发行量各不超过30亿元。按计划，两期债券于6月22日公开招...

　　6月24日，财联社讯，违约波及“京系”房企，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（以下简称“鸿坤伟业”）日前陷入资金困局。截至2022年6月20日，该公司未于30天豁免期内及时清偿境内外债券本息，已触发多笔债券交叉违约。公开信息显示，此前5月10日，鸿坤伟业发布公告称，其于4月8日到期应付境外债利息1423.38万美元，30天宽限期过后，公司未能在宽限期届满前付款。随后，五矿证券于2022年5月17日召开境内债2022年第一...

　　6月16日，财经网讯，6月15日，格力地产（600185）发布“18格地02”债券回售实施公告。公告显示，“18格地02”的回售登记期为2022年6月15日至2022年6月21日，回售面值100元人民币。回售资金兑付日为2022年7月27日。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。此外，格力地产还发布了“18格地02”票面利率调整公告，具体为，本期债券在存续期内前2年（2018年7月27日至2020年7月26日）...

　　6月16日，新浪财经讯，“五洋债”赔偿案余波依旧难以平息。6月8日，在第二批“五洋债”赔偿执行投资者沟通会上，德邦证券表示，“除了被冻结的8亿资金外，虽然受疫情影响经营情况较差，但也会积极申报财产，筹措资金覆行好赔偿义务，并承诺6月15日向人民法院提交具体的赔偿方案。”同时，德邦证券提出，用五洋建设破产重整的资产来执行本次赔偿。但遭到了与会投资者的反对，担心德邦证券因此放弃本次全额兜底赔偿责...

　　6月16日，澎湃新闻讯，6月13日，澎湃新闻了解到，“16融创05”（债券代码：159115）的展期方案已获得债券持有人的投票通过，融创已在当日支付了该笔债券本期计息期限（2021年6月13日至2022年6月12日）的全额利息。澎湃新闻此前曾获悉，融创拟对6月13日到期的“16融创05”债券进行展期。融创方面提出的展期方案为，债券本金自今年6月13日起的两年内完成兑付；每半年度兑付一定比例的本金，比例分别为10%、15%、20%、5...

　　6月8日，新浪财经讯，6月8日，绿景中国地产2023年3月到期美元债涨幅势创纪录，该公司12%债券每1美元涨10美分，至69.4美分。此外，截至发稿时，绿景中国报1.32港元，涨51.72%，总市值67.29亿港元。6月7日，绿景（中国）地产投资有限公司公告称，股东万科入股公司旗下深圳白石洲旧改项目。公告显示，绿景中国旗下智慧城市发展有限公司、旗下深圳市四达实业发展有限公司、万科企业旗下深圳市深全房地产开发有限公司签订...

　　6月8日，新浪财经讯，6月7日，绿地集团境外上市房地产平台绿地香港控股有限公司（绿地香港，00337.HK）公告，已于2022年6月3日债券到期日，全部赎回1.5亿美元债所有尚未偿还的债券。该笔债券于2021年6月7日上市，本金金额为1.5亿美元，发行价为本金的99.884%，利率为9.625%。此前的5月27日，绿地香港已购回本金总额1850万美元的债券，相当于债券初始本金额约12%。此次，购回债券的未偿还本金额为1.315亿美元，相当于...

　　6月8日，新浪财经讯，6月7日，祥生控股集团（02599.HK）公告称，公司未能偿付一笔剩余本金总额2亿美元债的利息。公告称，根据2022年优先票据的条款，2022年优先票据的所有尚未偿还本金额连同其应计利息于到期日2022年6月7日到期应付。公司并无在2022年6月7日就2022年优先票据余下尚未偿还本金额2亿美元的本金及利息作出付款。早在3月份，随着祥生控股公告了公司美元债的违约，也意味着其正式宣告公司出现流动性危机...

　　6月2日，新浪财经讯，5月27日，北京金融资产交易所发布了郑州城建集团投资有限公司2021年度第一期中期票据2022年付息公告。观点新媒体了解到，本期债券简称“21郑州城建MTN001”，代码为102101023.IB，发行总额为3亿元，本计息期债项利率为3.74%，发行期限3年，付息日为2022年6月3日。债券的主承销商、存续期管理机构为中信银行(4.670, 0.02, 0.43%)股份有限公司，托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
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　　6月2日，新浪财经讯，标普全球评级31日公告称，将绿地集团的长期主体信用评级从“B-”下调至“CC”，同时将该公司的存续优先无抵押债券的债项评级从“CCC+”下调至“C”，前景展望负面。此外，将上述全部评级移出信用观察名单，标普此前于5月23日将相关评级列入了负面信用观察名单。5月27日，绿地集团发起同意征集，对将于6月25日到期的美元债寻求展期。标普将此拟进行的交易视作折让展期（distressed maturity exte...

　　6月2日，新浪财经讯，房企融资端的好消息近期有些密集。华尔街见闻了解到，新城发展子公司新城环球有限公司于5月30日发行了一笔1年期、1亿美元的7.95%优先绿色票据，目前这笔债券已和初始买方签订了购买协议。这是今年首笔在没有增信措施的情况下发行的美元债。对眼下颇为疲软的海外债市场而言无疑是个提振信心的好消息。在此之前，今年年内已有不少房企发行了美元债，均有增信措施。比如说绿城、卓越此前发行的美元...

　　5月26日，新浪财经讯，去年以来，随着融资环境的持续收紧，房企现金流承压，选择进行债务要约交换的企业数量明显增多，规模也明显增长。安信证券数据显示，2021年全年共15家房企的20只地产美元债进行交换要约。行业形势依然严峻，而人民币今年2月以来的持续贬值，则对于房企偿付美元债进一步加剧影响，进行债务展期的趋势2022年仍在延续。5月23日，大唐集团控股（HK.2117）在港交所发布公告，就旗下12.5%的3亿美元债...

　　5月26日，新浪财经讯，仅相隔一天，就先后对公司2021年发行的两笔公司债追加保障措施，加之2021年报增收不增利，2022年一季度营收利润双降，新湖中宝股份有限公司（下称新湖中宝，600208.SH）最近的情况似乎不太妙。截至5月19日收盘，新湖中宝报收于2.88元/股，当前总市值为247.66亿元。5月12日和13日，新湖中宝接连两天发布公告表示对2021年发行的“21新湖02”和“21新湖01”这两笔公司债追加保障措施。公告显示，...

　　5月26日，新浪财经讯，5月25日，融创房地产集团有限公司发布2020年公开发行公司债券（第二期）2022年付息公告。公告称，债券简称为“20融创02”（债券代码：163377），发行总额为33亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本计息期的票面利率为5.6%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每手本期债券面值为1000元，派发利息为56元（含税）。本年度计息期限为...

　　5月17日，新浪财经讯，发行人通过可转债融资后问题频发，华英证券再领罚单。近期，江苏证监局披露一则监管函，直指华英证券在开展搜于特（002503.SZ）可转债项目过程中，存在三大问题：一是未按照证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，对发行人进行全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。二是未按规定督促发行人及时披露重大事项，未制定持续督导现场检查工作计划，也未督促发行人及时完成披露信...

　　5月19日，新浪财经讯，近日据市场消息，碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企被监管机构选定为示范房企，将陆续发行人民币债券，同时创设机构还将发行包括信用违约互换（又称信用违约掉期，Credit Default Swap，简称CDS）或信用风险缓释凭证（Credit Risk Mitigation Warrant，简称CRMW）在内的信用保护工具。5月16日，龙湖集团宣布发行2022年第二期境内公司债，发行规模达5亿，期限3+3年，发行利率4%，该债券为民营...

　　5月19日，金融时报讯，近日，建设银行伦敦分行于境外发行双币种“一带一路”主题绿色债券，募集资金合计折合11.5亿美元。据介绍，本次发行债券包括3年期10亿美元及2年期10亿元离岸人民币债券，最终定价3年期美元债券利率T+47个基点，较初始价格指引收窄43个基点；2年期离岸人民币债券利率3.4%，较初始价格指引收窄45个基点。美元品种认购倍数2.9倍，离岸人民币品种认购倍数4.5倍。上述债券将同步在香港联交所和伦敦...

　　5月12日，新浪财经讯，曾以“一年卖出12亿杯，可绕地球4圈”扬名的香飘飘（603711.SH）进入至暗时刻。2021年，香飘飘的经营业绩出现前所未有的下滑。年报显示，公司实现营业收入34.66亿元，继2020年之后，同比再度下降。公司实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（简称扣非净利润）为1.23亿元，同比下降幅度接近60%。今年一季度，公司扣非净利润更是出现0.74亿元的亏损。销售下滑、原材料涨价、销售...

　　5月12日，新浪财经讯，理财产品的暴雷风波未散去，鸿坤又迎来了美元债违约，正式走到了信用债实质性违约的地步。5月10日，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司发布公告称，其于4月8日到期应付的BJHKWY 14.75 10/08/22票据项下利息1423.375万美元，目前30天宽限期已过，公司未能在宽限期届满前付款，因此发生违约事件。据介绍，截至公告之日，上述票据的未偿本金总额为1.93亿美元，债券年利率为14.75%，每半年于每年的4月...

　　5月12日，新浪财经讯，5月9日晚间，世茂股份发布公告称，公司一笔名为“19世茂G3”的债券将于2022年5月20日召开2022年第一次债券持有人会议，审议三项议案，分别为《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》《关于调整债券本金兑付安排的议案》《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。据披露，“19世茂G3”的发行规模合计5亿元，期限3年，当前余额为4.75亿元，当期票面利率为4.15%，将于2022...

　　5月5日，新浪财经讯，恒大地产公告称，“19恒大01”2022年第一次债券持有人会议审议通过展期兑付等三项议案。具体来看，议案1：《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》；议案2：《关于调整“19恒大01”债券利息兑付安排的议案》，将本期债券于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间，调整至2022年11月6日完成支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人...

　　5月4日，新浪财经讯，4月27日晚，ST宏图（600122.SH）在上海清算所发布公告，提醒“18宏图高科SCP002”持有人申报债权。ST宏图称，2022年4月2日，南京市中级人民法院决定对其启动预重整，已指定北京市中伦（南京）律师事务所与北京浩天律师事务所担任公司预重整期间的联合管理人。此外，4月19日，ST宏图公告称，管理人已根据有关规定开展公司预重整工作，主要内容包括债权申报的相关情况和关于债权申报的说明。因此...

　　5月7日，新浪财经讯，2021年非金融企业债务融资工具承销规模首次突破7000亿元大关；绿色债券承销规模307亿元，居全市场第三、股份行第一；蓝色债券是全市场最大的主承销商……“债券银行”兴业银行持续领跑。作为我国内地首家赤道银行，兴业银行立足绿色金融领先优势，聚焦减碳降污重点领域，加大绿色债券投资交易力度，深度参与中国绿色债券市场，助力我国经济社会全面绿色低碳转型。截至2021年末，该行承销绿色债...

　　4月28日，新浪财经讯，4月28日，中梁控股发布公告称，为改善公司整体财务状况，拟推动2022年5月19日到期的8.5%票息美元债券（存续规模为3亿美元）及2022年7月29日到期的9.5%票息美元债券（存续规模为4.5亿美元）寻求交换展期，两笔旧债券交换为2023年4月15日到期的8.75%票息与于2023年12月31日到期的9.75%票息的两笔新美元债券。预期两笔旧债券实际平均展期1.4年。根据公告，两笔旧美元债交换条件为1%现金激励，以及...

　　4月27日，新浪财经讯，在被证监会重罚后，国海证券再因胜通债遭遇监管点名。深交所26日对国海证券下发监管函称，作为山东胜通集团股份有限公司(下称胜通集团)面向合格投资者公开发行公司债券“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”的主承销商，国海证券出具的承销文件存在虚假记载，尽职调查过程中未勤勉尽责。深交所指出，国海证券未审慎关注山东胜通钢帘线有限公司在产能利用率、销售收入等方面存在的异常情况，纳...

　　4月25日，新浪财经讯，中国国家铁路集团有限公司（以下简称：“中铁集团”）于2021年注册的3000亿中国铁路建设债券正在发行上市。4月22日，规模为200亿的第四期发行完毕，并将于4月26日上市交易。根据发行文书，本期债券分10年期品种和30年期品种，4月21日，本期债券在银行间债券市场发行系统招标发行。据招标结果，10年期品种发行规模80亿元，最终中标利率3.22%，30年期品种发行规模120亿元，最终中标利率3.53%。根...

　　4月20日，新浪财经讯，4月19日，据深圳证券交易所披露，华润置地控股有限公司公告称，拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过50亿元（含50亿元）。本期债券分为2个品种，品种一简称为“22润置01”，为3年期；品种二简称为“22润置02”，为5年期。两个品种之间可全额双向互拨。本期债券品种一的询价区间为2.60%-3.60%，品种二的询价区间为3.00%～4.00%。本期债券发行日为4月21日，起...

　　4月20日，新浪财经讯，自去年12月高管调整之后，长江证券（上海）资产管理有限公司（下称“长江资管”）新发势头提速，并有6只产品已获成立。不过，高速新发之下，存量产品规模增长日趋乏力，且部分产品已难以募集成功，4月20日，长江丰益6个月持有债基募集期满未能达到合约要求，基金合同不能生效。长江资管长期以来一直将固收产品作为公司的发展主线，但产品规模小、数量多问题相对突出，诸多基金经理出现“一拖多...

　　4月20日，新浪财经讯，4月19日午间，德信中国（2019.HK）披露公告称，针对2022年到期的2亿美元11.875%优先票据，公司已提前将所需资金悉数存入境外银行账户，完成赎回后票据将被联交所注销和除名。德信中国用真金白银的行动提振市场信心。自去年下半年以来，由于政策端及融资端的双重收紧，房企普遍遭遇流动性方面的挑战，有关债务偿还的问题成为市场关注的焦点。其中，德信中国在自今年3月起持续进行多笔回购，主动...

　　4月14日，新浪财经讯，大型民企当代科技产业集团股份有限公司（以下简称：“当代集团”）继债务逾期、信用评级遭遇下调后，其为子公司担保的债项的信用等级也同样遭到了评级机构的下调。4月11日，联合资信公告称，下调武汉天盈投资集团有限公司（以下简称：“天盈投资”）主体长期信用等级为A-，评级展望为负面，同时下调“20天盈01”、“20天盈02”和“20天盈03”信用等级为A，债券评级展望调整为负面。上述债券均...

　　4月13日，新浪财经讯，作为中国首家互联网保险公司，众安保险即将推出2017年上市以来最大规模“补血”计划。近日，众安保险发布公告称，《发行资本补充债券》和《2022-2024三年资本规划报告》两份涉及公司资本的议案已经过董事会批准，等待提请临时股东大会批准。其中，众安保险的《发行资本补充债券》议案指出，在董事会考虑到目前利率市场环境等因素，认为发行资本补充债券是最为合适的方案。因此，公司拟在获得监...

　　4月12日，新浪财经讯，4月10日，正荣地产集团有限公司（06158.HK，简称“正荣地产”）发布公告称，公司未能在30天宽限期内，按时支付2020年5月票据及2021年6月票据利息，共计2042万美元。基于此，正荣表示，可能也无法如期支付2020年9月票据、2020年6月票据及2020年1月票据利息，共计3258.13万美元。正荣地产表示，过去的数周内，因为疫情管控，公司的部分运营已暂停，销售及资产处置的进度也在推迟。除房地产市场环...

　　4月8日，中证报讯，证监会网站日前更新披露的一则行政处罚决定书显示，证监会对大公国际资信评估有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，决定对大公国际责令改正，没收业务收入165.09万元，并处以330.19万元罚款。根据行政处罚决定书，大公国际为山东胜通集团股份有限公司（以下简称“胜通集团”）发行公司债券、债务融资工具提供评级服务。2013年至2017年，胜通集团通过虚构购销业务、编制虚假财务账套等方式，...

　　4月8日，新京报讯，4月6日，广州富力地产股份有限公司（简称“富力地产”）发布公告称，《关于调整“16富力04”兑付方案及提供增信措施的议案》（简称“兑付方案及增信议案”）在债券持有人会议上获通过，同时获得通过的还有“承诺‘不逃废债’”等议案。根据此前富力地产公告的“兑付方案及增信议案”，“16富力04”拟展期一年，本金自到期日（2022年4月7日）起第3个月底偿还15%，兑付本金金额为2.925亿元；第6-11...

　　4月7日，新浪财经讯，今日，中银基金旗下多只固收产品率先披露2022年一季报，在这些固收产品的持仓中，最值得关注的是中银丰实定开债，记者注意到，截至一季度末，该基金的前五大债券投资中出现了“22华为MTN001”的身影，共持有150万张，持仓价值约为1.5亿元。进入4月份，基金公司开始披露2022年一季报，中银基金旗下多只产品的一季报在今日率先出炉。从目前已披露的情况来看，基本上都是固收类产品，而在这些基金...

　　3月31日，新浪财经讯，3月30日，融创房地产集团在上海证券交易所公告称，公司拟于近期召开融创房地产集团有限公司公司债券2022年第二次债券持有人会议，召开时间为2022年3月31日至2022年4月1日。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，融创房地产申请“20融创01”自2022年3月31日开市起停牌。“20融创01”全称为融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期），在2020年4月1日完成发行，发行规模40亿...

　　3月31日，新浪财经讯，3月28日，阳光城发布公告，公司流动性出现阶段性紧张，未能按期支付境外债券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息。此外，阳光城公告，公司2019年度第一期定向债务融资工具（债券简称：19阳光城PPN001，债券代码：031900235.IB）应于2022年3月22日支付本息，但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止兑付日日终，公司未能按照约定筹措足...

　　3月31日，新浪财经讯，3月30日，福建阳光集团有限公司发布公告，称公司发行的“福建阳光集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）”因重大事项存在不确定性，为保护广大债券投资者利益，申请公司6支债券停牌。公告显示，“21福建阳光SCP004”、“21福建阳光SCP003”、“21福建阳光SCP002”、“18福建阳光MTN001”、“19福建阳光MTN001”和“19福建阳光PPN001”将于4月1日起停牌，复牌时间另行确定。福建阳光集...

　　3月23日，新浪财经讯，3月22日，界面新闻从中国石化新闻办获悉，日前中国石化新星公司所属中石化绿源地热能开发有限公司（简称中石化绿源公司），在上海证券交易所发行了雄安新区首单绿色“碳中和”ABS债券，发行规模3亿元，发行期限为3+2年。中国石化表示，募集资金将用于进一步加大地热资源开发利用以及地热相关领域技术研发。此次绿色“碳中和”债券发行融合了“碳中和”与“雄安新区建设”两大内涵，是中国石化...

　　3月23日，新浪财经讯，3月21日，祥生控股发布公告称，未能按期支付2亿美元债的1200万美元（折合人民币7633.08万元）利息。据悉，这笔美元债是该公司于2018年发行的票据，票面利率12%，将于2023年到期。这是祥生控股首次公告出现债券（包括债券本金或债券利息）到期未兑付情况。对于背后原因，祥生控股的解释是，因受宏观经济、房地产市场环境及金融环境、多轮疫情等不利因素影响，集团流动性出现阶段性问题，并未于...