9月20日，同花顺财经讯，9月19日面对债券交易价格异常波动，复星高科发布公告，淡定表示，称截至2022年6月30日，公司总资产规模4266.62亿元，净资产规模1474.29亿元；2022年1～6月，公司实现营业收入536.25亿元，实现净利润49.88亿元。复星高科表示，在当前宏观环境复杂多变的背景下，公司各项业务平稳运行。截至目前，公司的债务均如期偿付，未来一年内到期的债务已有明确偿债安排，不存在偿付风险。复星在经济动荡...
9月20日，财联社讯，9月16日，云南证监局发布了对楚雄国投、华英证券的罚单。理由是“21楚雄01”债券的资金投向不符合约定用途，楚雄国投作为发行人负有直接责任，华英证券作为受托管理人负有监督责任。据悉，“21楚雄01”是楚雄州国有资本投资集团（以下简称“楚雄国投”）于2021年5月13日在上交所挂牌上市的私募债，总规模是10亿。经查，其中6亿资金使用不符合募集说明书约定的用途。根据《公司债券发行与交易管理...
9月20日，智通财经讯，2022年9月19日，苏州银行成功参与落地中方财团控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券。该债券发行人为重点客户——苏州中方财团控股股份有限公司，作为苏州地区国企能源产业的领头羊，中方财团多年来致力于提升绿色能源服务水平。本期绿色债券募集资金专项用于中方财团旗下能源板块的海上风电项目，年发电量108381万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，预计每年可...
9月15日，观点地产网讯，9月13日，奥园集团有限公司发布公告称，将召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（19 奥园 02）2022年第三次债券持有人会议。观点新媒体了解到，该笔票据发行金额15亿元，期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.60%。为妥善推进本期债...
9月15日，智通财经讯，瑞声科技(02018)公布，有关公司发行于2024年到期3.88亿美元3厘债券及于2026年到期3亿美元2.625厘债券，于2022年9月14日，该公司已开始作出收购要约，以按照收购要约备忘所载条款及条件及收购要约备忘所述对价，以现金购买本金总额最多为(并包含)适用接纳金额上限的存续的2024债券及2026债券。2024债券接纳金额上限为1亿美元，2026债券接纳金额上限为5000万美元。就于提早提交日期或之前有效提...
9月15日，商务部讯，阿布扎比商业银行(ADCB)已成功为其首期绿色债券定价，于2022年9月14日发行，计划筹集5亿美元以支持低碳倡议的融资。这支5年期债券的定价比美国国债高出115个基点，票面利率为4.5%，吸引了一系列本地、区域和国际投资者,获得了超过19亿美元的订单，超额认购3.8倍。本次债券发行募集的资金将进一步支持低碳经济融资。符合绿色贷款条件的对象包括与可再生能源、绿色建筑、可持续水和污水处理、清洁...
9月7日，华夏时报讯，据远洋资本有限公司公告，公司在2022年9月5日召开了“20远资01”2022年第一次债券持有人会议，《关于豁免本次债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序的议案》及《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》均获得通过。据悉，2020年9月7日，远洋资本在中国境内发行了规模合计10亿元的“20远资01”，期限3年，当期票面利率为4.7%，附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权...
9月7日，同花顺财经讯，根据周二披露的文件，塔吉特将发行10亿美元2032年到期的债券，麦当劳将发行2052年和2032年到期的两笔债券，筹资约15亿美元。此举发生在联邦公开市场委员会(FOMC)定于9月20日至21日召开会议之前，预计美联储将在会议上决定是否再次加息75个基点。周二早些时候，媒体报道称，预计至少有19笔投资级债券交易将定价，因为发债方和投资者已准备好迎接劳工节后的繁忙交易时段。另外，劳氏还宣布发行4...
9月6日，21世纪经济报道讯，近期，中国外汇交易中心发布《关于优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出“为满足市场需求，丰富外币回购业务功能，中国外汇交易中心外汇交易系统支持抵押品篮子功能，交易双方可约定一篮子境外外币债作为抵押品，以该篮子债券为回购标的开展外币回购业务”。该《通知》下发后，浦发银行积极响应，及时接洽中国外汇交易中心和境外债券托管机构...
9月2日，中访网财经讯，在刚刚兑付了一笔境内债之后，8月30日，远洋集团的关联方远洋资本发行的“20远资01”和“21远资01”宣布停牌。今年以来，远洋系的债券便异动频频，多次面临临时停牌。先是自今年三月起，远洋的“21远洋02”因为跌幅超过了20%导致临时停牌，紧接着“15远洋05”也出现异常波动，跌超24%；然后“19远洋02”、“17远洋01”、“15远洋03”等债券均有偏离估值的现象。远洋集团的关联方远洋资本发行...
9月2日，第一财经讯，8月30日上午，第一财经独家获悉，“19兰州城投PPN008”已兑付，时间是29日20点40分左右。此前，银行间市场清算所（下称“上清所”）发布了关于未足额收到“19兰州城投PPN008”付息兑付资金的通知，引发市场关注。相较于非标债务违约，标债逾期是击穿城投平台的最后一道防线。兰州城投相关人士对第一财经表示，受疫情影响，公司资金归集出现一点波折，耽误了时间，在大额打款渠道关闭之前未能打...
9月2日，澎湃新闻讯，8月31日，中国能建葛洲坝集团在上海证券交易所成功发行30亿元可续期低碳转型挂钩债券。本次债券发行全场认购倍数达到3.6倍，发行结果创多项历史新低，充分彰显了投资者对公司低碳转型发展前景的良好预期和高度认可。本次债券采用互拨形式发行3+N和5+N两个品种。其中，3+N年期产品15亿元，票面利率2.76%，创央企在交易所市场同期限同品种历史最低；5+N年期产品15亿元，票面利率3.21%，创全市场同...
8月25日，21世纪经济报讯，8月23日，21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，历时一个半月，世茂集团（00813.HK）于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3～6年摊销，公、私债券延展39～93个月。知情人士表示，该公司拟在重组生效后第36、42、48、54、60、66和72个月分别支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的摊销费用。对于总额达71.3亿...
8月25日，新浪财经讯，为全力支持小微企业，助力实体经济发展，8月22日，贵阳银行成功发行2022年第一期小型微型企业贷款专项金融债券，规模20亿元，票面利率2.55%。本期小微金融债券发行获得市场的踊跃认购，全场倍数达3.0倍,参与机构涵盖股份制银行、城商行、农商行、证券公司、基金公司等多层次投资主体，发行整体市场化程度较高。募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于向小微企业发放贷款，助力解决小微企业融...
8月25日，第一财经讯，8月23日晚间，龙湖集团（股票代码：0960.HK）发布公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2022年8月25日在中国公开发行2022年度第一期中期票据，发行规模不超过15亿元，为期三年，票面利率询价区间为3.00%～4.30%，最终票面利率将於2022年8月25日根据簿记建档结果确定。值得注意的是，龙湖集团上述票据由中债信用增进投资股份有限公司（下称“中债信用增进公司”）提供全额无条件...
8月18日，中国网地产讯，8月17日，据深交所披露，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已更新状态为通过。债券类别为小公募，拟发行金额为80亿元，发行人为万科企业股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金、项目建设、股权投资等法律法规允许的用途，其中股权投资...
8月18日，中国网地产讯，据上交所披露，金隅集团(601992)拟发行25亿元可续期公司债券。据募集说明书显示，债券牵头主承销商、债券受托管理人为一创投行，联席主承销商为中信建投(601066)证券股份有限公司，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期），起息日为2022年8月23日。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本...
8月18日，澎湃新闻讯，近日，有消息称，监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发，为这些房企提供流动性支持；监管部门近期指示中债信用增进投资公司（以下简称“中债信用”）对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，涉旭辉控股集团（00884.HK）、碧桂园（02007.HK）、龙湖集团（00960.HK）、远洋集团（03377.HK）、新城控股（601155.SH）等示范民营房企。官网显示...
8月9日，华夏时报讯，自2016年起的长安基金旗下专户“踩雷”风波终于落定。近日，北京金融法院一审判决，新华联需向长安基金支付债券本金4770万元并支付资金占用损失。民事判决书公开了该案细节，长安基金旗下的“长安基金-浦发银行-长安国际信托-稳健64号（映雪铁岭如意）单一资金信托”，买入持有4770万元的名为“16新华03”的债券，该债券是由新华联控股(3.860, -0.02, -0.52%)有限公司发行的非公开发行公司债券...
8月9日，财联社讯，继明确对外表示将对所有境外债务推出一个整体债务管理方案后，龙光集团（03380.HK）将暂停支付5笔境外美元优先票据到期利息。8月7日晚，龙光集团公告表示，为了推进整体债务管理方案，公平对待所有债权人，公司将暂停支付2026年到期的4.7%优先票据、2025年到期的4.25%优先票据、2028年到期的4.5%优先票据、2025年到期的5.75%优先票据、2023年到期的6.5%优先票据到期利息。“有关境外美元优先票据...
8月9日，21世纪经济报道讯，8月8日，建业地产发布公告称，已向8月票据付款代理人电汇全部金额，用于偿付未偿还本金及利息。2022年到期的5亿美元6.875%优先票据已全数偿还。至此，建业地产已完成今年所有到期美元债券的偿还工作。据了解，该笔还债资金来源于建业地产不动产盘活、大股东股权出让后所获资金的股东借款以及境内融资，对公司的经营性现金流不构成重大影响。今年以来，建业采取多种手段缓解流动性压力。5...
8月3日，金融界讯，当地时间周一（8月1日），苹果公司在提交给美国证券交易委员会（SEC）中的文件中称，将发行四个批次的高级无抵押债券，到期时间分别为2029年、2032年、2052年和2062年。截至发稿，苹果尚未公布本次债券发行的具体规模和利率。不过，据媒体援引消息人士报道，苹果将发行总价值为55亿美元的债券。知情人士透露，期限最长的40年期债券将比美国国债高出118个基点，本次发行的债券出售所得将用于一般的...
8月3日，中国证券网讯，ETF产品谱系再度迎来扩充，全市场首批8只政金债ETF日前正式获批发行。富国中债7～10年政策性金融债ETF（场内扩位简称：政金债券ETF，认购代码：511523）8月3日起正式发行，有望填补国内基金行业在政金债ETF方面的空白，进一步丰富场内较低风险的产品序列，促进债券市场互联互通，便于个人投资者以较低的门槛参与政金债投资。基金资料显示，富国政金债券ETF跟踪标的为中债7～10年政金债指数，...
8月3日，证券日报讯，今年以来，华为加大在国内债券市场的融资力度。8月1日，华为投资控股（下称“华为”）在上海清算所发布的募集说明书（下称“说明书”）显示，公司拟发行2022年度第三期超短期融资券，发行金额为30亿元。这是华为今年以来的第七次发债。今年以来，华为已完成了6次发债。上海清算所数据显示，2019年至2021年，华为境内发债总额分别为60亿元、90亿元和80亿元。今年以来，华为发债频率明显增加，总...
7月29日，新浪财经讯，7月28日，联想集团宣布完成总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券发行。据了解，此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的ESG债券，将进一步支持联想2050年实现净零排放的愿景，实现可持续发展。根据“绿色融资框架”，本次绿色债券募集资金将用于集团在能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品等领域的项目。其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先...
7月29日，上海清算所讯，7月21日，上海清算所支持利安人寿保险股份有限公司（以下简称利安人寿）成功发行2022年第一期资本补充债券。本期债券是上海清算所登记托管的首单保险公司金融债券、首单保险公司资本补充债券，也是上海清算所落实监管要求、助力完善保险公司资本补充机制和提高保险业风险抵御能力的有力举措，体现了金融基础设施服务金融供给侧结构性改革的责任担当。本期债券发行规模10亿元，发行利率4.8%，...
7月29日，第一财经讯，7月26日，宝龙地产（01238.HK）发布公告称，公司未在7月25日到期日前偿还2129.4万美元票据的本金和利息，这已经是一周内第四个宣告债券违约的百强房企。与此同时，宝龙地产还称，第二批2022年票据余下尚未偿还的本金额约有3725.9万美元及其应计利息，将于2022年11月8日到期，虽然公司不断探讨各项融资安排，但也未必能在到期日偿还。宝龙地产表示，将与票据持有人积极保持沟通，并鼓励相关持有...
7月22日，财联社讯，昨日，柳州市城市投资建设发展有限公司（以下简称“柳州城投”）存续期内的19只债券中债隐含评级被下调，从AA-降至A+。据企业预警通显示，截至目前，柳州城投主体信用评级为AA，存续债券19只，债券存量规模为150.65亿元，1Y内到期金额72.65亿元，占比48.22%；剩余期限1-3Y到期金额78亿元，占比51.78%。柳州城投资产规模899.75亿元，是柳州市第四大城投平台，主要负责主城区基础设施建设。据中诚...
7月22日，中国网地产讯，7月19日，据上交所披露，越秀集团拟发行10亿元可续期公司债券，债券基础期限为3年。以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。据募集说明书显示，债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投（601066）证券、中金公司（601995）、华泰联合证券...
7月22日，乐居财经讯，7月19日，上交所公司债券项目信息平台显示，“溧阳市城市建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券”获上交所受理。据乐居财经查阅，溧阳市城市建设发展集团有限公司成立于2003年8月11日，法定代表人为陈金伟，注册资本为136299.67万元人民币，经营范围包括房地产开发经营（经济适用房、拆迁安置房、廉租房建设）；城市市政建设等。该公司由溧阳市人民政府持股100%。目前，...
7月13日，中国网地产讯，7月13日，据上交所披露，中国铁建拟发行30亿元可续期公司债券(可持续挂钩)。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全...
7月13日，中国金融新闻网讯，近日，交通银行境内外机构协同合作，推动新疆中泰（集团）有限责任公司2022年中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（第一期）7.6亿元顺利落地。据悉，这是全国首单引入境外投资者的自贸区离岸债券，也是中西部地区首单自贸区离岸债券。记者了解到，该笔业务是交通银行推动集成式创新改革，赋能自贸区高质量发展的最新成果，成功引入交通银行新加坡分行作为全市场首家境外机构投资者亮相自...
7月13日，中国网地产讯，7月13日，据上交所披露，绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已在上交所提交注册。债券类别为小公募，拟发行金额125亿元，发行人为绿城房地产集团有限公司，承销商、管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司，交易所确认文件号为上证债审（报会...
7月5日，21世纪经济报道讯，7月4日，宝龙地产（01238.HK）公告，就将于2022年到期的两笔美元债，连同第四批2022年票据进行交换要约。其中，2022年7月25日到期的4.0%美元债（XS2368100033）规模2亿美元，2022年11月8日到期的7.125%美元债（XS2078556342）规模3亿美元。上述票据交换要约期限从2022年7月4日至2022年7月13日下午4时正（伦敦时间）。同时，宝龙地产征求美元债持有人同意对2019年7月票据契约、2020年8月票...
7月5日，21世纪经济报道讯，7月3日，融信（福建）投资集团（简称“融信投资”）公告，拟于2022年7月4日召开“19融信01”、“19融信02”持有人会议并审议以下议案：
议案一：关于调整债券本次兑付安排的议案；议案二：关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案；议案三：关于增加30天宽限期的议案；议案四：关于修改《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2018年公司债券之债券持有人会议规则》的议案。为...
7月5日，21世纪经济报道讯，7月3日晚间，世茂集团控股有限公司（0813.HK，简称“世茂”）公告称，该公司于7月3日到期的一笔10亿美元债未能进行本息偿还。公告披露，这笔美元债票面利率为4.750%。本息总计10.2375亿美元已到期应付，截至7月3日，世茂尚未支付有关款项。不过，外部机构、投资人对世茂还算宽容：目前世茂还没有收到境外债权人任何加速还款通知，且在2018年、2019年合作银团的大多数参贷行也给该公司出具...
6月30日，乐居财经讯，据上交所披露，无锡城建发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券状态更新为“已反馈”。据悉，债券品种为私募，拟发行金额30亿元，发行人为无锡城建发展集团有限公司，承销商/管理人为华金证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,华安证券股份有限公司，受理日期为2022年3月31日，更新日期为2022年6月15日。据乐居财经查阅，无锡城建发展集团有限公司成立于2008年5月26日，法...
6月30日，新浪财经讯，今天（6月30日）早间，当代置业（HK01107，股价0.107港元，市值2.99亿港元）公告称，债务重组计划已经获得大多数计划债权人的批准，但仍需要等待法院的批准才能作实。当代置业官方微信表示：“本次开曼群岛大法院召开计划债权人大会的结果显示，当代置业海外债务重组工作已不断取得实质性进展，接下来，公司将尽快完成海外债务重组，以全面解除境外高息债的违约状况。”当代置业公告表示，计划...
6月30日，中财网讯，近日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》（厦银保监复[2022]100号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字[2022]第 98号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币的小型微型企业贷款专项金融债券。公司将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理...
6月24日，财经网讯，6月24日，彭州市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为已反馈。据悉，本期债券品种为私募，拟发行金额为10亿元，发行人为彭州市城市建设投资集团有限公司，承销商/管理人为华英证券有限责任公司，项目状态更新为已反馈，更新日期为2022-06-24，受理日期为2022-05-20。另悉，彭州市城市建设投资集团有限公司成立于2011-09-06，法定代表人为张黎青，注册...
