中国行业发展报告

　　5月6日，中国证券网讯，知情人士透露，Meta计划通过一笔分五部分的交易筹集85亿美元。此次债券发行中最长的是40年期债券，其收益率将比国债高出192个基点，低于最初的215个基点。周一已有11家公司提出发债计划，发行人希望在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和随后的利率决议之前出售债券。Meta在去年首次发行公司债券，以筹资100亿美元。
　　【点评】Meta计划利用这笔新资金为资本支出提供资金，回购已发行的...

　　5月6日，金融时报讯，近日，中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人，协助亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)成功发行15亿元可持续发展人民币债券，发行期限5年，最终票面利率2.93%。据了解，本笔债券是亚投行首笔5年期熊猫债品种，募集资金用于支持可持续发展基础设施建设，具有显著的环境效益和社会效益，对推进熊猫债及中国GSS债券创新发展意义深远。中国银行相关负责人表示，近年来，作为中国最大的债券主...

　　5月6日，新华财经讯，海通证券发布消息称，公司近日作为独家主承销商及簿记管理人，助力宁波市奉化区投资集团有限公司（以下简称奉化区投）成功发行2023年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率3.50%。海通证券表示，自2019年以来，海通证券已助力奉化区投累计发行58亿元公司债券和20亿元定向债务融资工具，与奉化区投建立了长期深度的合作关系。本期公司债券...

　　4月28日，中国证券网讯，从国家开发银行获悉，25日国家开发银行在中央结算公司成功发行首单150亿元5年期“普惠助学”专题金融债券，获得市场各类投资者的积极认购。债券所募集资金将主要用于支持国家助学贷款业务平稳快速发展，满足广大家庭经济困难学生的融资需求。南京银行、江南农商银行、江苏银行、浙商银行、光大银行等机构对此次发行给予大力支持。据了解，国家助学贷款是保障家庭经济困难学生公平接受高等教...

　　4月28日，金融时报讯，据交通银行消息，4月25日，交通银行在银行间市场发行绿色金融债，规模300亿元。本次债券为3年期品种，票面利率2.77%，认购倍数2.18倍。上海清算所披露的交通银行2023年绿色金融债券发行文件显示，该期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目，涉及节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业及基础设施绿色升...

　　4月28日，新华财经讯，深交所披露了金融街控股股份有限公司（简称“金融街”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。据悉，该期债券分为2个品种，其中品种一债券简称为“23金街03”，品种二债券简称为“23金街04”。此次债券的发行总规模不超过175亿元（含175亿元），采用分期发行方式，该期债券为第二期发行，品种一、品种二总计发行规模不超过15.7亿元（含15.7亿元）。其中，品种一期限为5年...

　　4月21日，乐居财经讯，鹏华基金管理有限公司披露旗下2只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2023年1月1日-2023年3月31日）。根据数据显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，报告期内(2023年1月1日-2023年3月31日)有2只产品的净值增长率为正。其中，基金净值增长率最大的基金产品为鹏华中债1-3年国开行债券指数A类，数值达0.44%，该基金的相对业绩基准为中债-1～3年国开行债券指数收益率*95%+银行活...

　　4月21日，乐居财经讯，4 月 20 日，上交所公司债券项目信息平台显示，“林州市城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态显示为“获受理”。据悉，该债券品种为私募，拟发行金额6亿元，发行人为林州市城市投资集团有限公司，承销商/管理人为中泰证券股份有限公司。据乐居财经查阅，林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月31日，法定代表人为路军凯，注册资本为87500万元人民币，经...

　　4月21日，新京报讯，4月19日，格力地产股份有限公司（简称“格力地产”）发布2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。公告显示，本期债券品种一发行工作已于2023年4月19日结束，实际发行规模10.2亿元，最终票面利率为4.97%；本期债券品种二取消发行。据悉，品种一债券期限为5年，附存续期第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为5年，在债...

　　4月13日，乐居财经讯，4月13日，上交所公司债券项目信息平台显示，“杭州富春山居集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态显示为“获受理”。据悉，该债券品种为私募，拟发行金额30亿元，发行人为杭州富春山居集团有限公司，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司。据乐居财经查阅，杭州富春山居集团有限公司成立于2002年3月6日，法定代表人为王昱杰，注册资本为100000万元人民币，经营范...

　　4月13日，金融时报讯，4月13日，融创中国今日复牌，股价大跌超69%，报1.40港元。4月12日晚间，融创中国发布公告称，复牌指引已满足，将在4月13日上午9时起于香港联交所恢复买卖。根据公告，融创分别在去年12月、今年3月底完成发布2021年年度业绩、2022年中期及全年业绩，上市规则规定的所有财务业绩均完成刊发。财报显示，截至2022年底，融创资产总额约人民币10902亿元，2022年收入967.5亿元。有关“清盘呈请”一事...

　　4月13日，中国网地产讯，4月11日，新世界发展有限公司旗下的内地物业旗舰新世界中国，成功在深圳证券交易所发行国内首单商业房地产抵押贷款支持证券(以下简称“CMBS”)——“中金-新世界云门商业资产支持专项计划”。该项目发行规模10.01亿元，优先级信用评级为AAAsf，发行票面利率3.5%，中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任计划管理人。有分析认为，此次CMBS的成功发行，标志着新世界迈出了资产证...

　　4月4日，中国证券网讯，4月3日，新希望集团在上海清算所披露公告，将对两笔债券进行现金全额要约收购，收购金额不超过27亿元，并指定招商银行股份有限公司作为承担本次现金要约收购交易管理职责的专业机构。本次收购的标的债券为今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP006”，金额为10亿元；以及今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP008(科创票据)”，金额为17亿元。两笔债券的要约收购比例为全额赎回，要约...

　　4月4日，金融时报讯，近日，进出口银行在中央结算公司发行2023年第一期“债券通”绿色金融债券，期限两年，金额50亿元，发行利率2.37%，全场认购倍数4.53倍，获得市场机构高度认可和踊跃认购。据悉，本次发行是进出口银行“绿色债券—绿色信贷”双向驱动工作机制下的首次实践，资产、负债协同发力，服务实体经济绿色发展。债券募集资金专项支持节能环保、清洁能源两大领域，拟投放项目涵盖抽水蓄能、农光互补、新能...

　　4月4日，新华财经讯，近日，由国泰君安（601211）作为牵头主承销商及簿记管理人的上海浦东发展银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券（简称“23浦发银行绿色金融债01”）成功发行，发行规模为300亿元，票面年利率为2.79%。本期债券为2023年以来规模最大的绿色金融债券，募集资金将全部用于减少碳排放、减缓气候变化相关领域的绿色产业项目。发行人在合格绿色产业项目清单基础上，进一步遴选出减少碳排放、减缓气...

　　3月29日，中国证券网讯，近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行。该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。据了解，本期可交换债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价在发行当日股价基础上溢价12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行，一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头...

　　3月29日，证券日报讯，3月27日上午，在美的置业2022年业绩说明会上，美的置业董事局主席、执行董事兼总裁郝恒乐向《证券日报》记者表示，2023年土地供应会比较充足，机会也会很多，但土地价格应该不会出现爆发式增长，目前健康发展的房企(拿地)都相对理性。截至2022年末，美的置业收入为736.3亿元，毛利为113.06亿元，核心净利润38.7亿元，公司拥有人应占核心净利润19.68亿元。从财务角度看，美的置业一直在兑现降负...

　　3月29日，新华财经讯，融创中国(01918.HK)境外债务重组迎来重大进展。3月28日，融创发布公告，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。一位知情人士表示，在债务重组中，获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%，近30亿美元，无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的，这意味着方案整体通过已...

　　3月22日，新华财经讯，证监会网站21日发布《关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》。问询函称，根据申报材料披露，发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。请发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。请主承销商对上述事项进行...

　　3月22日，上海证券报讯，3月20日，中国恒大集团(以下简称“中国恒大”)发布公告称，在公司及其子公司发行的离岸美元计价票据的一些主要持有人(债权人特别小组)支持下，香港高等法院于2023年3月20日批准了公司的延期申请，将该呈请的聆讯进一步延至2023年7月31日。公司与债权人特别小组已就本集团的境外债务重组签订了条款清单。公司将另行公告条款清单的主要条款。公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。此外，...

　　3月22日，中国网地产讯，中冶置业发布中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。根据公告，中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券最终网下实际发行数量为20亿元，最终票面利率为4.21%。本期债券期限为5年，附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权。本期债券设置投资者回售选...

　　3月14日，财经自媒体讯，近日，江苏华靖资产经营有限公司2023年度第一期资产担保债务融资工具（Covered Bond，以下简称“CB”）成功发行，这是自中国银行间市场交易商协会开展创新试点以来，全国落地的首单公募中长期CB。据了解，为促进金融服务实体经济，中国银行间市场交易商协会于2022年5月正式推出CB。不过，总的来看，CB发行规模较少。江苏华靖资产经营有限公司2023年度第一期CB由南京银行发行，发行规模5亿元...

　　3月14日，上海证券报讯，发行规模高达300亿元的光大转债周二将正式停止交易，这也是上市银行转债中首只触发到期兑付的品种。周一，光大转债再度成为资本市场焦点。在中国华融增持光大转债逾百亿元后，光大银行董事会拟引入其担任重要股东。由于转股溢价率仍较高，光大转债在最后三日里能否完成全额转股，仍旧存在不确定性。2017年3月15日，光大银行发行了300亿元光大转债，旨在募集资金将用于业务发展，在可转债转股...

　　3月14日，证券日报讯，3月13日，浙江东日发布公告称，公司终止公开发行A股可转换公司债券事项。同日，公司发布公告宣布，拟向特定对象发行A股股票。与之前可转债的募资内容相比，公司的募资总额由6亿元调整至7.2亿元，募资投向在智慧农批市场升级改造、雪顶豆制品升级改造和综合运营中心项目三个项目的基础上，新增晋南国际农产品物流园二期项目。对此，浙江东日董事会办公室相关负责人告诉《证券日报》记者，“发行...

　　3月8日，证券日报讯，3月6日从中国银河证券获悉，由中国银河证券创设的“中国银河证券股份有限公司2023年第一期23安逸花1B信用风险缓释凭证”于近日在银行间市场成功发行。据悉，本期信用风险缓释凭证系2023年银行间市场首单ABS挂钩的信用风险缓释凭证，获得监管机构、发起机构以及投资者的高度认可。近年来，监管部门纷纷出台文件鼓励金融机构通过信用衍生品支持企业融资，持续增强服务实体经济质效。中国银河证券...

　　3月8日，澎湃新闻讯，3月6日，正荣地产集团有限公司(06158.HK)发布内幕消息公告称，于公告日到期的两笔2022年3月美元票据、一笔2022年3月人民币票据的未偿还本金及利息无法按期支付。同时，公司目前正推进境外债务管理方案，预计初步的建议方案将于2023年3月底前提呈供考虑。公告显示，根据证券的信托契约及2022年3月票据和2022年3月人民币票据的所有未偿还本金额及其应计未付分派或利息于2023年3月6日的赎回日或到...

　　3月8日，上游新闻讯，3月7日，重庆水务(601158)宣布，为促进自身持续稳定发展，保障规划项目的顺利推进，拓宽融资渠道，拟申请向不特定对象发行不超过20亿元(含)可转换公司债券，存续期6年，募资拟用于收购云南昆明滇投污水处理资产(17亿元)和重庆江津新德感水厂扩建工程(3亿元)。据介绍，2022年11月，重庆水务所属全资子公司昆明渝润水务与云南昆明滇池投资有限责任公司签署了《资产转让协议》，拟以约39.47亿元收...

　　3月3日，投资快报讯，截止2月27日，A股共有315只个股股价跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、华夏银行市净率最低，分别为0.256倍、0.296倍、0.317倍。银行股破净已不是新鲜事，作为房地产企业的荣盛发展(002146)还是争当了“第一”。截至2022年9月末，荣盛发展的资产负债率85.33%，处于较高水平且持续上升，公司面临较高的偿债压力。昨日，荣盛发展发布公告称，公司两笔中票剩余本金在原有展期方案基础上集体...

　　3月3日，上游新闻讯，2月27日，“物流小巨人”重庆三羊马(001317)公告称，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募资总额不超过2.1亿元(含)。据介绍，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市，期限为自发行之日起6年；本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、...

　　3月3日，证券日报讯，为支持传统行业绿色低碳转型，去年上交所推出低碳转型公司债券、低碳转型挂钩债券(含可持续发展挂钩债券)，支持相关融资需求。华新水泥股份有限公司于2022年7月19日在上海证券交易所成功发行全国水泥行业和华中地区首单低碳转型挂钩公司债券。本期债券发行规模9亿元，分两个品种发行：品种一发行规模5亿元，期限为3年期，票面利率2.99%；品种二发行规模4亿元，期限为5年期，票面利率3.39%。投资...

　　2月23日，新华财经讯，中国证券业协会发布2022年证券公司债券承销业务专项统计结果，统计范围包括证券公司在上海证券交易所和深圳证券交易所承销发行绿色公司债券(含资产证券化产品)、科技创新公司债券、民营企业公司债券(含资产证券化产品)以及在上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所承销地方政府债券的有关情况。统计结果显示，2022年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司...

　　2月23日，每日经济新闻讯，新疆天业(SH 600075，收盘价：5.92元)2月22日晚间发布公告称，控股股东天业集团及其下属全资子公司天域融持有的公司可转换公司债券在本次减持前尚未减持。自2023年1月18日至2023年2月22日期间，天业集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持“天业转债”约321万张，占发行总量的10.69%；天域融未減持。2021年1至12月份，新疆天业的营业收入构成为：工业占比90....

　　2月23日，每日经济新闻讯，5笔美元债启动重组，让陷入流动性危机近一年的祥生控股集团(HK02599，股价0.445港元，市值13.54亿港元)忽然股价异动。2月21日，祥生控股收盘报涨23.61%，全天振幅30.56%，成交金额4592万港元，换手率3.4%。就在2月20日晚间，祥生控股发布公告表示，为改善其财务稳定性及可持续性，该集团正就交易票据启动重组事项，重组事项一旦完成将为公司提供更强劲的前景，为所有利益相关者带来长期价...

　　2月17日，观点网讯，2月14日，北京昌平科技园发展有限公司发布了"23昌平发展SCPO01"发行情况公告。观点新媒体获悉，本期债券简称“23昌平发展SCPO01”，代码为012380486，发行金额2亿元，发行利率3.09%，期限73日，兑付日为2023年4月28日。债券合规申购16家，合规申购金额5亿元，有效申购9家，有效申购金额2.1亿元;最高申购价位3.39，最低申购价位3.00。
　　【点评】债券的簿记管理人及主承销商为杭州...

　　2月17日，网易新闻讯，2月15日，厦门国贸控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。据悉，本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），本期债券品种一发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一债券简称为“23厦贸01”...

　　2月17日，乐居财经讯，2月15日，据上清所，温州市城市建设发展集团有限公司发布2023年度第二期超短期融资券申购说明。经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2021〕SCP42号文件批准，温州市城市建设发展集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“温州市城市建设发展集团有限公司2023年度第二期超短期融资券”。本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为2.0%-3.5%，申购期间为2023年2月15日9:00至2...

　　2月8日，中国网讯，2023年开年以来，房企海外融资持续破冰。据市场消息，2月6日，万达商管成功发行一笔3亿元美元债。此笔3亿规模的美元债期限为3年，初始指导价12.5%区域，最终指导价12.375%，息票率为11.00%，收益率为12.375%，发行价格96.639美元，资金用于为现有债务再融资。此次万达商管美元债发行得到了长线投资者和欧洲投资者的订单，有报道称，该债券最终认购订单超8.3亿美元，来自56个账户，主要是资产/基金...

　　2月8日，网易新闻讯，2月7日，上交所信息披露，昆山城市建设投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券，项目更新至“已反馈”。观点新媒体获悉，本期债券拟发行金额为人民币35亿元，债券品种为私募，承销商/管理人为东吴证券股份有限公司。项目受理日期2023年1月10日，更新日期2023年2月7日。资料显示，昆山城市建设投资发展集团有限公司成立于2004年，位于江苏省苏州市，企业注册资本898360.770...

　　2月8日，中国电力网讯，近日，中电国际在上海证券交易所成功发行三年期8亿元人民币熊猫债，募集资金将全部用于哈萨克斯坦清洁能源项目。值得一提的是，本次发行是全国首个绿色科技创新熊猫债，票面利率3.29%，信用评级为AAA，绿债评估等级为G-1，创当期电力行业央企同期限发行利率最低纪录，也为“一带一路”倡议十周年创造了“开门红”。本次熊猫债发行得到了中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局...

　　2月1日，投资快报讯，1月20日，春节前最后一个工作日，中国银行间市场交易商协会连发6条自律处分信息公告，涉及机构包括交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、江苏银行、广州农商行等6家银行。从处分信息来看，本次处分剑指部分银行在开展债券承销发行业务中的不规范行为，或是通报批评或是警告，并要求各家银行针对相关问题进行全面深入的整改。具体来看，交通银行、招商银行、兴业银行、江苏银行、广州农商行...