中国行业发展报告

　　8月8日，经济日报讯，8月8日，据安徽交控资本官微发布，交控资本公司在上海证券交易所市场顺利完成“安徽交控资本投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（专项用于集成电路）”的簿记发行。本期发行规模3.7亿元，期限3年，票面利率3.13%，全场认购倍数3.5倍，由中信证券担任独家主承销商，安徽省交通控股集团有限公司提供担保。本期发行为交控资本公司首次亮相债券市场，且为全...

　　8月4日，财联社讯，8月3日，惠誉决定将中国长城资产管理股份有限公司长期本外币评级由A下调至A-，并将上述评级继续列入负面观察名单。本次评级下调是基于，惠誉调整了对该公司若违约可能带来的融资影响的评估结果，不再将中国长城视为政府的代理融资平台。此外，惠誉认为，与资本水平较强的同业相比，中国长城履行政策性职能的能力受到其较弱的资本制约。因此，惠誉根据其《政府相关企业评级标准》将中国长城的政府...

　　8月4日，证券日报讯，8月3日南宁交通投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功发行，财达证券为本期债券的联席主承销商。南宁交通投资集团最新主体评级为AA+，本期债券发行规模3亿元，发行期限3年，票面利率为4.50%，发行利率创2年以来广西壮族自治区同级别同期限可比公司债券最低利率水平。南宁交通投资集团是南宁市重要的区域基础设施投资开发主体与资...

　　8月3日，华尔街见闻讯，8月1日，据京能国际官微，京能国际多品种统一注册债务融资工具（简称“DFI”或“熊猫永续债”）的注册额度获中国银行间市场交易商协会批准。本次注册规模50亿元，通过一次注册分期发行的方式完成发行。本次募集资金将部分用于偿还境内有息债务，并作为人民币出海试点，以人民币形式投资于京能国际的相关海外项目。本次熊猫永续债的注册为京能国际在境内债券公开市场的首次亮相，也是公司在取...

　　7月29日，上海证券报讯，7月28日，蓝盾转债迎来退市整理期的最后一个交易日。同日其简称变更为“Z蓝转退”，7月31日将正式摘牌。蓝盾转债退市主要源于其发行人*ST蓝盾连续数年业绩不佳，同时还被出具了无法表示意见的审计报告。根据相关规定以及上市审核委员会的审核意见，深交所决定*ST蓝盾公司股票及蓝盾转债终止上市。7月10日，蓝盾转债正式步入退市整理期。与此前市场预期不同的是，在退市整理期，蓝盾转债首日...

　　7月28日，上海证券报讯，7月28日，大连万达商业管理集团股份有限公司发布了“关于近期市场传闻的说明公告”。根据公告内容，近日，鉴于“万达商业地产(香港)6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻，境内外债券价格亦出现波动。对此，万达商管表示，万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付；评级下调的...

　　7月26日，大河财立方讯，7月26日消息，为支持经济和社会发展，根据财政部有关规定，经河南省人民政府同意，河南省财政厅决定发行2023年河南省政府再融资一般债券（八期）和再融资专项债券（三十二至三十三期）。据悉，本期债券的发行总额为331.9亿元，品种为记账式固定利率附息债券，债券期限均为5年。本批债券将于2023年8月2日开始招标，8月3日开始计息，每年8月3日支付利息，发行手续费为承销面值的0.8‰。
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　　7月20日，首都建设网讯，近日，北控集团所属北京控股有限公司在境内银行间市场成功定价发行第二期中期票据（以下简称“二期中票”），这是继今年3月成功在境内银行间市场发行第一期中期票据（以下简称“一期中票”）后的又一新成果。北京控股持续推进债务结构优化及财务费用压减工作，积极进行市场跟踪和分析，于5月至6月期间高效完成了二期中票的债项评级、发行文件准备及资金出境申请工作，确定牵头主承销商、簿记...

　　7月21日，东方财富网讯，近日，中山农商银行在全国银行间市场成功发行中山首单“三农”专项金融债券，这也是广东地方法人金融机构金融债发行余额管理试点开展以来，中山首单专项金融债。此次发行的“三农”专项金融债券金额10亿元，期限3年期，票面利率2.77%，受到了投资者广泛关注，认购火爆，最终投标倍数达3.47倍。该期债券募集资金将专门用于投放涉农领域贷款，支持乡村振兴。未来，人民银行中山中支将继续推进...

　　7月19日，东方财富网讯，7月18日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）在上海清算所以公开招标方式，面向全球投资者成功发行1年期支持农业科技创新主题债券70亿元，发行利率1.95%，低于前日估值15个基点，认购倍率2.91倍，募集资金将主要用于农发行支持农业关键核心技术攻关、先进农机装备应用推广、农业科技创新平台建设等贷款的投放。此次发行得到了交通银行、恒丰银行、兴业银行、广州银行、光大银行等机构的...

　　7月13日，澎湃新闻讯，香港置地将发行10年期高级美元债。根据发行文件条款显示，该笔债券的类型为高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划。此次美元债的初始指导价为T（同期美债收益率）+160bps区域（年利率初始指导利率），最终指导价为T+125bps。此次募集的资金将用于香港置地或其附属公司用作一般公司用途。该笔债券将在新交所上市，最小面值为1000美元。募集资金的具体数额将在发行后披露。债券的独...

　　7月13日，中证网讯，据中国债券信息网披露，2023年郑州城市发展集团有限公司公司债券办理状态更新为“已申报”。据悉，郑州城市发展集团是郑州市国有资本投资公司试点企业，隶属郑州市国资委管理，由郑州地产集团有限公司于2022年12月郑州市国有企业重组整合中更名而来。重组整合后，资产规模进一步扩大，拥有国内AAA评级企业1家、AA+评级企业4家，国际评级A-（联合国际）企业1家，BBB+（惠誉国际）企业1家，以及工...

　　7月13日，大河财立方讯，据中国债券信息网，中国国家铁路集团有限公司披露了2023年第六期中国铁路建设债券相关发行文件。据悉，本次债券的发行规模为200亿元，分为10年期和30年期两个品种，其中10年期品种的发行规模为100亿元，30年期品种的发行规模为100亿元，发行规模共200亿元。起息日为7月13日，两个品种债券的付息日均为每年的7月13日，到期一次性还本付息；10年期品种的兑付日为2033年7月13日，30年期品种的兑...

　　7月7日，中证网讯，7月5日晚，美联新材发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过10亿元（含本数），用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期），并补充流动资金。根据公告，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）及补充流动资金，拟分别投入7亿元和3亿元。具体来看，美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）计划投资30.47亿元，拟使用...

　　7月7日，中证网讯，“上海国资”官方微信公众号7月6日消息，日前，上海张江高科技园区开发股份有限公司成功发行5.2亿元全国首单集成电路专项科技创新公司债券，并将在上海证券交易所正式挂牌上市。这是继2021年张江高科发行全国首单绿色创新创业公司债券后，又一个全国首单融资创新项目落地浦东国资国企。据介绍，本期债券发行期限为5（3+2）年期，最终发行利率为2.85%，募集资金拟全额用于上海张江科学城内集成电路...

　　7月7日，上游新闻讯，7月3日，中国农业发展银行发布《中国农业发展银行关于2023年第七十一次发行金融债券的公告》。本次发行的债券为农发行2023年第六期1年期金融债券、农发行2023年第十期10年期金融债券，各期发行量分别不超过90亿元、120亿元，总计不超过210亿元。其中，农发行2023年第六期金融债券为1年期固定利率债券，票面利率为2.11%，到期一次还本付息。债券发行日为2023年7月5日。农发行2023年第十期金融债...

　　6月28日，金融时报讯，近日，国家开发银行在中央结算公司成功发行190亿元农业农村基础设施专题金融债券，其中，160亿元10年期债券发行利率2.75%，认购倍数达3.82倍；30亿元20年期债券发行利率3.11%，认购倍数达6.49倍。据了解，债券所募集资金将主要用于高标准农田建设、农村供水保障等农业农村基础设施项目，进一步提升粮食生产能力，助力保障粮食安全，以基础设施现代化促进农业农村现代化。此次国家开发银行发行...

　　6月28日，券商中国讯，随着“稳增长”政策发力，叠加明年资本新规正式实施，当前商业银行尤其中小银行资本补充需求旺盛，屡见上市银行通过定增、配股或其他次级债券等各种渠道积极融资“补血”。杭州银行的一揽子资本补充计划也提上日程。6月27日，杭州银行公告称，该行拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，预计募集资金总额不超过人民币80亿元（含本数）。杭州银行本次定增发行定价基准日为发行期首日。发行价格...

　　6月28日，上游新闻讯，6月25日，重庆物流行业的三羊马(001317)宣布，6月21日当天深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第47次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司提示，本次发行事项尚需履行中国证监会注册程序。早在2022年12月，三羊马宣布，拟公开发行总额不超过2.1亿元...

　　6月21日，中国证券网讯，东方金诚决定下调灵康药业主体信用等级为A+，评级展望为稳定，下调“灵康转债”的信用等级为A+。截至目前，公司存续期债券规模4.58亿元，债券只数1只。2023年初，灵康药业集团股份有限公司公告披露，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会在2023年1月11日对灵康药业，时任灵康药业实际控制人、董事长兼总经理陶灵萍进行立案调查。近日，灵康药业及相关当事人收到了西藏证监局下发的《行政处罚...

　　6月21日，中国新闻网讯，红星美凯龙发布公告，关于2025年到期的2.5亿美元5.20%的信用增强债券的同意征求结果，已自发行在外债券至少百分之90的债券持有人收到有效交付(及并无有效撤回)电子同意，且同意条件已获达成。最新公告表示，该公司已自债券持有人征求电子同意，有关方式详载于2023年6月12日向债券持有人发送的日期为2023年6月12日涉及就信托契约的若干修订及债券项下若干豁免(如适用)的同意征求备忘录。截至...

　　6月21日，上海证券报讯，6月16日，招商蛇口将发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核状态更新为“注册生效”。这是中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。批复文件显示，招商蛇口向深圳市投资控股有限公司发行4.56亿股股份、向招商局投资发展有限公司发行1.46亿股股份购买相关资产的注册申请，发行股...

　　6月16日，中国证券网讯，近日，招商银行成功发行全球首笔蓝色浮息美元债券。该支债券是招商银行在《绿色、社会责任与可持续发展债券框架》内，通过伦敦分行成功发行的美元债券，计划于6月14日在伦敦证券交易所上市交易。该支债券规模为4亿美元，债券期限3年。该笔蓝色浮息美元债券募集资金将用于支持可持续水资源管理和海上风力发电项目，聚焦水域生态环保、海洋可再生能源及海洋经济建设。该笔债券发行吸引了银行、...

　　6月16日，中国新闻网讯，6月12日，中国农业发展银行在中央结算公司以公开招标方式，发行国内首单5年期支持甘肃地区玉米制种主题债券30亿元，发行利率2.573%，低于前日中债估值8BP，认购倍率8.85倍。债券募集资金将主要用于支持甘肃地区国家级玉米育繁制种基地建设、玉米种业发展等领域的贷款投放。据悉，2023年，农发行甘肃省分行新投放玉米种业相关贷款18亿元，预计全年投放量达60亿元，先后支持服务一批龙头企业客...

　　6月14日，大河财立方讯，6月14日，中国光大银行披露2023年绿色金融债券（第一期）发行文件。据悉，光大银行此次债券发行总额为人民币200亿元，期限为3年，品种为固定利率品种。本期债券由主承销商组织承销团成员，拟通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。牵头主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等。债券的发...

　　6月9日，中国网财经讯，6月5日，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布对光大证券的自律处分信息。公告表示，光大证券作为四平市城市发展投资控股有限公司(以下简称“四平城投”)相关债务融资工具的主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是明确知悉并具体参与两家投资人向四平城投收取大额财务资助的操作，推动相关债务融资工具的违规发行，干涉了债务融资工具的发行利率...

　　6月9日，中国证券网讯，记者近日从宁夏自治区地方金融监管局了解到，银川通联集团于6月1日成功发行21.2亿元自贸区离岸人民币债券（明珠债）。本次明珠债的成功发行标志着宁夏自治区融资产品的又一次创新，创造了全国范围内地市级国有企业明珠债发行最大规模记录。近年来，宁夏自治区地方金融监管局联合宁夏证监局等单位，坚持统筹发展和安全，锚定宁夏企业发展需求和短板，针对直接融资比重不高，特别是债券发行规模...

　　6月9日，新京报讯，恒大地产集团有限公司（简称“恒大地产”）发布关于公司债券继续停牌的公告。恒大地产在最新公告中指出，目前，恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，所有恒大地产存续公司债券将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。根据此前的公告，5月29日，恒大地产发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。截至2...

　　6月2日，金融时报讯，近日，北京银行发行2023年第二期小微金融债，规模100亿元，固定期限3年，票面利率2.75%，募集资金将专项用于小微企业贷款发放。市场参与机构涵盖银行、保险、基金、证券等多层次投资主体。普惠金融业务与增进民生福祉紧密相连，北京银行在成立之初就将“服务中小企业”作为重要发展定位。多年来，为深耕普惠金融市场，该行推出数字普惠金融陪伴计划，焕新上线“小巨人”普惠金融App3.0版，升级...

　　6月2日，中国新闻网讯，29日晚间从新开发银行获悉，新开发银行当日在中国银行间债券市场成功发行85亿元(人民币，下同)熊猫债。据新开发银行介绍，此次发行体现了新开发银行多元化参与资本市场、动员资源支持可持续发展项目融资的战略，发行规模超过了此前70亿元的单笔最大的熊猫债发行规模。通过此次交易，新开发银行在中国银行间债券市场建立了新的熊猫债债券基准。该笔交易吸引了境内和境外投资者的关注和参与，最...

　　6月2日，新京报讯，5月29日，中海企业发展集团有限公司（简称“中海发展”）发布公告称，行使“21中海03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21中海03”全部赎回。公告显示，中海发展于2021年7月12日完成“21中海03”发行，2023年7月12日为“21中海03”第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
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　　5月26日，中国经济网讯，民生银行(600016.SH)发布公告称，经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第32号）批准，民生银行在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2023年第一期金融债券”，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。民生银行称，本期债券于2023年5月18日簿记建档，并于2023年5月22日完成发行。发行规模为人民币200亿元，3年期固定利率，票面利...

　　5月26日，财联社讯，据银行间交易商协会披露，重庆千信集团有限公司（简称“千信集团”）2023年度第一期中期票据项目状态更新为完成注册。经公开查询，千信集团此前无公开市场债券融资记录，此番首度在银行间市场的债券发行引起关注。根据重庆市国资委于2019年5月出具的《关于重庆千信集团有限公司功能定位的函》，重庆市国资委对公司定位为工业资本的重组平台、新型能源环保项目的综合运营平台及现代物流贸易的产业...

　　5月26日，中证网讯，近日，海通证券作为境内协调人，海通银行作为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力平度市国有资产经营管理有限公司（以下简称平度国资）成功发行美元境外高级固息债券，并在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称MOX）成功上市。本期债券发行规模2亿美元，期限3年，是2022年9月以来青岛地区发行的首单美元债券。平度国...

　　5月19日，新华财经讯，德意志银行（中国）有限公司（以下简称“德银中国”）日前协助红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）发行4.5亿元2年期中期票据，为民营经济长足发展提供金融支持。该项目由德银中国担任独家主承销商和簿记管理人，由中债信用增进公司提供全额担保，为年内首单中债担保的制造业民企中期票据发行，也是红豆集团年内首笔公募中长期债券品种的发行。一季度以来，在中国信用债市场逐步企稳的背...

　　5月19日，中国证券网讯，从恒丰银行获悉，该行于5月16日发行2023年第一期绿色金融债券，发行规模75亿元，期限3年，票面利率2.83%，全场认购倍数达到2.6倍。据悉，本期债券为恒丰银行发行的首笔绿色金融债券，募集资金将用于支持《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等六大领域绿色产业项目。近年来，恒丰银行聚焦“降碳、减污、扩绿、增长”重点领域，制定绿色金融...

　　5月19日，财联社讯，距离瑞士政府撮合瑞银与瑞信合并近两个月后，与这次事件有关的一个重要问题终于尘埃落定：瑞信AT1债券的减记无法触发CDS（信贷违约掉期）的赔付。负责欧洲、中东和非洲地区的信贷衍生品决定委员会（EMEA CDDC）周三在官网发布公告称，由11家买方机构、卖方银行和做市商组成的委员会一致投票通过了上述决议。值得一提的是，瑞信本来也是EMEA DC的一员，但没有出现在投票的清单上。具体来说，提出...

　　5月12日，澎湃新闻讯，上海世茂股份有限公司发布2021年度第二期中期票据2023年度第二次持有人会议的议案概要。本期债券“21沪世茂MTN002”发行金额为人民币6.4亿元，起息日为2021年5月6日，期限2年，债项余额6.4亿元人民币，本金兑付日为2023年5月6日，主体评级AAA，债项评级AAA，展望负面；计息期债项利率5.5%。该债券主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司。此次议案主要包括关于两项议案...

　　5月12日，中证网讯，记者从中国进出口银行获悉，5月9日进出口银行在境外市场成功发行15亿美元3年期固息债券，定价为同期限美国国债收益率加35基点。据了解，这是进出口银行时隔4年重返境外债务资本市场公开发行债券，获得了境内外投资者的高度关注和广泛参与。进出口银行表示，本次发行实现了今年以来亚太区金融机构美元债券最低发行利差和中资银行同期限美元债券最大发行规模。发行投资者数量众多、类型广泛，簿记...

　　5月12日，新华财经讯，标普确认绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK)的长期发行人评级为“BB-”，并将展望从稳定上调至正面。公司2022年发行200亿人民币境内债券，平均期限2.18年，平均票面利率3.43%。这表明，即使在资本市场不利的情况下，该公司仍有能力获得资金。2023年3月和4月，绿城中国还发行了10亿元人民币的两年期公司债券，利率为4%;发行了15亿人民币的中...