中国行业发展报告

　　7月8日，第一财经讯，7月5日晚间，华宝证券发布首次公开发行股票招股说明书（申报稿）显示，预计发行不超过13.33亿股，发行后总股本53.33亿股，发行比例不超过发行后总股本的25%。最终发行股票的数量以中国证监会等有权监管机构核准的数量为准。拟上市的证券交易所为上交所，保荐机构（主承销商）为中金公司。招股书显示，华宝证券是中国宝武旗下证券公司，总部设在上海，截至2021年12月31日，公司在全国11个省、直...

　　7月8日，第一财经讯，7月6日，申万菱信基金发布了《申万菱信嘉乐两年持有期混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告》。公告称，该基金于4月6日开始募集，截至7月5日募集期限届满，未能满足《申万菱信嘉乐两年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）规定的基金备案条件，故该基金《基金合同》不能生效。公开资料显示，申万菱信嘉乐两年持有期混合的投资组合比例为该基金股票及存托凭证投资占...

　　7月8日，第一财经讯，近日，恒泰证券因为副董事长代为履行董事长职务时间超过6个月，被内蒙古证监局出具了警示函。公开信息显示，恒泰证券原董事长庞介民因工作变动于2020年12月22日辞职，2021年1月7日，恒泰证券董事会推举副董事长吴谊刚代为履行董事长职务，彼时公告显示代行董事长职务不得超过6个月。截至警示函发布日，吴谊刚已经代行董事长一职超过1年半，恒泰证券董事长人选仍未落定。根据《证券基金经营机构...

　　7月1日，第一财经讯，7月1日，证监会官网披露，来自湖南的湘财证券申请基金托管人资格材料正式获得受理，湘财证券成为继6月27日东兴证券后，今年第二家申请基金托管资格的券商。实际上，监管层向券商发放托管牌照的速度也在加快:2020年有9家券商获批基金托管人资格，2021年则有1家，2022年1月和6月分别有南京证券和东方财富证券获得基金托管资格。截至目前，先后累计已经有29家券商拥有基金托管人资格。业内人士看来...

　　7月1日，第一财经讯，6月30日晚间，证监会发布第十八届发审委2022年第74次会议审核结果显示，信达证券(首发)获通过。至此，继东莞证券之后，A股或将迎来第43家上市券商，同时信达证券也有望成为继东兴证券之后的第二家AMC系上市券商。与“七年磨一剑”的东莞证券不同，信达证券从递交招股书到过会用时仅一年半。2020年8月份，中国信达发布公告称，正考虑分拆信达证券及其附属公司独立上市。此后的2020年12月23日，证...

　　7月1日，第一财经讯，今年以来，开发银行积极发挥开发性金融功能作用，深化政银合作，聚焦科技创新和战略性新兴产业、基础设施互联互通、港澳融入国家发展大局、宜居宜业宜游的优质生活圈建设等重点领域，加大金融支持力度，上半年向粤港澳大湾区发放贷款2195亿元。在香港，开发银行香港分行依托香港国际金融中心辐射全球的优势，今年以来发放贷款49.4亿美元，积极支持粤港澳大湾区建设、共建“一带一路”、社会民生...

　　6月24日，第一财经讯，据深圳证监局6月24日消息，深圳证监局发布关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定。经查，该公司在保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号）第四条第一款、第二十四条...

　　6月24日，第一财经讯，6月23日，证监会官网内容显示，开源证券《公司首次公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股核准》申请材料被证监会接收。公开资料显示，开源证券注册地为陕西西安，曾于2015年4月至2018年9月，在全国中小企业股份转让系统挂牌。开源证券的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，持股比例为58.79%，属于地方国资控股券商。开源证券2021年年报显示，截止2021年底，共有47家营业部，其中...

　　6月24日，第一财经讯，6月17日，上海证监局网站发布内容显示，上海证券因为研究报告违规被采取警示函措施，研究所副所长、研报分析师被监管谈话。上述问题研报是指上海证券2022年1月11日发布的《安旭生物(688075)：原料自主可控，引领POCT检测发展》的深度报告。报告内容显示，上海证券对安旭生物2021-2023年的归母净利润预测分别为7.26亿元、29.88亿元和16.55亿元，同比分别增长11.9%、311.5%和-44.6%，首次覆盖，...

　　6月17日，第一财经讯，6月15日，证监会接连发布三则监管措施公告，华龙证券及3位相关负责人遭监管谈话。证监会官网发布公告表示，华龙证券存在以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，内控制度体系不健全、落实不到位，内控组织架构混乱，“三道防线”关键节点把关失效等。二是廉洁从业风险防控机制不完善，未完成廉洁从业风险点的梳理与评估，聘请第三方廉洁从业风险防控不到位。证监会认为，上述情况违...

　　6月17日，第一财经讯，近日，天风证券全资子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）首期5亿元公司债券成功发行，系全国首单证券公司私募投资基金子公司非公开发行公司债券。2021年11月，上交所出具《关于对天风天睿投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2021〕1831 号)，天风天睿获准分期发行私募公司债券不超过10亿元。日前，天风天睿投资股份有限公司2022年面向专业投...

　　6月17日，第一财经讯，6月10日，证监会下发关于对国融证券采取监管谈话措施的决定。监管措施内容显示，国融证券在担任上海富控互动娱乐股份有限公司出售上海中技桩业股份有限公司重大资产重组财务顾问过程中，未对标的资产的收入、关联交易及上市公司的对外担保等情况进行审慎核查。与此同时，时任国融证券并购重组财务顾问业务的负责人被出具警示函行政监管措施，3名项目主办人被采取认定为不适当人选3个月措施，在...

　　6月10日，第一财经讯，今年以来，券商融资“补血”需求不减，不过在股权融资规模不断升温的同时，发债融资规模却略有下降。券商年内通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券三种渠道已合计募资4388.65亿元，同比下降30.5%。今年以来，券商共发行证券公司债、证券公司次级债合计2944.65亿元，同比下降28.35%。有9家券商证券公司债发行额均超过100亿元。其中，申万宏源证券、招商证券、国泰君安等3家券商发行...

　　6月9日，第一财经讯，中国的外汇衍生品工具近年来不断丰富，近期亚式期权业务的落地也成了中国外汇衍生品市场的重要创新之一，有助于扩展实体企业的避险工具选项。6月9日，渣打中国宣布，与两家中资企业中集集团与浙商中拓集团股份有限公司（下称“浙商中拓”）分别完成了数笔人民币亚式期权及组合产品业务。渣打中国也成为国内首家落地人民币亚式期权外汇管理方案的外资银行。2022年5月20日，国家外汇管理局发布《...

　　6月9日，第一财经讯，证监会网站披露信息显示，财信证券辅导状态变更为“辅导验收”。同时，也披露了《关于财信证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导情况报告》（以下简称：《上市辅导情况报告》）。据悉，2022年1月13日，辅导机构华创证券与辅导对象财信证券签署了辅导协议，并按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自2022年1月13日至2022年5月20日，华创证券共开...

　　6月1日，第一财经讯，6月1日下午，上海产权和要素交易市场全面复市暨上海市普陀区人民政府与上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）战略合作签约仪式在上海联交所大楼举行。上海市普陀区人民政府与上海联交所签署战略合作协议，上海科创企业金融服务中心（普陀）、上海联交所金融资产交易服务总部揭牌。会上，上海产权和要素交易市场宣布全面复市，上海市普陀区人民政府与上海联交所签署战略合作协议，这既是...

　　5月27日，第一财经讯，近日，英大证券因为投行业务持续督导未勤勉尽责，收到广东证临局的监管措施。上述监管处罚内容显示，英大证券作为松炀资源首次公开发行股票持续督导保荐机构，存在未勤勉尽责履行持续督导职责，未发现松炀资源在2019年至2020年期间存在关联交易未审议且未披露、违规使用募集资金，以及2019年度内部控制存在重大缺陷且与披露的有关内控评价信息不符等情形。同时，英大证券出具的2019-2020年间关...

　　5月27日，第一财经讯，国泰君安证券发布关于拟受让华安基金部分股权的公告。具体而言，国泰君安拟以非公开协议转让方式受让上海工业投资集团所持有的华安基金8%股权，受让价格原则上不超过10.12亿元。国泰君安表示，华安基金15%股权工商变更登记及本次交易完成后，公司持有华安基金的股权比例将增加至51%，华安基金将成为国泰君安证券控股子公司。值得注意的是，证监会近日发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理...

　　5月27日，第一财经讯，境内首单可持续发展挂钩金融债券当日成功发行。近日，中国建设银行股份有限公司2022年绿色金融债券（第一期）在银行间市场顺利完成簿记，并于5月25日完成缴款。本期债券发行规模100亿元，期限为3年期，初始票面利率定为2.60%。中金公司（601995）为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人。据悉，可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称SLB）是将债券条款与发行人可持续发展目标相...

　　5月20日，第一财经讯，5月20日，国金证券正式上线基金投顾业务——“国金100”，成为2022年又一家开启基金投顾业务的券商。“国金100”首批开放了5个组合策略，并配备“组合策略智能匹配系统”，帮助投资者根据财富目标及风险承受能力智能匹配适合的组合策略。据了解，国金证券于去年7月获批基金投资顾问业务试点资格；今年1月，证监会和四川证监局正式同意国金证券基金投顾业务展业；5月，国金证券基金投顾业务正式...

　　5月20日，第一财经讯，同业存单指数基金无疑是今年基金业新发产品中的“黑马”。5月16日，第三批同业存单指数基金正式获批，包括易方达、广发基金和银华基金等在内的6家公司旗下基金产品跻身其中。最大的亮点莫过于首只主动管理型产品诞生，与其他产品7天持有期相比，该产品的持有期为30天。进一步梳理发现，在上述6只获批基金中，易方达、广发基金、银华基金、国泰基金和中欧基金5家公司旗下的同业存单指数基金，依...

　　5月20日，第一财经讯，5月18日，据平安基金公告显示，平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过100亿元的募集规模上限，触发末日比例配售机制，5月16日认购申请的配售比例为55.51%。Wind统计显示，这是今年以来，全市场首发规模第三大的新基金，也是第二支破百亿的同业存单指数基金。公告显示，平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金原定募集期为5月5日至5月18日。随着发...

　　5月13日，第一财经讯，5月10日晚，中银证券发布公告称，董事会审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》，同意在高级管理人员中增设公司首席科学家岗位，并同意聘任葛浩担任公司首席科学家。在证券行业中，首席信息官以及首席经济学家、首席分析师等“首席”比较常见，但首席科学家尚属罕见。近年来，券商行业数字化转型加速推进，行业整体对信息技术的重视程度和投入逐年增加。根据券商2021...

　　5月13日，第一财经讯，5月11日，安信信托(600816)发布《关于收到上海证券交易所2021年年度报告问询函的公告》表示，今日，该公司收到上海证券交易所《关于安信信托股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称《问询函》），上海证券交易所要求安信信托进一步补充说明近三年公司利息净收入亏损规模持续扩大的原因、手续费及佣金收入持续下滑的原因以及截至目前向特定对象发行股票事项的进展情况及后...

　　5月13日，第一财经讯，5月11日，中证协官网显示，中证协决定将西部证券睿赫1号集合资产管理计划列入首次公开发行股票配售对象限制名单，列入限制名单时间自2022年5月12日至6月11日。5月9日晚间，科创板新股思特威披露首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告，发行价格最终定价为31.51元/股，但在其询价过程中，西部证券睿赫1号集合资产管理计划给出了960元/股的报价。西部证券回应称，因交易出现操作失误，致使报...

　　5月7日，第一财经讯，日前，五矿信托发布2021年财报。2021年，五矿信托全年实现营业收入45.97亿元，同比下降10.98%，净利润23.62亿元，同比下降15%。公司2021年虽然在手续费及佣金净收入、利息净收入上分别同比增长20.5%、170.28%，但投资收益、公允价值变动收益都有所下降，其中公允价值变动收益为-13.18亿元。年报显示，公司信托资产规模为8174.05亿元，增长16.30%，主动管理型资产期末数为7169.26亿元。其中，融...

　　5月7日，第一财经讯，近日，北京金融资产交易所官网显示，中国华融资产管理股份有限公司（下称“中国华融”）拟转让华融信托76.79%股权。转让价格61.52亿元，项目发布截止日期为5月30日。中联资产评估集团有限公司以2021年7月31日为评估基准日，对华融信托股权价值进行评估，转让标的对应评估值为61.52亿元。中国华融要求，受让方须为金融机构或主营业务为提供适合信托业务产品的非金融企业。本次产权交易接受单一主...

　　5月6日，第一财经讯，近期，先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲（二期）四家机构在沪申请参与合格境外有限合伙人（QFLP）试点；贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与合格境内有限合伙人（QDLP）试点。目前，这6家资管机构试点资质均已获批。其中，汉领资本是上海市首家通过QFLP试点形式设立S基金的机构，贝莱德基金是首家参与QDLP试点的外商独资公募基金管理公司，安中投资是首家以外商投资私募证券投资...

　　4月29日，第一财经讯，4月28日，在国家发改委、中国证监会和上海证券交易所的指导下，以及湖北省有关部门的大力支持下，备受关注的2022年首单公募REITs、首单央企高速公路REITs——华夏中国交建REIT（场内简称：中交REIT 场内交易代码：508018）正式在上海证券交易所鸣锣上市。上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春在致辞中表示，开展基础设施REITs试点是资本市场贯彻党中央、国务院重大决策部署、深化金融供给侧...

　　4月29日，第一财经讯，4月29日，平安信托有限责任公司（下称“平安信托”或“公司”）披露2021年年度业绩报告。面对复杂多变的宏观市场环境与行业转型挑战，平安信托顺应监管导向和市场趋势，以客户为中心，重点聚焦产业投资、产品与服务信托两大业务板块，坚决推动业务回归信托本源。报告期内，公司实现营业收入232.91亿元，手续费及佣金净收入130.40亿元，净利润48.19亿元，归属母公司所有者净利润28.28亿元，整体...

　　4月29日，第一财经讯，4月29日，湖州绿色金融发展中心正式揭牌，这是首个市场化运作的绿色金融国企平台。在业内人士看来，绿色金融发展中心的成立，是绿色金融改革市场化的重要一步。据悉，绿色金融发展中心由浙江南太湖控股集团出资设立，围绕打造绿色金融领域“改革主力军、招商主阵地、科技主引擎、合作主平台”，开展绿色金融产业培育、绿色金融平台运营、绿色金融研究培训及绿色金融交流合作等业务。自成立以来...

　　4月22日，第一财经讯，兴业证券140亿配股申请获证监会审核通过，公司将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告。据了解，距离正式配股，公司还需要发布两次公告（批文公告、配股实施公告）。兴业证券表示，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。据兴业证券此前于2021年8月发布的配股预案显示，此次140亿元(具体规模视发行时市场情况而定)的配股募资总额，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金...

　　4月22日，第一财经讯，日前，江苏证监局对中信证券江苏分公司开出罚单，事涉两家营业部。具体来看，江苏证监局在日常监管过程中发现，中信证券南京洪武北路营业部和中信证券南京浦口大道营业部存在以下问题：一是洪武北路营业部未能采取有效措施，防范其从业人员私下接受客户委托，进行股票交易，也未及时向证监局报告相关情况。二是浦口大道营业部在向客户销售金融产品过程中，未能勤勉尽责，审慎履职，全面了解投...

　　4月22日，第一财经讯，4月19日，中国华融公告，华融湘江银行股权正式挂牌转让。若交易顺利，中国华融此次将清仓华融湘江银行，剥离银行牌照的同时实现超百亿元回血。作为国内四大AMC（资产管理公司）之一，中国华融的最近两年的重组转型已是业内焦点。近日，随着中信集团跃升为第一大股东，中国华融也完成换帅，2018年“临危受命”的原董事长王占峰辞职，由中信集团党委委员、副总经理刘正均接任。据中国华融公告，...

　　4月15日，第一财经讯，全国省联社改革首单正式落地。4月14日，银保监会官网披露，同意浙江农村商业联合银行股份有限公司（下称浙江农商联合银行）开业，核准注册资本金为50.25亿元。省联社改革是近年来全国农信系统改革的重头戏，目的是为强化省联社服务职能，建立现代化金融企业。目前，业内较为认可的改革模式大体有四种，其中，联合银行模式或为最优选。因此，浙江省的联合银行改革进展备受各界关注，为其他省份...

　　4月15日，第一财经讯，4月14日，证监会公布的第十八届发审委2022年第43次会议审核结果公告显示，当天上会的三家企业分别为烟台亚通精工机械股份有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司和大丰农商银行，仅大丰农商行未通过。证监会指出，大丰农商行为区域性农商行，客户主要集中于盐城市大丰区。证监会要求结合农商行跨区展业的监管政策、区域经济发展趋势，说明是否具有较为全面的竞争力，发行人为提升核心竞争...

　　4月15日，第一财经讯，4月14日，北京证监局公告显示，由于中金公司“存在对具有相同特征的同一投资品种采用的估值技术不一致的情况”、“使用成本法对私募资管计划中部分资产进行估值”两点问题，负有直接责任的中金公司资产管理部执行负责人冯平被要求接受监管谈话。北京证监局指出，中金公司存在两点问题：一是存在对具有相同特征的同一投资品种采用的估值技术不一致的情况，二是使用成本法对私募资管计划中部分资...

　　4月1日，第一财经讯，3月30日晚间，中金公司披露2021年年度报告，营收及净利润规模均创历史新高。具体看，中金公司2021年实现营业收入301.31亿元，同比增长27.35%；归母净利润107.78亿元，同比增长49.54%，净利润首次突破百亿大关。中金公司2021年实现基本每股收益2.159元，同比增35.09%；加权平均净资产收益率14.64%，同比升1.13个百分点。年报利润分配预案为每10股派发现金股利3.0元（含税）。报告期内，中金公司...

　　4月1日，第一财经讯，3月30日，国泰君安2021年年度报告正式亮相。报告显示，2021年，公司实现营业收入428亿元，增长22%；归母净利润150亿元，增长35%；ROE（净资产收益率）11.05%，上升2.51个百分点。根据目前各券商已发布的年度业绩（快报），国泰君安归母净利润行业排名第二，营业收入排名行业第三。从各项主营业务收入来看，机构与交易业务、财富管理业务同比分别增长 51.15%、10.64%，是驱动公司业绩增长的主要...

　　4月1日，第一财经讯，去年，A股市场结构性行情持续演绎，公募基金规模超过25万亿元。在此背景下，去年券商的基金分仓佣金收入超过200亿元，较2020年增加近80亿元，增幅57.52%。券商分仓佣金排名也随之浮出水面：中信证券蝉联冠军宝座，长江证券位列第二，广发证券上升1位跻身前三。5至10名的排位竞争则较为激烈，海通证券从去年的第10名升至第6名，中泰证券下滑3个位次，排在第9名。
　　【点评】二级市场交易活...