中国行业发展报告

　　7月，航运市场热度依旧，新船订单涨幅显著上涨，1～7月，累计新接订单量为3727万载重，同比上涨208%；新船完工量环比减少，同比增速进一步放缓；船企手持订单量环比继续增加，同比涨幅进一步扩大；新造船价格继续攀升，箱船涨幅最为显著；船舶出口需求环比减少，同比涨幅小幅回落；船企收入持续走高，利润受钢价高位影响仍在下探。当前，箱船市场已经处于短期高位，大规模投资不具备可持续性；油轮市场依然疲软，复...

　　6月，新船市场保持活跃态势，订单需求进一步释放，上半年，累计新接订单量为2839万载重，同比上涨145.2%；新船完工量环比持平，同比增速有所回落；船企手持订单量环比保持增长，同比增速明显加快；新造船价格涨幅略有收窄，油轮价格上涨最为显著；船舶出口需求环比大幅增长，同比涨幅继续增加；受原材料上涨影响，行业利润增长显著低于收入。当前，劳动力短缺影响行业健康发展，用工难问题日益突出；人民币汇率双向...

　　5月，新船订单陆续释放，累计同比涨幅有所回落，1～5月，累计新接订单量为2404万载重，同比上涨132.9%；新船完工量环比保持上涨，同比涨幅小幅增加；船企手持订单量环比继续增加，同比近2年以来首次恢复正增长；新造船价格继续向上攀升，集装箱船价格涨势向另外两个船型市场传递；船舶出口需求环比保持增长，同比涨幅显著增加；船企收入涨幅小幅回升，船板成本降低使利润略有起色。本月，人民币汇率创近三年新高，船...

　　4月，集装箱船运输市场持续改善，大型集装箱船需求陆续释放，带动船市订单进一步增加，1～4月，累计新接订单量为1851万载重，同比上涨146.8%；新船完工量环比小幅上涨，同比涨幅显著放缓；船企手持订单量保持回升，同比降幅显著收窄；全球大放水背景下，新船价格继续上涨；船舶出口需求继续增加，同比涨幅保持上涨；船企收入涨幅进一步放缓，利润受船板价格连续上涨影响再度转亏。当前，集装箱船订单量大增或将缩短...

　　3月，随着全球央行放水，大宗商品价格进入上行通道，外需的恢复和原材料价格上涨迅速传导到航运环节两端，带动运价上涨，各船型投资增加，一季度新船订单显著上涨，累计新接订单量为1067万载重，同比上涨120.9%；造船进度加快，新船完工量延续涨势；船企手持订单量环比回升，同比降幅收窄；需求增加以及原材料成本上涨继续推高船价；船舶出口需求延续年初以来向好态势；船企收入涨幅有所放缓，利润扭亏为盈实现正增...

　　2021年，随着新冠疫苗问世，全球疫情形势有所缓和，世界经济增长逐步恢复，国际航运指数小幅回升。在此背景下，我国新船市场较为活跃，前两个月累计新接订单量为440万载重吨，同比大幅上涨103.7%；新船完工量延续上年底涨势，保持稳定增长；船企手持订单量有所萎缩；新造船价格持续攀升，且幅度加大；全球经贸回暖复苏，船舶出口形势随之好转；原材料价格快速上涨，船企收入增长但利润出现亏损。当前，原油库存飙升...

　　12月，年底船市迎来订单高峰，但全年订单量降幅仍超10%，累计新接订单量为2483万载重吨，同比下降11.7%；交付量环比回落，全年完工量实现正增长；船企手持订单量环比增加，同比降幅有所收窄；新造船价格指数21个月以来首次反弹；疫情恶化造成船舶出口额环比回落，同比降幅扩大；船企收入同比微幅增长，利润降幅显著收窄。受未来替代燃料不确定性影响，2020年全球订单量下降近三成；在疫情的影响下，中国金租机构放缓...

　　11月，船企订单需求持续回升，订单量降幅保持收窄态势，1～11月，新船累计新接订单量为2131万载重吨，同比下降6.3%；交付量环比增加，累计完工量同比降幅小幅收窄；船企手持订单量环比微跌，同比降幅小幅扩大；受集装箱船价格指数下跌拖累，CNPI继续下探；船舶出口需求环比回升，出口额同比降幅有所收窄；船企收入同比微幅增长，利润降幅显著收窄。当前，大多数二线船厂订单即将告罄，全球造船业加速整合；2020年船...

　　10月，船企新接订单量环比回升，同比降幅再度收窄，1～10月，新船累计新接订单量为1799万载重吨，同比下降8.7%；交付量环比回落，累计完工量同比有所减少；船企手持订单量环比自6月以来首度抬升，同比降幅亦有所收窄；船市整体行情缺乏动力，船价指数继续滑跌；船舶出口需求环比回落，出口额同比降幅略有扩大；船企收入同比微跌，利润降幅仍然较大。本月，由于原油需求断崖式下降，油轮市场表现非常疲软；与此同时，...

　　9月，船企新接订单量有所下滑，降幅打破连续收窄态势，前三季度，新船累计新接订单量为1539万载重吨，同比下降21.3%；交付量环比继续回升，累计完工量实现今年以来首次正增长；船企手持订单量环比显著下行，同比降幅进一步扩大；船价跌幅收窄企稳，进一步下行空间有限；船舶出口需求环比大幅回升，出口额同比降幅继续收窄；船企收入首度实现正增长，但利润降幅仍然较大。当前，经济复苏造成集运运力供应趋紧，而集装...

　　8月，内需改善推动内贸市场回暖，新船订单同比降幅显著收窄，1～8月，新船累计新接订单量为1452万载重吨，同比下降10%；交付量环比略有回升，累计完工量降幅小幅扩大；船企手持订单量环比继续下探，同比降幅明显收窄；新造船价格指数跌幅明显收窄，但船东投资意向仍被压制；船舶出口需求环比继续减少，出口额同比降幅保持收窄；船企绩效保持低位，收入利润降幅略有收窄。当前，疫情迫使新造船计划搁置，集装箱船手持...

　　7月，新船需求继续下滑，全球订单量呈逐年减少态势，1～7月，新船累计新接订单量为1210万载重吨，同比下降18.1%；交付量环比有所回落，累计完工量降幅继续收窄；船企手持订单量环比继续下滑，同比降幅小幅收窄；订单缺乏致新造船价格指数继续下挫；船舶出口需求环比回落，出口额同比降幅继续收窄；船企绩效仍处于低位，经营形势较为严峻。当前，外籍人员入境难尚未缓解，出口船交付和外籍船修理受到直接影响；与此同...

　　6月，国际新船市场行情仍在恶化，国内订单量降幅保持收窄态势，上半年新船累计新接订单量为1158万载重吨，同比下降18.1%；交付量环比大幅增长，累计完工量降幅显著收窄；船企手持订单量环比下滑，同比降幅再度扩大；新造船价格指数进一步下挫；船舶出口需求环比大幅增加，出口额同比降幅显著收窄；船企绩效仍低位运行，主要指标降幅有所收窄。上半年，集运市场货运需求大大减少，集装箱船船东破产潮将至；与此同时，...

　　5月，国际船市延续低迷态势，国内船东需求相对旺盛，我国新船累计新接订单量为1032万载重吨，同比下降20.5%；交付量环比有所回落，累计完工量降幅微幅扩大；船企手持订单量环比持平，同比降幅有所收窄；新造船价格指数继续下挫，集装箱船价跌幅最大；船舶出口需求环比有所回落，出口额同比降幅扩大；船企绩效仍低位运行，主要指标降幅有所收窄。当前，大型集装箱船租金创历史新低，班轮业面临极大挑战；受新冠疫情影...

　　4月，新船订单量持平于上月，中国船企已经成为国际船市的主导力量，累计新接订单量为750万载重吨，同比下降34.6%；船企加快复工复产，累计完工量降幅显著收窄；船企手持订单量环比减少，同比降幅再度扩大；由于新船成交量依然疏落，新造船价格指数持续滑跌；船舶出口需求环比显著回升，出口额同比降幅收窄；船企收入降幅有所收窄，利润扭亏为盈。当前，疫情持续蔓延，部分船东现金流危机可能向船企传导；造船业形势...

　　3月，国内疫情得到把控，新船订单同比降幅收窄，一季度市场累计新接订单量为483万载重吨，同比下降30.3%；船企交付短期内均将受到影响，一季度完工量降幅有所扩大；船企手持订单量环比微幅抬升；船市前景黯淡，新造船价格指数继续滑跌；船舶出口形势依然严峻，出口额同比降幅进一步扩大；船企收入显著下滑，利润进入亏损状态。本月，国际石油价格战造成高低硫油价差持续收窄，脱硫塔投资价值下滑；国外疫情形势严峻...

　　2020年初，受新冠肺炎疫情爆发的影响，国际航运市场震荡下行，船市需求大幅减少，国内新船订单受低基数影响同比增加58%；船企交付量创15年新低，2月累计完工量同比下滑近三成；船企手持订单量保持下滑态势；新船价格缺乏方向，价格指数环比小幅下降；海外疫情影响全球经贸发展，船舶出口遭受冲击；船企接单难度增加，行业收入水平显著下滑。当前，新冠肺炎疫情严重影响航运业，造成复工时间推迟，船厂面临延期交付和...

　　12月，船市需求略有改善但整体仍处于低位，全年累计新接订单量为2907万载重吨，同比下降20.7%；造船完工量环比基本持平，同比涨幅较上月有所增加；手持订单量环比小幅回升，同比降幅持平上月；新造船价格依旧萎靡不振，CNPI继续轻微下跌；出口需求继续回升，出口额同比降幅显著收窄；船企全年效益企稳回升，行业资产负债率同比下降。当前，船舶工业处于调整周期，船企融资难问题仍未明显缓解；同时，船企用工成本逐...

　　11月，船市需求环比显著改善，同比下滑态势仍难言乐观，累计新接订单量为2466万载重吨，同比下降25.4%；造船完工量环比有所回升，同比涨幅较上月继续回落；手持订单量环比小幅回升，同比降幅仍有扩大；新造船价格指数继续小幅下滑；出口需求显著回升，出口额同比降幅继续收窄；行业收入涨幅放缓，利润水平有所下滑。本月，BDI指数持续下跌后反弹，但订单量萎缩态势未得到有效改变；同时，脱硫改装业务迎井喷，但拖期...

　　10月，船市需求再度低迷，订单量环比显著回落，累计新接订单量为2119万载重吨，同比下降25.6%；供给方面，造船完工量环比继续下降，同比涨幅较上月亦有所回落；手持订单量继续回落，同比降幅微幅收窄；新造船价格指数持续下行，仍未有见底趋势；出口需求有所回落，出口额同比降幅持续收窄；行业绩效水平保持向好，收入涨幅继续增加。当前，限硫新规加速推动船只改造安装脱硫塔，短期市场运力将进一步减少；同时，船...

　　9月，随着航运旺季临近，船市需求较上月有所好转，订单量同比降幅收窄，累计新接订单量为1947万载重吨，同比下降27.4%；供给方面，造船完工量环比小幅回落，同比涨幅持平上月；手持订单量有所回升，同比降幅小幅收窄；新造船价格指数继续缓步向下试探低位；出口需求延续回升态势，出口额同比降幅继续收窄；行业绩效水平维持向好态势，利润总额涨幅显著。前三季度，“油散集气豪”占据近九成市场，主流船型成交整体趋...

　　8月，国际船市需求更显萧条，国内新船订单量环比显著滑跌，累计新接订单量为1572万载重吨，同比下降37.9%；供给方面，造船完工量环比显著上涨，同比涨幅亦有所增加；手持订单量继续下滑，尚不足8000万载重吨；产能过剩叠加人民币贬值，新造船价格指数继续滑跌；出口需求略有回升，出口额同比降幅有所收窄；行业绩效水平保持向好，涨幅有所回落。当前，中美贸易战或将导致未来集运需求下降；船市需求疲软，人民币贬值...

　　7月，全球船市需求更趋有限，国内新船订单量降幅有所收窄，累计新接订单量为1470万载重吨，同比下降38.9%；供给方面，造船完工量环比继续下降，同比涨幅再度回落；手持订单量仍维持低位，同比降幅有所收窄；新造船价格指数继续下滑，油轮综合指数微幅回升；出口需求继续下滑，出口额同比降幅略有扩大；行业绩效水平稳定向好，利润总额大幅提升。当前，集装箱船市场恐运力过剩，新造船订单或遭腰斩；另外，随着IMO“...

　　6月，全球新船需求大幅下降，国内新船订单量同比降幅再度扩大，累计新接订单量仅为1206万载重吨，同比下降46.9%；供给方面，造船完工量环比下降，但同比涨幅较上月小幅回升；手持订单量明显下滑，同比降幅有所扩大；新造船价格指数连续第4个月下跌；出口需求有所下滑，出口额同比降幅有所收窄；行业绩效水平继续向好，利润涨幅显著回落。当前，新船需求大幅下降，船企连续生产面临严峻挑战；骨干船企高技术船舶研发...

　　5月，国际航运市场继续低位震荡，国内新船订单量环比有所下降，累计新接订单量达到1173万载重吨，同比下降40%；供给方面，造船完工量环比减少，同比涨幅较上月显著放缓；手持订单量有所下滑，同比降幅持续收窄；新造船价格持续走低，三大船型综合指数均下滑；出口需求保持上涨，出口额同比降幅有所扩大；行业绩效水平继续向好，利润涨幅显著回落。当前，海工船市场有所改善，但仍处于不平衡状态；船舶融资市场激进的...

　　4月，国际航运市场整体处于低位，国内新船订单量降幅持续收窄，累计新接订单量达到949万载重吨，同比下降47.3%；供给方面，造船完工量继续增长，涨幅较上月有所扩大；手持订单量环比有所增加，同比降幅呈收窄态势；新造船价格继续微跌，干散货船和集装箱船价均有下滑；出口需求保持上涨，出口额同比降幅继续小幅收窄；行业绩效水平保持增长，利润涨幅显著。本月，造船业景气指数两降一升，行业短期形势不甚乐观；此...

　　3月，新船市场形势不容乐观，需求依然寡淡，累计新接订单量达到459万载重吨，同比下降70.4%；供给方面，积压问题订单逐步消化，交付量自2018年来首迎正增长；在新船订单量大幅减少和交付量增长的作用下，手持船舶订单量继续下滑；新造船价格20个月来首次下跌，各分船型表现不同；出口需求显著恢复，同比降幅较上月底有所收窄；行业绩效水平继续向好，收入利润迎来双增长。一季度，新船需求总体匮乏，金融租赁是订单...

　　2月，船市复苏势头回调，新船订单量大幅缩水，累计新接订单量达到235万载重吨，同比下降80.9%；交付量同比基本持平，供给结构持续优化；在新船订单量大幅减少和完工船稳定交付的作用下，手持船舶订单量有所下滑；船厂尚未完全复工，新造船价格微幅攀升；出口额大幅下降，出口规模尚不足10亿美元；高附加值船型提升，行业绩效水平有所好转。2019年以来，BDI指数断崖式下滑，全球航运业阴云密布。同时，航运新规将大幅...

　　12月，新船需求大幅下滑，订单量同比涨幅显著回落，累计新接订单量达到3667万载重吨，同比增长8.7%；交付量环比大幅下滑，全年完工量较上年亦有所下降；手持订单量小幅增加，全年存量同比仅涨2.4%；新造船价格微升，需求的结构性特征渐强；出口额微幅上涨，全年出口规模超250亿美元；船企营收利润同步下滑，行业盈利水平不容乐观。截至12月底，集装箱船报废率降至七年低点，运价持续下跌。同时，LNG船订单创14年来新...

　　11月，新船需求大幅提振，订单量同比涨幅有所回升，累计新接订单量达到3306万载重吨，同比增长30.3%；交付量基本持平于上月，同比降幅有所扩大；新船需求强势上涨，带动手持订单显著增加；新造船价格小幅上涨，但后期仍有下调可能；出口额小幅回落，累计涨幅较上月有所扩大；船企收入同比降幅继续收窄，利润波动仍然较大。本月，造船业预警指数环比下降，但市场仍处于较低水平；同时，投机性订单过多，FSRU市场供给...

　　10月，新船成交量小幅上涨，同比涨幅进一步收窄，累计新接订单量达到2846万载重吨，同比增长28.2%；交付量有所下降，同比降幅大幅收窄；新船交付量仍高于成交量，手持订单继续下滑；新造船价格保持上涨，但涨幅减缓趋势明显；出口需求有所回升，出口额环比大幅上涨近20%；船企收入同比降幅收窄，利润降幅再度扩大。当前，造船业预警指数环比上升，新船投资十分有限；同时，集装箱船拆解量创十年来新低，供需不平衡正...

　　9月，受美国政府推行“贸易霸凌主义”等多重利空叠加作用，新船需求热度逐步回落，累计新接订单量达到2682万载重吨，同比涨幅持续收窄；交付量有所回升，同比降幅微幅收窄；受新船交付增加的影响，手持订单继续下滑；新造船价格继续上涨，但仅仅是谷底的短暂反弹；出口额继续下滑，累计同比涨幅有所收窄；船企收入同比降幅扩大，利润降幅大幅收窄。本月，船舶交易市场波折前行，二手船价格以跌为主；同时，海工支援...

　　8月，贸易战为海运贸易带来利空，新船需求受到影响，累计新船订单量达2531万载重吨，同比增长59.7%；油船市场低位运行，使新船按时交付面临一定挑战；受需求减少的影响，手持订单继续下滑；新造船价格已连续12个月上涨，累计升幅达7%；出口额有所下滑，累计同比涨幅继续扩大；船企效益继续好转，收入利润降幅同步收窄。本月，受巴拿马型船和海岬型船运费暴跌影响，BDI旺季遭遇滑铁卢；此外，去杠杆趋严影响国内船东...

　　7月，新造船市场不确定性增加，需求表现寡淡，累计新船订单量达2404万载重吨，同比增长81.6%；新船交付量环比上涨，产能呈现重新释放趋势；受订单减少和交付量增加影响，在手订单有所下滑；新造船价格在成本驱动下继续向上攀升；出口需求有所回升，出口额累计同比涨幅扩大；在船价上涨的带动下，船企效益好转，但利润仍不乐观。本月，交通部发布新规，大幅提升进口船舶的准入门槛，二手船市场将受冲击；同时，船公司...

　　6月，新船订单量有所回升，同比仍保持大幅上涨态势，累计新船订单量达2270万载重吨，同比增长97.2%；新船交付量有所下滑，累计同比降幅持平上月；受订单增加和交付量下滑影响，在手订单有所上涨；CNPI及三大主力船型价格指数均达800点以上；出口需求大幅下滑，出口额累计同比涨幅收窄；船企经营持续低迷，主营收同比降幅再度扩大。上半年，原材料成本高位上涨，行业盈利水平大幅下降；新船型和新技术研发能力有待进...

　　5月，新船订单量有所下滑，同比涨幅继续收窄，累计新船订单量达1968万载重吨，同比大幅增长99.6%；新船交付情况保持向好，完工量环比继续上涨；受需求下降和交付量上涨影响，在手订单有所下降；基于成本上涨和汇率升值，新船价格轻微抬升；出口需求显著上涨，出口额累计同比实现正增长；船企经营持续低迷，主营收同比降幅再度扩大。本月，大型油船市场遭重击，船东购船兴趣渐无；随着废船正式被列入《禁止进口固定废...

　　4月，新船市场需求保持旺盛，订单量继续回升，累计新船订单量达1802万载重吨，同比大幅增长171%；新船交付量环比上涨，累计同比降幅有所收窄；手持船舶订单量环比微幅下降，同比涨幅继续扩大；新船价格指数继续上行，但散货船价涨势即将结束；出口形势有所恢复，出口额累计同比降幅显著收窄；主要经济指标连续下降，利润总额同比降幅显著。当前，VLCC日收益持续大跌，油船船东面临严峻市场环境；三大造船指标“两升...

　　3月，新船市场订单量依然大幅增长，但涨幅有所放缓，累计新船订单量达1553万载重吨，同比大幅增长180%；新船交付速度继续放缓，完工量同比降幅进一步扩大；手持船舶订单量缓慢回升，同比涨幅有所扩大；新船价格继续小幅攀升，三大船型价格保持上涨；出口需求继续下滑，出口额累计同比降幅再次扩大；主营业务收入同比继续下探，利润总额由负转正。当前，BDI持续震荡下跌，市场波动或加剧；船企利润率依然承压，中小船...

　　1～2月，新船市场需求旺盛，订单量大幅反弹，累计新船订单量达1229万载重吨，同比大幅上涨456%；新船交付速度明显下降，完工量同比降幅显著；手持船舶订单量筑底企稳，实现正增长；新船价格升势持续，三大船型价格均有上涨；出口需求有所回落，但同比降幅在逐步收窄；主要经济指标同比下降，利润总额亏损超5亿元。当前，沿海散货运价大幅下跌，二手散货船价格涨跌互现；企业融资难度加大，船企继续面临资金紧张问题...

　　12月，新船市场需求旺盛，订单量涨势显著，累计新船订单量达3373万载重吨，同比大幅上涨60.1%；造船完工量微涨，累计同比涨幅持续回落；手持船舶订单量大幅提高，同比降幅明显收窄；干散货运费持续回升，新船价格继续攀升；出口形势有所恢复，累计同比涨幅继续收窄；船企经营效益出现下降，但降幅不断收窄。当前，融资机构陆续退出市场，行业“融资难”问题仍未解决；集装箱船租船指数明显上涨，集运整合恐将继续影...