中国行业发展报告

　　2025年3月，美制裁计划持续发酵，我国散货船订单创32年来新低；全球新船交付量同比上升，国内船厂交付速度加快；中国船厂手持订单量市场份额超过六成；新船价格指数一季度跌势未止；船舶出口额增速持平于上月，但较上年同期大幅放缓，一季度累计出口金额达到101.31亿美元，同比增长2.1%。当前，租船市场遭遇“地缘暴击”，不确定性导致油船交易停滞；实际运力增长仅1%，VLCC“老龄化危机”正推高全球运价。展望后市...

　　2025年2月，季节性因素叠加产能限制，新船需求短期收缩；新船交付呈现分化态势，国内船厂表现突出；手持订单高位运行，中国船企主导全球市场；CNPI连续下滑，三大主力船型价格指数分化；绿色高端船型为船舶出海提供强劲动力，前两月船舶出口在高基数前提下同比仍实现增长，累计出口金额达到69.48亿美元，同比增长2.2%。本月，散货船惊现“零订单”，市场短期面临“低需求、高成本、长周期”三重压力；集运运价“跌跌...

　　12月，圣诞和新年假期临近，新船市场活跃度有所下降，2024年，我国造船市场累计新接订单量达到11305万载重吨，同比增长58.8%；船舶建造效率和质量大幅提升，上海三大船企表现尤为突出；我国船企手持订单迅速攀升，全球箱船手持订单量达到新高度；CNPI在连续下跌两个月后止跌；船舶出口额同比增速继续回落，福建船舶出口规模持续扩大，2024年全年，我国船舶累计出口金额达到433.8亿美元，同比增长57.3%。近期，大型散...

　　11月，新船订单保持增长，人民币结算成为市场新风向，前三季度，我国造船市场累计新接订单量达到8711万载重吨，同比增长51.9%；龙头船企精益建造能力，沪东中华创造国内LNG船年度交付新纪录；船企手持订单迅速攀升，突破2008年纪录创新高；CNPI继续下行1点，短期内船价不会显著下跌；船舶出口额同比增速持续回落，“江苏造”船舶出口规模居全国首位，1～11月，我国船舶累计出口金额达到398.24亿美元，同比增长63.6%...

　　10月，新船订单保持增长，中国船厂在集装箱船和散货船领域占据主导地位，前三季度，我国造船市场累计新接订单量达到8711万载重吨，同比增长51.9%；船企建造能力快速提升，实现批量绿色船舶提前交付；船企手持订单迅速增加，船型结构日益多样化；CNPI在连续上涨20个月后首次下跌；船舶出口额增速环比回落，福建省船舶出口表现尤为亮眼，1～10月，我国船舶累计出口金额达到363亿美元，同比增长72.5%。当前，“美国优先...

　　9月，船龄老化自然更新和能源新规强制更新推动船东持续下单，前三季度，我国造船市场累计新接订单量达到8711万载重吨，同比增长51.9%；船企完工速度不断提升，以迎合快速增长的新船需求；船企手持订单呈增加态势，且增速有所提升；CNPI升幅明显收窄，油轮综合指数迎近两年来首次下跌；船舶出口额保持高速增长，同比增速年内首次回升，前三季度，我国船舶累计出口金额达到331.12亿美元，同比增长81.6%。当前，船队老...

　　8月，新造船市场正在经历量价齐升的繁荣期，2024年前8个月的新船订单投资额已超过2023年全年总额；船厂扩大生产能力，绿色船舶交付量显著提升；手持订单继续增长，国内民营船企在手订单纷纷创新高；CNPI升幅扩大，动力主要来自油轮和箱船；国际贸易增速回升，船舶出口保持高速增长，1～8月，我国船舶累计出口金额达到284.95亿美元，同比增长77.3%。当前，二手散货船市场两极分化，新旧船价差创16年新高；集装箱船队...

　　7月，造船业景气度高位运行，国内各大船企订单不断；船厂产能仍在扩张，大型船企交船速度不断提升；手持订单继续增长，山东省船舶手持订单量创历史新高；CNPI继续上涨，达到1119点，订单激增是推高船价的主要动力；船舶出口保持强势，1～7月，我国船舶累计出口金额达到244.4亿美元，同比增长79.7%。当前，全球中小型散货船持续降速，传统柴油船面临被淘汰风险；油船市场或将面临需求乏力与供应激增的双重冲击。展望...

　　6月，新船需求保持增长，民营船企力量不断凸显。上半年，我国造船市场累计新接订单量达到5422万载重吨，同比增长43.9%；完工量增速趋缓，大型船企造船效率提升；手持订单继续增长，高附加值船型占比不断提升；需求持续高企推动船价屡创新高，6月，CNPI环比大涨1.3%至1112点；船舶出口强势上涨，增速位列我国重点机电产品出口的首位。当前，受船价上涨及需求前景不确定性影响，新造散货船订单下降。造船业生产保障系...

　　5月，我国大型船企生产进度加快。中国船舶集团与卡塔尔能源签署18艘全球最大27.1万立方米LNG船订单。这不仅是中国造船业承接的最大LNG船订单，也创下全球最大单笔造船订单纪录。CNDPI、CNTPI、CNCPI再次创出指数自2011年7月发布以来的历史最高点。2024年1～5月，我国船舶出口继续保持向好态势，我国船舶累计出口金额170.3亿美元，同比增长93.4%，“中国制造”优势显现。随着我国经济结构升级，高端船舶需求加快增长...

　　2024年1～3月，我国船舶订单量保持高速增长，我国造船工业正逐步从传统的常规船型向高技术、高附加值船型转型升级，新接订单量2414万载重吨，同比增长59.0%。我国船舶企业积极推动产业技术创新，基础设施和主要工艺设备达到世界一流水平，逐步得到了市场广泛认可。2024年1～4月，我国船舶出口表现尤为抢眼，金额呈现同环比齐增的态势，增速高位企稳，我国船舶累计出口金额141.17亿美元，同比增长101.4%。2024年3月，...

　　2024年1～2月，船龄老化自然更新和能源新规强制更新推动船东持续下单，新接订单量1520万载重吨，同比增长64.4%；我国造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%。截至2月底，手持船舶订单量14919万载重吨，同比增长31.3%。2024年3月CNPI报1083点，环比升0.7%，升幅超过二月。2024年1～3月，我国船舶出口市场增速有所下滑，但仍实现高速增长，我国船舶累计出口金额99.21亿美元，同比增长106%。2024年以来，我国船舶制造业...

　　2024年1～2月，船龄老化自然更新和能源新规强制更新推动船东持续下单，新接订单量1520万载重吨，同比增长64.4%；我国造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%。截至2月底，手持船舶订单量14919万载重吨，同比增长31.3%。2月，中国新造船价格指数（CNPI）加大爬升速度，综合指数CNPI报1075点，升5点。2024年1～2月，我国船舶出口市场持续火热，我国船舶出口金额为67.9亿美元，同比增长173.1%。2024年以来，我国船舶制造...

　　12月，新船需求环比双位数高增长，订单量同比正增长。1～12月，新承接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%，增速较上月减少7.4个百分点。12月，船企完工量环比增加，累计同比增速有所放缓。2023年1～12月，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%，增速较上月减少0.5个百分点。12月，中国新造船价格指数（CNPI）升幅扩大至4点，年末到达1066点，创CNPI有史以来的最高点。12月，船舶出口需求依然强劲，1～12月，船...

　　11月，新船需求环比基本持平，订单量同比增速小幅增加，1～11月，船市累计新接订单量达到6485万载重吨，同比增长63.8%；船企完工量环比减少，累计同比增速保持增长；在新船订单量持平和完工量回落的影响下，船企手持订单量同比增速有所回升；CNPI继续攀升，CNCPI受集运市场运价低迷影响再次微跌；船舶出口需求保持上涨，累计同比增速继续增加；船企收入增速持平于上月，利润增速有所回落。当前，红海危机造成航运运...

　　10月，新船需求环比延续下滑态势，订单量同比增速进一步回落，1～10月，船市累计新接订单量达到6106万载重吨，同比增长63.3%；船企完工量环比回升，累计同比增速有所增加；新船订单量减少和完工量回升，船企手持订单量同比增速有所放缓；CNPI已经涨至1060点，船价涨势大概率延续至年底；船舶出口需求环比上涨，累计同比增速有所增加；船企效益持续改善，收入和利润增速不同程度增加。当前，运费较低且船队平均船龄较...

　　9月，新船需求环比减少，订单量同比增速有所回落，前三季度，船市累计新接订单量达到5734万载重吨，同比增长76.7%；船企完工速度有所放缓，交付量环比减少；船企手持订单量同比增速涨势趋缓；CNPI涨至2011年以来最高点，集装箱船价格出现反弹后的首次下跌；船舶出口需求环比减少，累计同比增速小幅回落；船企效益同比保持增长，收入和利润增速不同程度放缓。当前，运价连跌旺季无望，四季度集运市场供需失衡或更为显...

　　8月，新船需求有所回升，订单量同比增速继续上涨，1～8月，船市累计新接订单量达到5231万载重吨，同比增长86.5%；船企完工量环比回升，累计同比增速继续增加；船企手持订单量呈连续上涨态势；新船价格继续攀升，但升幅已经明显收窄；船舶出口需求环比保持上涨，同比增速继续增加；船企效益持续增长，利润总额达到近百亿元。当前，中大型船需求锐减，干散货海运市场依然低迷；全球经济增速放缓冲击船舶贸易发展，上半...

　　7月，新船需求环比回落，订单量同比增速继续增加，1～7月，船市累计新接订单量达到4476万载重吨，同比增长74%；船企完工量环比减少，累计同比增速小幅增加；船企手持订单量环比保持增长，同比增速继续增加；新船更新需求驱动造船价格继续攀升；船舶出口需求环比保持上涨，同比增速显著回升；船企收入利润持续回升。当前，全球手持订单两极分化严重，可能影响新船订单交付周期；油轮运价进一步下跌，油轮拆解速度将从...

　　6月，新船需求继续上涨，订单量同比增速大幅攀升，上半年，船市累计新接订单量达到3767万载重吨，同比增长67.7%；船企完工量环比增加，累计同比增速略有回落；船企手持订单量环比增长，同比增速继续增加；新船更新需求扩大驱动造船价格节节攀升；船舶出口需求环比上涨，但受上年高基数影响累计同比增速显著回落；船企收入利润持续改善。上半年，集装箱船交付147艘再创纪录，市场拐点来临；法规不确定性及全球贸易低...

　　5月，新船市场发展势头良好，订单量同比增速显著回升，1～5月，船市累计新接订单量达到2645万载重吨，同比增长49.5%；船企完工量环比基本持平，累计同比增速继续增加；船企手持订单量环比增长，同比增速有所回升；新造船价格指数连续第四个月上涨；船舶出口需求环比延续回落，但累计同比增速继续增加；船企收入利润持续改善。当前，新船订单集中在一线船厂，国内二线船厂风险加大；未来油轮市场或将面临运力短缺问题...

　　4月，新船需求环比下滑，同比增速亦有所回落，1～4月，船市累计新接订单量达到1985万载重吨，同比增长29%；船舶完工量环比有所下滑，但同比已转为正增长；船企手持订单量环比持平，同比增速进一步放缓；船价延续上涨势头，三大传统船型价格指数齐头并进；船舶出口需求环比下降，但同比增速延续涨势；船企业绩延续向好，收入、利润均保持上涨。当前，油船手持订单降至历史新低，市场或迎来“黄金期”；集运运价指数持...

　　3月，干散货、油轮和天然气市场坚挺，新船订单延续涨势，一季度，船市累计新接订单量达到1518万载重吨，同比增长53%；船舶完工量显著回升，降幅环比大幅收窄超30个百分点；船企手持订单量保持增长，涨幅基本持平于上月；船价受钢价上涨和美元下跌影响涨势加大；船舶出口额大涨，三大船型出口实现不同程度增加；船企效益延续向好，利润同比扭亏为盈且涨幅显著。当前，全球船队老龄化越来越严重，但船东投资新船意愿较...

　　2023年以来，国内新船市场需求较为活跃，接单量有大幅度增长，1～2月，船市累计新接订单量达到925万载重吨，同比增长63.6%；受传统节假日影响，船舶完工量有所下滑；船企手持订单量延续涨势，且增速加快；船价止跌反弹，但整体下跌势头恐没有改变；船舶出口需求有所下滑，完工出口船降幅显著；船企效益保持增长，盈利改善的基础正逐步稳固。当前，散货船需求疲软，手持订单降至20年新低；集装箱船运价降至三年来低点...

　　12月，新船市场情绪有所修复，订单量环比大涨，2022年船市累计新接订单量为4552万载重吨，同比下降32.1%；船企完工量环比增加，同比降幅有所收窄；船企手持订单量环比增加，同比增速继续增长；新造船价格已经构筑下跌势头；船舶出口需求显著回升，同比降幅有所收窄；我国船企效益持续改善，利润大幅上涨。当前，船市调整风险逐步加大，不同船型分化严重；船舶配套供应链稳定仍面临挑战。展望2023年，经济面临下行压...

　　11月，市场短期发展变量较多，船东下单速度进一步放缓，1～11月，船市累计新接订单量为3960万载重吨，同比下降37.8%；船企完工量环比持平于上月，但同比降幅有所增加；船企手持订单量环比减少，同比增速有所增加；新造船价格指数连续三个月下跌；船舶出口需求显著回落，同比降幅有所扩大；我国船企效益持续改善，利润大幅上涨。当前，集运运价雪崩，集装箱船租金也经历断崖式下跌；中国租赁公司船队数量首现负增长，...

　　10月，新船订单环比小幅上涨，但市场观望情绪有所加重，1～10月，船市累计新接订单量为3740万载重吨，同比下降39.2%；船企完工量环比减少，但同比降幅持续收窄；船企手持订单量环比增加，同比增速继续回落；CNPI继续下挫，目前看船价跌势初显；船舶出口需求延续上涨，同比降幅不断收窄；船企效益持续改善，收入涨幅继续提升。本月，BDI指数一路下跌，散货船市场疲弱不振；新船价格拐点显现，2023年或将延续下滑。展...

　　9月，新船需求有所改善，集装箱船和气体运输船依然是订单主力，前三季度，船市累计新接订单量为3245万载重吨，同比下降40.1%；船企产能持续修复，完工量同比降幅继续收窄；船企手持订单量环比增加，同比增速回落速度放缓；新船价格在连续上涨21个月后首次回落；船舶出口需求保持上涨，同比降幅继续收窄；船企收入涨幅有所提升，利润实现超额增长。当前，集运市场恐将迎来“硬着陆”，需求减少运力严重过剩；全球外汇...

　　8月，货运市场动荡叠加经济形势不乐观，新船订单量环比下滑，1～8月，船市累计新接订单量为2805万载重吨，同比下降42.9%；船企产能持续修复，完工速度有所提升；船企手持订单量环比下滑，同比增速持续回落；新船价格升幅进一步收窄，集装箱船价格涨势乏力；船舶出口需求再度上涨，累计同比降幅收窄；船企效益持续改善，利润增速显著放缓。当前，集运市场旺季不旺，运价连续下跌创疫情以来最大跌幅；船舶投资步伐放缓...

　　7月，新船订单上涨动力不足，LNG船仍是主力接单船型，1～7月，船市累计新接订单量为2572万载重吨，同比下降43.1%；受局地高温高湿天气影响，造船产能环比有所下降；船企手持订单量环比小幅增加，同比增速进一步回落；新船价格指数再创新高，但升幅已经收窄；船舶出口需求环比回落至此前水平，同比降幅扩大；船舶行业效益持续改善，船企收入利润保持涨势。当前，油轮市场前景不明，上半年新船订单创历史新低；BDI指数...

　　6月，新船需求有所提升，且订单高端化趋势明显，上半年，船市累计新接订单量为2246万载重吨，同比下降41.3%；船企生产逐步恢复正常，船舶完工量同比降幅显著收窄；船企手持订单量同比增速回落；在利率和通胀上升的同时，新船价格继续上涨；船舶出口需求大幅增加，同比降幅明显收窄；船企效益有所改善，利润扭亏为盈并实现超额增长。当前，散货船市场表现疲软，三季度有望回升但难以超越上年同期水平；全球经济增速预...

　　5月，受上海因疫情升温采取封控措施影响，国内船企接单量显著下滑，1～5月，船市累计新接订单量达1395万载重吨，同比下降42%；疫情持续影响生产进度，船企完工量环比延续下滑；船企手持订单量环比继续增加，同比增速有所回升；新造船价格指数继续上涨，但升幅有所减缓；船舶出口需求环比回升，但仍显著低于上年同期；船企亏损额有所下降，疫情对船舶工业经营的不利影响正在逐步好转。当前，全球造船完工量同比下降，...

　　4月，新船需求环比小幅回升，中小型船舶市场出现积极变化，1～4月，船市累计新接订单量达1140万载重吨，同比下降38.4%；疫情反复持续影响新船交付，船企完工量环比继续下滑；新船订单回升和月度交付萎缩继续推高船企手持订单量；新造船价格指数继续大涨，箱船和气体运输船是市场热点；俄乌战争影响世界经贸格局，船舶出口需求环比、同比出现不同程度下滑；船舶企业收入增幅收窄，利润持续亏损。当前，一季度新增船舶...

　　3月，新船需求继续下滑，同比降幅显著扩大，一季度，船市累计新接订单量达757万载重吨，同比下降29.1%；疫情反复使船企生产再度面临挑战，尤其是长三角造船聚集区对船舶完工影响较大；船企手持订单量环比保持涨势，同比增速略有放缓；集装箱船成交态势强劲，新造船价格指数再度大幅攀升；船舶出口需求环比增加，但同比有小幅下滑；船企营收继续向好，但利润受疫情影响出现明显亏损。当前，市场风险不断提高，除LNG船...

　　2022年初，受疫情和地缘政治影响，新船市场需求略为低迷，1～2月，船市累计新接订单量达393万载重吨，同比下降10.7%；高基数效应影响下，船企完工量同比小幅下滑；船企手持订单量同比大幅上涨，高附加值船型占比提高；产能逐步恢复，船价涨幅有所收窄；受近期俄乌局势影响，船舶出口额同比略有回落；船企收入延续上年底增长态势，利润同比扭亏为盈。当前，油轮市场低迷，前两月油轮订单仅11艘，创历史新低；船用燃料...

　　12月，新船订单增速进一步放缓，但船市全年实现超预期回升，1～12月，船市累计新接订单量达6231万载重吨，同比上涨150.9%；新船完工量环比减少，同比增速小幅回落；船企手持订单量环比保持回落，同比涨幅较上月有所减少；新造船价格指数十年来首次回到1000点；船舶出口需求环比回落，同比涨幅较上月继续放缓；船企收入涨幅继续放缓，利润实现年内首次上涨。当前，劳动力资源不足与船企发展需求的矛盾仍然突出；奥密...

　　11月，新船需求环比继续回落，订单增速进一步放缓，1～11月，船市累计新接订单量达6004万载重吨，同比上涨181.7%；新船完工量环比增加，同比增速基本持平于上月；受新船订单减少及完工量显著增加的影响，船企手持订单量环比小幅回落；船价上涨行情开始动摇，多数油轮和大型干散货船价格出现回调；船舶出口需求环比回升，同比涨幅较上月有所放缓；船企收入涨幅继续放缓，利润实现年内首次上涨。当前，超强出口预期拉...

　　10月，BDI指数回落，船东下单积极性略有下降，1～10月，船市累计新接订单量达5739万载重吨，同比上涨219%；新船完工量环比有所回落，同比增速微幅放缓；船企手持订单量环比保持增长，同比涨幅继续增加；新造船价格继续向上攀升，涨幅延续收窄态势；船舶出口需求环比回落，同比涨幅较上月有所增加；船企收入涨幅继续放缓，利润降幅再度扩大。当前，新船订单量增长并不均衡，活跃船厂数量进一步减少；船舶运营成本增速...

　　9月，新船订单环比大涨，需求驱动力主要来自船队升级优化，前三季度，累计新接订单量为5202万载重，同比上涨238%；新船完工量环比有所回升，同比增速继续放缓；船企手持订单量环比继续增长，同比涨幅显著增加；新造船价格继续向上攀升，主要受成本驱动和结构性供需失衡所致；船舶出口需求环比显著回升，同比涨幅继续放缓；船企面临增量不增利窘境，利润仍呈下探态势。当前，贸易初现见顶迹象，集运市场或临下行拐点...

　　8月，新船需求有所放缓，订单量环比显著回落，1～8月，累计新接订单量为4081万载重，同比上涨181.1%；新船完工量环比继续减少，同比增速平稳下行；船企手持订单量环比保持增长，同比涨幅持续扩大；新造船价格涨幅超过上月，油轮综合指数七年来首次超过1000点；船舶出口需求环比持续下滑，同比涨幅进一步放缓；船企收入保持涨势，利润降幅受钢价高位影响有所扩大。当前，船用钢价格高位震荡，船企经营情况显著不及上...