3月23日，新浪财经讯，近日，河北省资产管理有限公司簿记建档发行2020年公司债券（第一期），发行规模5.5亿元，票面利率为固定利率4.75%。该笔债券为河北资管的首单公募债券，其成功发行也成为全国首单地方资产管理公司AA+公募公司债券。关于此次债券的发行，河北资管于2019年12月31日收到上交所《接受注册通知书》，2020年2月3日收到证监会批复，注册金额5.5亿元，注册额度自通知下发日起2年有效。此前，为确保本次...
3月23日，新浪财经讯，近日，中信银行在全国银行间债券市场发行2020年第一期3年期300亿元小型微型企业贷款专项金融债券。这是中信银行获批500亿元小微债额度后首次发行，募集资金将专项用于发放小微企业贷款，助力小微企业复工复产。自新冠肺炎疫情发生以来，中信银行贯彻落实党中央、国务院关于商业银行为小微企业提供金融服务的要求，响应人民银行等五部委联合印发的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染...
3月19日，新浪财经讯，近日，北京银行在全国银行间债券市场成功发行400亿元抗疫主题小微金融债券，本期债券是市场首单获批的抗疫主题小微金融债券，也是目前规模最大的抗疫主题金融债券。本期债券包括3年期和5年期两个品种，发行规模为300亿元和100亿元，发行利率分别为2.85%和3.10%，分别较1年期和5年期LPR报价利率低120个基点和165个基点。募集资金将全部用于支持小微企业发展，其中不少于200亿元用于加大疫情防控...
3月19日，新浪财经讯，近日，由中国光大集团股份公司作为发行主体，光大证券作为主承销商发行的中国光大集团股份公2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目顺利完成簿记发行工作。本期债券发行金额20亿元，期限3+N年，票面利率3.40%，是新《证券法》颁布实施以来，公司债实施注册制后获批的首只特殊品种公司债券，是深交所首只“注册制”公司债券，也是近期发行规模最大、发行利率最低的次级可续期公司债券...
3月18日，新浪财经讯，3月17日，邮储银行在中国债券信息网发布发布公告称，该行已成功完成2020年无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模人民币800亿元，发行时票面利率为3.69%。至此，六大国有银行已全部实施了永续债的发行。邮储银行此次无固定期限资本债券发行具有主体资质好、条款设置优、单次发行规模大等诸多“看点”。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期永续债发行主体评级及债...
3月13日，新浪财经讯，3月11日，“网红”再升转债再度在一天之内先后触发临停和熔断，在收盘前恢复交易的3分钟里下跌23.75%，涨幅从30.02%缩窄至6.27%。上午10点左右再升转债即上涨超过20%，触发盘中临时停牌，停牌半小时，然而午盘刚开盘上涨幅度就达到30.02%触发停牌机制，至14时57分起恢复交易。然而，在恢复交易后仅3分钟，再升转债就从上涨30.02%下跌至上涨6.27%，3分钟内下跌23.75%。截至3月11日收盘，再升转...
3月12日，新华网讯，今日，年内首只由券商发行的可转债“华安转债”正式发行，本次计划发行28亿元。对于募集资金用途，华安证券表示，本次公开发行可转换公司债券的募资总额28亿元，在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转换公司债券持有人转股后补充资本金。其中，拟使用不超过10亿元用于加大股权投资业务平台建设；拟使用不超过10亿元用于加快打造跨市场、多品种、多策略的自营业务体系；...
3月9日，新浪财经讯，中国农业发展银行日前在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行了市场首单1年期支持保障重要农产品供应主题金融债券30亿元。本期主题债券所募集资金将用于保障受新冠肺炎疫情影响较重地区及大中型城市重要农产品信贷资金供应，是农发行发挥农业政策性银行优势，助力疫情防控的又一项创新举措。此次发行得到了国海证券、光大银行等机构的大力支持，发行利率为1.9484%，比上一日...
3月6日，新浪财经讯，3月4日晚间，邮储银行公告披露了无固定期限资本债券获准发行的信息。公告显示，该行已收到《中国银保监会关于邮储银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元人民币无固定期限资本债券。至此，六大国有银行在发行永续债之路上已无一缺席。资料显示，早在去年8月份，邮储银行董事会即审议并通过了永续债发行方案...
3月6日，新浪财经讯，近日，由国开证券牵头主承销的2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司企业债券成功在中央结算公司簿记建档发行。本期债券是国家发改委发布《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》后，全国发行的首单支持疫情防控企业债券。此次债券发行规模30亿元，投标倍数3.16，票面利率3.38%，创2017年以来市场同期限企业债最低利率。其中，15亿元资金将集中用于支持湖北省公路运输保障、配合疫区联防...
3月6日，新浪财经讯，近日，债务融资工具发行人北京桑德环境工程有限公司发布公告称，公司因受疫情影响目前流动性紧张，计划发行债务融资工具，对其兑付存在不确定性的存续债项“17桑德工程MTN001”进行置换。这是银行间市场债券置换业务的首单试点项目。公告显示，本次置换标的“17桑德工程MTN001”将于2020年3月6日到期，规模为5亿元。为置换此即将到期的债券，北京桑德拟新注册一期置换票据，金额不超过5亿元，期...
2月26日，新浪财经讯，天士力医药集团是医药行业骨干民营企业，是国家卫健委公布的新型冠状病毒治疗方案中重要药品的主要生产商。疫情发生后，农行天津分行迅速了解企业需求，在疫情期间克服困难，设计利用民企债券融资支持工具（创设信用风险缓释凭证）的产品方案，依托中国银行间市场交易商协会疫情防控债注册发行“绿色通道”，为企业独立承销发行2020年第一期超短期融资券2亿元人民币并配套创设风险缓释凭证（CR...
2月26日，新浪财经讯，近日，建设银行设立了100亿元疫情防控债专项投资额度，重点用于支持湖北等新冠肺炎疫情严重区域抗疫企业及其他区域为抗疫提供支持与保障服务的企业发行债券补充流动资金，在加大传统信贷支持的基础上，为企业提供精准及时的债务融资支持，通过直接融资与间接融资相结合，推动实体经济稳健发展。本次100亿元专项债券投资额度的设立，在确保重点疫情防控企业通过直接融资手段高效融资的同时，将...
2月26日，新浪财经讯，近日，“北京银行2020年度抗疫主题小微金融债”成功获批，成为全国首单获批的抗疫主题小微金融债。本次债券注册额度为600亿元，其中不少于200亿元将专项用于与新冠肺炎疫情防控相关的小型微型企业贷款。本次抗疫主题小微金融债的注册申请，自与监管机构沟通申请到成功获批历时仅10个工作日，期间得到各监管机构的大力支持与指导，创造了银行间市场小微金融债申报获批的最快纪录。北京银行此次...
2月20日，证券日报讯，2月19日，春秋航空发布公开发行2020年公司债券预案，称为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟发行公司债券。资料显示，春秋航空本次发行的公司债券票面金额为100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过50亿元（含50亿元），期限不超过5年。据悉，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。
【点评】本次公...
2月20日，新浪财经讯，2月19日，中国农业发展银行在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行市场首单1年期支持企业复工复产主题金融债券30亿元。本次募集资金将用于支持受疫情影响企业的复工复产、帮扶遇困小微企业，以及保障农副产品生产和春耕备耕等相关领域的贷款投放。此次发行受到了上海农商行、中信证券、杭州银行、广东南海农商行、交通银行、长沙银行、恒丰银行、光大银行、广州银行、浦发...
2月19日，新浪财经讯，2月18日晚间，北大方正集团（简称方正集团）旗下方正证券、方正科技、北大医药、中国高科等4家A股公司，以及旗下港股方正控股、北大资源集体发布公告称，方正集团近日收到北京一中院通知，债权人北京银行以方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力，但具有重整价值为由，申请法院对方正集团进行重整。值得注意的是，2019年12月2日，北大方正“19方正SCP002”超短融债券不能按期偿付本...
2月14日，新浪财经网讯，11日，农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券，规模为15亿元，增发后债券总规模达45亿元。此次增发收益率为2.98%，比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个BP，认购倍率峰值达到8.3倍，最终认购量居首的机构为境外央行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。农发行有关负责人表示，此次在境外市场推出节后疫情防...
2月13日，新浪财经讯，2月11日，中梁控股集团有限公司发布公告称，拟发行一年期规模2.5亿美元的票据，年利率8.75%。该票据将于2021年2月16日到期，自2020年2月18日（包括该日）起计息。去年上市至今，中梁分别发行过规模为3亿美元、1亿美元和2.5亿美元的三次境外债。由于前两二笔债已经合并及组成单一系列，因此，这次是中梁发行的第二笔美元债。值得注意的是，从过往看来，中梁公开发行的美元债利率均在11.5%左右。...
2月11日，新浪财经讯，农发行继2月5日成功发行全球市场首单阻击疫情主题金融债券后，2月11日又在上海清算所通过公开招标方式成功发行全球市场首单2年期战疫情、助脱贫双主题金融债券50亿元，发行利率为2.2951%，比上一日收益率水平低28个基点，认购倍率为4.72倍，获得市场热烈追捧。本次发行所募集的资金，同时用于支持疫情防控，包括对疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障；以及用于支持...
2月6日，新浪财经讯，在证券监管部门的支持和指导下，首只受疫情影响的公司债券通过“绿色通道”获批。据悉，该债券的发行主体为湖北上市公司当代明诚，是一只拟募资不超过6亿元的非公开发行公司债券。该债券已于近日获得上交所挂牌转让无异议函，将尽快组织发行。此前，当代明诚于2019年底向上交所提交申请，计划发行私募公司债券。按公司原定的融资安排，在2月6日将有相关公司债券回售业务。然而，突如其来的疫情...
2月5日，新浪财经讯，国家开发银行4日称，根据中国人民银行相关批复，该行定于2020年2月6日通过中国人民银行债券发行系统发行2020年战疫专题债券不超过80亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。据悉，本次发行的专题债券为1年期固定利率债券，按年付息。债券缴款日为2020年2月12日，上市日为2020年2月14日，起息日为2020年2月12日，付息兑付日为2021年2月12日，票面利率以首次发行利率为准。工商银行、农业银行、...
2月4日，新浪财经网讯，联合信用公告称，决定将鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司主体长期信用等级以及“17鹏博债”和“18鹏博债”的债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单。目前，鹏博士存续债券共3只，包括2只境内公司债“17鹏博债”、“18鹏博债”及一只即将到期的美元债。鹏博士是我国规模最大的民营宽带运营商，主营业务包括数据中心及云计算、互联网接入业务和海外业务。2013年完成收购长城宽带后...
1月22日，新浪财经讯，1月20日，大连天神娱乐股份有限公司公告称，“17天神01”回售金额为9.22亿，回售资金到账日为2020年1月19日。截至目前，公司流动资金较为紧张，未能支付本期债券的回售款及未回售部分利息。公开数据显示，“17天神01”起息日为2017年1月19日，发行规模10亿元，票面利率7.79%，在第3个计息年度投资者拥有回售选择权。天神娱乐仅存续“17天神01”这一只债券，目前其主体和债项最新评级均为BB，值...
1月20日，东方财富网讯，日前，招联金融获准在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币金融债券。这是目前持牌消费金融公司获准发行规模中最大的额度，也是国内第4家获准发行金融债券的消费金融公司。近日，招联金融2020年第一期20亿元的金融债券成功完成发行，发行利率为3.48%，实现3.15倍超额认购。公司表示，此次发行的3年期金融债券，有利于招联金融进一步提高资产负债管理能力，调整融资结构。招联金融20...
1月20日，新浪财经讯，近日国家开发银行在国际市场成功公开发行10亿英镑债，这是境内中资银行发行的首笔英镑债。据介绍，本次发行采用单一债项评级，期限3年，票面利率1.25%，订单总量超过30亿英镑，达到近年来英镑债市场单次发行最大规模，超额认购倍数达2倍以上，成功吸引亚洲、欧洲和非洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与，投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构，央行及类主权投资人占比高达40%。自201...
1月16日，中国金融新闻网讯，国电电力宁夏新能源开发有限公司日前在全国银行间债券市场成功发行2019年度第一期绿色资产支持票据（19宁夏新能ABN001）。据人行银川中支货币信贷管理部门负责人介绍，“19宁夏新能ABN001”采取信托发行方式，由交银国际信托有限公司受托发行，主承销商为交通银行股份有限公司，计划发行额度5.6亿元，实现了满额发行。发行认购倍数为2.55倍，发行利率3.9%，期限3年，期间可提前偿还。“1...
1月15日，同花顺财经讯，1月15日晚，比亚迪公告，公司向合格投资者公开发行公司债券获得证监会核准批文，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超100亿元的公司债券。比亚迪本次债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。同时，公司表示发行公司债并不代表公司资金链紧张，而是公司充分利用公司债调节公司长短债结构，...
1月13日，新浪财经讯，2019年工行主承销境内各类债券超过1800只，承销金额1.52万亿元，为实体经济提供了有力的资金支持。在债券承销品种方面，2019年工行承销地方政府债、非金融企业信用债、金融债等齐头并进，既为不同类型发债客户提供全面服务，也为市场投资者提供了丰富的投资选择。其中，2019年工行承销地方政府债规模超过6600亿元，包括专项债超过4100多亿元，支持了交通运输、医疗卫生等民生项目建设。为323家...
1月8日，新浪财经讯，近日，百年人寿保险股份有限公司信用评级被下调。据中债资信最新一期的评级报告，其将百年人寿主体信用等级从AA-下调至A+，列入负面信用观察名单。同时，中债资信还将债券“19百年人寿”信用等级由A+下调至A。百年人寿于2009年正式开业，总部位于大连，是东北地区首家中资寿险法人机构，在全国开设21家省级分公司，累计拥有各级分支机构390余家。公司产品涵盖意外险、旅游险、健康险、少儿险和...
1月8日，新浪财经讯，1月8日，京东向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布将公开发行总价为10亿美元的债券。京东此次将发行10年期和30年期两种类型的债券。其中10年期债券的发行规模为7亿美元，票面利息为3.375%，将于2030年到期；30年期债券的发行规模为3亿美元，票面利息为4.125%，将于2050年到期。京东此次发行的债券已根据经修订的1933年《美国证券法》注册，预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。文件显示，...
1月7日，东方财富网讯，万达电影公告显示，1月6日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。万达电影分别于2019年5月27日和2019年6月17日召开第五届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司...
12月31日，新浪财经讯，上海清算所发布业务提示：2019年12月30日是西王集团有限公司2019年度第一期超短期融资券的付息兑付日。截至今日日终，我公司仍未收到西王集团有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。“19西王CP001”发行规模5亿元，票面利率7.75%。自今年10月以来陷入债券违约风波的山东邹平民营企业西王集团有限公司再次违约。实际上，早在“18西王CP001”违约之际，就触...
12月31日，新浪财经讯，12月30日晚间，南京银行发布公告称，经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，南京银行于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2019年二级资本债券”公告显示，该期债券发行规模为人民币50亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.01%，于2019年12月30日发行完毕。其募集资金将依据适用法律和监管部门的批准...
12月30日，东方财富网讯，近日，东银控股集团宣布，东银控股集团债委会于12月19日召开第九次债权人会议，会议审议并表决通过了《关于2019年留债利息支付安排的议案》。这意味着，东银控股集团的债务重组已经进入实质性推进阶段。东银控股集团的债务问题还要追溯至 2017年底，东银控股集团同样因为流动性紧张开始出现债务违约的情况。而由于较多地使用关联担保为资金需求较强的子公司进行融资，债务逾期随后也导致东...
12月26日，东方财富网讯，12月26日消息，平安银行成功在全国银行间市场完成发行200亿元的无固定期限资本债券。本期债券受到市场的广泛关注，参与认购投资者呈现多元化态势，显示了市场对平安银行的信任和投资热情。本期债券票面利率为4.10%，为境内银行无固定期限资本债券问世以来利率新低，认购倍数近3倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行其他一级资本。此次发行是2019年11月出台《关于商业...
12月26日，东方财富网讯，12月26日消息，作为国内可转债市场现存“最古老”个券，近期格力转债备受关注。2014年12月25日，格力地产向社会公开发行总额9.8亿元可转换公司债券，期限为5年。彼时，格力转债共计吸引了900余家机构参与打新。格力转债于2015年1月13日上市，从2015年6月30日开始可以转股。此后，格力地产曾以103元的价格分别于2018年8月、2019年2月开展过回售，回售规模分别为5.69亿元、2378.5万元，回售面...
12月24日，东方财富网讯，12月24日消息，央企子公司债转股将再添新例。中国建筑23日晚间公告称，公司董事会于当日审议通过了《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》。公司董事会同意引入第三方投资者对中国建筑所属部分三级子企业进行总规模不超过193亿元的增资扩股，用以偿还标的公司或其母公司债务。同时，标的公司获得增资后，中国建筑二级子企业仍然对标的公司保持绝对控...
12月18日，东方财富网讯，12月18日消息，由开源证券担任牵头主承销商的2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券发行成功。本次债券发行额度230亿元，其中可续期企业债券额度刷新了全国可续期企业债券单次最大核准规模记录。首期债券发行规模80亿元，为2019年度全国优质企业债券单期发行最大规模，同时创可续期企业债单期发行历史最大规模纪录。产品期限为3+N年，票面利率低至4.28%。作为本次债券发...
12月16日，东方财富网讯，12月16日消息，中信国安集团有限公司公告称，公司发行的“16中信国安MTN002”应于2019年12月16日兑付本息。但截至兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16中信国安MTN002”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。资料显示，“16中信国安MTN002”发行总额为人民币20亿元，债券期限为3年，本计息期债券利率为5.8%。中信国安表示，因流动资金紧张，截至2019年12月16日终，公司未...
