中国行业发展报告

　　2021年1～5月，我国城镇职工基本养老保险基金收入同比大幅增长37.16%，创历史新高；城乡居民基本养老保险收入亦猛增22.39%，参保人数由降转升。6月，世界银行及法国开发署联合融资32亿元，助力贵州完善基本养老服务体系建设；泰康将在南京栖霞投资建设养老社区项目；中科院开发防跌倒领域独角兽技术，用“算法”防止老人跌跤；公募养老FoF资产管理规模已达720.20亿元。当前，老年代步车事故频发，工信部有望出台技术...

　　2021年1～4月，我国城镇职工基本养老保险基金收入同比大幅增长34.74%，创历史新高；城乡居民基本养老保险收入亦猛增28.04%；我国养老相关企业注册量同比增长65.5%。5月，银保监会决定开展专属商业养老保险试点，中国人寿6家险企参与；中芬养老国际联盟成立，中国将与芬兰加强养老服务业合作；天与养老完成A轮融资，由高瓴资本领投；沃卡惠积极探索“物联网+”智慧养老解决方案；中国平安发布“平安臻颐年”康养品牌...

　　2021年一季度，全国基本养老保险参保人数达到10.07亿人，城镇职工、城乡居民基本养老保险基金收入分别大幅增长，支出也有所增加。4月，全国退休人员养老金再上调4.5%，实现“17连涨”；湖北加快老年人居家适老化改造；浙江、广东等地就养老服务“十四五”规划征求意见；江苏、重庆等地出台多举措提高养老服务水平。广州港开发医养结合机构，开展“5G+智慧养老”研究；国药康养泗泾照护中心开放试入住，提供医养结合...

　　2月，我国城镇职工基本养老保险基金收入大幅增长，城乡居民基本养老保险参保人数稳步增加。3月，民政部发布《养老机构社会工作服务规范》等4项养老机构相关规范，进一步明确养老服务相关标准；工信部明确网站适老化设计规范，严禁适老化APP出现广告弹窗；广东佛山印发《养老机构安全管理手册范本》，探索建立养老机构安全管理标准化解决方案；济南将投资新建城乡养老服务设施1150处。一季度，基本养老保险基金委托投...

　　1月，我国城镇职工基本养老保险基金收入增速由负转正；城乡居民基本养老保险基金收入大幅增长28.85%；同时，两项基金支出大幅增加。2月，国家发改委发文要求未来两年培育一批健康养老产业集群；重庆加快建设农村养老服务设施，到2022年将建成乡镇养老服务中心800个；福建推动线上平台与线下居家社区养老服务站点相结合。日本辉瑞疫苗供应量有限，部分老年人需推迟接种；应对疫苗缺乏，美国各州开始追回养老院疫苗。...

　　12月，我国城镇职工基本养老保险基金收入降幅继续扩大，城乡居民基本养老保险参保人数减少105万人；国常会提出加快发展商业养老保险，提升险资长期投资能力；国家卫健委鼓励养老机构与医院签约；国务院办公厅要求健全综合监管制度，促进养老服务高质量发展；交通运输部等七部门联合发文确保老年人日常交通出行便利；人社部宣布扩大企业年金基金投资范围；全国已有1.05万亿元养老金到账投资。近期，北京市出台政策，...

　　11月，我国城镇职工基本养老保险基金收入降幅扩大，城乡居民基本养老保险基金支出增速小幅提高；全国企业年金基金规模达2.09万亿元；国务院办公厅推动解决老年人运用智能技术困难；住建部等部门推动物业服务企业发展居家社区养老服务；保利开发“和熹LIFE”大健康管理云平台；博迪加科技开发智能心电衣，助力智慧养老；泰康之家竞得福州、温州地块，养老社区布局全国22城；众多房企加速布局青岛养老地产市场。当前，...

　　10月，我国城乡居民养老保险基金收入增速进一步提高；养老金委托投资运营规模继续扩大，24个省份合同金额1.1万亿元，其中近9800亿元到账；国内首个综合性养老服务能力建设基地落成；平安“智慧养老全视通”助力养老产业数字化发展；青岛打造首家“AI智能康复中心”；中宏保险与绿地康养合作探索“保险+养老”新模式；泰康第20家养老社区落地青岛。当前，智能设备使用门槛偏高，部分老年人难以融入数字生活；老年直播...

　　9月，我国城镇职工基本养老保险基金收入降幅进一步收窄，城乡居民养老保险基金收入增速进一步提高；养老目标基金数量破百，工银瑞信推出首只目标风险型养老产品；山东农信社“养老保障贷”已授信31户、4.34亿元；中国银行、建行安徽省分行为养老服务机构提供金融服务支持；深圳智慧养老产业成效初显；天津利用新技术为养老机构安全筑起“防火墙”。当前，房屋适老化改造尚无统一规范，亟待行业标准出台；养老理财遭...

　　8月，我国城镇职工基本养老保险基金收入降幅收窄，城乡居民养老保险基金收入增速进一步提高；养老目标基金规模增至442.45亿，多只收益率超过40%；41家保险业养老社区拟投资额达850亿；爱尔眼科与泰康养老签署战略合作，探索产业“跨界融合”；中科西北星智慧养老呼叫中心正式上线运营；保利广州天悦和熹会开业，打造医养结合型长者颐养中心；攀枝花市与长果云大数据合作，提高社区养老服务质量。多家公司养老理财产...

　　7月，九部门联合发文实施老年人居家适老化改造工程；国务院发文推动老旧小区改造，提升社区养老服务水平；我国出台首部养老服务纠纷处理规范；江苏、广州等地出台养老服务标准；养老保险基金委托投资运营9482亿元已到账；中国电信运用5G+技术开展智慧养老服务；万科与国寿健康联手打造“在地安养”项目；武汉泰康之家?楚园首批居民入住；中国太保加速长三角养老服务一体化战略布局。当前，我国失能老人面临长期护理...

　　6月，武汉出台政策，探索人工智能条件下养老社会实验；广州设置养老机构“红名单”，加强综合监管；厦门引导院校设置养老服务专业；上海鼓励社会力量兴办医养结合机构；全球多国养老金体系将面临挑战；我国养老金结存超6万亿元；上海“乐龄汇”养老中心开工，总投资超10亿元；大家保险以轻资产模式投资“城心养老”。今年，养老金仍维持5%涨幅，但后续涨幅或将降低；疫情下养老机构面临成本上涨、收入缩减的困境，目...

　　5月，两项基本养老保险基金收入继续减少，支出继续增加，收支平衡压力进一步加大；国务院发布政策，指引发展企业年金和个人、商业养老保险；北京推动物业公司入局居家养老行业，探索实行“物业服务+养老服务”；广州支持利用国有企业物业开展养老服务；安徽出台智慧健康养老产业发展规划；上海、山西、青海分别出台政策支持养老产业发展；新城控股斥资5000万元设立养老服务公司；玉林市首个医养结合项目开工建设，总...

　　4月，两项基本养老保险基金收入继续大幅减少，支出继续增加，收支平衡压力进一步加大；民政部要求及时调整完善疫情防控策略，有序恢复养老机构服务秩序；北京市出台多项养老服务规范，要求社区养老驿站接单后3分钟内回复；贵州加快推进医疗健康服务和养老服务融合发展；中国银行深圳分行提高信贷额度，支持养老服务业发展；已有22省签署养老金委托投资合同，累计到账9253亿。当前，职业年金覆盖面窄，商业养老保险有...

　　一季度，新冠肺炎疫情给养老产业正常运行带来重大挑战。两项基本养老保险基金收入大幅减少，支出继续增加，收支平衡压力进一步加大；国家统计局发布《养老产业统计分类（2020）》，助力老年用品市场布局；随着养老服务有序恢复，多家公司开发智慧养老平台，全方位保障老人安全；2019年企业年金基金投资收益1258.23亿元，加权平均收益率达8.29%，其中泰康养老收益率9.36%，排名第一。此次新冠肺炎疫情对民办养老服务...

　　新冠肺炎疫情给养老产业正常运行带来重大挑战。2020年1～2月，为应对疫情，多部门出台政策，阶段性减免企业社会保险费，导致全国企业养老保险基金征缴收入同比减少23.3%，收支平衡压力进一步加大；民政部要求养老机构在疫情期间实施封闭管理，暂停接收老人新入住，社区养老机构暂停集中式服务；部分智慧养老平台功能单一、活跃度低，未能在疫情中及时响应。疫情期间，养老企业打响“电商战”，渠道之争一触即发；近...

　　2019年12月，养老利好政策频出，工信部等发布《关于促进老年用品产业发展的指导意见》，鼓励发展功能性老年服装服饰；自然资源部印发《关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》，拟以“最低价”供应养老服务设施用地；七部门印发《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》，鼓励发展“互联网＋”智慧养老。2019年内，有超过50只养老目标基金产品成立；银行理财子公司抓住机遇，掘金养老金“蓝海”。近...

　　2019年11月，养老利好政策频出，国家发改委修订《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单（2019年版）》，鼓励发展养老服务行业，放开养老机构设立许可；国务院印发《积极应对人口老龄化中长期规划》，提出打造高质量的为老服务和产品供给体系；哈尔滨市出台政策，支持普惠养老专项行动。全国民办养老机构占比超过50%；京东数科与中健普惠养老产达成战略合作；广东与黑吉辽开展旅居养老合作，探索建立南北互动的...

　　2019年10月，养老利好政策频出，国家卫健委深入推进医养结合发展，强化医疗卫生与养老服务衔接；人社部、民政部修订了养老护理员国家职业技能标准，取消养老护理员学历条件要求；民政部印发《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法》，明确养老护理员失信、养老院侵权将列入信用“黑名单”。目前，已有18个省份开展了养老金委托投资运营，7992亿元资金已经到账；全国已成立55只养老目标基金，总规模170达亿元。...

　　2019年9月，养老利好政策频出，教育部等发文鼓励本科高校开设家政养老相关专业；民政部要求扩大养老服务供给，促进养老服务消费；国家发改委修订普惠养老“城企联动”政策，要求参加专项行动的城市护理型养老床位占比超过60%。随着一线城市养老产业升温，A股相关概念公司受益显著，55家养老概念上市公司上半年净利润同比大增53.66%；目前，养老目标基金已有150万客户，31家基金公司成立了51只养老目标基金，规模达16...

　　2019年8月，卫健委发文推动老年护理需求评估工作；广西、江西分别发布未来三年养老产业发展计划；万科投资建成北京随园养老中心；浙江温岭投资10亿元建设大型养老服务综合体；随着大数据应用、人工智能等技术的发展，多家机构开发多种形式的智慧养老平台，服务于政府、养老机构、老年人、商家等群体。当前，养老社区、以房养老、养老金融等项目频频爆雷，受害老人数以万计。由于相关领域开发模式尚未成熟，盈利模式...

　　2019年7月，财政部发布政策，即日起至2025年养老服务业免征增值税；两项基本养老保险基金支出增速快于收入增速；7062亿元用于委托投资运营的养老金已到账；养老FOF权益基金配置比例显著提升；浙江打造“浙里养”智慧养老服务平台；金手杖养老携手北京人寿，共建“保险+养老”创新平台。当前，北京的养老驿站市场开始出现分化，部分初期跟风进场的业外资本已开始面临是否退场的抉择；北京市民政局将研究这类养老服务...

　　2019年6月，城镇职工和城乡居民基本养老保险参保人数继续回升，两项养老保险基金支出增速均快于收入；国家卫健委等部门发文放宽医养结合机构准入条件；贵州、湖南实施企业职工基本养老保险省级统筹改革；贵州养老服务体系建设项目获得世界银行贷款；中移物联网创建物联网智慧养老联合创新基地；国脉科技设立养老产业公司，发展隐形适老化产业。目前，养老产业出现“用人荒”，养老护理人才缺口超500万，养老产业对高...

　　2019年5月，人社部出台政策，加大养老护理人才培养力度；国务院决定对养老服务业加大税费优惠政策支持；30省下调养老保险单位缴费比例，减轻企业负担；44家基金公司加紧布局养老FOF产品线；首旅酒店加速转型，在北京布局养老社区；建设银行与华邦控股携手打造综合养老平台。4月，城镇职工养老保险参保人数回升；城乡居民养老保险基金支出增速保持稳定。近期，银保监会通报26家人身险公司产品问题，太平养老因条款表...

　　2019年4月，国务院发布《推进养老服务发展的意见》，扩大养老服务投资，持续释放养老消费潜力；四川加快智慧养老产业发展，提出在4年内建成国内领先的智慧健康养老产业高地；城镇职工养老保险参保人数继续下降，城乡居民养老保险基金收入增幅回落；6248亿元委托投资运营养老金已经到账；越秀地产第二个养老产业项目投入运营；浙江绍兴、重庆渝北积极建设智慧养老综合服务平台。目前，我国基本养老保险金可支付月数从...

　　2019年3月，养老服务价格加快上涨；人社部决定按5%水平上调企业退休人员基本养老金；湖南发布政策，大力发展老年教育；上海开展养老服务“时间银行”试点；河北鼓励建设中医药健康养老基地；民政部“养老通”微信小程序正式上线试运行；浙江探索老年人身体状况独立评估机制；中国康养将在武汉建设1万张养老床位；首家外资养老保险公司恒安标准养老保险获批筹建；长江养老加速融入协同发展，担当养老金管理生力军。20...

　　2019年2月，养老行业多项利好政策出台：国家发改委等部门在7大试点城市推进城企联动普惠养老专项行动，国家标准委发布《养老机构等级划分与评定》国家标准。我国基本养老保险收支平衡压力增大，仁和人寿养老投资公司获批设立，首只发起式养老目标基金开售，京津沪等6地首批试点“互联网+护理服务”，春节期间杭州养老机构推出“春节托管服务”。泰康加速布局养老产业，使粤西客户共享珠三角养老资源；国投健康布局北...

　　12月以来，民政部门不再受理养老机构许可申请，进一步降低行业门槛；多地出台补贴政策、规划方案，扶持养老机构发展，指明养老设施建设方向。基本养老保险已覆盖9.42亿人，参保人数不断增加，养老保险基金收支规模持续扩大，基金监管机制不断完善，制度运行总体平稳。第三批14只养老目标基金获批，市场上目前共有40只产品。上海税延养老保险业务占全国74.1%。目前，我国养老金存在结构性不平衡问题，学者建议通过“...

　　2018年10月，我国城镇职工基本养老保险收支增速继续放缓；城乡居民基本养老保险收支大幅增长；前三季度保险机构养老保障受托业务同比增长超过七成；11月，北京出台《养老服务机构监管办法》，哈尔滨出台《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》；平安养老保险推出自主开发的“好福利”APP企业年金管理平台。近期，兰州一养老院遭业主抵制，养老机构进社区困难重重；北京一大型养老社区设施停摆，或...

　　2018年9月，我国城镇职工基本养老保险收支增速继续放缓；城乡居民基本养老保险支出增速明显加快；江西、湖南等多地提高城乡居民基础养老金待遇标准，建设养老金调整机制；医养结合稳步推进，全国93%养老机构可提供不同形式的医疗服务；北京逾52%养老机构完成公建民营改革，公办养老机构接收入住人数较改革前提高14.2%。目前，由于公募基金整体表现平淡，养老目标基金首发募集规模普遍较小，已成立的五个目标养老基金...

　　2018年8月，我国城镇职工基本养老保险参保人数增速放缓至4.6%，基金收入、支出增速与上月基本持平；城乡居民基本养老保险参保人数同比增长1.66%，基金支出增幅明显快于收入增幅；国务院表示养老保险等社保政策暂不改变，并将抓紧研究降低社保费率方案；北京市将在16个区增设老年大学；龙湖地产发布“椿山万树”养老品牌，跨界进军养老产业。受养老金资金来源、缴费差异等多种因素影响，目前我国城镇职工与城乡居民的...

　　2018年7月，我国城镇职工基本养老保险参保人数同比稳步增长5.29%，基金收入、支出增速均出现放缓趋势；城乡居民基本养老保险参保人数同比小幅增长1.46%，基金收支增速稳定；社会力量兴办养老机构占比已超过46%；8月，沈阳、南京、云南相继出台政策，全面放开养老服务市场；工信部发布《智慧健康养老产品目录》，鼓励各级政府和社会资金优先支持千山药机、九安医疗、鱼跃医疗等企业及其产品。目前，“以房养老”保险...

　　2018年上半年，我国城镇职工基本养老保险参保人数同比增长5.74%，基金人均支出增长至4764.1元；城乡居民基本养老保险参保人数同比增长1.35%，人均支出244.8元，与去年同期相比几乎没有增长；基本养老保险已覆盖全国80%以上劳动年龄人口；银保监会发布《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》，继续规范税延养老保险业务。
目前，安徽养老机构服务质量达标率不到50%，养老服务人才缺口高达40万人；哈尔...

　　截至5月末，我国城镇职工基本养老保险参保人数同比增长5.87%，城乡居民基本养老保险参保人数同比增长1.10%，二者的基金收入增速均快于基金支出增速。审计署报告指出，我国32个市存在向银行贷款弥补养老金缺口现象，部分地区企业职工基本养老保险省级统筹不到位；企业年金参与率近三年来持续低迷，商业养老保险发展空间有待挖掘。预计未来，在利好政策的支持下，养老服务业市场将扩大对外资开放；7月起，养老保险基金...

　　5月，个人税收递延型商业养老保险试点启动，商业养老保险迎战略机遇；银保监会表示税延养老保险产品开发应遵循长期锁定、终身领取等原则；沪苏浙皖民政部门签署推进长三角民政工作一体化发展战略合作备忘录；税延养老保险管理办法出台，参保人年龄不得超55岁；我国养老保险基金支出较2013年翻番，基金征缴收入与基金支出缺口持续扩大。目前，养老制度仍存在目标模糊、结构失衡、多层次养老金体系未成型等问题。未来...

　　4月，工信部要求大力发展智慧健康养老产业；财政部等发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》；基本养老保险基金投资运营稳步推进，3066.5亿元基本养老金已到账并开始投资；北京市鼓励社会力量参与空白区域养老照料中心建设；各地养老金调整进入落地期，上海率先公布具体方案。目前，我国城乡居民基本养老保险保障水平偏低，基本养老金调整增长机制不健全，个人缴费激励不足；个人税延型养老商保试点...

　　3月，证监会发布并实施《养老目标证券投资基金指引》；人社部、财政部出台《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》，完善城乡居民基本养老保险四大机制；重庆市将加快发展商业养老保险；广东拟建养老服务信息化平台，将实现跨区域协同合作；中国人寿携手远洋养老，探索长期护理保险业务新模式。
　　目前，我国养老金管理制度碎片化，多头管理、职能交叉导致管理效率低下；智...

　　2月，《企业年金办法》正式施行；人社部、财政部等部门启动建立养老保险第三支柱工作；基本养老保险委托投资已有2731亿养老金到账，江苏、浙江、甘肃、西藏即将参与；四川将全面放开养老服务市场；泰康之家拿下南昌、厦门、长沙养老地块，成都蜀园开业运营。目前，我国部分深度老龄化地区PPP养老项目发展滞后；商业养老保险发展不充分，养老金替代率过低。预计未来，部分地区将先于全国推出政策，支持商业养老保险发...

　　12月，民政部表示将出台《养老机构服务质量基本规范》；民政部等多门确定12个国家康复辅助器具产业综合创新试点；北京试点首个产权房养老，143套被认购；天津政府向社会购买11项养老服务项目；黑龙江出台《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》；宜华健康完成收购亲和源集团剩余股权。随着市场需求不断增长以及扶持政策加码，我国康复辅助器具产业规模将持续扩大，2020年产业规模超过8600亿元，能达到《国务院...

　　11月，国家卫计委：养老机构内设诊所将无需行政审批，实行备案管理；国务院印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》；国家卫计委出台“十三五”健康老龄化规划重点任务分工；华润置地康养项目正式落地武汉；恒大惠州龙门康养项目进行签约，预计投资超百亿；中国人寿“国寿嘉园”项目落子四川。目前包括中兴通讯、海尔集团等在内的国内外一百余家企业都已经开始布局智能养老产业，行业规模有望突破千亿。随着审...