中国行业发展报告

　　10月，我国下一代通信网络业务继续快速推进，移动宽带用户占比近8成，4G用户近10亿，5G三阶段测试已启动，预计明年年中将迈出商用第一步。集成电路方面，国内该产量仍实现较快增长，然而值得注意的是，国内该产业在崛起过程中，遇到了“中国威胁论”等多种舆论压力，十大IC设计企业毛利也在持续减少，未来国内该产业的投资需要冷静、理智、合理布局避免恶性竞争，同时更要注意人才的培养。新型平板显示方面，柔性屏...

　　9月，我国下一代通信网络业务获进一步发展，4G用户总数达9.47亿户，预计明年有望领先全球进入5G预商用状态；光纤接入用户占比继续提高，推动IPTV业务发展，IPTV用户总数达1.12亿户。集成电路仍保持高速增长，9月同比增20.4%。然而值得注意的是，目前我国芯片制造业快速增长很多是源于在华外资公司的增长，产业仍面临众多挑战。但总体看，国内该产业正积极向好发展，未来增产提质将是大趋势，预计10月产量增速约20%。...

　　8月，我国下一代通信网络业务获得进一步发展，4G用户总数达9.3亿户；50Mbps及以上用户占比接近六成，IPTV业务加快发展，用户总数达到1.09亿户。集成电路产业作为新动能的重要组成部分，产量创历史新高，8月达151.7亿块。未来，在自主可控及国产化的推动下，集成电路增产提质将是大趋势，预计9月产量在140亿块以上。我国人工智能进入发展快车道，资本迅速涌入，目前我国AI企业获投率远超过美国企业，呈后来居上之势。...

　　7月，我国下一代通信网络业务获得进一步发展，4G用户较快增长，总数达9.1亿户；光纤接入普及率提高至8成，加快了IPTV业务发展（用户总数达1.06亿户）。集成电路产业作为新动能的重要组成部分，产量快速提高（增速17.7%）。未来，在自主可控和国产化的推动下，该领域存在巨大的进口替代空间，产量也将持续快速增长，预计8月增速约18%。物联网实现了飞速发展，然而值得注意的是，物联网安全形势严峻，遭攻击企业损失惨...

　　上半年，我国网络提速降费加速，宽带建设普及目标提前完成，4G用户达8.88亿户；人工智能迎来投融资热潮，科技巨头积极直接投资或收购创业团队；我国积极推动结构调整，集成电路产量快速提高（增速23.8%）。然而值得注意的是，国内核心基础能力依然薄弱，传感芯片进口比例高达90%，在政策支持和下游旺盛需求的带动下，预计7月集成电路产量将增20%。此外，iPhone发布会恐因OLED面板供应不足而延期，为应对该市场供应不...

　　5月，光纤宽带加快普及，加速了IPTV业务发展，用户总数突破1亿户；集成电路产量继续快速提高，增速达25%。然而值得注意的是，国内企业却无一入围全球收入前十大半导体厂商名单。展望未来，发展集成电路任重而道远，该产业作为国家新旧动能转换的重要引擎，整体水平将有进一步发展，预计6月产量将保持20%的高增速。伴随高速宽带的普及，年底50Mbps以上宽带接入比例将超过6成，宽带最后一公里问题也将逐步缓解。

　　4月，我国集成电路产量继续快速提高，增速达26.2%；光纤宽带加快普及，加速了IPTV业务发展（用户总数达9788万户）；4G用户稳步增长，移动宽带用户数超10亿。然而值得注意的是，国内外芯片产业差距大，投入远远不够。展望未来，新技术革命正在来临，集成电路作为新技术的重要支撑，在政策的强力扶持和资金投入下，整体水平将有进一步发展。预计5月，集成电路产量增速将达28%。提速降费方面，预计年末固定宽带普及率将...

　　我国集成电路产业发展环境日趋优越，产量加速提高，3月增速更是达到30.4%；液晶显示板供不应求导致价格飙升，出口继续呈现“量降价增”；2G和3G用户稳步向4G转换，移动宽带用户总数达9.97亿户，占移动电话用户的74.1%。然而值得注意的是，云计算“战场”硝烟弥漫，亚马逊AWS、阿里云等巨头争相降价抢市场。
　　展望未来，国内集成电路产业不仅在产量、销售收入等指标上会有快速提高，产业整体水平也将有进一步发展...

　　1～2月，我国集成电路产业发展环境日趋优越，产量同比增长24.2%；液晶显示板供不应求价格飙升，导致出口量下降但出口额快速增长；2月，智能手机出货量同比增35.5%，国产品牌手机占比近9成。然而值得注意的是，中兴通讯被开出8.9亿美元的天价罚单，凸显缺“芯”的命门；AMOLED面板供货不足，华为仅8%智能机可配备；云存储故障频频发生，海量网站受到影响。
　　展望未来，国内集成电路产业不仅在产量、销售收入等指...

　　12月，基础电信运营商加大市场营销推广力度，4G用户增长再次加速，渗透率提升至58.2%；光纤接入成固网接入主流，20M以上宽带用户占比大幅提升，较上年提高46.6个百分点；受大尺寸面板供需紧张影响，电视面板价格近8个月持续增长，但12月增速放缓，增幅平均仅为3～5美元；集成电路发展环境日趋优越，产量连续大幅提升，12月增速达23.2%。但是值得注意的是，美国拟阻止中国主导半导体产业，或严格限制中企投资。
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　　11月末，4G用户占移动电话用户的比重为55.7%，固定宽带接入速率达到48M，较去年年底提升135%；集成电路产量连续大幅提升，增速达31.5%，较上年同期提高21.3个百分点；在全球经济疲软，贸易整体放缓的背景下，我国液晶显示板贸易下滑，但集成电路进口量却仍有增长，高端芯片受制于人仍是重要问题。此外，京东12G用户数据泄漏，电商平台成信息泄漏“重灾区”。该事件再次凸显网络安全的重要性，月内发布的《“十三五”...

　　10月，我国4G用户持续高速增长，已达7.12亿户，占移动电话用户比约55%；集成电路产量大幅提升，增速达34%，较上年同期提高29.9个百分点；在全球经济疲软，贸易整体放缓的背景下，我国液晶显示板贸易下滑，但集成电路进口量却仍快速增长，高端芯片受制于人仍是重要问题。同时，网盘市场竞争激烈，三星云服务也宣布关闭。
　　展望11月，云计算巨头已纷纷降价，云计算界的马太效应将更加突出，寡头格局将逐渐形成；我...

　　9月，三家基础电信运营商电信业务收入同比增长1.8%，增速同比下降5.3个百分点。4G用户数达6.86亿户，占移动电话用户总数的52.1%；集成电路产量加速增长，9月增速达21.9%，但高端核心芯片长期依赖进口仍是一大难题；液晶显示板进口降速放缓，出口继续快速下降；国内手机老四强“中华酷联”退场，新四强“华米欧维”确立。
　　然而，在智能手机竞争越来越激烈之际，三星note7更换新机后仍爆炸，事件影响巨大。展望未...

　　8月，三家基础电信运营商电信业务总量完成3081亿元，同比增长54.3%；4G用户总数达6.60亿户，占移动电话用户的比例过半；集成电路产量加速增长，增速达25.6%，同期，“中国高端芯片联盟”设立，旨在推进集成电路产业快速发展；液晶显示板进口同比下降16.6%，降速较上月放缓7.1个百分点，出口继续快速下降，降速为18.3%。
　　然而，在智能手机竞争越来越激烈之际，三星note7却发生“爆炸门”事件。展望未来，华为、O...

　　7月，我国4G用户净增3137.8万户，总用户达到6.22亿户；集成电路产量增速维持高位，增速达16.1%，值得注意的是，目前大陆IC设计产值已超台湾；液晶显示板进出口下滑，贸易逆差继续快速收窄，7月净进口同比下降44.65%；上半年云服务领域亚马逊继续称王，阿里云连续5季度增速超100%。
　　然而，威胁信息网络安全的事件仍不断发生，如：Win 10系统全面执行可信版本，严重危害中国网络安全。展望未来，芯片国产化对信息...

　　6月，我国4G用户增长迅速，总用户达到5.91亿户；信息通信业平稳增长，光网城市建设步伐不断加快；集成电路产量增速不断提升，6月增速达20.5%；液晶显示板进出口均下滑，贸易逆差大幅收窄，净进口同比下降65.78%。然而，中芯国际急速并购扩张，尚难进入世界前三；三大运营商受灾严重：全网共有8.18万个基站退服。
　　展望未来，电信、联通获低频段部署4G网络许可，是追赶移动的良好契机，未来前者在农村市场的4G用...

　　5月，我国4G用户增长迅速，总用户达到5.62亿户，超过欧美的总和；中国电信与中国联通再爆新合作，合作的内容涉及双方强项：宽带和IPTV，有针对性地战略回击中国移动大规模推广宽带的行动；集成电路产量继续快速增长，同比增长18.3%，增速较上年同期提高11.7个百分点；液晶显示板进出口下滑，贸易逆差继续快速收窄，净进口同比下降45.65%。然而，美商务部向华为发传票，要求其提供对美禁运国家出口信息，这并非美国首...

　　1～4月，4G市场发展迅速，中国移动市场占有率达73%。4月，固网宽带方面中国移动增势强劲，有线宽带用户净增113.6万户，中国电信、中国联通承压。集成电路产量继续快速增长，4月同比增长14.5%。液晶显示板进出口下滑，贸易逆差进一步收窄，4月净进口同比下降57.90%。然而，联想、中兴等再遭美国337调查，中国已连续13年成为337调查最多的国家。
　　展望未来，4G用户仍将继续快速增长，预计5月新增4G用户约2400万户...

　　1～3月，中国移动4G用户继续快速增长，总用户数达3.77亿户。中国电信4G发展提速，1季度4G用户增加数均大于上年3、4季度。液晶显示板进出口均出现下滑，贸易逆差进一步收窄，3月净进口同比下降20.73%。集成电路产量增速加快，3月同比增长23.4%。然而，液晶面板价格剧烈下跌，市场竞争也更趋激烈，行业内企业盈利能力出现下滑。
　　展望未来，4G用户仍将继续快速增长，预计全年突破7亿户；政策和市场共同推动下，4月...

　　2月，4G用户继续高速增长，总数达到5.05亿户，占移动电话用户的比重达39%。宽带提速效果显著，光纤接入FTTH/0用户总数占宽带用户总数59.12%。液晶显示板进出口均出现下滑，贸易逆差进一步收窄，1～2月净进口同比下降44.1%。集成电路产量保持较快增长，1～2月同比增长12.6%。然而，中兴遭美方限制出口零部件，虽然最终暂时解除对中兴的贸易制裁，但此事凸显出芯片亟需加速国产化。
　　展望3月，4G用户仍将持续快速...

　　12月，4G用户继续高速增长，净增3049.6万户。固定互联网宽带提速明显，8M以上和20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重较上年分别提高29个和23个百分点，IPTV用户总数达4589.5万户。液晶显示板出口额快速增加，贸易逆差进一步收窄。集成电路产量较快增长，国科微电子推出国内首款高端固态存储控制器芯片。然而，国内集成电路行业研发投入低，产品国内供需不平衡，进口额仍居高不下。
　　展望2016年，将是“4G+”...

　　10月，4G用户继续高速增长，净增2598.6万户。“宽带中国”战略加速推进，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比达63%。“三网融合”业务稳步推进，1～10月IPTV用户净增1022.3万户。液晶显示板进出口均出现下滑，贸易逆差进一步收窄。集成电路产业保持较快增长，产量同比增长4.1%。然而，集成电路短期内实现跨跃式增长难度大，进口仍居高不下。数据安全仍是重要课题，微软开始在德建数据中心躲避...

　　10月，4G用户继续高速增长，净增2598.6万户。“宽带中国”战略加速推进，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比达63%。“三网融合”业务稳步推进，1～10月IPTV用户净增1022.3万户。液晶显示板进出口均出现下滑，贸易逆差进一步收窄。集成电路产业保持较快增长，产量同比增长4.1%。然而，集成电路短期内实现跨跃式增长难度大，进口仍居高不下。数据安全仍是重要课题，微软开始在德建数据中心躲避...

　　9月，4G用户继续高速增长，净增超过2500万户。“宽带中国”战略加速推进，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比超过60%。“三网融合”业务稳步推进，1～9月IPTV用户净增855.4万户。集成电路产业持续快速发展，但进口仍居高不下。此外，物联网安全问题仍不断发生，成为阻碍物联网发展的重要因素之一；全球芯片制造商客户群缩小，并购交易加速。
　　展望10月，伴随用户对网速的需求越来越高以及...

　　8月，4G用户继续高速增长，净增超过2600万户。“宽带中国”战略加速推进，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比达58.4%。“三网融合”业务稳步推进，1～8月IPTV用户净增746.4万户。集成电路产业继续快速发展，国内28nm工艺实现突破。然而，企业保护数据难度大，9月苹果曝出病毒门，近350款APP被感染，可致用户私密信息泄露。
　　展望9月，伴随“提速降费”的进一步落实以及4G用户的快速发展，...

　　7月，4G用户继续高速增长，净增超过2500万户。“宽带中国”战略加速推进，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比达55.9%。“三网融合”业务稳步推进，1～7月IPTV用户净增630万户。集成电路产业继续快速发展，7月产量增速达5.0%。然而，手机芯片产业整体下滑，集成电路进口居高不下。我国IPv6渗透率仅为0.48%，商用部署面临诸多挑战。
　　展望8月，伴随三大运营商集体换帅，“提速降费”将得到...

　　6月，4G用户继续保持高速增长态势，净增超过2400万户。“宽带中国”战略加速推进，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比达53.4%。华为发布5G时间表，预计将于2020年正式商用。集成电路产业继续快速发展，6月产量增速达7.6%。然而，高端集成电路严重依赖进口的局面仍未明显改变，集成电路进口居高不下；中国经济增速放缓，高通、苹果地位岌岌可危。
　　展望7月，伴随“提速降费”时间表的逐步...

　　5月，4G用户持续爆发性增长，净增超过2000万户。移动宽带用户在移动电话用户总数中占比过半，宽带提速效果显著，8Mbps及以上接入速率的宽带用户总数占比达51.0%。政策和市场共同推动下，集成电路产业继续快速发展，5月产量增速达6.6%。然而，集成电路进口居高不下，制约产业发展的瓶颈仍然突出；我国人均国际干线带宽极低，仍需进一步提速降费。
　　展望6月，伴随“提速降费”措施的逐渐落实，预计电信业务收入增...

　　4月，4G用户持续爆发性增长，净增1603万户，3G用户减少近千万，用户结构进一步优化。进入2015年，受益于政策和市场的双重推动，集成电路产业继续快速发展，1～4月产量增速达10.41%。此外，国家政策利好不断，国务院印发《中国制造2025》，明确9项战略重点；工信部公布提速降费总目标：2017年普及百兆宽带，均为新一代信息技术产业发展提供重要支撑。然而，中高端芯片严重依赖进口仍未改变；地方政府热捧机器人产业园...

　　3月，4G用户持续爆发性增长，净增2388万户，用户结构进一步优化。进入2015年，伴随“互联网+”以及“中国制造2025”的提出，集成电路产业继续快速发展，1～3月产量增速达11.9%，明显高于上年同期；此外，工信部规定无人驾驶航空器使用频段，为下一步无人机的商用做铺垫。然而，高端芯片依赖进口、智能设备存安全漏洞等问题仍制约着我国新一代信息技术行业发展。
　　展望4月，随着“互联网+”行动计划提升为国家战...

　　1～2月，我国信息消费带动效应明显，4G业务加速发展，用户渗透率突破10%，用户结构进一步优化。进入2015年，国家更加重视战略性新兴产业对经济的带动作用，集成电路产业加速发展，产量增速达12.3%，明显高于上年同期；工业物联网SIP芯片诞生，将为建立智慧工厂提供关键技术支撑。然而，专利缺失、高端产品依赖进口、隐私安全等问题仍制约着我国新一代信息技术行业发展。
　　展望3月，随着“互联网+”行动计划提升...

　　1～12月，我国信息消费带动效应明显，4G业务发展迅速，移动宽带用户渗透率进一步提高。经济发展进入“新常态”后，国家更加重视战略性新兴产业对经济的带动作用，在云计算、5G、集成电路等方面的扶持增多。在此背景下，12月我国推出新一代云计算操作系统，完全实现了自主可控；集成电路生产加速；国产智能手机也加速占领全球市场。
　　然而，国内智能手机市场接近饱和，公有云安全亟待提高等问题仍制约着我国新一...

　　2014年，我国电信行业平稳运行。行业转型步伐加快，用户结构和业务增长日趋优化。行业发展对话音业务的依赖大幅减弱，移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，融合业务发展渐成规模。
　　在行业稳定发展的同时，仍存在一定的问题：在移动电话用户增速明显放缓和互联网应用对话音和短信业务的替代双重影响下，移动话音及短信业务量增长低迷。但我们预计，随着用户结构的不断优化，移动数据及互联网业...

　　信息消费已成为推动我国经济增长的重要动力。受此影响，2014年1～11月，全国电信业务总量同比增长15.6%。同时，移动电话结构明显优化，移动宽带用户（3G和4G）在移动电话用户总数占比提升至43.5%，而4G用户净增数也再创新高，总数达到7584.8万户。伴随国家集成电路产业基金首批资金陆续到位，国内集成电路产量进一步提高。11月，我国共生产集成电路94.3亿块，同比增长14.9%。

　　2014年1～11月，我国电信行业业务运行稳中趋缓。1～11月，三家基础电信企业移动通信业务实现收入7940.5亿元，按可比口径测算同比增长4%，较上年同期下降5.9个百分点。移动通信业务收入占电信业务收入的比重达74.6%，较上年同期下降0.2个百分点。固定通信业务实现收入2703亿元，其中固定话音业务收入在固定通信业务收入中占比达到16.1%，较上年同期下降3.1个百分点。

　　信息消费作为当今信息时代我国城乡居民新兴的消费领域异军突起，逐步成为城乡居民消费结构升级新热点。目前，固定通信、移动通信、移动上网等现代信息消费需求不断增长带动电信业平稳增长。2014年1～10月，全国电信业务总量累计完成14833.3亿元，同比增长15.3%；电信业务收入累计完成9755.4亿元，按可比口径测算同比增长4.7%，增速较上年同期下降3.9个百分点。

　　2014年1～10月，我国电信运营行业平稳运行，通信能力不断增强。1～10月，三家基础电信企业话音业务收入实现4110.4亿元，按可比口径测算同比下降4.5%。其中，移动话音业务收入实现3711亿元，按可比口径测算同比下降3.8%，成为导致话音业务收入增速下滑的主要原因。同时，移动业务替代固定业务趋势持续，移动通信业务中话音业务收入占比下降明显。

　　前3季度，移动宽带用户（3G和4G）净增达到1.24亿户，总数达到5.25亿户，在移动电话用户总数占比由上年末的32.7%提升至41.3%。4G用户继续保持高速增长态势，9月净增突破1300万户，再创新高。3G用户增长趋缓，9月净增降至300万户以下，而2G用户减少规模超过1000万，呈现2G用户直接向4G用户迁移趋势。9月，全国移动电话用户净增559.8万户，总数达12.7亿户。移动宽带用户（3G/4G）净增1583.4万户，总数超过5.25亿。

　　2014年1～9月，我国三家基础电信企业通信业务运行稳定，通信能力不断增强。1～9月，三家基础电信企业话音业务收入实现3752.4亿元，按可比口径测算同比下降6.7%。非话音业务收入实现5112.4亿元，按可比口径测算同比增长11%，占电信业务收入比重达到57.7%，比上年同期提升4.4个百分点。通信能力情况方面，截止9月末，我国光纤宽带接入端口比重超过三分之一，移动电话 站净增超过75万，光缆线路长度再创新高，总长度达...

　　8月， 4G移动电话用户继续保持高速增长态势,净增942.7万户，创单月净增规模新高；总数突破3000万户，达到3005.3万户。与此同时，2G移动电话用户比上年末减少7000万户，占比下降7.5个百分点。此外，手机上网用户渗透率创今年新高，有8成以上3G用户使用手机上网。
　　9月，据消息称国家集成电路产业投资基金即将于近期问世， 该基金首批规模将达1200亿元，出资方有财政、国开行、地方政府等，其中约400亿元的资金要...