中国行业发展报告

　　2021年上半年，国民经济稳中加固稳中向好，新一代信息技术行业向好发展。产量方面，1～6月，我国集成电路产量累计达到1712亿块，同比增长48.1%；智能手机产量累计达到57305万部，同比增长17.1%。进出口方面，1～6月，主要产品的进出口贸易规模高于去年同期。投资方面，上半年，高技术产业投资同比增长23.5%，两年平均增速为14.6%。不过，行业发展仍面临一些问题：美国把华为公司、中芯国际等59家中企列入投资“黑名...

　　2021年1～5月，国民经济保持稳定恢复，新一代信息技术行业向好发展。产量方面，1～5月，我国集成电路产量累计达到1399亿块，同比增长48.3%；智能手机产量累计达到46269万部，同比增长24.1%。进出口方面，1～5月，主要产品的进出口贸易规模高于去年同期。5月，我国5G用户数快速扩大，固定宽带接入用户规模稳步增长，蜂窝物联网用户规模持续扩大。不过，行业发展仍面临一些问题：勒索软件攻击将大行其道，正成数智时代...

　　2021年1～4月，国民经济持续稳定恢复，新一代信息技术行业向好发展。产量方面，2021年1～4月，我国集成电路产量累计达到1104亿块，同比增长51.7%；智能手机产量累计达到36063万部，同比增长26.9%。投资方面，高技术产业投资快速增长，高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长34.2%、18.1%。进出口方面，1～4月，主要产品的进出口贸易规模高于去年同期。不过，行业发展仍面临一些问题：人脸识别技术推广受信息泄...

　　2021年一季度，我国经济持续稳定恢复，新一代信息技术行业向好发展。产量方面，2021年一季度，我国集成电路产量累计达到820亿块，同比增长62.1%；智能手机产量累计达到26639万部，同比增长35.5%。投资方面，3月，高技术产业投资快速增长，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别增长41.6%、28.6%。进出口方面，一季度，主要产品的进出口贸易情况继续好转。不过，行业发展仍面临一些问题：芯片短缺蔓延至智能手机，...

　　2021年3月，我国发布“十四五”规划，将重点发展云计算、大数据、物联网、工业互联网、人工智能等数字经济产业，同时瞄准人工智能、集成电路等前沿领域实施重大科技项目。产量方面，2021年1～2月，集成电路产量累计达到533亿块，同比增长79.8%；智能手机产量累计达到14448万部，同比增长48.8%。投资方面，2月，高技术产业投资快速增长。进出口方面，1～12月，主要产品的进出口贸易情况好转。不过，行业发展仍面临一...

　　2020年，我国经济运行持续稳定恢复，新一代信息技术行业总体向好发展。产量方面，2020年，集成电路产量累计达到2612.6亿块，同比增长16.2%，但智能手机产量减少。投资方面，高技术产业投资拉动作用明显，其中，高技术制造业与高技术服务业分别同比增长11.5%和9.1%。进出口方面，与1～11月相比，全年主要产品的进出口贸易情况好转。不过，行业发展仍面临一些问题：我国网络安全产业增速领跑全球，但产业结构仍有待完...

　　随着国民经济继续延续稳定恢复的态势，新一代信息技术行业向好发展。1～11月，高技术产业投资同比增长11.8%，增速比1～10月份加快2.1个百分点；集成电路产量累计达到2339亿块，同比增长15.9%；智能手机产量累计达到97619万部，同比增长3.8%。11月，相关部门继续出台支持政策，助力行业发展；当月，我国宽带和蜂窝物联网用户稳增，移动互联网流量快速增长。不过，行业发展仍面临一些问题：特朗普发布禁令，中国电信、...

　　随着国民经济继续延续稳定恢复的态势，新一代信息技术行业向好发展。1～10月，高技术产业投资同比增长9.7%；主要产品的进口贸易情况继续好转；出口产品增速有所分化；集成电路产量累计达到2113.9亿块，同比增长15.5%。10月，4G用户占比持续提升，移动互联网流量快速增长；十四五规划的出台，为行业发展注入“强心针”。不过，我国芯片产业仍存在一些问题：武汉弘芯烂尾，折射出半导体行业的燥热与盲目；芯片人才紧缺...

　　前三季度，我国经济运行稳定恢复，新一代信息技术行业面临较好外部环境。9月，集成电路产量继续回暖，智能手机产量继续好转；4G用户占比持续小幅增加，移动互联网流量快速增长；主要产品的进口贸易情况明显好转；行业投资继续回升。不过，目前我国半导体行业仍存在技术、人才、关键制造设备、获得前沿合同四大障碍的问题，芯片产业需要更多协同攻关。展望后市，数据中心得到中央和地方正加快政策支持，企业也加速布...

　　2020年8月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。集成电路产量继续回暖，智能手机产量继续好转；4G用户持续增加，移动互联网流量保持快速增长；主要产品的贸易情况继续好转；行业投资继续回升。5G助力工业互联网加速落地，但仍有痛点待解；个人信息频遭泄露，上半年信息安全相关企业数量同比增长107%；美国彻底断供华为，所有企业都需要申请许可；人工智能合理使用版权存在两难问题。展望后市，5G和北斗卫星导...

　　2020年7月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。集成电路产量继续回暖，智能手机产量逐步恢复；网络用户规模稳步扩大，移动互联网流量保持快速增长；行业投资延续逐月回升态势。7月，随着5G的R16标准冻结，运营商研发运营一体化迫在眉睫；为切实加强用户个人信息保护，工信部开展APP侵害用户权益专项整治行动。展望后市，宁夏将加快基于5G、VR/AR、AI等新技术的文化产业发展；工业互联网将借政策东风，3万亿大...

　　2020年6月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。集成电路产量继续保持增长态势，智能手机产量降幅收窄；网络用户规模稳步扩大，移动互联网流量保持快速增长；高新技术电子产品的贸易情况稳定；行业投资降幅收窄态势进一步显现。值得关注的是，以安全风险为由，日本将进一步排除华为设备；美国正式宣布华为、中兴对国家安全构成威胁，禁止动用政府资金采购相关产品。展望后市，OCP开放计算基础设施市场将稳中有...

　　2020年5月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。集成电路产量继续保持增长态势，智能手机产量降幅收窄；网络用户规模稳步扩大，移动互联网流量保持快速增长；高新技术电子产品的贸易情况稳定；行业投资降幅收窄态势进一步显现。值得关注的是，美国商务部将33家中国公司及机构列入“实体清单”；美国半导体设备制造商对国内半导体代工厂启动“无限追溯”机制。展望后势，2020年运营商投资5G将达1800亿，5年后达...

　　2020年4月，我国新一代信息技术行业整体发展向好。多个政策法规密集发布，集成电路产量增速进一步回暖；网络用户规模稳步扩大，移动互联网流量保持快速增长；高新技术电子产品的贸易情况有所改善；行业投资降幅收窄态势进一步显现。值得关注的是，美国拟扩大对中国出口限制，半导体在列；华为云首次突发大规模“宕机”故障，云服务安全再引发行业关注。展望后势，受新冠疫情影响，2020年全球IT支出将下降2.7%；受新...

　　2020年3月，我国新一代信息技术行业整体发展向好，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速进一步回暖；网络用户规模稳步扩大，移动互联网流量保持快速增长；高新技术电子产品的贸易情况有所改善；得益于“新基建”等利好消息的带动，行业融资出现新一轮高峰。值得关注的是，美司法部将对中兴通讯进行新的贿赂交易调查；由于美国贸易限制，华为放弃西澳大利亚州列车无线电系统合同。展望后势，IPv6网络规模部署...

　　2020年2月，虽然新冠疫情影响未消，但我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速进一步回暖；网络用户规模稳步扩大，移动互联网流量保持快速增长；高新技术电子产品的贸易情况有所恶化；信息技术融资金额及案例数有所下降，融资形势不容乐观。值得关注的是，中国手机企业库存高达6000万，市场正常后或大规模降价促销；半导体行业2019年遭遇近20年来最严重的年度衰退。展...

　　2019年12月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速进一步回暖；网络用户规模稳步扩大；高新技术电子产品的贸易情况有所改善；信息技术融资金额及案例数有所下降，融资形势不容乐观。值得关注的是，技术围城再添一砖，美国新规定限制AI软件出口；美国阻止荷兰对华出口光刻机。展望后势，2020年全球AR/VR支出将达188亿美元，中国占30%；存储芯片市场回温，明后两年晶...

　　2019年11月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速进一步回暖；网络用户规模稳步扩大；高新技术电子产品的贸易情况有所改善；受大额融资事件的影响，信息技术融资金额出现成倍增长，但融资案例数量同比和环比仍处于低位。值得关注的是，大基金一期2018年亏损86亿，今后五年进入投资回收期；安卓被曝出现新漏洞，可秘密拍照和录制视频。展望后势，华为苹果明年将分别...

　　2019年10月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速进一步回暖；网络用户规模稳步扩大；高新技术电子产品的贸易情况有所恶化；信息技术领域融资金额同比和环比均有所下降，融资案例数量虽然较上月有所增长，但与去年同期相比，仍处于低位。值得关注的是，美国贸易管制“黑名单”新增8家中国人工智能公司；半导体行业产值预计年减13%，或成10年来最大衰退；中国x86服...

　　2019年前三季度，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速回暖；网络用户规模稳步扩大；高新技术电子产品的贸易情况有所恶化；9月信息技术领域融资金额同比和环比均有所下降，融资案例数量虽然较上月有所增长，但与去年同期相比，仍处于低位。值得关注的是，国家计算机病毒应急处理发布的报告显示，我国计算机、移动终端病毒感染率上升；全球服务器市场收入出现9个季度...

　　2019年8月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速回暖；网络用户规模稳步扩大；高新技术电子产品的贸易情况较为稳定；8月信息技术领域融资金额和融资案例数同比和环比均有所下降，但优质企业仍然能获得大额融资。值得关注的是，日韩互撤出口白名单，半导体供应链恐遭破坏；美国再发禁令，华为、中兴、海康威视等5家公司在列。展望后势，2019年全球机器人市场规模预...

　　2019年1～7月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。集成电路产量增速今年首次由负转正；网络用户规模稳步扩大；高新技术电子产品的贸易情况有所改善；信息技术领域融资在经历了2019年上半年的低迷期后有所复苏，7月份的融资金额和融资案例数量环比均有所上升，但是与去年同期相比，仍处于低位。值得关注的是，存储芯片价格猛涨，韩日争端或导致全球供应中断；全球硅晶圆出货面积下...

　　2019年上半年，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳，行业处于“较为景气”区间。5G部署带动移动通信基站产量持续大幅攀升，集成电路和智能手机产量增速有所下降；网络用户规模稳步扩大；相关高新技术进口产品以电子技术为主，出口产品以计算机与通信技术为主；人工智能、大数据、物联网等领域大额融资频现。值得关注的是，5G面临风险大考，我国一半以上工控系统带毒运行；云服务企业支出下滑，引发全球光通信市...

　　2019年1～5月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。高技术制造业增加值同比增长8.9%，高于全部规模以上工业2.9个百分点。移动通信基站产量高速增长，集成电路和智能手机产量回暖；网络用户规模稳步扩大；相关行业固定资产投资小幅下降；信息技术、电子及光电设备领域融资额涨幅较大。值得关注的是，美国“第四轮”惩罚性关税来袭，电子产业或受重创；供应链交织，华为禁令将重创整个半导体产业；存储瓶颈日趋...

　　2019年1～4月，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。全国规模以上工业增加值同比增长6.2%。高技术产业增加值同比增长8.7%；其中，电子及通信设备制造业增长10.8%。移动通信基站产量大幅攀升，网络用户规模稳步扩大，相关行业固定资产投资企稳回升，信息技术、电信服务、半导体领域融资额有所回落。值得关注的是，供过于求或成定局，被动元件订单能见度普遍走低；中美贸易战升温，华为屡次遭到美国政府打压。展...

　　2019年一季度，我国新一代信息技术行业整体发展较为平稳。全国规模以上工业增加值同比增长6.5%；其中，高技术产业增加值同比增长7.8%，战略性新兴产业增加值同比增长6.7%。移动通信基站产量大幅攀升，网络用户规模稳步扩大，相关行业固定资产投资企稳回升，信息技术和电信服务领域融资额明显上升。值得关注的是，2019年3月，阿里云华北地区宕机，云服务安全可靠性遭质疑；北京市消协公布大数据“杀熟”调查结果，网...

　　2019年以来，我国移动通信基站产量大幅增长，1～2月，全国移动通信基站设备产量累计达到8556万信道，同比增长112.8%。集成电路产量有所下降，1～2月，我国共生产集成电路229.5亿块，同比减少15.9%。值得关注的是，芯片寒冬还在继续，1月北美半导体出货额创2年新低。AI安防企业被曝数据泄露，敲响人脸识别安全警钟。展望后势，5G终端的产业化进程和网络建设将加速推进；半导体和集成电路发展承压，多因素交织或使得产...

　　12月，总体来看，我国大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，用户价值不断提升；网络用户规模稳步扩大；4G网络覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量持续提升。但同时也要看到，网络安全事件频发，公共互联网网络安全形势依然严峻；华为困境将带来市场不确定性，可能影响投资环境。展望后势，我国人工智能行业进入新一轮高潮，预计2020年市场规模增速约40%；云计算企业加快...

　　11月，我国4G用户规模保持11.6亿户；宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上占比67.5%；IPTV用户继续增长，用户规模总数达1.53亿户。集成电路领域，11月我国共生产集成电路152.76亿块，环比增加22.6亿块，同比增长7%。然而，值得注意的是，自特朗普上台以来，对我国的技术封锁接二连三，仅12月就有媒体报道了美国拟明年扩大半导体设备出口管制，对集成电路产品提起337调查申请等事宜。展望2019年，现处半导体设备...

　　10月，我国4G用户总数达11.6亿户，5G研发进入全球领先梯队，预计2020年正式开始6G研发；宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比63.9%，较上月末提高2.5个百分点。集成电路领域，10月产量下降幅度增大，同比下降7.3%。同时，美国出台最新14类技术出口管制方案，AI、芯片、机器人、量子计算等技术面临封锁。以芯片中的存储芯片为例，在此次清单的第4项、第5项，有特别提到与存...

　　目前，我国4G网络建设实现后发赶超，全国4G基站总规模超过340万个，4G用户数达11.5亿户。工信部表示，将力争在2020年前将4G网络的覆盖率增至98%。9月，光纤接入比例不断提高，100Mbps及以上接入速率用户总数达2.43亿户，占比61.4%。集成电路领域，9月集成电路产量维持高位，但同比首度下降（同比下降0.2%）。值得注意的是，近期内存市场价格持续下跌，在各大厂已议定第四季合约价的情况下，10月份的合约价格开始大幅...

　　8月，我国4G用户达到11.4亿户，5G投资不断扩大，估计5G投资至少是4G的1.5倍，但国内5G市场要实现规模增长至少还需要5年。光纤接入比例不断提高，带动IPTV用户规模稳步增长，目前用户达1.47亿户。集成电路领域，8月国内产量维持高位，但增速略有放缓。展望未来，预计全球半导体营收将在2018年恢复个位数增长（增速同比下降），而2019年存储芯片市场将经历回调，半导体营收将小幅下滑，并购也将趋于平缓。

　　7月，我国4G用户达到11.3亿户，预计5G终端设备于2019年开始在市场上开售后，直到2021年才会迎来大规模出货。集成电路领域，7月我国产量继续快速增长，全球范围内由于内存芯片价格的上涨，三星再次位居全球第一。国内芯片产业虽然重视程度提高，有了更多资金和企业的加入，但是行业人才缺口巨大，且行业并购越来越难，未来追赶将是一个长期过程。平板显示方面，上半年京东方电视显示屏出货量全球第一，但是IHS预计，2...

　　6月，我国4G用户达到11.1亿户，预计5G商用设备年底前推出，并有望在年底实现5G系统的预商用。光纤接入（FTTH/O）用户占比进一步提升至86.8%，带动IPTV用户上半年稳步净增2002万户，目前用户总数达到1.42亿户。集成电路领域，6月产量继续高速增长，按照计划下半年国内存储业三大阵营将相继试产，如果发展顺利，预计2020～2021年起，我国存储产业将开始取得全球产业话语权。然而虽然我国半导体市场规模庞大，但是国内...

　　5月，我国4G用户达10.9亿户，预计2020年我国5G通信将正式商用。物联网领域，目前国内三大运营商物联网发展已步入正轨，初步建设了全球覆盖范围最广的NB-IoT网络，智能连接的数量超过3亿个。全球范围看，今年物联网（IoT）市场总产值将达到939亿美元，车联网将强势领跑，预期全年总产值将增长21.6%。集成电路领域，5月产量继续高速增长（同比增长17.2%）。然而值得注意的是，我国作为全球最主要的存储芯片消费国，DRA...

　　4月，我国4G用户达10.8亿户，2020年上半年我国5G将大规模市场化。光纤接入普及继续推动IPTV业务发展，4月IPTV用户达1.36亿户。集成电路领域，4月产量继续高速增长，共生产143.80亿块，同比增14.3%，同时，制造业销售额增速大于设计业、封测业，产业结构不断优化。值得注意的是，中兴事件虽出现重大转机，但代价巨大，缺芯问题需要引起国内的持续警惕。目前，国家集成电路产业投资基金二期募集方案已经获批，后续还将...

　　3月，我国4G用户达到10.6亿户，预计5G将在2019年实现预商用，并在下半年生产出首批5G手机。物联网（NB-IoT）发展已由探索期转入成熟、规模发展起步期，国内三大运营商均在加速推进物联网的建设和发展，先期将优先部署NB-IoT，扩大网络规模。集成电路领域，3月产量继续快速增长，该产业作为工业经济粮食，战略地位愈加显著。展望未来，中美贸易摩擦背景下的集成电路前景不乐观，芯片断供已使得中兴全面陷入困境，未来...

　　2月，我国4G用户突破10亿户，5G整体研发水平也已位居全球第一梯队，国内已开展6G研究，致力于解决未来人与物、物与物之间的连接。集成电路领域，1～2月，产量增速提至33.3%，产量累计达到267亿块，未来短期内集成电路产量将继续维持高位。人工智能领域依旧火热，国内政策持续扶持，各大巨头动作不断，投融资频频发生。展望未来，全球对认知和人工智能（AI）系统的开支将在2018年达到191亿美元，同比增长54.2%。平板...

　　12月，我国4G用户快速增长，渗透率超发达国家平均水平；集成电路产量延续高位，国内企业积极追赶，华为海思和紫光展锐分列全球IC设计第7、第10；显示屏多领域出现突破，LG、JDI等企业争当新显示时代的引领者。然而近期也时有黑天鹅事件出现，英特尔处理器爆出设计缺陷，过去十多年间使用其产品的电脑都有可能受到影响；苹果降速门事件曝光，引发了消费者不满，面临多起诉讼。展望未来，中国将全面引领全球5G普及，尤...

　　11月，我国下一代通信网络业务继续快速推进，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.1亿户，随着5G技术的逐步完善，5G投资周期将至，三大运营商预计累计将投2万亿。集成电路方面，10月国内产量延续高位（136.15亿块）且较快增长，然而在国外企业垄断下，我国作为全球最大的电子产品生产地，却成为存储器涨价的最大承压市场。预计2017～2020年，国内半导体自供率有望由11.20%提升至15%，但85%的需求依然依赖进口，供...