中国行业发展报告

　　2021年上半年，全国电影票房接近276亿，恢复至2019年的88.4%，业内保持谨慎乐观；电视剧备案剧目共39部、1285集，明显少于上年同期；中国游戏市场销售收入达1504.93亿元，同比增长7.89%，游戏产业进入发展新阶段；中国版权链发布上线，提供全流程版权保护服务；海马轻帆推出小说转剧本智能写作功能，提高IP改编效率；西瓜视频全面支持HDR视频编辑、播放；腾讯投资370亿元，在深圳建设未来科技城。当前，短视频平台盗...

　　5月，全国电影总票房破250亿，尚未恢复2019年水平；电视剧备案剧目共38部、1195集，明显少于上年同期；移动游戏市场实际销售收入186.16亿元，同比增长5.28%；国内首个K12在线教育团体标准发布；广电总局制定网络视听收视大数据行业标准；索尼音乐宣布与腾讯、网易云音乐达成版权合作；华为与创梦天地达成游戏业务战略合作。近期，作业帮、猿辅导两大在线教育巨头遭市场监管部门罚款；监管收紧，多家在线教育上市公司...

　　4月，全国电影票房突破200亿元，基本恢复疫情前的市场活力；五一档票房达16亿元，超出预期；4月电视剧备案剧目共46部、1569集，均少于上年同期；网络剧备案片目大幅增加，短剧频现；移动游戏市场实际销售收入179.06亿元，同比增长13.29%；B站9.6亿港元战略投资心动公司，将持股4.72%；腾讯视频、腾讯微视、应用宝合并成立在线视频BU；完美世界2020年净利润15.49亿元，同比增长3.04%；掌阅科技2020年净利润2.64亿元，...

　　2021年一季度，全国电影票房达180亿元，基本恢复到2019年同期水平；3月电视剧备案剧目共44部、1466集，数量有所回升；移动游戏市场实际销售收入770.35亿元，同比增长5.32%；哔哩哔哩在港交所二次上市，将开发自主技术。多家龙头企业公布业绩报告：三七互娱2020年度净利润27.76亿元，同比增长31.28%；阅文集团2020年营收85.3亿，月活用户增至2.3亿；腾讯音乐2020年营收超291.5亿元，付费率破历史新高。近期，“动漫之...

　　2021年2月，全国电影票房达122.67亿元，刷新全球单月单市场票房纪录；电视剧备案剧目共33部，同比大幅减少47.62%；网络剧备案数量达609部，现实题材占比70.7%；移动游戏市场实际销售收入211.98亿元，环比增长12.24%；NOLO VR完成2000万美元B轮融资；完美世界游戏与彩条屋合作，获得三大国漫IP；杨浦区政府与上报集团、上文投合作，助力“生活秀带”建设；万兴科技营收、净利润双增长。近期，咏声动漫冲击创业板未果...

　　2020年，全国电影总票房达到204.17亿元，国产电影票房占83.72%；电视剧备案剧目共670部，同比大幅减少25.97%；全国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%，用户规模达6.65亿人；数字文化产业投融资市场拐点先行，自2020年6月起恢复增长。12月，腾讯动漫联手阅文，启动300部网文漫改计划；喜马拉雅与小米达成战略合作，打造AIOT场景新体验；华纳兄弟取消院线窗口期，2021年线上线下同步上映新片；第一视频...

　　1～11月，国内电影票房达165亿元，恢复至去年同期的27.5%；电视剧备案剧目共631部，同比大幅减少30.3%，电视剧备案总集数22182集，同比大幅减少35.5%。11月，中国移动游戏销售收入近178亿元，环比下降4.04%；文旅部发文推动数字文化产业高质量发展；十部门联合推动“互联网+旅游”发展；广州出台电竞游戏“双10条”，为企业提供高额奖励。当前，数字音乐平台付费用户比例较低，消费模式有待完善；热门影视剧等成为网...

　　10月，全国电影票房达63.43亿元，位列历史第二；观影人数达1.64亿人次，环比大增152.34%；电视剧备案数量达57部、2031集，较上月小幅下降；国内移动游戏市场规模达到185.48亿元，环比增长15.96%；全国人大修订《专利法》，加强知识产权保护；人社部推动艺术专业人员职称制度改革，提升网络文学精品率；腾讯视频与日本NBC环球娱乐合作，国内剧集首次规模化输出日本；万兴科技前三季净利大增46.12%，数字创意业务加速...

　　9月，全国电影票房达53.88亿元，同比下降56%；电视剧备案数量达70部，接近上年同期水平；国内移动游戏市场规模达到159.95亿元，同比大幅增长20.59%；国家发改委等四部委发布政策，加快数字创意产业融合发展；文旅部提出为线上演出和虚拟形象类演出建立监管规则；芒果超媒计划拟定增募资45亿元，40亿元用于内容资源库扩建项目；长春国际影都107个项目签约，总金额1484亿元。短视频平台Quibi宣布关闭，推出仅半年，用...

　　8月，全国电影票房达33.9亿，恢复至上年同期的一半水平；电视剧备案数量显著低于上年同期，而网络剧备案数量激增；国内移动游戏市场规模达到177.84亿元，同比增长25.89%；国家电影局、中国科协发布政策，促进科幻电影发展；石家庄计划两年内培养200名拔尖网红、10000名专业网红；米读与快手达成战略合作探寻网文IP孵化新模式。受疫情影响，业内部分企业表现不佳，北角娱乐2020年上半年亏损111.51万，未产生营收；部...

　　7月，人社部将“直播销售员”正式确立为新工种，教育部将网络文学“自由撰稿者”纳入就业统计，促进数字创意领域人才培养与就业；电影院复工37天，总票房超过24亿；电视剧备案剧集数量环比下降，而网络剧备案剧集数量激增；上半年国内游戏市场收入同比猛增22.3%，信息服务收入同比增长14.1%。受疫情影响，业内大多数企业表现不佳，万达电影上半年预计亏损15亿元以上；迪士尼第三财季巨亏47.18亿美元；阅文集团上半年...

　　6月，我国出台《关于进一步加强网络文学出版管理的通知》《公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《网络直播营销行为规范》等多项政策，规范数字创意产业发展。电影院自7月20日恢复开放，首周复工率近50%；电视剧备案剧集同比下降，环比有所回升；二季度全球游戏收入190亿美元，创历史新高；规模以上互联网企业信息服务连续两个月呈现回升态势。当前，电影产业片源储备不足，只能支撑到明年三四月...

　　1～5月，电影方面，受新冠疫情影响，5月全国影院仍处于全面停摆的状态。电视剧方面，随着疫情得到有效控制，线下拍摄逐渐恢复，但电视剧制作备案剧目有所下降，5月全国电视剧制作备案的剧目共51部、集数共1690集，环比减少10部和550集。游戏方面，收入榜变动幅度不大。《王者荣耀》5月收入创下历史新高，《梦幻西游》进入收入榜前十名。展望未来，经典文化IP正成为直播间新顶流；二次元用户逼近4亿，动漫产业探索变...

　　1～4月，电影方面，受新冠疫情影响，4月全国影院仍处于全面停摆的状态。电视剧方面，随着疫情得到有效控制，线下拍摄逐渐恢复，电视剧制作备案剧目有所回升，4月全国电视剧制作备案的剧目共61部、集数共2240集，分别较上月增加18部和781集。游戏方面，收入榜变动幅度不大。《王者荣耀》重新夺回了收入榜冠军，《公主连接Re：Dive》进入收入榜前十名。后续来看，网剧首次被纳入“飞天奖”，利好网络剧发展；宅经济全...

　　1～3月，电影方面，受新冠疫情影响，3月全国影院仍处于全面停摆的状态。电视剧方面，受新冠疫情影响，第一二季度的影视剧拍摄进度受到影响。1～3月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共189部，同比减少20.92%；总集数7169集，同比减少20.97%。游戏方面，中国游戏产业实际销售收入实现阶段性、爆发式增长，多款游戏产品取得了比较好的成绩。1～3月，中国游戏市场实际销售收入732.03亿元，环比增长25.22%。后续来看，...

　　1～2月，电影方面，受新冠疫情影响，电影市场表现惨淡。《姜子牙》《唐人街探案》《紧急救援》等影片撤出春节档，《肥龙过江》《抵达之谜》《荞麦疯长》等影片陆续撤出情人节档期。电视剧方面，受新冠疫情影响，第一二季度的影视剧拍摄进度受到影响。1～2月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共147部，同比减少16.95%；总集数5710集，同比减少14.14%。游戏方面，2月，国内IOS手游收入榜迎来重大变化。后续来看，《...

　　12月，电影方面，我国国内电影票房共计40.66亿元，环比上升16.75%，同比下降7.00%，同比增速延续负增长态势；观影人次1.13亿人，同比下降8.35%。电视剧方面，全国电视剧制作备案的剧目共95部、集数共3621集，备案剧集环比增加，但同比持续减少；《庆余年》《鹤唳华亭》《剑王朝》等热播剧上映，网络剧热度整体持续提升。游戏方面，12月新游强势发力，但头部榜单依然呈现固化态势。后续来看，《唐人街探案3》《姜子牙...

　　11月，电影方面，国内电影票房共计34.83亿元，环比下降57.38%，同比下降5.64%，同比增速在连续3月正增长后重回负增长态势；观影人次1.02亿，同比下降5.64%。电视剧方面，全国电视剧制作备案的剧目共81部、集数共3021集，备案剧集持续减少；《庆余年》《从前有座灵剑山》《鹤唳华亭》等热播剧上映，网络剧热度整体有所提升。游戏方面，国内IOS手游收入榜头部依然呈现固化态势，二次元游戏排名集体增长。从12月电影上...

　　10月，电影方面，多部重磅影片上映推动单月票房出现大幅上涨，电影市场同比环比涨幅均超过100%，当月电影票房共计81.72亿元，环比大幅增长156.37%，同比大幅增长124.04%，同比增速创近年来新高；观影人次2.23亿，环比大幅增长141.60%，同比大幅增长110.00%。电视剧方面，备案部数同比小幅回升，但集数同比持续回落，网络剧热度整体表现一般。游戏方面，国内IOS手游收入榜依然呈现固化态势，前五名只有阿里巴巴集团旗...

　　9月，电影方面，重磅影片缺位导致单月票房出现大幅下滑，电影市场环比回落，全月电影票房共计31.87亿元，环比大幅下降59.03%，同比增长2.82%；观影人次0.92亿，环比下降99.85%，同比上升4.44%。电视剧方面，备案部数和集数同比持续回落，网络剧热度整体表现一般。游戏方面，国内IOS手游收入榜整体变化不大，《F/GO（命运-冠位指定）》上升幅度最大至收入榜第6位；游戏公司收入排行榜中，阿里巴巴上升16位至第7，首次...

　　8月，电影市场回暖。全月电影票房共计77.80亿元，同比增长13.84%；观影人次2.19亿，同比上升12.80%；电视剧备案部数和集数出现回落，当代题材是下降的主要原因；互联网应用发展平稳，在线教育用户规模增长最快。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，如：爱奇艺用户增长与亏损并存，“优爱腾”自制剧竞争白热化。展望未来，数字创意产业仍有望保持较快增长。其中，江西省出台多项政策，计划打造千亿级VR产业...

　　7月，电影暑期档并不火热，电影市场同比再次出现下滑。全月电影票房共计57.04亿元，同比下降18.07%，观影人次观影人次1.61亿，同比下降18.78%；电视剧备案部数和集数明显回升，当代题材占比小幅下降；海南省发布教育改革开放方案，加快培育互联网教育机构。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，如：网文IP竞争加剧，部分热门IP改编遭遇滑铁卢；受免费模式冲击，阅文集团在线阅读业务明显下降。2019年，数字...

　　6月，在众多好莱坞进口片带动下，电影市场扭转了上月票房同比下滑的态势。全月电影票房共计41.63亿元，同比上升16.41%，观影人次1.21亿，同比增长14.36%，观影人次结束六连降；电视剧备案部数和集数下滑趋势延续，当代题材占比进一步提升；网络视频市场规模急剧膨胀，市场规模三年翻三番；中国最大音乐版权公司太合音乐启动IPO，上市地选择A股。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，如：网络音频乱象频出，...

　　5月，全月国内电影票房共计36.84亿元，环比下降21.71%，同比下降14.81%；观影人次0.96亿，同比下滑20.31%，跌幅较4月大幅扩大，观影人次出现六连降；电视剧备案部数和集数下滑趋势延续，当代题材占比上升；网络视频平台全面推行青少年防沉迷系统，首次将主要长视频平台纳入防沉迷体系；广电总局将制订《信息网络视听节目管理条例》，加快推进网络视听法治建设。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，如：晋...

　　4月，国内电影票房实现较大增幅，全月国内电影票房共计47.06亿元，环比上升13.6%，同比上升20.47%，但观影人次实现五连降；电视剧备案部数和集数下滑趋势明显，当代题材占比下滑；版号申报将正式重启，游戏行业迎来利好；阿里巴巴启动“视频版权保护计划”，《复联四》成首部受益影片；国家版权局等四部门启动“剑网2019”专项行动，不断巩固网络重点领域版权治理成果。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题...

　　3月，国内电影票房未能延续最强春节档火爆行情，并在票价上涨的影响下票房收入大幅下滑，全月国内电影票房共计41.42亿元，环比下降62.7%，同比下降19.07%；电视剧备案部数和集数均有所下降，当代题材占比上升；一季度互联网投融资持续下行，在线教育逆势增长成为重点投资领域；字节跳动收购三七互娱子公司，加快布局游戏领域；斗鱼2018年营收超40亿元，初步计划今夏赴美上市。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸...

　　2月，受最强春节档的带动，单月综合票房达111.05亿元，同比增长9.46%，再次创下全球影史单月票房新记录；电视剧备案部数和集数均有所上升，当代题材占比小幅下滑；世纪华通重组盛跃网络案成功过会，A股最大游戏巨头诞生，游戏产业“三巨头”格局逐渐显现；万达电影重组成功，文化行业资产整合的新标杆；新东方在线港交所成功上市，成港股在线教育第一股。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，如：未成年人...

　　12月，电影票房为43.72亿元，票房进一步回暖，全年票房突破600亿元再创新高；电视剧备案部数和集数均大幅下滑，当代题材占比进一步提升；龙岗区将建数字创意产业基地，打造粤港澳大湾区数字创意产业先行区；爱奇艺2018年活跃用户规模持续增长，稳居在线视频行业第一。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，圣诞档电影票房创八年历史新低，工作日档期不被行业看好；教育类APP乱象频发，教育部发最严学习类APP...

　　11 月，电影票房共计 37.35 亿元，票房进一步回暖，全年票房 600 亿元目标有望达成；全国电视剧备案部数和集数均有所上升，行业有所回暖但仍未走出低迷；中国网络文学作家影响力榜发布，阅文作家领跑业内；腾讯音乐成功赴美上市，成首个上市的中国数字音乐平台；哔哩哔哩收购网易漫画主要资产，为新业务打下良好基础；“儿童防灾减灾科普教室”建成，VR 让安全教育走近儿童身边。在行业运行稳中向好的同时，也存在着...

　　10月，国内电影票房共计36.41亿元，环比上升17.87%，但同比下降29.09%，票房有所回暖，但是不及预期，离全年600亿元目标仍有一段距离；受监管政策不断收紧以及内容题材限制加严的影响，10月，电视剧备案部数和集数均大幅下滑，当代题材占比进一步提升；目前，短视频应用海外发展势头强劲；随着素质教育意识提高，在线素质教育快速发展；腾讯音乐赴美上市，或成为首个上市的中国数字音乐平台。在行业运行稳中向好的同...

　　　9月，受开学季的影响，国内电影票房共计30.89亿元，环比下降54.7%，票房明显下沉；但同比上升4.7%，增长趋势仍在；9月电视剧制作备案同比上升环比下降，当代题材占比回升；2018世界VR产业大会在南昌盛大开幕，习近平向大会致贺信；短视频平台成扶贫传播新渠道；国务院表态：推进网游转型升级，规范研发出版运营。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题：影视行业法治建设任重道远；短视频领域竞争加剧，新主...

　　8月，受开学季的影响，国内电影票房略有下滑，但增长势头仍在延续，今年前八个月，电影总票房达到457.83亿元，同比增长17.1%；8月电视剧制作备案同比下降环比上升，当代题材占比下降；国产影片竞争力增强，电影的口碑效应凸显；数字创意创新发展中心深圳挂牌，以区块链助力版权保护。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题：短视频行业遭集中整治；收视率造假屡禁不止，电视剧行业亟需正本清源。2018年，我国...

　　7月，国内电影票房再创纪录，单月票房69.54亿元，同比增长37.95%，不仅刷新了2015年7月档最高票房纪录，还成为国内电影史上单月票房榜第三名；电视剧备案数量同比环比均现下滑，当代题材占比回升；明星天价片酬整改，影视公司加入抵制高片酬行列；推动乡村振兴计划，“数字农业”建设提速；区块链成为科技热词，已初步实现与数字创意产业结合。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，在线教育火爆背后藏隐忧...

　　6月，国内单月电影票房下滑，票房35.68亿元，未能超过去年同期39.23亿元票房，同比下降9.0%，成为继4月后今年第二个票房同比衰退的月份；电视剧备案数量同比大幅上升，环比有所下滑，当代题材占比回升；受普吉岛沉船事故影响，文化和旅游部对在线旅游平台开展紧急排查；在线教育融资火爆，多家机构寻求上市或并购；短视频行业整改后发展迅猛，覆盖人群不断扩大。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，在线教...

　　5月，国内电影市场在传统淡季迎来高增长，票房43.21亿元，同比增长20.66%，成为自2015年以来5月单月最高票房；电视剧备案数量同比环比均上升，当代题材占比下滑；短视频行业迎来巨头大战，“头腾大战”助燃市场；在线教育市场大爆发，“独角兽”企业相继涌现；VR/AR市场热度提升，行业融资趋于回暖。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，短视频充斥低俗信息，优质内容依然稀缺；影视行业灰色地带逐渐暴露。...

　　4月，国内电影票房39.06亿元，同比下滑20.14%，市场进入淡季；电视剧备案数量同比环比均上升，其中当代题材仍占据主导；一批直播和短视频网站主动响应广电总局管理要求，开展自查自纠；在线教育市场空间广阔，在线少儿英语教育表现活跃；VR/AR市场热度不减，融资规模持续增长。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，在线教育盲目追求高端定位，服务质量难及用户预期；VR设备受限于现有技术，画质体验效果不...

　　3月，国内电影票房超过50亿元，成为史上最卖座3月档；电视剧备案数量同比环比均有所下降，其中当代题材仍占较大比重；广电总局加强视听节目管理，规范社会价值导向，多个短视频APP下架整改；在线教育市场增长势头保持稳健，市场空间广阔，新产品形态陆续出现；VR/AR全球投资依旧火热，但资本开始逐渐向AR转向。在行业运行稳中向好的同时，也存在着诸多问题，在线教育对于教学内容和效果不佳的问题无法有效解决，且一...

　　2月份，我国数字创意行业主要产业运行相对平稳。其中，2月电影票房超过百亿元，创下国内市场历史新高；电视剧备案数量高于上年，当代作品占比较高；网络视听业务管理更为规范，肆意改编、侵权的乱象有望得到缓解；在线阅读市场表现良好，龙头企业业绩增长快速，盈利模式也更为成熟。VR/AR全球发展情况一般，但投资较为火热，未来成长潜力大。但是，部分行业面临的问题依然严峻，影视行业片酬畸高，影片质量参差不齐...