中国行业发展报告

　　4月25日，金融界讯，数字中国建设峰会消息，中国人民银行数字货币研究所已经与蚂蚁集团签署技术战略合作协议。双方将基于蚂蚁集团自主研发分布式数据库OceanBase和移动开发平台mPaaS，共同推动建设数字人民币的技术平台。据悉，根据协议，双方将依托各自技术优势，开展数字人民币领域深度交流与合作，共同推动新技术在数字化升级中的落地，服务实体经济。近期以来，数字人民币试点推进工作备受外界关注。4月12日，央...

　　4月23日，金融界讯，史无前例的负油价“黑天鹅”事件虽已过去一周年，但其对市场的影响并未消失。实际上，自3月起已有多家银行公布对贵金属业务的收紧方案，有上调投资者风险承受能力限制的，亦有逐步关停、暂停贵金属业务等举措。“考虑到贵金属市场风险较大，工行未来将进一步从严限制账户贵金属业务，对于有账户贵金属持仓余额的客户，建议您择机减少持仓，防控自身风险。”工行日前公告中指出。4月9日，招商银行...

　　4月23日，金融界讯，2020年，新冠肺炎疫情给国内外经济带来了巨大冲击，在此环境下，中国银行业响应监管号召，积极扩大信贷、减费让利，成为实体经济恢复的中流砥柱。4月22日，普华永道发布的《银行业快讯：同刻微笑曲线，共期价值创造——2020年中国银行业回顾与展望》显示，2020年我国经济实现“V型”反转，上市银行整体业绩增长先抑后扬，不同上市银行群体的经营表现呈现差异化。据了解，本次报告分析了38家截至4...

　　4月22日，新浪财经讯，作为支持小微企业的有力抓手，截至3月末，进出口银行通过转贷款方式支持小微企业的贷款余额突破1000亿元。据介绍，通过与商业银行分工合作、优势互补，进出口银行将政策性金融活水精准滴灌到小微实体企业。截至3月末，小微企业银行转贷款余额突破1000亿元，今年已累计投放近250亿元，同比增长80%，支持小微企业数万家。
【点评】转贷款就是国家鼓励政策性银行向中小银行提供低成本资金，然...

　　4月22日，金融界讯，日前，融360大数据研究院发布了2021年一季度银行净值型理财产品报告。报告显示，2021年一季度净值型理财产品发行量共6620只，环比增长0.85%，同比增长66.46%。其中，1月、2月、3月发行量分别为2208只、1824只、2588只。净值型理财产品发行数量一直保持增长趋势，3月份再创最高水平。理财子公司发行的净值型理财产品，起购金额为1元的产品占比58.95%；传统银行发行的净值型理财产品，起购金额为1...

　　4月21日，21世纪经济报道讯，4月20日晚，平安银行向深圳证券交易所提交了2021年一季度业绩报告，这也是银行业2021年的首份一季报。一季报数据显示，2021年一季度，平安银行实现营业收入417.88亿元，同比增长10.2%；实现净利润101.32亿元，同比增长18.5%，盈利能力较疫情期间大幅恢复与提升。资产规模为4.57万亿，较2020年末增加2.3%。从资产质量来看，平安银行在一季报中指出，2021 年一季度，外部经济环境仍然存在...

　　4月21日，金融界讯，继原榆阳农商银行和横山农商银行合并组建为陕西榆林农村商业银行股份有限公司，成为陕西省内第一家合并新设的市级农商银行后，陕西省又现农商行合并案例。近日，陕西秦农农村商业银行股份有限公司（简称“秦农银行”）召开2021年第一次临时股东大会，表决通过了该行吸收合并西安鄠邑农村商业银行有限责任公司（以下简称“鄠邑农商银行”）和西安市长安区农村信用合作联社（简称“长安联社”）的...

　　4月20日，新华社讯，新一期贷款市场报价利率（LPR）20日出炉，我国1年期和5年期以上LPR均未调整，1年期LPR仍为3.85%。当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均较上一期保持不变。作为LPR报价的基础，本月中期借贷便利（MLF）利率未做调整。4月15日央行开展1500亿元MLF操作，中标利率为2.95%，与前次持平。作为深化利率市场化改革的重要一步，2019年8月17日央行...

　　4月20日，金融界讯，据Wind数据统计，2021年以来已有11家银行发行12只永续债，合计发行金额为492亿元。从发行主体来看，除邮储银行外，其余10家均为城商行、农商行，分别是齐鲁银行、青岛农商行、宁波通商银行、赣州银行、浙江稠州银行、福建海峡银行、泉州银行、河北银行、厦门银行和九江银行。从发行金额来看，邮储银行发行金额最大，为300亿元。其他银行发行金额均在50亿元以下，宁波通商银行、泉州银行发行金额...

　　4月19日，21世纪经济报道讯，央行日前发布的数据显示，截至3月末，存款类金融机构境内存款为220.20万亿元。其中，中资大型银行、中资中小型银行境内存款分别为102.20万亿元、101.33万亿元，首次双双突破“百万亿”大关。从增速来看，3月末存款类金融机构境内存款增速为9.84%，较2月末下降0.33个百分点，也是2020年5月以来首次低于10%；中资大型银行、中资中小型银行境内存款增速分别为11.72%、8.42%，较疫情期间平均...

　　4月19日，金融界讯，陕西日前发布了2021年度陕西省级上市后备企业名单。该名单由陕西省地方金融监督管理局会同陕西省发展改革委、省科技厅、省工信厅、陕西证监局和沪、深交易所、全国股转公司联合发布，共有300家企业榜上有名。在发布会上，陕西省地方金融监督管理局等相关部门与10家股份制银行、地方法人银行签署了综合金融服务合作协议。根据协议安排，10家签约银行将面向省级上市后备企业提供700亿元授信意向，...

　　4月16日，新浪财经讯，中国银保监会新闻发布会在北京召开，主题为“一季度行业发展情况”。银保监会统信部副主任刘志清在发布会上表示，在提升金融服务实体经济质效的同时，银保监会注重处理好恢复经济和防范风险的关系，前瞻监测评估各类潜在风险，推动银行按照预期信用损失法足额提取拨备，通过适度利润留存，发行地方政府专项债、银行永续债、二级资本债等多种渠道补充银行资本，增强风险抵御和损失吸收能力。保...

　　4月16日，金融界讯，今日，银保监会介绍了今年一季度银行业保险业运行情况。一是资产和业务保持稳健增长。一季度末，银行业总资产329.6万亿元，同比增长9.2%。总负债302万亿元，同比增长9.2%。二是服务实体经济质效进一步提高。一季度，人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元。三是主要经营和风险指标处于合理区间。一季度末，不良贷款余额3.6万亿元，较年初增加1183亿元，不良贷款率1.89%，较年初下降0.02个百...

　　4月15日，21世纪经济报道讯，4月14日央行召开的2021年支付结算工作电视会议，再次释放支付领域多个重磅信号。会议提出，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，健全网络支付“四方模式”，适当降低小微企业支付手续费。会议认为，2020年以来，在人民银行党委的正确领导下，人民银行支付结算条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支持疫情防控和经济社会发展，做到抗疫资金运转不...

　　4月15日，新浪财经讯，近日，晋商银行发布2020年业绩公告。公告显示，截至2020年末，晋商银行的资产总额为2709.44亿元，同比增长9.4%，其中发放贷款和垫款净额为1318.37亿元，同比增长18.0%；负债总额为2499.02亿元，同比增长9.9%，其中吸收存款1767.82亿元，同比增长13.8%。截至2020年末，该行实现营业收入48.68亿元，同比减少4.3%；归属于股东的净利润为15.67亿元，同比减少5.6%。同时多项盈利指标表现欠佳，截至2...

　　4月14日，新浪财经讯，压力测试作为一种前瞻性的定量风险分析工具，在建立健全风险监测预警体系、防范化解金融风险方面发挥了重要作用。4月14日，央行主管杂志《中国金融》刊文称，央行将继续完善常态化银行业压力测试机制，计划在2021年对全部4024家银行机构开展压力测试，进一步发挥压力测试在有效识别高风险机构、高风险领域和系统性风险等方面的重要作用，不断提高风险监测预警的前瞻性、科学性和有效性。与此同...

　　4月14日，21世纪经济报道讯，根据银保监会的数据，以城商行、农商行为代表的中小银行资本补充情况相对较弱，2019年以来资本充足率介于12%-13%区间，较非系统重要性银行监管红线10.5%的安全边际较小。在加大信贷投放及不良率上升的背景下，中小银行资本充足率承压。2020年中小银行二级资本债、永续债分别发行918亿、1134亿，二级资本债发行额相比上年减少三分之一。此外，广东、山西、广西、浙江、内蒙古五省份发行50...

　　4月13日，上海证券报讯，在碳达峰、碳中和目标下，可持续经济、低碳经济成为未来发展的新导向。金融紧随经济发展，相关的金融产品、行动方案已出现落地案例。日前，江苏银行正式发布国内银行业首个“碳中和”行动方案，该行计划在“十四五”期间，气候融资专项支持额度不低于2000亿元，清洁能源产业支持额度不低于500亿元，支持减污降碳、清洁能源、清洁交通、零碳建筑等领域重点项目，推动实现碳减排超1000万吨。该...

　　4月13日，21世纪经济报道讯，在新冠肺炎疫情、银行业务下沉以及监管政策等多重因素交织下，去年小贷公司开启新一轮洗牌，业务变化明显。值得引起注意的是，大多数小贷公司业绩出现大幅下滑，部分资产质量恶化。新三板上市的8家小贷公司2020年营业收入全部负增长，净利润6家负增长，而与2019年相比，绝大部分增速出现下滑，个别降幅超过30个百分点。不过，从不良率来看，8家小贷公司出现了一定的分化，最高达到13.73%...

　　4月12日，新浪财经讯，国家开发银行4月8日在京召开开发性金融支持革命老区振兴发展工作座谈会，议对国开行下一步支持革命老区振兴发展相关工作作出具体部署。2021年，国开行将向全国革命老区发放贷款6000亿元以上，其中，转贷款发放500亿元以上；“十四五”时期，持续为革命老区振兴发展提供有力支持。三是务必聚焦难点，对摆脱贫困的革命老区坚持“四个不摘”原则，做好持续动态监测和帮扶，防止脱贫后返贫，推动巩...

　　4月12日，金融界讯，自2021年1月央行、银保监会联合发布房地产贷款集中度新规以来，2020年各家银行的涉房贷款占比情况一直备受市场瞩目。随着2020年年报陆续披露，各家银行的涉房贷款真实情况也浮出水面。截至4月12日，在已披露业绩的银行中，建设银行、邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行房地产贷款占比或个人住房贷款占比超标。多家上市银行高管在业绩发布会上表示，将加快相关涉房贷款调整力度，在贷款投向...

　　4月9日，金融界讯，今日，山东银保监局局长王俊寿在银行业保险业例行新闻发布会上表示，过去三年山东省处置不良贷款近7000亿元。山东省首先确立了风险化解的“总体路线图”，根据风险化解的实践经验，探索“输血-换血-造血”施救路径。推动八部门出台加快推进金融机构不良资产处置的16条政策措施，全力配合地方政府化解大型企业风险、处置大额不良，成功斩断了多个担保圈风险传染，累计处置不良已经近7000亿元，超过...

　　4月9日，金融界讯，日前，山西银行筹建获银保监会正式批复。根据银保监会官网发布的《关于筹建山西银行股份有限公司的批复》显示，同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行股份有限公司，银行类别为城市商业银行，股东资格由山西银保监局按照有关法律法规审批。批复同时要求，筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建工作完...

　　4月8日，新浪财经讯，4月6日，北京产权交易所发布广发银行增资项目，该行拟募集资金不超过400亿元，对应持股股份不超过47亿股，募集资金用于补充核心一级资本。广发银行2019年报数据显示其核心一级资本充足率为8.35%，高于非系统性重要银行7.5%的监管标准。然而随着《系统重要性银行评估办法》等规定相继出台，广发银行有望被纳入系统重要性银行监管范围，或面临一定资本补充压力。
【点评】核心一级资本充足率是...

　　4月8日，上海证券报讯，兴业银行宁波分行所经营的宁波晶海工贸有限公司不良贷款日前在银行业信贷资产登记流转中心（下称“银登中心”）挂牌，经过73轮竞价，最终长城资管以2810万元的价格摘牌，较起拍价溢价35%。这是不良贷款转让试点工作以来，兴业银行首单在银登中心成功落地的转让项目，至此兴业银行成为第二家在银登中心成功落地单户对公转让的试点银行，也是股份制银行中的首家。兴业银行根据通知要求，稳步推...

　　4月7日，新浪财经讯，为进一步发挥开发性金融在支持科技创新领域的积极作用，国开行决定设立科技创新和基础研究专项贷款，“十四五”期间总体安排投放专项贷款3000亿元，其中2021年安排投放500亿元，加大金融支持科技创新力度，为加快建设科技强国作出积极贡献。对于专项贷款，国开行将实施差异化信贷政策，提升金融服务质效，助力降低科技创新融资成本。同时，按照国家政策规定和业务准入要求，稳妥有序推进专项贷...

　　4月7日，经济参考报讯，为精准对接小微企业融资需求，银保监会引导银行根据小微企业融资特点合理设置贷款期限和还款方式，主动为符合条件的小微企业办理续贷业务。截至2020年末，小微企业续贷余额达2.25万亿元，同比增长56.41%。内部考核方面，银保监会要求商业银行将普惠金融指标在分支行综合绩效考核中的权重提升至10%以上，解决小微业务条线“没绩效”的问题。同时要合理设置考核内容，降低小微条线利润、中间业...

　　4月6日，金融界讯，节假期间，央行就系统重要性银行附加监管规定公开征求意见。官网显示，本次公开征求意见主要从三个方面剖开：一是附加资本的相关要求。即将系统重要性银行分为五组，分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求，即第一组到第五组核心一级资本充足率的监管要求分别提高为：7.75%、8%、8.25%、8.5%、9%；二是附加杠杆率的相关要求，附加杠杆率要求为其附加资本要求的50%，需由一级资本满...

　　4月6日，金融界讯，近日，兴业银行在股份制银行中首家推出以“关爱农民工”为主题的普惠金融综合服务方案，为广大城乡务工人员量身打造涵盖专属银行卡、专属增值服务、专属金融产品等一系列专属服务，提供工资代发、保险赠送、法律咨询、定制理财等贴心金融服务。据了解，兴业银行“关爱农民工”普惠金融服务方案载体，是该行结合农民工用卡需求，量身定制的具有特色权益、专属优惠的主题银行卡——“民薪卡”，为企...

　　4月2日，金融界讯，ATM机曾被称作是银行业“最有用的发明”，但在移动支付的冲击下，ATM机的光环已经失色。截至2020年末，ATM机具为101.39万台，较2019年末减少8.39万台。全国每万人对应的ATM数量为7.24台，同比下降7.95%。回顾2020年整年的数据，ATM机数量下滑趋势明显，截至2020年一季度末、二季度末、三季度末，ATM机数量分别为108.30万台、105.21万台、102.91万台，季度环比分别减少1.47万台、3.09万台、2.31万...

　　4月2日，金融界讯，工信部官网4月2日消息，中国人民银行、银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部发布了《关于进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策实施期限有关事宜的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，普惠小微企业贷款延期还本付息政策延期至2021年12月31日。对于2021年4月1日至12月31日期间到期的普惠小微企业贷款（包括单户授信1000万元及以下的小微企业贷款、个体工...

　　4月1日，金融界讯，今日，中国银行研究院发布了全球银行业展望报告，预计2021年上半年拨备对银行盈利的拖累效应将逐步消除，净利润改善迹象显现。上半年银行业净利润增速将有望维持在5%左右。预期上半年，疫情影响下延期还本付息的部分贷款或将集中到期，为银行带来短期风险压力，特别是对于部分不良率相对偏高的中小银行。同时，监管对不良的认定标准趋严，鼓励逾期90天以上贷款纳入不良，鼓励部分符合条件的机构将...

　　4月1日，金融界讯，数据显示，2020年该行营业收入首次突破2000亿元，同比增长12%，实现归属于母公司股东的净利润666.3亿元，同比增速由前三季度的-5.5%提升至约1.2%。截至去年末，兴业银行总资产近7.9万亿元，资产规模增速为近四年最高。其中，贷款在总资产中的占比、存款在总负债中的占比均突破50%。去年该行实现近五年来首次不良“双降”，年末不良贷款率为1.25%，创近五年新低。关注类贷款、逾期贷款同样实现“双...

　　3月31日，澎湃新闻讯，3月30日，证监会网站披露的绵阳市商业银行定向发行书显示，绵阳市商业银行拟定向发行不超过4亿股股份，每股发行价格为5元/股，募集资金金额为不超过20亿元，其中按照股票面值1元计入实收资本，超过面值部分4元计入资本公积，最终募集资金总额按照实际定向发行股份数量确定。本次定向发行前，绵阳市商业银行的资本充足率为12.03%，一级资本充足率为9.52%，核心一级资本充足率为9.52%；本次发行...

　　3月31日，金融界讯，随着中国银行、农业银行3月30日双双披露年报，国有六大行2020年度“成绩单”悉数揭晓。在疫情影响下，金融支持实体经济力度加大，六大行2020年归母净利润均保持了正增长，但净息差有所下降，不良贷款率集体抬升的情况也引人关注。同时，过去一年大行激战零售市场，纷纷加速向新零售银行转型。就六大行归母净利润排名以及利润增长情况具体来看，工商银行实现归母净利润3159.06亿元，同比微增1.18%...

　　3月30日，新浪财经讯，3月30日消息，常熟银行公布2020年年度报告，报告期末，集团实现营业收入65.82亿元，同比增1.37亿元，增幅2.13%。实现归属于母公司股东的净利润18.03亿元，同比增0.18亿元，增幅1.01%。拟10派2元。报告期末，集团总资产2086.85亿元，较年初增238.46亿元，增幅12.90%。总贷款1317.22亿元，较年初增217.78亿元，增幅19.81%，其中小微金融板块贷款较年初增79.43亿元，公司银行板块贷款较年初增59.5...

　　3月30日，新浪财经讯，过去一年，由于参与包商银行重组、高管被查等一系列事件，徽商银行的经营业绩备受市场关注。日前，徽商银行披露了2020年业绩报告，净利润增速出现上市以来的首次负值。数据显示，截至2020年末，徽商银行资产总额为12717.01亿元；营业收入为322.90亿元，同比增长3.63%；归属于母公司股东净利润为95.70亿元，比2019年同期减少2.49亿元，同比下降2.54%。而在此前，自2013年港股上市后，徽商银行的...

　　3月29日，金融界讯，光大银行今日举行业绩说明会。数据显示，该行2020年实现营业收入1424.79亿元，同比增长7.28%，实现净利润378.24亿元，同比增长1.26%。报告期内，零售银行业务实现营业收入586.63亿元，比上年增加39.85亿元，增长7.29%，占全行营收的41.17%，其中，零售净利息收入421.86 亿元，同比增长9.77%，占全行净利息收入的38.11%；零售非利息净收入164.77亿元，同比增长1.42%，占全行非利息净收入的51.84%...

　　3月29日，金融界讯，3月26日，建设银行公布了2020年度经营业绩。数据显示，2020年集团资产总额28.13万亿元，较上年增长10.60%。净利润2735.79亿元，增长1.62%；归属于本行股东净利润2710.50亿元，增长1.62%；利息净收入5759.09亿元，增长7.23%；净利息收益率2.19%，同比下降13个基点。平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.02%和12.12%。资本充足率17.06%，不良贷款率1.56%，拨备覆盖率213.59%。截至年末，...

　　3月26日，人民网讯，银保监会官网3月26日消息，为促进商业银行提升负债质量管理水平，维护银行体系安全稳健运行，银保监会发布实施了《商业银行负债质量管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》从负债来源稳定性、负债结构多样性、负债与资产匹配的合理性、负债获取的主动性、负债成本适当性、负债项目真实性等六方面明确了负债质量管理核心要素。值得注意的是，考虑到商业银行负债质量管理体系与其他相关风险管理...