中国行业发展报告

　　5月25日，21世纪经济报道讯，5月24日，评级机构惠誉国际发布报告，将中资银行经营环境评分自bb+稳定上调至bbb-正面。同时，惠誉不同程度地上调了六大行的生存力评级。原因是，新冠肺炎疫情期间中国稳定的宏观经济和稳健的银行财务表现。惠誉上调六大行生存力评级具体包括，上调中国银行的生存力评级至bbb，确认其发行人违约评级为A，展望稳定；上调邮储银行的生存力评级bbb-，确认其长期发行人违约评级为A+，展望稳...

　　5月24日，新浪财经讯，5月21日，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.48%和2.63%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约682亿元，超过发行量的2.7倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济...

　　5月24日，新浪财经讯，日前，来自银保监会的公开消息显示，截至4月6日，今年已有431家银行营业网点终止营业。银行物理网点收缩是近年来的趋势，有关统计显示，2020年六大国有银行网点总数较2016年减少2763个。德勤在《中国银行业网点渠道变革的五大趋势》报告中提到一个观点，即“未来银行网点将逐渐回归其销售和服务终端的本质，‘向零售商学习’先进经验将成为趋势”，并且分别从“体验营销”“超预期客户体验”“...

　　5月21日，金融界讯，5月20日，安永发布了《中国上市银行2020年回顾及未来展望》报告。报告显示2020年度上市银行仍实现了净利润的正增长，这表明中国上市银行经受住了新冠肺炎疫情的考验，展现出了足够的运营韧性；认为上市银行积极谋求转型，抓住政策机遇，保持战略定力则能保持韧性，实现可持续的高质量发展。根据年报披露在金融科技或信息科技投入的22家上市银行数据计算，2020年度总共投入人民币1,445.97亿元，其...

　　5月21日，新浪财经讯，在5月6日，中国人民银行广州分行、深圳市中心支行，中国银行保险监督管理委员会广东监管局、深圳监管局，中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳监管局共同起草的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》正式向社会公开征求意见。截至5月21日，跨境理财通业务试点实施细则的意见反馈正式结束，跨境理财通的正式文件也有望在今年与大湾区投资者见面。　自2020年6月，中...

　　5月20日，金融界讯，5月19日晚间，中国银行发布公告称，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，该行于2021年5月17日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型无固定期限资本债券并于今日发行完毕。本期债券前5年票面利率为4.08%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。
【点评】中国银行此前曾在2020年6月30日召开的股东大会上，审议批准了2022年末前发行不超过1000...

　　5月20日，金融界讯，近日，中国邮政储蓄银行正式签署采纳《负责任银行原则》（Principles for Responsible Banking，以下简称PRB），加入联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI），成为第二家签署PRB的中资国有大型商业银行。邮储银行积极践行绿色发展理念，落实国家政策和监管要求，对标国际先进准则，从公司治理、政策制度、产品创新、金融科技、内控管理、能力建设等方面，支持绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。...

　　5月19日，金融界讯，5月18日，普华永道发布的2021年全球家族企业调研中国报告显示，外部资源仍然是家族企业的主要资金来源，相较于全球，中国内地家族企业更倾向于通过资本市场获得融资来源，而银行贷款在中国内地家族企业的融资来源中排名第三。数据显示，在现有及计划融资来源方面，51%的中国内地家族企业寄希望于营运现金流，低于全球的62%；49%的中国内地家族企业选择资本市场（包括IPO、有价证券、债务发行等）...

　　5月19日，金融界讯，5月18日，中国银联发布《中国银行卡产业发展报告（2021）》。报告指出，2020年，在疫情影响下产业各方加快数字化转型，围绕数字化持续提升发卡和受理侧服务体验，各方积极构建开放合作生态，共同拓展市场和能力边界。2020年，银联网络转接交易金额达205.6万亿元，继续保持全球银行卡清算市场份额第一。银联受理网络扩展至境外178个国家和地区，全球受理商户近5900万户。在疫情影响下，产业各方加...

　　5月18日，新浪财经讯，人民银行公布的新数据显示，截至2021年3月末，中资全国性银行结构性存款规模为66681.83亿元，环比下降4.69%，同比下降42.85%。具体来看，大型银行单位结构性存款规模环比增长0.81%，大型银行个人结构性存款规模环比下降4.58%；中小型银行单位、个人结构性存款规模分别环比下降1.88%和9.52%。尽管结构性存款的预期最高收益往往比较可观，但关于拿到最高收益，银行并不作保。结构性存款最高预期...

　　5月18日，新浪财经讯，2020年，在沪商业银行专营机构积极应对新冠肺炎疫情冲击，总体保持稳健发展态势，资产规模持续增长，集聚效应日益显现，有力支持上海国际金融中心建设。截至2020年末，在沪专营机构共计五大类32家，包括信用卡类专营机构12家、资金交易类专营机构11家，以及私人银行类、票据类和中小企业服务类专营机构各3家。在资产规模和业务集聚方面，截至2020年末，在沪专营机构资产规模合计6.50万亿元，同...

　　5月17日，新浪财经讯，5月13日，《福布斯》杂志发布了2021年全球企业2000强排行榜。中国工商银行凭借在营业收入、净利润、资产规模和市值等方面的综合优势，连续九年排名全球第一。2020年以来，工商银行统筹做好疫情防控、服务实体和经营发展，充分发挥体量优势、客户优势、服务优势、科技优势、品牌优势、渠道优势、风控优势、人才优势，铸就了市场竞争力、行业影响力和大行形象，奠定了高质量发展的稳固基础。同时...

　　5月17日，新浪财经讯，日前，为进一步强化警示教育，做好重大违法违规股东公开常态化工作，银保监会向社会公开第三批共19名重大违法违规股东。本次公开坚持依法合规的原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；三是编制提供虚假材料；四是股东及其关联方违规占用信托...

　　5月14日，金融界讯，2000亿中小银行专项债的发放又现新进展。5月12日，中国债券信息网公示的2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）信息披露文件显示，辽宁省政府支持中小银行发展拟筹集发行专项债券100亿元，期限10年，募集资金将通过辽宁金融控股集团有限公司（“辽宁金控”）注入新城商行，用于其资本金。根据实施方案披露，为有效推动辽宁省城商行改革，辽宁省新设一家城商行，吸收合并两家城商行。注入...

　　5月14日，金融界讯，5月12日晚，华夏银行披露定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过15亿股（含本数）A股票股，募集资金总额不超过200亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。按照定增预案，发行价格13.33元/股左右，5月12日，其收盘价为6.35元/股，发行价格是二级市场股价的2倍多。定增发行价格超过二级市场股价两倍，这在A股市场从未有过。充实的资本是银行抵御各种风险...

　　5月13日，新浪财经讯，在存量竞争时代里，信用卡行业格局的分化与固化，仍是主旋律。从累计发卡量来看，五大行与招行大幅领先，早早就超过了1亿张。目前招行流通卡量接近1个亿，其累计发卡量大概率与建行相差无几；交行为在册卡量口径，其累计发卡量在2019年末已经超过1.2亿张。去年全年，工行信用卡累计交易额2.58万亿元，同比下降19.88%；而兴业银行信用卡累计交易额为23107亿元，同比大涨17.17%。此外，渤海、恒...

　　5月13日，新浪财经讯，今年一季度，A股上市银行普遍出现投资收益缩水的情况，而这也成为报告期内银行业绩最大的拖累项之一。银行2021年一季报数据显示，38家A股上市银行中，有28家出现了投资收益同比下滑的情况，占比超七成；10家银行投资收益相较于2020年一季度缩水过半。其中，江阴银行、郑州银行、厦门银行更是因投资收益同比大幅缩水超九成，导致当期营业收入同比负增长。
【点评】受到债券市场表现走弱叠加...

　　5月12日，金融时报讯，中国农业发展银行与中国银行今天在京签订全面合作协议。双方将以此为契机，充分发挥政策性金融和商业性金融互补优势，聚焦服务乡村振兴战略，在银团业务、金融市场业务、国际业务、投资业务、金融科技、风险管理等领域开展全方位合作。据悉，双方将积极构建农村金融服务生态，强化“三农”金融产品研发，优化供应链金融等服务模式，共同提升“三农”金融服务水平。双方将积极践行环境、社会和...

　　5月12日，新浪财经讯，国家开发银行近日制定并印发《国家开发银行支持粤港澳大湾区发展暨深圳先行示范区建设2021年工作要点》。根据工作要点，国开行今年将通过投资、贷款、债券、租赁、证券等各类综合金融服务，加大对粤港澳大湾区重点项目支持力度，全年提供融资总量3000亿元以上。其中，发放本外币贷款2500亿元以上。《工作要点》提出，国开行今年要坚守开发性金融定位，深化银政合作，加强智库合作和规划研究，...

　　5月11日，21世纪经济报道讯，江苏九家A股上市银行披露了2020年财报和2021年第一季度财报。归属上市公司股东净利润方面，九家上市银行均实现正增长。其中江苏银行净利润值最高为150.66亿元，江阴银行净利润值最低为10.57亿元。南京银行的净利润增速最快为5.20%，常熟银行同比增速最慢，为1.01%。从2019年始，至2021年第一季度，9家银行在不良贷款率方面均有不俗的表现，指标均保持在1.7%以下，其中3家银行低于1%。202...

　　5月11日，金融界讯，筑牢绿色发展的根基，金融力量不可忽视。作为国内较早推出绿色金融综合化服务的商业银行，经过十余年深耕，浦发银行已构建起专业性和全面性国内领先的绿色金融产品体系，覆盖低碳经济上下游产业链。日前，浦发银行发布“浦发绿创”品牌，作为该行践行绿色可持续发展的标志，寓意通过绿色循环低碳发展，成就可持续的美好未来。据相关业务负责人介绍，该标志以∞（无穷大）标识作为核心创意，配合...

　　5月10日，金融界讯，4月30日，廊坊银行与华为技术有限公司（下简称华为）在深圳签署合作协议，未来双方将在人力资源管理、云计算、大数据、产业金融、物联网、区块链、智慧银行、智慧城市建设等若干领域携手共进、深入合作。华为与廊坊银行除在ICT基础设施领域继续保持良好的合作关系外，未来还将借助合作协议的签署，共同推动联合创新，探索金融科技前沿技术的应用，带动及加速廊坊数字经济的高质量发展，帮助廊坊...

　　5月10日，金融界讯，日前，中信银行成功发行国内首支挂钩“碳中和”绿色金融债的结构性存款产品，挂钩标的21国开绿债01是我国首支获得国际气候债券倡议组织（CBI）贴标认证的碳中和绿色债券。国家“十四五”规划和二○三五年远景目标明确指出要大力发展绿色金融，“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”在今年两会上首次被写入政府工作报告，显示了政府对于绿色经济发展的高度重视。作为国内主要商业银行之一，中信银行...

　　5月8日，金融界讯，首家“浙江籍”上市农商行真的来了。5月7日晚间，证监会公告，近日按法定程序核准了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（简称“瑞丰银行”）的首发申请。2020年，瑞丰银行总资产快速扩张，规模同比增长17.83%达到1295亿元，是2016年规模陡增之后达到的总资产余额新高，但是资本充足率较上年末明显下滑，“补血”需求明显。瑞丰银行95%以上的客户贷款集中于绍兴市，其以城市社区银行转型为特色...

　　5月8日，金融界讯，银保监会5月7日消息，为规范统一银行业保险业许可证管理规则，进一步强化银行保险机构许可证管理要求，中国银保监会制定了《银行保险机构许可证管理办法》。《办法》将银保监会向银行保险机构颁发的许可证整合为金融许可证、保险许可证和保险中介许可证三类，要求银行保险机构在营业场所的显著位置公示许可证原件。《办法》共二十二条，主要内容包括：一是将银保监会向银行保险机构颁发的许可证整...

　　5月7日，华夏时报讯，5月6日，广东六家“一行两局”金融监管机构联合发布通知，就《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》（简称《细则》）公开征求意见。《细则》在此前的试点文件基础上明确了试点总额度、南向通投资者资格及额度、北向通投资金融产品范围、开展跨境理财通业务的金融机构资格等要求。在银行展业条件方面，《细则》规定，内地代销银行和内地合作银行应满足在粤港澳大湾区内地...

　　5月7日，金融界讯，日前，五家国有大银行先后获批参与投资国家绿色发展基金，将共同注资395亿元。4月30日晚，农行和交行先后发布关于获准参与投资国家绿色发展基金的公告，其中农行出资80亿元，交行出资75亿元，将分批实缴到位。农行表示，本次投资是该行服务国家生态文明建设、服务实体经济的重要方式，有利于该行加快构建绿色银行，将绿色发展理念融入全行发展战略，持续推动绿色金融业务发展。交行表示，参与投资...

　　5月6日，金融界讯，据紫金银行今年一季报，该行当期归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元，同比增2.18%。但营业收入为10.39亿元，同比降22.14%；营业支出为6.63亿元，同比降28.83%。而2020年该行归属于上市公司股东的净利润同比增1.72%，营业收入同比降4.25%，营业支出同比降3.97%。紫金银行今年一季度营业收入中，手续费及佣金净收入为0.22亿元，同比降45.72%；公允价值变动收益为-0.5亿元，亏损同比扩大305.94%。...

　　5月6日，金融界讯，随着渤海银行理财子公司于上月末获批筹建，理财子公司队伍再度壮大。渤银理财注册资本拟为人民币20亿元，注册地为天津，渤海银行持股比例为100%。渤海银行不但成为今年以来首家获批筹建理财子公司的商业银行，还意味着国有大行及全国性股份制商业银行均已完成对理财子公司的布局。截至目前，共有25家理财子公司获批筹建（含2家合资理财公司），开业数量已达20家。随着资管新规过渡期临近结束，银...

　　4月30日，21世纪经济报道讯，2021年4月30日，央行发布了《2021年一季度金融机构贷款投向统计报告》，报告显示，2021年一季度末，本外币绿色贷款余额13.03万亿元，同比增长24.6%，高于各项贷款增速12.3个百分点，其中投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为6.47和2.29万亿元，合计占绿色贷款的67.3%。分用途看，基础设施绿色升级产业和清洁能源产业贷款余额分别为6.29和3.4万亿元，同比分别增长25%和17.2%。分...

　　4月30日，金融界讯，4月29日晚间，中国邮政储蓄银行发布2021年第一季度报告。数据显示，邮储银行营业收入773.30亿元，同比增长7.15%；净利润213.27亿元，同比增长6.08%；资产总额11.96万亿元，较上年末增长5.36%，负债总额11.21万亿元，较上年末增长4.97%；中间业务收入65.10亿元，同比大幅增长51.61%；持续提升成本精细化管理水平，成本收入比同比下降0.04个百分点；净息差、净利差分别达到2.40%、2.34%，环比均提...

　　4月29日，新浪财经讯，4月29日消息，中国银保监会云南银保监局关于筹建云南永德农村商业银行股份有限公司的批复显示，已同意筹建云南永德农村商业银行股份有限公司。此外，该批复显示，同意云南临沧临翔农村商业银行股份有限公司、云南凤庆农村商业银行股份有限公司、云南腾冲农村商业银行股份有限公司、云南昌宁农村商业银行股份有限公司分别作为主要发起人之一投资设立、参股云南永德农村商业银行股份有限公司。并...

　　4月29日，新浪财经讯，近年来，银保监会持续开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，4月28日，银保监会发布消息称，近两年来，银保监会稳妥开展高风险机构违规股东股权清理，有序清退问题股东，大幅压降股东占款，共清退违法违规股东2600多个。据悉，银保监会2019年以中小机构为重点，全面排查突出问题和风险，严厉整治虚假出资、股权代持、股东违规干预和不当利益输送等违法违规行为。2020年为巩固前期整治成果，...

　　4月28日，新浪财经讯，国开行今年将发挥开发性金融引领带动作用，加大金融支持长三角一体化发展力度，通过贷款、投资、债券、租赁、证券等方式向长三角地区提供融资总量5800亿元以上。其中，发放表内本外币贷款4000亿元以上。在支持重点方面，包括助力高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区，支持水生态治理修复、创新产业(134.710, -3.42, -2.48%)、新基建、智慧大脑、创新特色文旅等建设。支持长三角地区生态...

　　4月28日，金融界讯，德勤中国金融服务业研究中心4月27日发布了《韶光新启，自更奋蹄：中国银行业2020年发展回顾及2021年展望》报告，以境内8家商业银行为样本，对标6家境外系统重要性银行，系统分析了中国上市银行的盈利能力、资产状况、负债情况和资本实力，揭示了它们在2020年取得的成绩和未来提升的方向。与此同时，报告亦深入分析了多个行业热点话题，从银行业“十四五”开局年的新一轮战略部署、如何深化金融机...

　　4月27日，金融界讯，兴业银行签署承诺函，在中国银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性（CLIMATE NEUTRAL NOW）”倡议，按照国际倡议体系，有序开展自身碳减排工作，确立自身碳中和目标和路线图。“兴业银行作为国内绿色金融领军者，此次作为中国首家银行业金融机构加入倡议，旨在通过国际公认的碳中和体系，落实国家‘30 60目标’，确立我行碳达峰、碳中和目标和工作路线图，推动自身运营的科学低碳...

　　4月27日，金融界讯，4月26日，厦门银行披露2020年度业绩报告，这是该行自去年10月A股上市后第一份成绩单。截至报告期末，厦门银行资产总额2851.50亿元，较上年末增长15.51%。去年年末，该行成本收入比28.64%，同比下降0.49个百分点。资本充足率方面，该行2020年末资本充足率为14.49%，虽同比下降了0.72个百分点，但一级资本充足率、核心一级资本充足率均有小幅上升，为11.97%、11.34%。从资产质量上看，厦门银行不良...

　　4月26日，财联社讯，在知识产权金融工作方面，广东银保监局优化考核激励机制，将商业银行知识产权质押融资不良率高出自身各项贷款不良率3个百分点（含）以内的情形，不作为监管评级扣分因素，激励基层分支机构和一线业务人员敢贷、愿贷。广东银保监局还表示，近年来引导辖内银保业开展知识产权质押融资，丰富知识产权保险种类，支持企业科技成果运用、转化和保护，为提升广东科技创新实力、打造粤港澳大湾区科技创新...

　　4月26日，金融界讯，4月26日起，央行规范银行代收业务的新规将正式实施，各类因代收业务不规范导致的“乱扣费”行为迎来严控。此前，包括交通银行、招商银行、平安银行等多家银行，已对相关代收、代扣业务发布优化调整公告。2020年10月26日，央行发布《关于规范代收业务的通知》，并表示“银行、支付机构和清算机构应当对照通知要求对存量代收业务进行梳理，制定整改方案并报告央行或其分支机构同意后执行。本通知自...

　　4月25日，第一财经讯，日前，央行发布了2020年四季度金融机构评级结果，涉及4399家参评机构。据披露，评级结果总体稳定，大部分机构评级结果在安全边界内（1-7级），“红区”（8-D级）高风险机构数量显著下降。就此次评级情况来看，4399家参评机构中包含大型银行24家、中小银行3999家、非银行机构376家。大部分机构评级结果在安全边界内（1-7级），资产占比98%。具体而言，评级结果在“绿区”（1-5级）的机构2089家...