中国行业发展报告

　　5月11日，通信世界网讯，近期，爱立信和瑞士电信宣布，双方将签署一项新的多年期协议，以促进瑞士电信创新生态系统的发展，并推动瑞士运营商在其5G网络中实现下一阶段的增长与高能效表现。这一举措将扩大双方的长期合作伙伴关系。根据这份新协议，瑞士电信网络将引入爱立信网络自智平台（EIAP：Ericsson Intelligent Automation Platform），实现全方位的多技术网络管理和自动化。借助该平台，瑞士电信可以充分利用爱立信日益丰富的rApps产品组合，包括人工智能（AI）驱动的认知软件rApps，以及开放的EIAP rApp生态系统中的其他贡献者所提供的rApps。EIAP生态系统和软件开发套件（SDK）将成为瑞士电信提升用户服务体验的重要工具。同时，瑞士电信将借助无线接入网络大规模的自动化技术来节约运营成本。该运营商还将通过更新爱立信专家分析的产品部署，进一步聚焦用户体验，使用机器学习（ML）和人工智能（AI）技术实时分析并解决潜在的用户问题，确保为用户提供无与伦比的服务质量。
　　【点评】这项最新协议将巩固瑞士电信与爱立信之间的深厚合作关系，进一步加强产品开发团队之间的联系，确保瑞士电信顺利获得爱立信的最新软件创新成果与更新。

　　5月11日，通信世界网讯，面对未来十万乃至百万卡需求，中国电信集团云网发展部在业界率先提出通过长距无损智算网构建分布式智算集群的创新方向，解决单体智算中心的算力、空间、供电等资源限制，并纳入到科创重点攻关课题。而当前业内大模型训练网络无损最远传输距离不超过2公里，长距离无损传输一直是困扰业界的难题。近日，中国电信云网融合工作取得新突破。中国电信集团公司统一组织中国电信北京公司、中国电信研究院，在现网完成业内首例智算长距无损互联技术验证，分布式训练性能达到集中式单智算中心训练性能的90%以上，证实了分布式无损智算网技术方向的可行性，充分发挥出中国电信云网融合的优势。
　　【点评】中国电信通过不断完善和优化，在实验室完成万亿/十万亿级参数大模型分布式训练仿真验证，并在北京电信武清、永丰、瀛海三地IDC机房完成数百亿参数经典大模型的分布式训练任务，这为京津冀等算力协同调度奠定基础，有助于促进数字经济与实体经济的深入融合。

　　5月10日，通信世界网讯，近日，中国联通携手中兴通讯成功完成5G-A联合开发和试点测试验证，首次成功验证了5G-A灵活帧结构技术。外场验证显示，在5G-A技术新型组网模式下，无线资源能够根据实时业务需求智能分配，网络在多变的负荷条件下进行动态调整，既确保了高速的数据传输，又保障了用户体验的连续性和流畅度。现场实测数据显示，在面向密集型大流量下载业务时，网络实现了超7Gbps的下行峰值速率和移动过程中超过5Gbps平均速率；而在应对类似于直播等上行流量高峰场景，上行峰值速率也成功超越2Gbps。
　　【点评】在本次5G-A技术试验中，灵活帧结构功能得到了充分的发挥与体现。这项“黑科技”以秒级响应速度动态优化系统资源以匹配实时业务需求，让用户在各类应用场景下都能按需享受极致的上下行速率体验，标志着网络服务进入个性化、即时适应的新纪元。

　　4月25日，通信世界网讯，4月25日，IDC发布的最新报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。今年一季度，荣耀和华为再度顶峰相见，并列一季度中国智能手机市场第一。荣耀一季度市场份额为17.1%，同比增幅达13.2%。荣耀紧抓用户使用痛点，打造各价格段爆款产品，其中得益于AI功能的增加，以及影像，屏幕等全方位的升级，Magic 6系列首销第一季度出货量超过上一代产品首销前两个季度出货量之和，与折叠屏产品帮助荣耀在600美金以上高端市场出货量同比增幅达123.3%。华为自去年8月底回归以后快速恢复，今年第一季度已经并列中国市场第一，同比增幅超过100%。Mate 60系列继续供不应求，nova 12系列占据华为全季度出货量的三分之一。但是供应问题依然是限制华为出货量更进一步的关键因素。
　　【点评】虽然有去年同期“基数”较低的因素，但是2024年第一季度中国智能手机市场实现“开门红”，并且高于预期，说明整个行业正在继续呈现向好的趋势。今年一季度，头部厂商竞争加剧，各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。总体看，整个手机行业需要更多的创新和突破，通过更多具有吸引力的产品来推动消费者换机，延续目前国内智能手机市场的良好趋势。

　　4月24日，通信世界网讯，近日，三星半导体宣布，其第九代1Tb TLC V-NAND闪存已开始量产。第九代V-NAND闪存凭借其超小的单元尺寸和极致的叠层厚度，实现了比上一代产品高约50%的位密度。新技术的运用，如单元干扰避免和单元寿命延长，不仅提升了产品的质量和可靠性，而且通过消除虚通道孔显著减少了存储单元的平面面积。此外，三星展现了其在制造工艺上的卓越能力，通过采用先进的“通道孔蚀刻”技术，该技术能够在双层结构中同时钻孔，达到业界最高的单元层数，从而最大限度地提高了生产效率。随着闪存单元层数的增加，对更复杂蚀刻技术的需求也日益凸显。值得一提的是，第九代V-NAND还配备了新一代的NAND闪存接口“Toggle 5.1”，使数据传速速度提升了33%，最高可达到每秒3.2Gbps。同时，三星还计划通过增强对PCIe 5.0的支持来进一步巩固在高性能固态硬盘市场的地位。
　　【点评】三星第九代V-NAND闪存，在新型闪存的单元架构和操作方案上实现了重大突破。三星宣布其第九代V-NAND 1Tb TLC产品开始量产，这将有助于巩固其在NAND闪存市场的卓越地位。

　　4月22日，通信世界网讯，4月，中信科移动以第一名的成绩再次中标中国移动多频段基站天线集采项目，迎来其在2024年基站天线领域的又一次重大业务突破。作为通信行业内的“黄金低频”，700M频段具有覆盖范围广、传输损耗小、建设成本低等优势，非常适用于对信号广度覆盖要求高的区域；700M低频打底网建设的深入推进，对拓深和扩广网络覆盖能力、夯实数字产业化根基具有重要意义。此次多频段基站天线集采项目主要采购款项为：4+4+4天线(700/900/1800MHz)、4+4+4+8天线(700/900/1800/FA)。可低成本部署连续覆盖的高性能5G网络，提升用户的网络感知和使用体验，为经济社会高质量数字化发展强化网络基座。
　　【点评】此次中标是中信科移动连续三年赢得该项目的合作，也是中信科移动继今年3月中旬以第一名佳绩斩获中国移动特殊场景天线集采大单后，时隔不到一个月再次中标中国移动年度又一重大集采项目。

　　4月19日，通信世界网讯，4月19日，中国联通在港交所发布公告，一季度，中国联通实现营业收入994.96亿元，同比增长2.3%，主营业务收入达到890.43亿元，同比增长3.4%。其中，联网通信业务实现收入623.04亿元；算网数智业务实现收入232.15亿元，占主营业务收入的比例提升至26.1%，收入结构不断优化。一季度，中国联通实现利润总额71.69亿元，同比增长10.0%，保持双位数增速。实现归属于母公司净利润24.47亿元，同比增长8.0%。从用户规模看，一季度，中国联通5G套餐渗透率持续提升。数据显示，截至一季度末，中国联通移动用户规模达到3.37亿户，其中5G套餐用户2.69亿户，5G套餐渗透率提升至80%。物联网连接数达到5.29亿个，净增3460万个；固网宽带用户达1.15亿户，其中千兆用户净增211万户，千兆宽带渗透率提升至23%，用户结构显著改善。。
　　【点评】一季度，中国联通推动联网通信、算网数智两类主营业务协调发展，经营收入稳步增长，盈利水平快速提升，用户规模持续扩大，网络基础不断夯实，改革创新再上台阶，为实现全年业绩增长奠定了良好基础。

　　4月19日，通信世界网讯，近日，SK海力士宣布和台积电签署谅解备忘录（MOU），推进HBM4研发和下一代封装技术，目标在2026年投产HBM4。根据双方签署的谅解备忘录，两家公司初期目标是改善HBM封装内最底层基础裸片（Base Die）的性能。包括HBM3E（第五代HBM产品）在内，SK海力士旗下HBM产品的基础裸片此前均采用自家工艺制造，而从HMB4（第六代HBM产品）开始，该公司将采用台积电的先进逻辑（Logic）工艺。消息称双方将会展开紧密合作，尝试使用台积电的CoWoS技术封装SK海力士的HBM产品，从而在性能和功效等方面，进一步满足客户的定制化（Customized）HBM产品需求。
　　【点评】SK海力士作为AI应用的存储器领域领先者，与全球顶级逻辑代工企业台积电携手合作，将会继续引领HBM技术创新。多年来，台积电与SK海力士已经建立了稳固的合作伙伴关系。融合了最先进的逻辑工艺和HBM产品，向市场提供了全球领先的AI解决方案。未来，通过以构建IC设计厂、晶圆代工厂、存储器厂三方技术合作的方式，公司将实现存储器产品性能的新突破。

　　4月19日，通信世界网讯，4月17日，中国移动通信集团有限公司与应急管理部在北京举行战略合作框架协议签约仪式。应急管理部部长王祥喜、副部长王道席，中国移动董事长杨杰、总经理何飚、副总经理高同庆出席签约仪式。根据协议，双方将牢固树立“两个至上”理念，本着“优势互补、合作共赢”的原则，建立全面战略合作关系，充分发挥各自优势，围绕安全生产监管、自然灾害防治、重大灾害事故应急救援、网络安全等领域，共同探索建立合作模式，加速推动全国智慧应急体系建设。前期，双方已在手机通信大数据应用、基础通信业务、无人机应急通信等领域开展深度合作。
　　【点评】此次协议的签订标志着双方全面战略合作进入新阶段，双方将积极加强交流与沟通，助力应急管理业务模式转型升级，协同推进应急管理体系和能力现代化。

　　4月11日，通信世界网讯，4月11日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在华为鸿蒙生态春季沟通会上宣布，智界S7正式开启海量交付。据悉，智界S7于2023年11月正式上市，但在今年1月下旬，智界S7一度陷入“交付难”漩涡。余承东解释称，智界S7交付缓慢主要受供应链和新工厂搬家等因素影响。如今，目前，奇瑞为智界打造的工厂可以实现一分钟交付一辆智界S7的生产水平。会上，奇瑞集团董事长尹同跃称，智界是奇瑞第一优先战略项目，现已成立了独立品牌事业部，由研发和制造负责人牵头。自己与余承东每周一次线上交流，每个月一次线下交流。
　　【点评】智界S7的主要竞争力之一体现在智能驾驶方面。目前智界S7提车即可享受华为高阶智能驾驶城区NCA全量升级。智界S7搭载的HUAWEI ADS实现了“有路就能开”，是目前国内覆盖最广的高阶智能驾驶，目前在全国超4万个城、乡、镇开通城市领航功能，实现了城市主干道、支路全量都能开。从续航能力来看，智界S7实现了CLTC综合续航最高855km的超长续航。面对目前激烈的新能源汽车价格战，智界S7也选择应战。

　　4月12日，新浪财经讯，4月12日，华为WATCH 4 Pro太空探索、华为手环9正式开售。这些产品是华为从4月8日到4月12日，以分段式发布会形式陆续公布的春季新品的一部分。据悉，华为WATCH 4系列自发布以来，凭借智慧和健康两大优势获得业界及消费者认可。华为手环9则首发搭载HUAWEI TruSleep（TM）4.0科学睡眠体系，在睡眠监测功能方面实现升级。4月11日，华为举办鸿蒙生态春季沟通会，发布鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7、全新华为MateBookX Pro领衔的多项新产品、新技术。
　　【点评】智能手机和PC等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，产业链库存去化接近尾声，未来在“被动换机”需求和AI PC等新产品刺激下的“主动换机”需求双重刺激下，消费电子行业景气度有望持续回暖，相关3C设备有望充分受益，另外钛合金、XR设备、折叠屏等新材料、新产品、新技术的快速导入，也为相关设备厂商带来了新的发展机遇。

　　4月11日，通信世界网讯，近日，中国广电国干网启动了400G规模部署，此次部署采用了华为全新面向算力时代的下一代400G OTN Kepler平台，同时引入C6T+L6T两个波段的全光交换（OXC）等解决方案，打造了一张超大带宽、超低时延、超高可靠的高品质全光运力网络，全面推进中国广电业务高质量发展，也为新质生产力发展筑牢底座。该网络建设具有三个突破性创新技术：1.全新400G OTN平台：采用业界领先的Kepler OTN平台进行站点容量升级，升级后支持背板高速互联，单框容量达到百T级，轻松应对算力时代的流量激增。2.高性能400G干线系统：光链路采用最新的高性能400G技术进行部署，该400G产品采用先进的oDSP算法和QPSK码型，可实现超过6000km距离的长距传输，相比100G OTN系统，400G干线网络将单波速率从100G提升至400G，单纤容量提升4倍，并大幅降低单比特传输功耗。3.C+L一体化技术：C6T+L6T一体化OXC系统，实现可用频谱1倍增长，系统最大容量1倍提升，并实现设备空间和功耗的降低，匹配未来P比特级别流量调度需求，满足未来算力网络大带宽业务调度需求。
　　【点评】近年来，随着超高清视频、5G商用放号和政企业务的高品质承载等新兴业务快速发展，带宽容量呈指数级提升，同时为了提升网络健壮性和满足绿色低碳等诉求，中国有线联合华为，启动广电国干400G的规模部署。

　　4月2日，通信世界网讯，4月2日，在浪潮云数字创新生态大会上，浪潮云正式发布海若大模型业务战略。据介绍，浪潮云将投入50亿资金，依托会上成立的数字创新生态共同体，加快推动海若大模型在100个城市的快速落地。谈及未来如何加快推动战略落地，浪潮云首席技术官孙思清表示，浪潮海若大模型将通过采用MoE架构、全面优化RAG、全链路安全防护等举措实现关键技术创新，解决了行业用户在大模型落地过程中所关注的运行成本、准确性、安全性等问题，并总结提炼出了海若行业落地“三步法”，通过打造三位一体的数字创新共同体，构建共建共赢、创新运营模式，联合伙伴、生态持续提升一体化方案、产品及交付能力，加快产业升级、业态创新。
　　【点评】浪潮海若大模型定位行业大模型市场，是面向政府、交通、能源、健康医疗、司法、智能制造等行业进行知识增强、安全加持的行业安全可信大模型，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等多项核心能力，通过海量通用数据与行业特有数据融合，更好的适应行业客户的业务需求，推动大模型在政企行业场景的精准落地。

　　4月2日，通信世界网讯，近日，河北联通携手中兴通讯在唐山成功完成河北首个5G全频段RedCap连片组网技术验证，切实加速5G RedCap商用，逐步落实“一城带动一个行业”的愿景。商用测试结果显示，单RedCap终端下行业务速率峰值达150Mbps，上行业务速率峰值达91Mbps，可有效满足多样多变的物联网差异化需求。本次全频段协同商用，充分发挥各频段优势，为后续RedCap终端泛在连接打下良好的网络基础。RedCap全称“Reduced Capability”，又被称为轻量化5G，意为降低或裁剪5G的能力，可基于已有5G网络软件升级平滑支持该技术特性。RedCap在3GPP R17定义基础特性并在R18中持续演进，是5G-A关键技术之一。RedCap继承5G网络切片、低时延和高精度授时等特点，在拥有了更强的性能和功能的同时极大降低终端尺寸、功耗和成本，有利于5G在行业广泛应用，可充分使能中高速物联场景。
　　【点评】RedCap相对4G物联网技术具有代际优势，在带宽容量、时延、可靠性、功耗、节能增强和用户业务切片保障等方面优势明显，尤其针对高可靠低时延物联网业务连接需求有更好的技术匹配度。相较5G终端技术而言，RedCap终端初期成本下降50%到70%、功耗下降50%，随着RedCap产业繁荣发展，终端价格进一步降低到与4G物联网终端可比，可有效支撑网络演进并具备更好的商业推广性。

　　4月2日，通信世界网讯，近日，据悉，微软、OpenAI正在为一个数据中心项目制定计划，该项目耗资可能高达1000亿美元，其中包括一台名为“星际之门”（Stargate）的人工智能超级计算机，将于2028年启动。据悉，Altman和微软员工已将超级计算机分为五个阶段，在微软和OpenAI的算力开发第四、第五阶段，都会有一台标志性的超算。其中第四阶段的超算预期将在2026年投入使用，而第五阶段的超算代号——星际之门（Stargate），微软高层希望最快能够在2028年推出这款超算。微软和OpenAI正处于五阶段计划的第三阶段的中期，接下来两个阶段的大部分成本涉及采购所需的人工智能芯片。
　　【点评】AI热潮正在推动越来越多的企业巨头搭建新的AI数据中心，为发展生成式AI提供支持。上述数据中心项目的成本，是目前一些最大数据中心项目的100倍，微软将承担项目的资金投入，展现了其对推动AI技术发展的坚定信心。

　　3月29日，通信世界网讯，3月26日，中国电信在港交所发布2023年年度报告。报告显示，2023年中国电信营业收入为5136亿元，同比增长6.7%；归属于上市公司股东的净利润为304亿元，同比增长10.3%。在随后召开的2023年度业绩说明会上，有网友提问中国电信2024年的投资计划和方向有哪些。对此，中国电信执行董事兼执行副总裁刘桂清作出回复。据刘桂清介绍，2023年中国电信总体资本开支988亿元，其中产业数字化投资占比达36.0%，移动网投资占比35.2%，宽带网投资占比16.9%，运营系统和基础设施占比11.9%，投资结构不断优化。展望2024年，中国电信计划资本开支960亿元，同比下降2.9%，预计资本开支占收比下降至20%以内。值得注意的是，2024年中国电信将重点聚焦战新业务，在产业数字化方面的投资占比预计为38.5%，比2023年提升2.5%。
　　【点评】2024年，中国电信计划资本开支960亿元，较2023年下降2.9%。一方面是总量的压缩，另一方面是结构性变化，预计占服务收入比下降到20%以下，未来几年将持续下降。

　　3月29日，通信世界网讯，3月29日，华为发布2023年经营业绩。财报显示，华为整体经营情况符合预期，实现全球销售收入7042亿元人民币，净利润870亿元人民币。具体来看，2023年，华为ICT基础设施业务实现销售收入3620亿元人民币，同比增长2.3%；终端业务实现销售收入2515亿元人民币，同比增长17.3%；云计算业务实现销售收入553亿元人民币，同比增长21.9%；数字能源业务实现销售收入526亿元人民币，同比增长3.5%；智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元人民币，同比增长128.1%。值得注意的事，近几年，在营业收入下滑的局势下，华为没有缩减研发投入，而是反周期加大研发投入。作为一直以来的坚持和逆境中的“致胜法宝”，华为高度重视研究与创新，2023年研发投入达到1647亿元人民币，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过1.11万亿元人民币。
　　【点评】对比2022年销售收入同比增长9.6%，净利润同比增长高达144%。2023年集团整体经营情况符合预期，过去几年，华为经历了重重考验，也在挑战中不断成长。未来，华为计划持续投入，推动技术进步与产业升级。

　　3月28日，通信世界网讯，近日，科大讯飞副总裁兼研究院院长刘聪，在博鳌2024年会中宣布了一项重磅消息：科大讯飞将在今年六月正式发布星火大模型的全新版本V4.0。据悉，此次升级后的模型将对标当前业界领先的GPT-4（Turbo）的能力。自去年5月6日星火大模型首次亮相以来，科大讯飞在人工智能领域持续深耕，不断推动模型的迭代升级。如今，经过多次优化和改进，星火大模型已进化至V3.5版本，并在语言理解、数学能力以及语音交互能力等多个关键指标上实现了显著超越，综合能力已逼近GPT-4 Turbo。刘聪特别强调，科大讯飞与华为联合打造的“飞星一号”国产算力平台在支撑大模型训练中发挥了重要作用。
　　【点评】作为首个能够支撑万亿浮点参数大模型训练的国产平台，“飞星一号”为星火大模型的持续迭代和核心通用底座能力建设提供了强大支持。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，星火大模型有望在更多领域展现其卓越的性能和潜力。

　　3月22日，通信世界网讯，近日，中国联合网络通信有限公司通化市分公司（以下简称通化联通）采用中兴通讯FTTO全光校园网解决方案，在8天内建成了吉林省首个FTTO全光千兆校园网项目，覆盖通化师范学院宿舍楼共计356间宿舍，实现宿舍楼全光千兆网络全覆盖。中兴通讯FTTO全光校园网解决方案创新采用集光猫、路由器、AC控制器和PoE交换机于一体的极简的FTTO主设备，可灵活扩展的分光面板、提供光纤数据通信与远程供电的光电复合缆，通过支持Wi-Fi 6+技术的FTTO从网关实现室内千兆Wi-Fi信号的100%覆盖。通化联通高度认可该方案，迅速与中兴通讯、学校三方成立联合项目组，在8天内高质量完成了通化师范学院12宿舍楼共计356间宿舍千兆Wi-Fi网络的覆盖建设。
　　【点评】全光校园网方案在本项目中具备千兆Wi-Fi全覆盖，无缝漫游、告别卡顿等亮点，通化师范学院全光校园网项目作为吉林省首个正式商用的FTTO千兆全光校园项目，为后续校园类项目全面光改规模发展奠定了基础。

　　3月22日，通信世界网讯，3月21日，中国移动公布了2023年全年业绩。2023年，中国移动营收10093亿元，同比增长7.7%，其中通信服务收入达到人民币8635亿元，同比增长6.3%。净利润达到1317.66亿元，同比增长5.0%。值得注意的是，2023年移动云收入达到人民币833亿元，同比增长65.6%，行业云IaaS+PaaS收入份额进入业界前五。加强算力产品多元化创新，云电脑销量超270万台，同比增长超10倍。良好成绩的取得，得益于中国移动2023年全力推进两个新型，持续完善以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，持续丰富“连接+算力+能力”新型信息服务体系。
　　【点评】布局建设云基础设施和提供算力服务，是中国移动数字化转型的战略重点。作为中国移动涉云业务主入口，移动云2023年收入达833亿元人民币，同比增长率65.6%，综合实力稳居国内云服务商第一阵营，向“业界一流”迈出坚实步伐。