中国行业发展报告

　　3月20日，通信世界网讯，3月18日，高通在北京召开骁龙旗舰新品发布会，正式宣布推出第三代骁龙8s移动平台，定义为“新生代旗舰”，比当代最新的顶级旗舰稍低，集用户最喜爱的骁龙8系旗舰特性于一身，助力手机厂商打造更多新旗舰产品，让更多消费者体验到骁龙旗舰平台赋能的非凡体验。第三代骁龙8s采用了“1+4+3”的CPU架构，分别是一个超级内核，主频高达3.0GHz，四个性能内核，主频高达2.8GHz，以及三个效率内核，主频2.0GHz。该平台继承了和第三代骁龙8旗舰平台相同的CPU架构，可以游刃有余地处理各种重载和日常任务，实现出色的性能和功耗平衡。同时骁龙8s也继承了第二代骁龙8旗舰平台的GPU架构。在AI方面，第三代骁龙8s支持高达100亿参数级别的大语言模型，以及多模态生成式AI模型，包括Baichuan-7B，Google Gemini Nano、Llama2和ChatGLM等主流大模型。
　　【点评】来自第三方机构Couterpoint的数据显示，去年四季度，联发科依然占据着全球智能手机处理器市场份额首位，比重为36%，高通以23%的份额排名第二。在全球智能手机旗舰机型的出货量上，高通占比为83%，在高端机型出货量上，占比73%。去年底，联发科曾推出全新的高端旗舰产品天玑9300，被认为旨在挑战高通的统治地位。如今高通也主动出击，向下挤压联发科的传统优势领域，力求对现有中高端芯片市场格局产生冲击。

　　3月15日，通信世界网讯，近期，中兴通讯独家中标墨西哥Izzi电信 MVNO项目，为Izzi 提供基于红帽 OSP+OCP双资源池的全网核心网+VAS业务，展现了中兴通讯在虚拟化领域的技术领先地位。Izzi电信是墨西哥最大的付费电视运营商及第二大固网运营商，隶属于墨西哥最大的媒体公司Grupo Televisa。该公司拥有630万的用户，利用自身先进的技术和产品，为墨西哥众多城市提供宽带/电视/电话/无线四合一服务。中兴通讯自研硬件及Ceph存储方式，可提供包含从硬件、NFVI平台、VNF到MANO的全部组件的端到端虚拟化解决方案。对于新兴的移动虚拟运营商网络，云原生架构和虚拟化的解决方案，更加贴近客户需求，能够帮助移动虚拟运营商提升网络运营的灵活性和可靠性，更敏捷快速地发展新业务，极大提升品牌的竞争力。
　　【点评】此次中兴通讯与Izzi的合作，是其在美洲高端市场推出的首个基于红帽OSP+OCP双资源池解决方案，提供包括vCN、vVAS等全套网元。中兴通讯一直致力于网络技术的创新研究，提供的基于NFV/SDN的端到端5G电信云解决方案，涵盖ICT融合硬件/云平台/云应用/MANO/云集成，助力运营商实现数字化转型。同时，中兴通讯在全球建设开放实验室，携手合作伙伴共同打造行业生态圈，助力产业升级。

　　3月12日，通信世界网讯，（南山）市场研究机构TrendForce最新的研究显示，受益智能手机市场回暖带来的元器件需求增长，2023年第四季度，全球前十大晶圆代工厂商营收达到304.9亿美元，环比增长7.9%。不过，由于前三季度艰难地去库存以及对抗经济周期的影响，2023年全年，十大晶圆代工营收1115.4亿美元，同比下降13.6%。从厂商来看，台积电受益于苹果最新款iPhone发布，以及AI芯片的强劲需求，份额进一步增长，从57.9%提升至61.2%，遥遥领先。相比之下，排名前7位的另外六家厂商，份额全部下滑。
　　【点评】台积电在半导体行业，市场份额占比大，这主要源于它大幅领先于同行的制程水平。据悉，2024年台积电3nm工艺预计将在今年晚些时候达到80%的产能。2024年，台积电成功拿下了所有旗舰手机芯片的生产订单，包括高通的骁龙系列、联发科产品以及苹果公司的高端芯片。

　　3月12日，通信世界网讯，近日，中国移动浙江公司和中兴通讯宣布已完成5G-A（5G Advanced，5G增强）技术多载波聚合和更高阶调制解调技术的验证，实现单用户速率超过5Gbps，刷新了5G商用网络的最高用户速率记录。浙江移动作为中国移动“5G-Advanced双链融合创新示范基地”之一，在集团技术部的统一指导下，联合中兴等产业伙伴加快推进5G-A创新，本次在嘉兴商用外场进行了5G-A 3CC CA（3 Carrier Component Carrier Aggregation，三载波聚合）和1024QAM（1024 Quadrature Amplitude Modulation，1024正交幅度调制）的验证和测试。测试结果表明，通过这两个5G-A新特性的叠加可实现单用户下行数据速率超过5Gbps。
　　【点评】2024年是5G-A商用元年，浙江移动引入更高阶的调制解调技术——1024QAM，实现单用户体验超5Gbps，这是业内首次在商用外场实现的最高用户速率，同时，也为5G-A商用夯实了基础、为后续新业务发展和规模化应用提供了广阔空间。

　　3月8日，通信世界网讯，近日，全球领先的通信测试、测量和光学技术提供商VIAVI Solutions（唯亚威通讯）和全球网络、网络安全和定位自动化测试和保证解决方案提供商Spirent Communications plc（思博伦通信）共同宣布，双方就Spirent董事会一致建议的现金收购条款达成协议（“收购”）。根据2024年3月4日英镑兑美元的汇率，该收购价格对Spirent估值约为10.05亿英镑，约合12.77亿美元。收购预计将于2024年下半年完成。根据收购条款，Spirent股东将获得每股Spirent 172.5便士的现金（收购价格）。Spirent股东还将获得每股Spirent 2.5便士的特别股息，以代替截至2023年12月31日的年终股息。Spirent提供产品、服务和管理解决方案，以应对5G、软件定义广域网（SD-WAN）、云和自动驾驶汽车等技术的测试、保证和自动化挑战。Spirent的国际定位、导航和授时业务还满足了客户在研发、验证和集成测试方面的需求，包括在真实环境中的混合定位和传感器融合测试。Spirent的战略建立在三大支柱之上——以客户为中心、创新促进增长和卓越运营。Spirent正在执行这一战略，以进一步将其产品发展到实时网络，增加其经常性收入流，并在整个产品组合中提供增值服务和解决方案。
　　【点评】本次交易完成后，双方将形成高度互补和协同的产品组合和服务，为网络和关键任务应用（包括5G和6G无线基础设施）提供高性能集成解决方案；两方产品和技术的互补性，也将为云服务提供商、企业/IT网络、5G专网、6G+和定位、导航和授时等有吸引力的相关垂直领域提供多样化和加速增长。与此同时，两者结合将实现更大的经营杠杆并产生成本协同效应，预计在收购完成约两年后，企业的运营效率将产生高达7500万美元的年度运营成本协同效应。

　　3月8日，通信世界网讯，3月8日，中兴通讯发布2023年度报告。报告期内，公司实现营业收入1,242.5亿元；毛利率41.5%；归母净利润93.3亿元，同比增长15.4%；扣非归母净利润74.0亿元，同比增长20.0%；经营性现金流净额达174.1亿元，同比增长129.7%；营业收入、净利润、经营性现金流净额均创新高。2023年度拟派发现金分红总额占归母净利润比例达35%。2023年，国内市场实现营业收入864.8亿元，占比69.6%；国际市场实现营业收入377.7亿元，占比30.4%；公司运营商网络、政企、消费者业务分别实现营业收入827.6亿元、135.8亿元、279.1亿元，占比66.6%、10.9%、22.5%。
　　【点评】2023年，面对外部复杂环境，中兴通讯精准务实，稳健经营，强化研发投入，夯实自身核心能力，以底层技术创新结合高端制造工艺不断提升产品竞争力。同时，中兴通讯持续增强风险防范能力，坚持数字化转型提升经营韧性，并抓住行业数字化、智能计算、绿色低碳等机遇，多赛道多产品布局，实现新业务拓展和整体稳健增长。

　　3月8日，C114通信网讯，近日，中兴通讯发布了2023年年报。报告显示，2023年中兴通讯在营业收入、净利润、经营性现金流净额均创新高的同时，持续加码研发投入。年报显示，中兴通讯2023年研发费用252.89亿元，同比增长17.01%，占营收比重的20.35%。该数字惊人，尤其是考虑到中兴通讯超过千亿营收的企业规模。作为对比，科创板上市的条件之一，是最近三年研发投入占营收的比例超过5%。数据显示，2018年～2022年，中兴通讯研发投入翻了一番，达到216亿元，占营收比重也从12.75%提升至17.57%。2023年研发投入占比进一步突破20%，表明该公司持续提升研发强度，加大底层技术投资，并拥抱从连接到算力的业务创新。年报指出，研发费用的增长，主要是公司持续进行5G及5G-A、芯片、服务器及存储、创新业务等技术领域的投入。
　　【点评】基于长期高强度研发投入，中兴通讯成为全球5G技术研究、标准制定的主要贡献者和参与者。截止2023年底，中兴通讯全球累计专利申请8.95万件、累计全球授权专利4.5万件，其中5G标准必要专利有效家族数量位居全球第4位。

　　2月29日，通信世界网讯，近日，（CWW）中国移动通信集团有限公司与阿联酋电信集团公司在2024年世界移动通信大会期间签署战略合作谅解备忘录。中国移动副总经理高同庆先生及阿联酋电信集团首席运营官Obaid Bokisha先生见证此次签署仪式, 中国移动国际业务部总经理、中国移动国际有限公司董事长兼行政总裁王华先生及阿联酋电信集团首席运营商及批发业务官Nabil Baccouche先生代表双方签约。根据战略合作备忘录，双方将围绕国际业务合作、海缆投资合作、联合股权投资合作、中国移动创新出海产品合作等方面构建互利共赢、协同发展的新型战略合作伙伴关系。
　　【点评】阿联酋电信成立于1976年，作为阿联酋领先的综合电信运营商，业务覆盖亚洲、中东和非洲的17个国家，在中东地区乃至全球范围提供创新、可靠的电信业务。双方的合作将有助于形成优势互补、平等互利、资源共享、共同发展的新局面，也将有助于中国移动的国际业务发展，创造更大的经济效益和社会价值。

　　2月29日，C11通信网讯，近日，在MWC24期间，爱立信宣布将与德国O2 Telefónica公司于2024年上半年在德国奥芬巴赫开始部署支持5G SA的Cloud RAN解决方案，这标志着爱立信Cloud RAN在欧洲的首次部署。爱立信表示，双方将利用虚拟化和云技术的最新进步，实现更大的灵活性、更快的服务交付和更高的网络可扩展性。虚拟化是Open RAN技术的关键支柱，在迈向更开放和可编程的网络的过程中至关重要。Cloud RAN部署将为欧洲市场带来一系列强大的新服务并增强客户体验，同时也将有助于探索新的商业模式和创收举措。
　　【点评】部署Cloud RAN技术将使O2 Telefónica能够快速引入新的软件功能，以及在服务管理和编排（SMO）架构中采用Open RAN方法，并利用rApps进一步增强其解决方案。该部署还将促进更大的灵活性和敏捷性，同时释放基于集中式组件的许多新功能。

　　2月27日，财联社讯，近日，韩国科技巨头三星电子最新推出的智能戒指Galaxy Ring首次亮相2024年世界移动通信大会（MWC）。三星电子数字健康团队负责人Hon Pak在一次采访中讨论了这款产品，称这是该公司首次进军戒指产品类别。他指出，Galaxy Ring将推出健康追踪功能，包括心率和睡眠监测，同时还会给用户一天的身心情况打分。Pak称，这个装有传感器的戒指将能够读取心率、呼吸频率等，以及一个人在床上入睡所需的时间。他还指出，这款戒指将能够给用户一个“活力评分”，收集有关身体和心理准备的数据，看看使用者的工作效率如何。上述的所有这些都可以通过三星的健康应用程序访问。
　　【点评】三星公司在健康领域已经努力多年，此次这款智能戒指的推出将有望提升三星在健康领域的定位。目前，三星拥有自己的智能手机和智能手表，而Galaxy Ring是最新的健康产品。

　　2月23日，通信世界网讯，近日，中国软件与技术服务股份有限公司发布《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，向实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投非公开发行股票募集资金不超过20亿元，目前已经中国软件公司第八届董事会第三次会议审议通过。据了解，本次发行股票数量不超过90,130,689股（含本数），占中国软件公司本次发行前总股数10.48%，发行价格为22.19元/股。本次全部募集资金以麒麟软件为主体，投入“移固融合终端操作系统产品研发”、“面向云化的服务器操作系统产品研发”、“嵌入式操作系统能力平台建设”三个项目。
　　【点评】中国电子及中电金投全额认购本次发行股份，是中国电子坚持打造国家网信事业核心战略科技力量战略目标，持续优化产业结构的重要举措。中国软件公司融资后，有助于加快推进操作系统业务发展布局，全面提升操作系统产品核心竞争力。

　　2月23日，通信世界网讯，2月22日，Arm宣布推出两款基于全新第三代Neoverse IP构建的新品——Neoverse CSS N3和Neoverse CSS V3平台。与Neoverse CSS N2相比，Neoverse CSS N3每瓦性能可提高20%；Neoverse CSS V3单芯片性能可提高50%，可同时满足高效设计和高性能的需求，为企业实现更高的每瓦性能和更优异的性能比收益提供途径。Arm Neoverse CSS是具有革新意义的产品，广受头部云服务提供商、初创公司等业内各类企业青睐，被广泛应用于云计算、网络、数据中心基础设施，以及AI等多样化的应用中。Microsoft Azure Cobalt CPU便是基于Neoverse CSS所打造的产品之一。
　　【点评】此次发布的新品Neoverse CSS N3和CSS V3平台可同时满足高效设计和高性能的需求。通过分析对应工作负载核心的特定关键任务算法，Arm能够明确并实施对提升性能最有效的微架构调整方法，并从处理器、IP到系统，全面地优化AI与ML的性能，助力合作伙伴构建领先的高性能且高效的服务器芯片，满足持续增长的算力需求。

　　2月23日，通信世界网讯，近日，微软宣布其即将推出的定制芯片将由英特尔代工，采用英特尔最新的18A（1.8nm）工艺进行制造。这一消息是微软首席执行官萨提亚·纳德拉在公开场合宣布的，标志着微软与英特尔在芯片制造领域的紧密合作。值得一提的是，英特尔的18A工艺针对Arm架构进行了优化。据报道，微软此次选择的英特尔18A工艺是英特尔代工服务部门（Intel Foundry）的最新成果。该部门是英特尔近年来为推动业务多元化而设立的新业务部门，旨在向其他公司提供芯片代工服务。此次微软的选择无疑是对英特尔代工服务能力的认可，也将进一步推动英特尔在代工领域的发展。
　　【点评】微软的选择是对英特尔技术实力的认可，也是英特尔代工业务发展的重要里程碑。考虑到微软此前已经推出了基于Arm架构的Cobalt 100 CPU，微软此次与英特尔的合作可能会进一步推动Cobalt CPU的发展，甚至可能引领下一代Cobalt CPU的诞生。

　　2月7日，通信世界网讯，近日，有着移动通信界奥斯卡之称的GSMA全球移动大奖（Global Mobile Awards-GLOMO），公布其各奖项获奖候选短名单（每个奖项入选短名单者最多六个）。凭借5G-A技术在浙江杭州的全面赋能和应用，中国电信浙江公司和中兴通讯携手打造的“杭州5G-A智慧亚运之城”已经进入GSMA全球移动大奖——最佳移动城市创新奖（Best Mobile Innovation for Cities）候选短名单。其中，中国电信浙江公司以杭州亚运会为契机向外延伸，积极探索5G-A规模应用，以千站万兆连片网络引领5G-A全场景智慧发展，以丰硕的创新成果打造5G-A杭州智慧城。想要探索更多更好玩的体验性业务，超高速网速的支撑必不可少。中国电信浙江公司在杭州奥体中心、国际博览中心、亚运村等区域完成超双万兆、通感一体、智能超表面、自智网络、智慧物联等5G-A关键技术。现场实测下行峰值速率达25Gbps，上行峰值速率达到17Gbps。在大型场馆部署中，单站可以支持数十路8K摄像头实时直播。
　　【点评】智慧城市是以发展更科学、管理更高效、生活更美好为目标，以信息技术和通信技术为支撑，通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递和有效、科学的信息处理，提高城市运行效率，改善公共服务水平，形成低碳城市生态圈而构建的新形态城市。随着科技的飞速发展和信息化社会的到来，智慧城市已成为今后城市规划的新方向。

　　2月4日，通信世界网讯，近日，中国电信股份有限公司广东分公司（简称广东电信）携手华为在深圳完成全国首个3.5GHz+2.1GHz 3CC千小区连片规模部署，通过采用F+T三载波聚合技术，测试下行速率超4Gbps，正式开启5G-A规模应用之路。深圳的网络发展一直走在全国的前列，23年5月10日，深圳5G-Advanced先锋鹏城发布，深圳打造5G-A全国第一城。23年11月，中国电信集团战略性的提出了“5G焕新计划”，开启了产业高质量发展新征程。随着深圳直播经济的蓬勃发展，对5G网络的上下行体验均提出了较高的要求。广东电信致力于落实电信集团“5G焕新计划”，助力把深圳打造为“先锋鹏城”，并解决直播业务对当前网络带来的上下行提升诉求，因此创造性的选择了3.5GHz MM+2.1GHz 8T8R 3CC的5G-A建网方案。
　　【点评】华为2.1GHz 8T8R是一种全场景高效绿色低碳的5G-A建网方案。2.1GHz是FDD中频频谱，拥有40MHz独享上行大带宽，与TDD 200M协同，实现5G-A极致上下行体验。相对传统解决方案，覆盖能力提升40%~55%，有效解决居民区深度覆盖、大间距、超远覆盖等全场景的建网难题；容量能力提升70%~85%，满足密集人口集区域的高流量需求；体验能力提升40%~55%，保障用户享受极致的高速体验。

　　2月4日，通信世界网讯，近日，英伟达加入了向聊天机器人制造商Kore.AI注资1.5亿美元的行列，这是该公司在依赖其高端芯片的人工智能领域的最新投资。FTV Capital领投了的这轮融资。Kore.AI表示，该公司计划利用这笔融资为全球品牌开发更多虚拟助手。Kore.AI创始人兼CEO科纳鲁（Raj Koneru）称，该公司的收入在过去几年里以三位数的百分比增长，但没有透露细节。他表示：“我们将具备规模和流程，能够在大约两年内进行IPO。”在过去一年里，英伟达与一些有潜力的人工智能公司达成了多项交易，包括Hugging Face、Cohere 和 Mistral AI。
　　【点评】随着ChatGPT重磅问世，人工智能技术在人类社会的各个方面发挥越来越重要的作用，英伟达则力求将资金花在刀刃上，帮助人类迎接人工智能时代全面到来，尤其是在全球消费者日常互动的AI技术领域。总体看，这些对AI相关科技公司的投资对英伟达是积极的指标，这些投资进一步巩固了英伟达在人工智能革命中的品牌效应。

　　1月30日，通信世界网讯，1月26日，中国电信中部智算中心发布会在武汉光谷举行，这标志着中部地区最高等级智算中心算力集群正式投入运营。据悉，新投入运营的中国电信中部智算中心，依托中国电信2+4+31+X+O全球算力布局、空天一体的卫星网络、全球最大的5G SA共建共享网络、全球最大的光纤网络，提供全场景智算服务，满足多场景下科研创新算力和大模型训练所需的高并发算力需求。理想的智算中心应该能提供稳定、高效的服务，有强大的计算能力，同时还要考虑数据安全、规模可扩展、能耗控制等因素。此外，还应考虑到智算中心的运营成本、服务质量、技术支持等因素。据悉，中国电信中部智算中心的各项指标均达到一流水平，目前在中部地区属于最高等级。
　　【点评】目前，中国电信在全国构建了多点智算中心，中部智算中心作为其中的重要节点，提供5000PFLOPS的智算算力，依托天翼云骁一体化算力平台，提供高性能、高显存、高兼容性的主流大模型训练、训推一体算力和国产自研架构的液冷高性能算力，可满足多场景算力需求。

　　1月29日，光明网讯，近日，深圳联通携手中兴通讯在万象城商圈完成5G-A三载波聚合场景点开通。试点采用N1+N78C频段三载波聚合技术，展现5G-A超大带宽商用能力。实测数据显示：下行峰值速率接近4Gbps，上行速率峰值超400M，标志着核心商圈场景5G-A技术具备商用能力，助力5G-A迈向新天地。5G-A是5G网络在功能上和覆盖上的部分升级，在6G商用之前提供5G+的能力，将在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，与5G相比，5G-A将进一步提高网络吞吐量，实现毫秒级超低延迟，同时支持更多设备的同时连接。通过将2.1G FNR与3.5G TNR载波聚合，组成三载波超大带宽，并结合R16关键技术，配合近期发布的商用终端，实现上下行速率体验跨越式提升。
　　【点评】随着国内经济的复苏，促进消费作为提升经济的手段，核心商圈人流量会日益增加，这对网络容量提出更高的要求。同时，无人驾驶汽车、通感一体化、低空经济等新型创新行业的应用，也为网络速率、时延提出了更大的挑战。5G-A三载波聚合技术的应用，可以很好的提升用户体验，满足用户对极致网络的向往。

　　1月25日，通信世界网讯，近日，为落实中国电信集团“5G焕新计划”，更加充分地发挥5G网络价值，上海电信携手华为率先完成国内首个F+T 3CC百站规模部署，通过采用3.5GHz+2.1GHz三载波聚合技术，实测下行速率近4Gbps、上行速率近1Gbps，正式开启5G-A商用之路。5G-A基础体验网络充分利用现有5G网络资源，结合载波聚合和超级上行等多频协同能力，快速吸引抢占高端用户；随着2.1GHz网络40MHz重耕的加速推进，上海电信将继续扩大3CC站点部署规模，结合华为2.1GHz 8T8R绿色低碳解决方案，持续增强网络感知能力。同时，随着生态的加速成熟，今年主流终端厂商将陆续上市3CC手机和CPE等终端设备，用户体验将迈上新台阶。
　　【点评】面向各类行业应用需求，5G网络将逐步通过5G-A基础网演进至5G-A极致体验网，上海电信将积极与产业生态合作，推动5G-A网络规模化和场景商业化，助力上海双万兆城市建设，为数字化转型和经济社会高质量发展提供坚实的网络支撑。

　　1月24日，C114通讯网讯，近日，华翊博奥（北京）量子科技有限公司（下称“华翊量子”）宣布完成近亿元战略轮融资，本轮融资由中国移动旗下中移资本控股的北京中移数字新经济产业基金独家投资。华翊量子成立于2022年1月，据悉这是该公司第三次融资。2022年4月，成立仅三个月的华翊量子宣布完成过亿元的天使轮融资，高榕资本、红杉中国、奇绩创坛、图灵创投、清华控股等参与融资。2023年3月，中移资本独家投资了华翊量子Pre-A轮，投资金额未披露。华翊量子创始人兼首席科学家是中国科学院院士、清华大学量子信息中心主任段路明教授。此外，华翊量子CEO由清华大学交叉信息研究院副研究员姚麟博士担任，团队其他核心成员也均为清华大学相关研究方向的博士及博士后。
　　【点评】华翊量子已于2023年一季度发布规模达37量子比特的第一代离子阱量子计算机商业化原型机HYQ-A37，其量子比特相干时间、保真度等相关性能指标均达国际一流水平。本次战略轮融资将加速助力华翊量子研发制造第二代及第三代离子阱量子计算机，其中第二代产品预计量子比特规模为100-200qubit，第三代产品预计量子比特规模为300-600qubit，均将在2024年陆续发布。