中国行业发展报告

　　6月5日，北极星固废网讯，中再资环5月31日晚间发布公告称，公司筹划重组，拟发行股份、可转债及支付现金购买山东环科等三家公司，并募集配套资金，本次交易可能构成重大资产重组，公司股票自6月3日起停牌。根据公告，中再资环拟向控股股东全资子公司中再控股发行股份及支付现金购买其持有的山东环科100%股权，拟向中再控股、叶庆华、杨文斌、官圣灵等森泰环保全体股东发行股份及支付现金购买其持有的森泰环保100%股权，拟向中信证券投资有限公司、金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、昆山润达投资管理有限公司、蔡守林发行可转换公司债券及支付现金购买其持有的淮安华科86.71%股权。同时，拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份数量不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易价格的100%。据悉，山东环科成立于2013年7月份，是专业从事危险废弃物综合处置的绿色环保企业。森泰环保成立于2005年，是一家集环境污染治理设施投资、建设、运营、技术服务于一体，专业从事高浓度、难降解废水处理及工业园环境综合治理的高新技术企业。2015年，公司登陆新三板。淮安华科的主营业务是危险废弃物处置，持有焚烧处置危废经营许可证和填埋处置危废经营许可证，焚烧处置危废核准经营规模2.1万吨/年，填埋处置危废核准经营规模2万吨/年。
　　【点评】据悉，中再资环启动资产重组，将在危险废弃物综合处置领域全面布局，有利于公司进一步拓展环保业务。

　　6月5日，北极星固废网讯，中闽能源公布，为进一步实施“走出去”发展战略，在黑龙江省富锦市开展生物质热电联产业务，公司拟在黑龙江省富锦市设立全资子公司中闽(富锦)生物质热电有限公司，负责富锦市二龙山镇生物质热电联产项目的开发建设。该项目名称为富锦市二龙山镇生物质热电联产项目；投资总额约2.6亿元；中标电价0.74元/千瓦时。项目规模为主要建设1×150t/h高温高压循环流化床锅炉，1×30MW抽2凝式汽轮机发电机组。项目全部建成投产后年发电量约21600万千瓦时，年供气量约36万吉焦，预计年实现税收约1000万元，带动就业80人。
　　【点评】据悉，在黑龙江省富锦市设立全资子公司开展生物质热电联产业务符合公司的战略定位和主业的发展方向，有利于完善产业链，推动“走出去”发展战略的实施，有助于培育上市公司未来利润增长点，提升上市公司综合实力和可持续发展能力。

　　6月5日，中国证券网讯，6月4日晚间，兴蓉环境公告称，根据成都市水务局《成都市中心城区（绕城内）污水处理厂再生水回用近期实施方案》等相关文件要求，同时结合实际情况，公司拟投资建设第六净水厂再生水利用工程项目，并由下属子公司成都市排水有限责任公司负责项目的建设及运营管理。项目预计总投资为1.25亿元，建设规模为10万立方米每天。公告显示，第六净水厂再生水利用工程项目，位于成都市成华区高洪村五组（成都市第六净水厂内西侧现状绿化空地），预计总占地约97.5亩，建设内容为新建再生水泵房、配套再生水管线及其他构筑物。成都市第六净水厂出水经过二次消毒，近期向马家堰等中小河道进行生态补水，同时考虑向熊猫绿道和锦城绿道及特色园区补充绿化浇洒用水。项目建设期预计为2019年10月至2020年11月。项目已在成都市发改委完成项目备案立项，项目申请报告评审已取得成都市水务局的审查意见。目前，项目勘察-设计招标工作已完成，正进行初步设计工作。公司表示，项目的建成投运可解决成都市中心城区生态环境用水短缺的问题，改善中心城区水环境质量，满足水资源开发利用的需要，有助于提升城市水环境质量。
　　【点评】项目将进一步增加公司再生水供应及配套管网领域的规模和业绩，有利于提升公司市场竞争力，增加公司未来的营业收入，符合公司整体发展战略。

　　5月31日，北极星固废网讯，太化股份5月29日晚间发布公告称，根据公司发展需要，公司拟以现金方式收购个旧兴华锌业有限公司70%股权，成为该公司的控股股东。根据公告，个旧兴华锌业有限公司是一家以有色金属冶炼废物处置为主营业务的环保企业，自成立以来一直专注于从事含重金属固危废无害化环保处理及资源化清洁利用。现拥有6万吨危险废物经营许可证资质，主要产品有锌锭粗铟锭、铅泥等。2018年末公司未经审计的资产总额8260万元，负债总额5662万元，净资产2598万元，2018年营业收入4275万元，净利润377万元。太化股份表示，收购的标的公司是一家致力于高炉炼铁烟尘综合回收有色金属技术研发和生产的企业，运营多年来积累了丰富的生产管理经验。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。本次收购股权事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
　　【点评】太化股份表示，收购此标的有利于扩大危险废物处置能力，延长公司环保产业链。

　　5月31日，北极星水处理网讯，全国各地积极打响碧水保卫战，在整个推进过程中，高科技环保企业碧水源自主创新研发出的MBR-DF双膜新水技术，可同时解决水环境污染和水资源短缺，以“一把钥匙打开两把锁”，在首都水系、滇池流域、洱海流域等水环境敏感地区不断通过实际应用取得新成效，成为了解决我国水脏、水少问题的科技支撑，为助力打赢碧水保卫战发挥了积极的示范借鉴作用。MBR-DF双膜新水技术以碧水源具有自主知识产权的膜生物反应器（MBR）技术和超低压选择性纳滤（DF）技术为核心，可高效去除水中有机污染物、氮、磷、细菌、病毒及重金属等有害物质，出水稳定且水质优于地表水Ⅲ类标准，超净化处理后的水从真正意义上实现了将污水向新水源的转化，实现了就地造水，同时，运行压力比传统工艺低30%以上，产水回收率高达95%，具有节能降耗的实效。
　　【点评】双膜新水技术作为一项可同时解决水环境污染、水资源短缺的开创性技术，将城市污水处理为新水源，相比于远距离调水和海水淡化具有较明显的经济优势，所带来的生态效益、经济效益、社会效益的收益皆远优于传统污水处理工艺。

　　5月31日，北极星固废网讯，5月30日，香港--中国光大国际有限公司欣然宣布，集团日前通过收购方式成功取得广西壮族自治区玉林市生活垃圾发电项目（玉林项目），项目投资额（包括项目收购款）共约人民币5.69亿元。项目特许经营期30年，设计总规模为日处理生活垃圾1,200吨／日，分两期建成。其中一期设计日处理生活垃圾800吨，配置2台400吨／日机械炉排炉及2台15兆瓦凝汽式汽轮发电机组，预计每年提供上网电量约1.11亿千瓦时。烟气排放将全面执行国家标准，烟气在线监测指标日均值全面优于欧盟2010标准。玉林项目是光大国际在广西取得的第一个垃圾发电项目，标志着集团在业务分布区域上实现了新的突破，进一步夯实了光大国际在垃圾发电领域的行业领军地位。玉林地处广西东南部，毗邻粤港澳，前临北部湾，地理位置优越，处于华南经济圈与大西南经济圈结合部，也是广西融入泛珠三角、泛北部湾区域的桥头堡，其经济总量和近年发展速度均处于广西前列。经济发达带动生活垃圾产生量的上升，无害化、资源化、减量化的垃圾处理将有效推进玉林市改善当地生态环境，协助建设绿色玉林。
　　【点评】光大国际在广西的首个水治理项目-南宁水塘江综合整治工程PPP项目正稳步推进建设工程，而玉林项目是集团在广西投资建设的首个固废处理项目。集团将以该项目为切入点，进一步加快拓展广西环保市场，更好实现环境效益、经济效益和社会效益。

　　5月22日，北极星固废网讯，金圆股份公布，公司控股子公司江西新金叶实业有限公司(“新金叶”)于2019年05月20日在浙江省兰溪市与上饶县星灿环保科技研发中心(有限合伙)及陈奇峰签订股权收购协议，以1.415亿元的价格收购江西汇盈环保科技有限公司(“江西汇盈”)100%股权。江西汇盈为资源化综合利用企业，地处江西省上饶市铅山县，已于2019年4月18日取得危险废物经营许可证(赣环危废临证字（2019）07号)，核准经营规模为13.2667万吨/年。此次通过控股子公司新金叶收购江西汇盈100%股权，新增13.2667万吨/年的危险废物处置产能。江西汇盈投产后将与新金叶实现优势互补、协同发展，提高公司在资源化综合利用领域的竞争力及盈利能力，力争成为江西省资源化综合利用业务区域龙头。
　　【点评】据悉，此次收购将进一步深化落实公司环保发展战略，符合公司整体发展战略规划。

　　5月22日，北极星水处理网讯，近日，漳州发展宣布，漳州市住房和城乡建设局与公司签署《漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目投资合作协议》，公司作为漳州市东墩污水处理厂二期项目(“二期项目”)的社会资本方，公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司的下属公司漳州东墩污水处理有限公司作为二期项目的项目公司，负责设计、融资、投资、建设漳州市东墩污水处理厂二期项目，运营和维护二期项目的项目设施及漳州市东墩污水处理厂一期特许经营项目(“一期项目”)项目设施。二期工程建设项目估算总投资(设备投资仅含A区)约4.86亿元。由权属企业漳州东墩污水处理有限公司建设、运营的一期项目污水处理能力已接近满负荷，需启动二期工程建设，以满足污水收集处理能力的需求。
　　【点评】此次参与漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目暨与漳州市住房和城乡建设局签署投资合作协议，符合公司主营业务发展规划，该项目建成运营后，预计将会对公司水务业务的经济效益产生一定影响。

　　5月22日，中国环境报讯，5月21日，盈峰环境（000967）环保装备上虞制造基地在浙江上虞正式投产，同时公司与上虞经济开发区签署《投资意向书（框架协议）》，公司董事长兼总裁马刚表示，公司拟在未来5年内投资10亿元，用于推动公司环保产业在上虞的快速落地和发展，并加快合作项目的规划和论证进度，加快项目建设进度，力争早日建成投产。同时，公司还将推动全资子公司浙江上风高科专风实业有限公司（简称“专风实业”）股改工作，推动其择机独立上市。在上虞制造基地投产现场，盈峰环境展示了自主研发设计制造且综合指标处于行业前列的VOC处理设备蓄热式焚烧炉，与清华大学联合研发、产品效率达到同类产品国际领先水平的环保专用磁悬浮高速离心鼓风机，以及采用模块化设计、可针对不同需求进行自由组合的撬装转轮一体机等设备。公司称，公司后续将陆续推出成套的烟气处理、土壤修复和污水治理设备。公司方面表示，公司将向上虞制造基地引入成熟的环保设备技术方案，快速拓宽该基地的产品线，最终将上虞制造基地打造成为同时具备环境监测设备、水治理设备、气治理设备、固废处理设备等环保装备制造能力的综合制造商。同时，公司还将向上虞制造基地持续引进先进的数控机床、激光切割等大型设备，进一步提升产品生产质量和精度，将上虞制造基地打造成现代化的制造工厂。
　　【点评】目前，盈峰环境在环保行业已完成全产业链布局。构建起了涵盖环卫、环保装备、环境监测、水治理、气治理、固废处理、环卫一体化等各项环保细分业务的环保综合大平台。

　　5月15日，北极星水处理网讯，中持股份公布，近日，公司收到息县发展投资有限公司发出的中标公示，确认公司及联合体成员为息县第三污水处理厂建设项目一标段(EPC总承包)的中标单位，中标价7674.17万元。其中，中持水务股份有限公司为施工单位，负责息县第三污水处理厂建设项目的施工总承包，包括息县第三污水处理厂建设工程的采购、安装、施工、移交前维护、质保期内保修等工作；河南省城乡规划设计研究总院有限公司为设计单位，负责息县第三污水处理厂建设项目的设计工作。
　　【点评】如果本项目签订正式合同并正常实施，将有利于增强公司在环境基础设施建造服务领域的竞争力，继续扩大公司在河南区域的业务规模，将对公司当期的经营业绩产生积极影响。

　　5月15日，北极星环境修复网讯，永清环保日前收到湖南省株洲清水塘老工业区产业新城整体开发PPP项目新建道路土壤修复治理工程的中标通知书，同时签约江苏某化工园区三个场地固废处置项目。据公司介绍，近年来，永清环保围绕生态修复、环境保护、绿色发展的战略，积极参与长江经济带环境修复与生态治理，统筹山水林田湖草系统保护修复，充分发挥环境“全科医生”的优势，推动长江经济带环境污染治理。值得一提的是，公司土壤修复在服务雄安新区生态环境建设方面今年取得重要突破，2018年5月公司联合中标《雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复一期工程》，项目金额达1.66亿元，如期完工。此后，永清环保获批农发行5000万元政策性贷款，助力唐河污水库项目，成为雄安新区首笔落地的PSL低息贷款。2019年1月公司又成功中标雄安新区安新县留村北坑塘综合治理工程EPC总承包项目。在固废处置方面，永清环保在2018年已投产运营安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈五个垃圾清运项目，全资控股衡阳、新余两座垃圾焚烧发电厂，参股长沙市生活垃圾焚烧发电厂。
　　【点评】目前，永清环保已在长江经济带沿线区域开展多个环境综合治理项目，在土壤修复、固废综合治理、环境咨询等领域进行了一系列探索。

　　5月15日，中国环境报讯，清华苏州环境创新研究院（简称清华苏州院）与中国人民财产保险股份有限公司（简称人保财险）近日在清华大学环境学院签署环境保险与风险研究联合实验室共建协议并揭牌运转。据了解，人保财险与清华大学环境学院在环境污染责任保险和环境风险评估领域开展了长期合作。合作双方将以当前环境类保险市场快速发展为契机，发挥各自优势共同推动环境保险及风险防控服务体系的良性发展，通过共建研究实验室，开展企业环境污染责任风险研究，拓宽环境保险的内涵和外延，满足国家和社会对于生态环境风险防控的迫切需求。据介绍，保险业正在大力推动商业模式变革，积极参与风险减量管理，业务正从简单的“事后赔偿”转向更专业的“事前防控”。双方将以实验室为平台开展项目合作，以环境保险下的风险研究作为主要任务，以国家级绿色金融示范区（浙江、江西、广东、贵州、新疆等5省区）和环境责任保险发展重点省份（江苏、山东、山西、河北和福建等）作为重点地区，在新型环境保险产品开发与风控服务体系标准建设、行业研究报告发布、省市及国家科研课题研究、咨询和信息服务、人员培训等5个方面上开展密切合作。
　　【点评】双方将充分发挥技术和市场优势，探索环境科技在环境风险识别、保险定价、风险防控方面的研究和应用，推动“保险+科技+服务”创新模式的落地，通过市场化手段转移并化解工业园区、重点区域和流域的整体环境风险。

　　5月8日，北极星水处理网讯，5月5日晚间，碧水源发布公告称，公司实际控制人文剑平、股东刘振国、陈亦力、周念云及武昆与中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）签署股份转让协议，拟向后者合计转让公司3.37亿股股份，占公司总股本的10.71%。参照本次股权转让安排，转让完成后，中国城乡将成为碧水源第二大股东，文剑平的持股将由7.17亿股下降为5.38亿股，持股比例由22.77%下降至17.08%，仍为公司第一大股东。公告也称，交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。值得注意的是，本次溢价受让碧水源股份的交易对方中国城乡具备显赫的央企背景。该公司是中交集团的全资子公司，而中交集团是国务院国资委监管的特大型中央企业，是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等。在简式权益变动报告书中，中国城乡表示，受让碧水源股份的目的系看好上市公司未来发展前景。在未来12个月内，中国城乡将根据证券市场整体情况并结合上市公司的发展等因素，不排除继续增持碧水源的股份。协议还约定，在中国城乡成为公司股东后，应当利用自身优势对公司的发展运营提供各项支持：积极协助公司业务及项目发展相应的融资安排，助力维持并进一步巩固公司行业龙头地位。充分发挥中国城乡及中交集团在国内外几十年来积累的资源和经验，进一步帮助公司相关设备和产品的销售渠道，创新业务模式，最大化产生协同效应。
　　【点评】碧水源对此表示，本次战略合作是公司结合目前行业发展趋势，加快公司战略布局、做大做强的有利举措。作为世界五百强的特大型央企，中交集团在双方合作后将合力为国家三大攻坚战的生态环境建设承担更多责任并做出实际性的贡献。

　　5月8日，北极星水处理网讯，近日，中持股份公布，公司收到原阳金豫河投资集团有限公司发出的项目结果公示，确认公司为原阳县产业集聚区污水处理厂建设工程(EPC)项目第一标段第一中标候选人。一标段招标范围：本项目为交钥匙工程，对工程建设项目的设计、施工、设备安装及调试等实行全过程承包。设计：初步设计、详细施工图设计；施工：建筑、装饰、厂区道路以及与厂外主干道连接道路、强弱电、景观绿化、消防、所有污水管网；设备安装及调试：设计范围内工艺设备、电气自控设备采购及安装调试；暖通、除臭、办公和生活家居购置等工程的全部内容以及验收合格后对运营管理人员的培训服务。
　　【点评】如果该项目签订正式合同并正常实施，将有利于增强公司在工业园区污水处理业务领域的竞争力，继续扩大公司在河南区域的业务规模，将对公司当期的经营业绩产生积极影响。

　　5月8日，北极星水处理网讯，5月6日，珠江三角洲水资源配置工程建设大会在广州市南沙区举行，标志着这项由粤海水务牵头投资建设的国家重大水利工程建设进入全面开工、全线建设的新阶段。珠江三角洲水资源配置工程是目前世界上输水压力最高和盾构隧洞最长的调水工程，是提升粤港澳大湾区水安全保障的战略性工程。工程以深层管道输水方式穿越珠三角核心城市群，输水线路全长113公里，总投资约354亿元。建设珠三角水资源配置工程，是贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针的重要实践，是落实党中央、国务院治水兴水决策部署的具体举措，对提高珠三角城市供水安全和应急保障能力、推动粤港澳大湾区高质量发展具有重要意义，也将对全国水利行业推进水利工程补短板、水利行业强监督起到重要的示范作用。
　　【点评】工程受水区人口近3000万，将有效解决广州、深圳、东莞生活生产缺水问题，并为香港等地提供应急备用水源，切实为粤港澳大湾区的建设发展提供重要的战略支撑。

　　4月30日，北极星水处理网讯，近日，中广核环保产业有限公司（简称“中广核环保”）与襄阳市住房和城乡建设局（简称“襄阳市住建局”）在湖北襄阳签署东津污水处理厂委托运营协议。据悉，东津污水处理厂由襄阳市政府投资建设，建设规模为10万吨/日，远期规模66万吨/日。根据本次双方签署的协议，该项目委托运营期限为三年，中广核环保将主要承担其运营管理工作。中广核环保具有丰富的环保项目运营管理经验，希望双方齐心协力，将东津污水处理厂打造成襄阳市乃至湖北省污水处理的标杆，为襄阳市的水务环保工作再添光彩。东津污水处理厂是襄阳市重要的市政基础设施，除服务东津新区外，同时还接纳处理鱼梁洲污水处理厂分流的污水，服务范围延伸至襄阳市樊城、高新、襄州、鱼梁洲等四个区，覆盖面广、服务人群多。
　　【点评】此次签约，标志着东津污水处理厂正式进入规范运营轨道，它的建成运营，对提升城市综合承载能力和环保处理能力具有重要意义。

　　4月30日，北极星固废网讯，4月28日晚间，中国天楹发布2018年年报和2019年一季报。年报显示，2018年公司主营业务收入为18.47亿元，同比增长14.58%；实现归属母公司股东的净利润为2.16亿元，基本每股收益为0.16元。同日公告的2019年一季报是中国天楹完成收购Urbaser后并表的第一份季报，这起跨国并购为中国天楹增厚业绩贡献巨大，2019年一季度公司营业收入达32.59亿元，同比增长1016.71%，归母净利润为7994.24万元，同比增长246%。公司还表示，城市环境服务业务成了公司2018年的重点突破领域。城市环境服务业务在2018年实现营收3.63亿元，同比大幅提升276.07%，是公司在2018年涨幅最快的业务。在完成对Urbaser的收购后，公司整体实力极大提升，公司以生活垃圾焚烧发电为主业，逐步向产业链上游的垃圾分类、收运、中转和综合环卫方向拓展。
　　【点评】中国天楹表示，未来公司将以成为世界领先的城市环境服务综合运营商为己任，积极拓展国内外国际市场，加快业务升级。

　　4月30日，北极星环保网讯，日前，新创建旗下合营苏伊士新创建宣布与澳实集团签署协议，收购澳实分析检测（上海）有限公司及其下属子公司（下称澳实中国）100%的股权。完成收购后，澳实中国在北京、上海和广州的实验室，以及在重庆、武汉和石家庄的办事处将并入苏伊士先进技术方案亚洲区业务单元。全国各地逾180名澳实实验室员工将直接与集团全球的技术和研发网络以及专家和科研人员连接，共用200多个分析实验室及17个研发中心的资源，提升其在空气品质、上游水质管理、土壤修复三个核心领域的能力。由苏伊士开发的环境品质监测(EQM)数字平台将通过该公司进入中国市场，助力中国的智慧城市建设。此举将加速苏伊士新创建为客户开发新的解决方案，特别是在空气品质监测和修复服务、流域品质管理和河流整治项目以及土壤修复行业。更重要的是，集团将充分发挥其在华所有业务单元的协同效应，为本地客户提供更高品质、更专业的环保服务。
　　【点评】苏伊士新创建称，收购完成后，公司业务将拓展至第三方环境检测市场，特别是在空气质量监测和修复服务、流域质量管理和河流整治项目以及土壤修复行业。

　　4月24日，北极星水处理网讯，4月21日晚间，东方园林发布2018年度报告，公司2018年实现营业收入132.93亿元，实现归母净利润15.96亿元，基本每股收益为0.59元/股。截至2018年末，东方园林资产总额达到420.93亿元，同比增长19.87%，创下公司上市以来最高。此外，归属于上市公司股东的净资产为127.55亿元，同比增长12.73%。从营收贡献角度，水环境综合治理业务实现营收58.76亿元，占营业收入的比重为44.21%;全域旅游业务实现营收20.77亿元，占营业收入的比重为15.63%，危废处置业务实现营收8.72亿元，占营业收入的比重为6.56%。对于报告期内业绩变化的原因，东方园林表示，公司2018年根据国家政策及行业政策的导向，主动、及时调整生产经营计划，根据项目的融资进展合理调整施工进度，控制投资节奏，对公司营业收入产生了一定影响。
　　【点评】报告显示，2018年，东方园林继续围绕水环境综合治理、工业危废处置和全域旅游业务三大业务板块，夯实现有经营基础，不断加大优化资源配置力度，寻求健康稳健发展。

　　4月24日，北极星水处理网讯，近日，广东粤海水务投资有限公司在浙江产权交易所成功竞价摘牌江西海汇集团79%股权转让项目，股权交易价格约16.3亿元。在随后举行的项目签约仪式上，粤海水务与转让方——物产中大公用环境投资有限公司及杭州物诺股权投资合伙企业签署股权转让合同。江西海汇集团拥有5个供水项目及5个污水项目，整体水务规模117万吨/日，其中规划供水规模109万吨/日，污水处理规模8.1万吨/日，并另有委托运营污水规模4.365万吨/日。供水市场主要位于江西省省会城市南昌市周边及安徽省滁州市来安县，污水市场主要位于浙江省及甘肃省。项目区位优势明显，未来发展前景空间广阔。在参与项目竞价过程中，粤海水务运用多年来对资产包的研究成果，通过创新方案设计、降低交易风险并提升市场竞争力等多种方式，最终实现水务项目资产包零的突破，在高质量、高速度持续发展之路上迈出关键性的一步。
　　【点评】此次成功摘牌获取项目标的，标志着粤海水务不仅正式进入江西、浙江、安徽以及甘肃四省水务市场，而且在资产包项目收购上实现了全新突破。